探索建立新疆全產業鏈增值的棉花產業發展模式

李雪源 王俊鐸 鄭巨云 梁亞軍 龔照龍 艾先濤 張澤良 買買提·莫明 郭江平

摘要：基于新疆棉花產業經濟貢獻度低的問題，介紹了新疆棉花產業經濟基本現狀。認為單一資源型的棉花產業發展模式，產業經濟附加值低、產業經濟貢獻度低，提升棉花產業經濟貢獻度，應發揮棉花全產業鏈價值。提出應挖掘棉花全產業鏈價值，探索建立新疆全產業鏈增值的棉花產業發展模式建議。

關鍵詞：新疆;棉花全產業鏈;增值;產業;發展模式

中圖分類號：S562.? ? ?文獻標識碼：A? ? 文章編號：2095-3143（2020）05-0020-07

DOI：10.3969/j.issn.2095-3143.2020.05.002

Abstract： Based on the problem of low economic contribution of Xinjiangs cotton industry， this paper introduces the basic economic status of Xinjiang cotton industry. The development model of cotton industry based on single resource has low added value of industrial economy and low contribution degree of industrial economy， so it should give full play to the value of the whole cotton industry chain to improve the contribution degree of cotton industry. It is suggested that the value of the whole industrial chain of cotton should be explored and the development mode of cotton industry should be established.

Key words： Xinjiang; Cotton whole industry chain; Appreciation; Industry; Development model

0? 引言

棉花產業經濟在我國經濟發展中具有重要作用。棉花產業鏈長，對外依存度高，從產業經濟和全產業鏈增值的角度分析，新疆棉花產業未來如何發展的文章較少。基于新疆棉花產業經濟貢獻度低的問題， 按照產業化運營和市場經濟發展思維，從棉花全產業鏈著手，發揮棉花產業生產、加工、紡織、市場、資本、政策等全要素增值作用，提升棉花產業經濟貢獻度，為促進新疆棉花產業高質量發展提供借鑒[1]。

1? 新疆棉花產業經濟現狀

1.1? 棉花已成為新疆第一大經濟支柱產業

新疆已成為我國最大棉花生產體。2019年新疆棉花面積246余萬公頃，總產500.2萬噸，面積、總產占全國74.3%～84.9%。兵團植棉優勢突出。兵團現有棉花面積87萬公頃左右，總產200余萬噸，兵團用30%左右面積，貢獻了45%的棉花產量。新疆已形成棉花生產、加工、紡織、服裝完整的產業體系。棉花產業經濟貢獻700億元，主產區棉農65%以上的家庭收入來自棉花，棉花產業可吸納就業100萬人，棉花已成為新疆第一大經濟支柱產業。

1.2? 新疆棉花產業與國家棉花產業經濟發展密切相關

我國棉花對外依存度高，歷史上棉花進口量高的年份達到600萬噸左右，2018～2019年棉花年進口量保持在150萬噸左右。在新疆作為我國唯一植棉大省背景下，新疆棉花產業的發展決定了我國棉花紡織產業的進出口情況，進而影響著我國棉花產業經濟的貢獻。其次，在一帶一路建設背景下，新疆作為一帶一路橋頭堡，與中亞等植棉國比鄰，棉花產業經濟發展潛力大。

1.3? 棉花生產比較效益下滑

棉花生產成本仍居高不下，導致植棉比較效益下滑。據李雪源分析，1996～2015年新疆植棉成本呈現大幅增長趨勢，從1996年的8673元/hm2增加到2015年的32325元/hm2，增長了272.6%，年均增長13.64%。從階段分析看，2006年前植棉成本年均增幅較為平緩，年增幅為4.3%～8.0%，成本在8364～11872.5元/hm2 [2]。2006年開始，植棉公頃成本突破1.5萬元大關，達到15303元/hm2，比2006年前的高峰時期增幅為30%左右。隨著植棉成本的進一步增長，2013年公頃成本突破3萬元大關，達到34150.5元/hm2。2014年植棉公頃成本在3.3萬元徘徊，目標價格后的2015年植棉成本略降，平均為32325元/hm2，較2013年下降了5.3%（見表1）。

從收益看，20世紀80年代和90年代植棉收益顯著，植棉收益是種植小麥的200%以上[2]。21世紀后的2000～2013年，植棉收益呈波動性變化，平均收益保持在6872.7元/hm2，收入最高的2010年達到17127元/hm2，最低的2008年達1201.5元/hm2。2014～2015年，目標價格試點后，收益呈現斷崖式下跌，如果沒有目標價格補貼，收益為-3120元/hm2，加上補貼后，實際收入為3120元/hm2左右。2018～2019年在綜合提質增效生產技術措施和目標價格改革引導下，植棉收益維持在7500元/hm2左右。

