新冠肺炎疫情對河北新能源行業的影響分析研究

魯曦 李永明

摘 要：從已公布的新冠肺炎疫情情況來看，此次疫情的波及范圍和感染人數已經大幅超過2003年“非典”時期，新能源行業也不可避免的受到了波及，主要涉及設備制造、供需矛盾和工程建設工期、進度等方面。本文從風電和光伏兩個子行業進行研究，進而分析對河北省新能源產業發展的影響。

關鍵詞：疫情;? 新能源;? 風電;? 光伏

一、新能源行業宏觀分析

新能源的發展對于推進能源革命至關重要，大力發展清潔能源，大幅增加生產供應，是優化能源結構、實現綠色發展的必由之路。預計到2030年，我國非化石能源占能源消費比重要達到20%，新增能源需求主要依靠清潔能源滿足。風電和光伏作為最主要的清潔能源，更需要結合大數據、互聯網、云計算等信息技術，創新發展模式，大力促進我國能源革命，在構建現代能源體系中發揮重要作用[1]。

2019年之前，我國風電與光伏行業由于成本價格高于煤電的價格，所以其發展主要依賴國家政策的傾斜和補貼。2019年1月，國家發改委、國家能源局聯合發布《關于積極推進風電、光伏發電無補貼平價上網有關工作的通知》，推進風電、光伏發電平價上網項目和低價上網試點項目建設，并提出具體支持政策措施。隨著技術不斷進步及國家政策日趨規范，風電與光伏平價項目實現平價上網之后，擺脫補貼依賴的新能源，清潔且價優，市場需求的自然釋放將為其持續健康發展打下堅實的基礎。

（一）風電市場保持良好發展態勢

1.平價時代到來，風電產業進入高質量發展軌道

2019年5月，國家公布了2019年第一批風電、光伏發電平價上網項目名單，總裝機規模2076萬千瓦，遍布16個省份，其中風電451萬千瓦，光伏發電1478萬千瓦。伴隨著棄風率的改善、風電設備效率的提升和成本的下降以及外部政策制度的改善，風電到2020年完全能夠實現平價上網的目標。風電產業將逐漸擺脫國家補貼，進入高質量發展的軌道。

與此同時，國家發改委對風電上網電價政策進行調整，明確2018年底之前核準的陸上風電項目，2020年底前仍未完成并網的，國家不再補貼;自2021年1月1日起，新核準的陸上風電項目全面實現平價上網，海上風電新核準風電指導價也有所下調。為了搶占時機，獲得更高的上網電價，風電開發商開啟了一輪“搶裝潮”，整機商業績出現回暖，風電整機從買方市場迅速轉變為賣方市場，風電整機價格觸底反彈。2019年下半年風機招標均價超過3900元/千瓦，較2018年同期上漲近三成。

2.配額政策落地，消納將得到有力保障

2019年，《關于建立健全可再生能源電力消納保障機制的通知》出臺，本通知確定了各地的非水可再生能源電量目標，具有很強的可操作性，這將有效促進風電、光伏等可再生能源的充分利用，使得未來新能源發電消納得到了有力保障，從而進一步促進新能源的投資增長。

3.海上風電優勢明顯，成為國內風電新增長點

相較于陸上風電，由于海上沒有地勢起伏的影響，海上平均風速高，風切變較小，風向改變頻率低，因此海上風能可利用率更高。我國海岸線長達1.8萬公里，可利用海域面積300多萬平方公里，海上風能資源豐富。根據中國氣象局近期對我國風能資源的詳查和評價結果，我國近海100米高度層5～25米水深區風能資源技術開發量約為2億千瓦，5～50米水深區約為5億千瓦。截至2019年三季度末，我國海上風電裝機量為550萬千瓦。主要分布在遼寧、河北、天津、山東、江蘇、上海、浙江等沿海省市。預計未來幾年，海上風電將成為國內風電新的增長點。

（二）光伏發電產業技術進步，成本下降，保持高速增長

1.光伏發電成本不斷下降

受益于光伏組件與電站成本下降，全球主要國家集中式光伏發電成本在2010年至2017年間下降40%-75%。同時，國內相關政策出臺導致價格持續下降，我國光伏電站整體建設成本大幅下滑[2]。

2.平價光伏項目指日可待

隨著全球光伏進入發電側平價上網過渡期，未來幾年平價上網數量占比將逐漸提升。目前我國部分地區已經實現平價上網，絕大多數地區仍需依靠補貼。我國首個光伏平價上網項目于2018年12月29日誕生，電站位于青海海西州格爾木，其總裝機量達到500M瓦。根據當前情況預測，裝機成本再下降近20%才能實現我國全地域的發電側平價上網。

