螞蟻集團(tuán)(688688) 申購(gòu)代碼787688 申購(gòu)日期10.29

發(fā)行概覽：本次發(fā)行將進(jìn)一步支持服務(wù)業(yè)數(shù)字化升級(jí)做大內(nèi)需，加強(qiáng)全球合作并助力全球可持續(xù)發(fā)展，以及支持公司加大技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新。本次發(fā)行中新股發(fā)行（包括行使超額配售選擇權(quán)所發(fā)行的新股（如有））的募集資金凈額將全部用于公司愿景和長(zhǎng)期戰(zhàn)略的實(shí)施，具體募集資金投資方向如下：助力數(shù)字經(jīng)濟(jì)升級(jí)、加強(qiáng)全球合作并助力全球可持續(xù)發(fā)展、進(jìn)一步支持創(chuàng)新、科技的投入、補(bǔ)充流動(dòng)資金（及一般企業(yè)用途）。

基本面介紹：螞蟻集團(tuán)是中國(guó)最大的移動(dòng)支付平臺(tái)支付寶的母公司，也是領(lǐng)先的金融科技開(kāi)放平臺(tái)，致力于以科技和創(chuàng)新推動(dòng)包括金融服務(wù)業(yè)在內(nèi)的全球現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的數(shù)字化升級(jí)，攜手合作伙伴為消費(fèi)者和小微經(jīng)營(yíng)者提供普惠、綠色、可持續(xù)的服務(wù)，為世界帶來(lái)微小而美好的改變。

公司是中國(guó)領(lǐng)先的數(shù)字支付提供商和領(lǐng)先的數(shù)字金融科技平臺(tái)。截至2020年6月30日止12個(gè)月期間，通過(guò)公司平臺(tái)完成的總支付交易規(guī)模達(dá)到118萬(wàn)億元。公司的數(shù)字支付服務(wù)收入主要是按照交易金額的一定百分比向商家收取的交易服務(wù)費(fèi)。在全球經(jīng)濟(jì)加速數(shù)字化的背景下，公司也提供跨境支付服務(wù)來(lái)滿(mǎn)足相關(guān)需求。截至2020年6月30日止12個(gè)月期間，通過(guò)公司平臺(tái)完成的國(guó)際總支付交易規(guī)模達(dá)到6219億元。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：公司的支付寶平臺(tái)通過(guò)提供一體化的數(shù)字支付和數(shù)字金融服務(wù)，為消費(fèi)者、商家和合作伙伴創(chuàng)造了巨大的價(jià)值。支付寶APP連接了中國(guó)超過(guò)10億用戶(hù)、超過(guò)8000萬(wàn)商家及超過(guò)2000家金融機(jī)構(gòu)合作伙伴，越來(lái)越多的用戶(hù)通過(guò)公司的平臺(tái)可隨時(shí)隨地使用各類(lèi)數(shù)字支付、數(shù)字金融和數(shù)字生活服務(wù)。這些服務(wù)的緊密結(jié)合產(chǎn)生了強(qiáng)大的協(xié)同效應(yīng)，進(jìn)而提升了用戶(hù)參與度。公司幫助生態(tài)系統(tǒng)各參與方之間實(shí)現(xiàn)了數(shù)以萬(wàn)億的交易。

募投項(xiàng)目匹配性：驅(qū)動(dòng)螞蟻集團(tuán)發(fā)展的因素始終是長(zhǎng)期戰(zhàn)略和愿景，并非某個(gè)項(xiàng)目或者產(chǎn)品的事先規(guī)劃。公司所處的新經(jīng)濟(jì)行業(yè)發(fā)展非常迅速，產(chǎn)品和技術(shù)的迭代速度較快，未來(lái)業(yè)務(wù)拓展方向存在諸多可能，在確定募集資金投資安排時(shí)，需要保留最大的靈活性以更好地滿(mǎn)足實(shí)際經(jīng)營(yíng)需求。因此，結(jié)合未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略、現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況、技術(shù)條件和管理能力，公司確定了上述募集資金的投資方向，并結(jié)合業(yè)務(wù)實(shí)際需求，明確了相關(guān)投資方向的具體用途。本次發(fā)行募集資金使用的方向符合公司戰(zhàn)略，共同服務(wù)于公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)施，有利于保持公司的長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)在募集資金的具體投入和使用上有所區(qū)分，按照既定的使用范圍各自使用。

風(fēng)險(xiǎn)因素：業(yè)務(wù)發(fā)展相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)、法律與監(jiān)管相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施與知識(shí)產(chǎn)權(quán)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)、管理與內(nèi)控相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)行失敗風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至10月23日）