從比較效益看，一是植棉成本變化與收益變化不同步，成本增加幅度大于收益增加幅度，成本變化呈不斷增加態勢，收益增加呈上下波動態勢。二是從2006年公頃成本突破1.5萬元大關開始，收益一直保持在7470元左右，到2013年公頃成本突破3萬元大關，收益僅為9000元/hm2左右，且2014年的植棉收益只為補貼后的3120元/hm2，投入產出的比較效益明顯下滑。三是與其它作物相比，2000～2009年棉花生產的凈利潤明顯高于小麥、玉米和甜菜等其它主要大田作物。2009 年新疆棉花與小麥、玉米、甜菜等其它主要大田作物相比，差距明顯縮小，已沒有明顯的比較效益優勢（表2，表3，表4）[3]。

1.4? 棉花規模化生產效益顯著

2019年梁亞軍，等[4]通過對規模化生產與基本農戶生產成本、產量、效益的比較表明（見表5），規模化生產與基本農戶存在較大差異。規模化生產的植棉成本較基本農戶植棉成本低6000元/hm2左右，規模化植棉的產量、效益、質量明顯高于基本農戶的產量、效益、質量。 2019年因氣候等原因，籽棉產量在6000 kg/hm2以上的棉田較歷年偏少，而規模化生產的籽棉產量大多在6000 kg/hm2以上，且品質穩定性、一致性好。

1.5? 新疆植棉成本顯著高于美國和澳大利亞

根據鄭巨云，等[5]資料統計（表6），新疆機采棉植棉成本在24000元/hm2左右，而手采棉植棉成本在32325元/hm2左右，美國和澳大利亞均為機采棉，其機采棉植棉成本分別為10806元/hm2和19035元/hm2，新疆機采棉植棉成本是美國的2.37倍，澳大利亞的1.34倍。又據相關資料，新疆棉花生產成本是印度的4.2倍，人工成本是越南的2倍[5-6]。

2? 新疆棉花產業經濟價值潛力

2.1? 棉花全產業鏈價值空間大

據有關數據，我國是世界第一大棉花消費國，第二大棉花生產國，第三大棉花進口國。棉花產業總規模3778億元（2018年），全國棉花總產值約1159億元，生產成本約1271億元，進口額約213億元，出口額約1億元。巨大的棉花全產業鏈價值，為新疆棉花產業經濟提升提供了市場空間[7-8]。

2.2? 棉花生產效益仍有潛力可挖

適度規模生產已成為新疆棉花生產方向。目前新疆棉花規模化機械化生產面積已達167余萬公頃，60%的棉花產量是通過規模化生產出來的。基本農戶棉花生產成本與規模化生產成本相差6000～7500元/hm2，產量高、成本控制好的規模化生產植棉效益可達近15000元/hm2。且規模化生產的棉花可有效地從種管收生產過程中控制棉花質量。隨著棉花生產要素、技術要素、市場要素、產業要素和政策要素的進一步創新和有效聚集，棉花生產勞動力成本、物化成本仍有30%的調減空間，棉花產量和質量仍有10%以上的增加空間。

2.3? 棉花加工效益仍有潛力可挖

棉花加工通過技改、整合資源、棉花代加工（棉花物權屬于種植者）等措施，實現智能化的因花配車加工工藝、混等混級加工。手摘籽棉和機采籽棉，通過配備籽棉異性纖維清理、調溫調濕設備及采用不同的加工工藝分別加工，可少用或不用皮棉清理機，減少棉纖維損傷，提高加工生產效率，有利于提質增效。

2.4? 棉花紡織產業仍有潛力可挖

新疆已形成3城7園1中心的棉花紡織產業格局（3城即阿克蘇、庫爾勒、石河子;7園即哈密、巴楚、阿拉爾、沙雅、瑪納斯、奎屯、霍爾果斯;1中心為烏魯木齊紡織品國際商貿中心），通過紡織產業格局的帶動作用，及棉花紡織企業正在進行的轉型升級、紡織產業發展定位的積極調整、生產與需求方之間的信用和優質優價傳導機制逐步建立，有利于提質增效。

2.5? 新疆棉花產業發展正迎來新的發展機遇

新疆棉花產業發展要抓住利用好國家優質棉基地建設，棉花生產保護區建設，“一帶一路”建設，優化產業集群建設發展機遇，加強與“一帶一路”產棉國家在高端棉花產業的合作互補，根據市場進行產業結構調整，尋求新的增長點，通過中高端產品拓寬與沿線國家的海外業務，把新疆棉花產業基地打造成進出的樞紐基地，實現棉花資源優勢向商品經濟優勢的轉變，由傳統產業向優勢特色產業轉變。

3? 探索建立全產業鏈增值的棉花產業發展模式

棉花全產業鏈增值是指通過棉花生產、加工、紡織、物流、倉儲、資本、期貨等產業環節要素的高效融合聚集，使產業各環節在經營管理過程中更好地創造價值，促使產業各環節產出增加，產業經濟貢獻度增加。