3.光伏項目繼續保持高速增長

全球光伏產業發展前景廣闊，各國均有政策傾斜以及成本顯著下降，整體價格已經接近當地最低發電側平價上網電價，平價上網項目大幅上升，海外將出現光伏裝機量快速提升的局面。預計未來兩年全球光伏新增裝機規模增速均能夠保持在15%以上。而光伏產業鏈從硅片開始，我國的硅片國產率均相對較高，因此國內光伏行業相關公司將充分受益。未來隨著平價上網持續推進，光伏對政策的依賴度逐漸下降，產業也逐步向市場化邁進。

二、本次疫情對風電行業影響分析

（一）風電運營商儲備項目較為充足，疫情對風電行業整體需求影響可控

為落實國務院辦公廳《能源發展戰略行動計劃（2014～2020）》關于風電2020年實現與煤電平價上網的目標要求，科學合理引導新能源投資，實現資源高效利用，促進公平競爭和優勝劣汰，推動風電產業健康可持續發展，國家發改委于2019年下發《關于完善風電上網電價政策的通知》（發改價格[2019]882號），對風電價格政策進行相關調整。風電行業將在 2021 年開啟平價時代。

在此背景下，近兩年風電運營商在手項目飽滿，2019年和2020年行業搶裝是確定的趨勢，2018年底之前的存量核準項目將會為了獲得補貼電價加快投產速度，陸上風電的搶裝，將會帶動上游零部件產業的需求激增，導致上游量價齊升，利潤明顯增厚。根據有關數據，截至2019年三季度末，已核準的項目儲備總計達117G瓦，存量項目大部分將在2020年底前完成，開發空間充足。因此，2020年風電運營商在儲備項目充足的情況下裝機動力十足，如果本次疫情及時得到有效遏制，風電行業整體發展趨勢將不會造成過多影響。

（二）疫情導致企業復工延后，短期風電企業生產端或將受到影響

從行業規律看，上游風電零部件廠商產能彈性不足，中游風機廠商主要為組裝廠，產能彈性較大， 2020年下游風電運營商項目充足，使得零部件供應緊張，零部件廠將呈現滿產滿銷的狀態，因此風電行業2020年整體裝機量將取決于零部件廠商產能情況。

全國風電零部件廠商主要分布在江浙地區，雖然避開了此次受到疫情影響最嚴重的湖北地區，但江浙地區受到疫情影響也不容小覷，因此我們預計企業實際恢復正常生產的時間可能會繼續延后，一定程度上造成零部件產量下滑，制約下游風機的產量，從而對年度新增裝機量造成一定影響。

（三）一季度為風電行業裝機淡季，短期供應緊張對全年裝機量有一定影響

由于傳統春節的關系，零部件企業在往年一二月份排產較少。從風電行業歷年單季度裝機數據來看，每年前兩個季度裝機量比例較低，2019年一季度裝機量累計裝機量為478萬千瓦，占2019年全年累計裝機量的比例為18.5%。從2019年月度裝機數據來看，1-2月累計裝機量為141萬千瓦，占2019年全年的比例僅為5.5%。因此從全年來看，受疫情影響而停產的2月份實際對全年裝機量的貢獻較小。3-6月若疫情控制較好，企業復工順利，行業將恢復搶裝節奏。

從市場需求看，由于2021年風電即將進入平價時代，2020年運營商在儲備項目充足的情況下裝機動力十足，風電行業整體需求不會受疫情產生較大影響。

從生產端看，此次疫情由于影響時長的不確定性，全國范圍內的人員限制流動和隔離、物流不暢，均不利于產業鏈相關企業組織人員復工、落實今年排產計劃，因此風電產業鏈尤其是上游零部件企業產量在一季度會受到影響。

從總體裝機情況看，產能偏緊的零部件企業產量下滑，將造成部分風機企業產量下滑，從而影響行業一季度的裝機量，不過由于一二月份為裝機淡季，因此短期的供應下滑對全年裝機量的影響弱化，隨著 3-6 月疫情好轉企業恢復生產，預計行業 2020 年裝機量仍有望實現增長。

三、本次疫情對光伏行業影響分析

（一）本次疫情對供給端有一定影響，疫情結束后有望通過加快生產節奏等方式追補部分損失

我國光伏制造業主產業鏈中，偏上游的硅料和硅片產能多數集中在我國中西部地區，尤以新疆、內蒙古、寧夏、云南為主，中下游的電池片、組件環節產能則主要集中在江蘇、浙江為代表的長三角區域。本次疫情的影響主要表現在假期延長導致的開工時間縮短上，主要影響在于江蘇、浙江生產的電池片、組件環節產能。但光伏產業鏈諸多企業春節期間連續生產是較為常見的現象，而且電池片、組件環節產能一般具備一定的彈性，疫情結束后有望通過加快生產節奏等方式追補部分損失。但是，疫情對物流的影響可能在一定程度上降低制造企業短期的生產效率。

（二）本次疫情對光伏新增項目需求負面影響較弱

根據國家能源局《2020年光伏發電項目建設方案》，2020年新增光伏平價項目信息應于2020年3月中旬上報，項目必須在2020年底前能夠備案且開工建設，同時需補貼的競價項目應于2020年4月30日前（含）報送，因此2020年國內需求的主要部分預計不會于4月底前大規模啟動。此外，目前2020年的光伏電價政策尚未出臺，因此光伏項目也暫時無法開始備案和開工。結合以上信息，本次疫情預計基本不會對2020年國內光伏新增項目需求產生過多的負面影響。

