明新旭騰(605068) 申購(gòu)代碼707068 申購(gòu)日期11.11

發(fā)行概覽：公司本次擬向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股不超過(guò)4，150萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格及具體募集資金數(shù)額將根據(jù)詢價(jià)結(jié)果和市場(chǎng)情況確定。根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，本次募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，將按輕重緩急投資于以下項(xiàng)目：年產(chǎn)110萬(wàn)張牛皮汽車革清潔化智能化提升改造項(xiàng)目、年產(chǎn)50萬(wàn)張高檔無(wú)鉻鞣牛皮汽車革工業(yè)4.0建設(shè)項(xiàng)目、明新旭騰新材料股份有限公司研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

基本面介紹：公司是一家專注于汽車革研發(fā)、清潔生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)。公司自設(shè)立以來(lái)一直專注于汽車革業(yè)務(wù)，經(jīng)過(guò)不斷的技術(shù)研究、新品開(kāi)發(fā)和市場(chǎng)拓展，采用綠色制革技術(shù)，生產(chǎn)出一系列符合安全環(huán)保要求且舒適美觀的汽車內(nèi)飾用天然皮革，形成了從材料研究、工藝開(kāi)發(fā)、清潔生產(chǎn)到銷售推廣和終端應(yīng)用的汽車革一體化業(yè)務(wù)體系。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：公司自設(shè)立以來(lái)，一直保持著快速的業(yè)務(wù)發(fā)展節(jié)奏。通過(guò)前期不斷的人力、物力及資金投入，經(jīng)過(guò)歷時(shí)多年的合格供應(yīng)商認(rèn)證評(píng)審，公司的主要產(chǎn)品逐漸進(jìn)入了國(guó)內(nèi)外知名整車廠及其配套供應(yīng)商體系，積累了優(yōu)秀的客戶資源。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面，公司的產(chǎn)品主要用于包括一汽大眾、上汽通用、上汽大眾、神龍汽車、上汽通用五菱、廣汽菲亞特、吉利、長(zhǎng)城、長(zhǎng)安、寶沃、比亞迪、奇瑞、一汽轎車、廣汽在內(nèi)的等國(guó)內(nèi)主流整車廠的汽車內(nèi)飾;在海外市場(chǎng)方面，公司通過(guò)了美國(guó)克萊斯勒、德國(guó)大眾、法國(guó)PSA的供應(yīng)商資格認(rèn)證，成功進(jìn)入歐洲及北美汽車市場(chǎng)，與MagnaSeatingSystemsofAcuna等一級(jí)汽車零部件供應(yīng)商密切合作向國(guó)際主流整車廠提供汽車內(nèi)飾真皮，開(kāi)始融入全球汽車零部件供應(yīng)體系。

募投項(xiàng)目匹配性：公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)為汽車革相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主營(yíng)產(chǎn)品為汽車革。汽車革是公司的主打產(chǎn)品，受到客戶廣泛認(rèn)可。隨著環(huán)境保護(hù)形勢(shì)的日益嚴(yán)峻和勞動(dòng)力成本的日益增加，對(duì)汽車革生產(chǎn)的清潔化、智能化程度提出了更高要求。本次募集資金投資項(xiàng)目緊密圍繞公司主營(yíng)業(yè)務(wù)展開(kāi)，是從公司戰(zhàn)略角度出發(fā)，對(duì)公司業(yè)務(wù)進(jìn)行擴(kuò)展和配套體系完善。本次募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施契合公司發(fā)展戰(zhàn)略，可進(jìn)一步提升公司市場(chǎng)份額和核心競(jìng)爭(zhēng)力，在擴(kuò)大公司現(xiàn)有生產(chǎn)規(guī)模的同時(shí)實(shí)現(xiàn)技術(shù)升級(jí)，提高制革工藝的清潔化、自動(dòng)化水平，增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)一步鞏固公司在汽車革領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。

風(fēng)險(xiǎn)因素：原材料采購(gòu)成本波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、客戶集中度較高的風(fēng)險(xiǎn)、應(yīng)收賬款管理風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)保支出增加風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)下滑風(fēng)險(xiǎn)、匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)品價(jià)格下降風(fēng)險(xiǎn)、募投項(xiàng)目實(shí)施后產(chǎn)能擴(kuò)張風(fēng)險(xiǎn)、存貨跌價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至11月6日）