3.1? 由資源型棉業向經濟型棉業轉變

隨著世界和我國棉花產業格局的變化，產需存在不平衡矛盾，棉花產品消費向中高端轉移，產區向新疆集中，產業由粗放經營向精細化、集約化轉變，新疆棉花產業發展模式與世界棉花產業發展格局變化不相適應。新疆棉花產業目前是資源型為主的棉業，生產出的棉花60%～70%以原棉調出，產業附加值低、比較優勢和競爭優勢低，需要進一步挖掘新疆棉花產業經濟價值，特別是價值取向和價值高地，提升新疆棉花產業經濟貢獻度，據此，必須改變以數量規模、低端產品為主、資源輸出型的棉花產業發展模式，走綠色、高質、高效、適度規模、經濟型產業發展模式，實現由目前資源型產業向經濟型產業轉變，才能發揮新疆棉花產業優勢，才能與新疆棉花產業地位相匹配。

3.2? 棉花全產業鏈增值發展模式有利于產業鏈相關問題的解決

一是有利于改變目前產業經營模式存在的產業鏈短、產業鏈脫節、產業各環節數據共享難、服務僅停留在生產，新品種新技術新產品轉化應用率低、產需錯配、收益低、收益不穩、增值低、利益聯結不緊密不清晰、附加值低、質量難以追溯、信用難以建立、信息不對稱、風險難分擔等問題，打破利益藩籬，促進棉花產業融合發展，解決產業低值低效問題，實現棉花全產業鏈的增值。

二是有利于棉花生產價值鏈、科技價值鏈、加工價值鏈、紡織價值鏈、產品價值鏈、服務價值鏈的多鏈挖掘、融合、驅動和提升。

三是有利于綜合運用棉花產業化經營模式，將產業鏈各環節有機結合，打造以優促優的棉花產業發展新模式，促進棉花產業化發展，提高棉花生產效率和質量，不斷提升棉花產業競爭力，實現推動經濟高質量發展的目標。

四是有利于實現棉花產業的規模化、機械化、產業化、標準化、智能化、信息化發展[9]。

五是有利于引入技術、金融、人才、市場等各種要素，形成全產業鏈的融合增值機制。棉花全產業鏈增值服務提高了勞動生產率，減輕了勞動強度，使農民有能力開展多種經營。

六是有利于產業結構調整優化，有利于新疆原棉自用率的提高，有利于促進就業、促進城鎮化進程。

3.3? 棉花全產業增值發展模式總體思路

一是從產業化入手，從全產業鏈考慮，創新棉花產業經營主體，建立棉花全產業鏈增值服務體系。

二是對棉花全產業鏈要素進行整合管理，充分挖掘提升棉花全產業鏈價值。包括對生產要素、技術要素、市場要素、政策要素、產業要素進行整合優化，不斷提高各要素作用的質量和效率，使各要素高效聚集和有效流動，充分挖掘棉花生產價值、科技價值、加工價值、紡織價值、產品價值、服務價值，發揮各要素的價值和互作價值，實現棉花產業對經濟、鄉村振興、就業和社會穩定的最大貢獻。

三是棉花全產業鏈增值服務體系建設的發力點首先在生產和科技，只有生產興，才能產業興，只有科技興，才能生產興。

四是棉花全產業鏈服務組織體系可通過多種組織形式實現，如“公司制+合伙股份制+合作社制”等。

五是聚集區內外棉花產業優勢力量，以市場為導向，以企業為主體，組成深度融合的棉花全產業鏈聯合體。

六是遵循產業市場經濟規律，通過體制機制創新，將產業鏈各方聯合起來。

七是在新疆生產建設兵團相關部門引導下促進棉花全產業鏈服務體系建設。

3.4? 建立棉花全產業鏈增值發展相關配套體系

棉花全產業鏈發展模式的有效性有賴于相關配套體系的建立。

一是需要配套棉花全產業鏈增值發展模式的服務體系。需要建立棉花全產業鏈增值的生產鏈（供應鏈）、加工鏈、紡織鏈、技術鏈、政策鏈、金融鏈、市場鏈等。涉及種植戶、棉花相關企業（軋花、紡織、種子、生產資料公司等）、科研院所、金融、管理、政府等部門。要建立技術、金融、管理等領域團隊。

二是需要配套棉花全產業鏈增值發展模式的組織管理與協調體系。加強全產業鏈的信息指數監測與發布、價格期貨、調控管理、優質優價、訂單生產等工作。

三是需要配套棉花全產業鏈增值的扶持政策。如產業政策、目標價格改革政策、補貼政策、儲備政策等。

參考文獻

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[2] 李雪源，王俊鐸，鄭巨云，等. 新疆棉花產業發展與供給側改革[J]. 中國棉花，2018，44（8）：1-7.

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