（三）預計當前疫情對競價項目建設進度可能產生不利影響

當前，國內光伏行業取消國家補貼的平價項目多數并網時點為2020年底，預計建設進度受影響的可能性較小。仍需要國家補貼的競價項目方面，由于2019年政策規定2019年12月31日之后并網的項目按并網時間每推遲一個季度降低0.01元/kWh上網電價，且6月30日后并網將取消補貼，因此電站可能需要搶在3月31日前并網，而國家能源局近日發文嚴禁電力企業在當前時間搶進度、趕工期，預計當前疫情對競價項目建設進度可能產生不利影響。目前產業內已有聲音呼吁主管部門考慮疫情現狀而延長并網時限，若并網時限適當延長，則疫情對項目建設進度的影響會大幅減弱。

四、河北省新能源產業發展現狀及本次疫情影響分析

（一）河北省新能源產業發展現狀

河北省積極推進省內新能源產業發展，2019年可再生能源新增裝機503萬千瓦，截至2019年底，全省可再生能源并網裝機總規模3369萬千瓦，占全部裝機（8304萬千瓦）比重達到40.6%。其中，風電并網裝機1624萬千瓦，新增248萬千瓦;光伏發電并網裝機1474萬千瓦，新增240萬千瓦。

近期河北省下發了《關于推動可再生能源高質量發展的有關意見（2020-2025年）》，進一步明確了河北省新能源中長期發展目標。到2025年，風電、光電、生物質能、水電（含抽水蓄能）新增裝機容量分別達到1176萬千瓦、726萬千瓦、312萬千瓦、360萬千瓦，累計分別達到2800萬千瓦、2200萬千瓦、400萬千瓦、542萬千瓦，全省可再生能源并網裝機達到約5900萬千瓦。

（二）本次疫情對河北省新能源項目的影響

本次疫情中，對我省風電、光伏項目建設及后續發展有一定影響，但尚屬可控范圍。

1.風電方面

根據國家政策要求，2017年及之前列入河北省風電計劃的項目，需于2020年底前投產（合計約480萬千瓦，部分項目已投產），具備開發條件的項目已有較長的前期工作時間，若按年內投產倒排工期，目前應已開工，主機設備均已完成招標工作，年中開始吊裝。由于1-2月份春節假期期間為冬歇期，若疫情得到有效控制，3月初具備進場復工條件后即可順利銜接正常工期;設備供應方面，依據前文分析，若江浙蘇地區能夠在疫情結束之后盡快開工，有望補足疫情期間設備供應補足的問題。

此外，國家單獨規劃的張家口683萬千瓦和承德287萬千瓦風電基地，受電網整體送出條件制約，分別僅并網133萬千瓦和119萬千瓦，計劃于年內建成。對于本類型的張承基地項目，受國家政策及張承地區生態、濕地、負面清單等影響，部分項目至今尚未開工;對于在建項目，同樣在本次疫情期間受到設備供應和進場施工進度方面的影響，如果疫情于3月結束，盡快開工，則有望降低損失，減少影響。

2.光伏方面

光伏方面，一類是2019年河北省第一批和第二批平價光伏項目（合計192萬千瓦），需確保2020年內建成，保證項目建設指標;另一類是2019年河北省競價項目（合計108.5萬千瓦），需于6月30日之前建成投產，方可保證補貼指標。由于光伏項目施工工期相對較短，外部條件具備后約3-4個月時間即可，但受開工準備時間，組件、支架、逆變器廠家產能約束及上下游生產能力影響，當前未開工的競價項目已無法滿足6月份投產要求，對平價項目和已開工的競價項目，由于上游企業生產能力存在不確定性，如果在3-4月復工仍有可能在年內建成。

五、結論

本次疫情對我省新能源產業發展影響總體可控，隨著技術進步和政策日趨規范，新能源產業仍具備良好的發展前景。

需重點關注新能源項目融資審查，項目接入、可研評審意見、土地（含土地、林地、草地）、環保（含生態紅線、環評、濕地等）、現場建設條件的落實以及對各項工程節點可行性的把控。持續關注疫情發展變化，關注各新能源項目是否未按照序時進度施工。

參考文獻：

[1]朱福剛? 新能源企業核心競爭力的研究[D]. 東南大學，2018

[2] 彭影 中國新能源產業發展趨勢研究[D]. 吉林大學，2016

作者簡介：

魯曦，1988年出生，女，河北石家莊，碩士研究生，中級經濟師，研究方向為投資銀行及資產管理，供職于中國建設銀行河北省分行。

李永明，1971年出生，男，河北張家口，大專，中級經濟師，研究方向為產業與區域經濟，供職于中國建設銀行張家口分行