基于聚類分析法的北京大興機場航空貨運企業競爭力研究

王子溪 賈聰聰 黃傳強

摘要：進入21世紀，我國的航空貨運迎來了蓬勃的發展的大好時機。航空運輸作為五大運輸方式之一，也是當今現代物流業的重要組成部分和載體，航空貨運以期自身的速度快，安全性高、柔性以及靈活性大等運輸優點和優勢，成為我國發展物流業必不可少的核心組成部分之一。“新世界七大奇跡”之一的北京大興國際機場受到全球矚目，能夠為繁忙的首都國際機場分擔貨運量，為其“減負”。通過收集和調研入駐大興機場航空貨運企業的數據，本文基于聚類分析法對航空貨運企業，按照多個具有競爭力的指標進行分類，分析的模型結果表明：當前入駐大興機場并承擔相應的航空貨運公司競爭力狀況存在較大的差異，并且企業貨運資源分布不均，在分析的競爭力指標中，得出的結論以航空貨運企業之間的合作性、發展潛力、盈利能力以及發展規模作為競爭力的主要指標。

關鍵詞：北京大興機場;航空貨運;聚類分析;競爭力

一、大興機場的航空貨運機遇

大興機場投入運營后，北京市迎來了“一市兩場”的新局面，根據北京市“雙樞紐戰略”，大興機場的建立能夠在很大程度上承接首都國際機場和南苑機場的貨運量，大興機場定位主要側重于大型的國際樞紐，一方面是為了解決首都國際機場航空貨運飽和的問題，另一方面是為了支撐雄安新區的建設，推動京津冀地區的一體化進程。另外，由于京津冀一體化發展戰略中提到雄安新區不再建設新機場，也就意味著大興機場可以承接雄安新區的航空貨運量。北京市航空貨運量五年來穩步增長，貨運量非常可觀，大興機場正式投入運營之后，北京市的南苑機場將同時停用，大興機場必然要承接南苑機場的航空貨運運輸。

二、入駐大興機場航空貨運企業貨運基本概況

（一）商業模式

根據當前市場上提供的物流服務流程，可以把大興機場航空運輸業以及所涉及的商業模式分為兩大類：第一類是快遞類航空貨運企業，第二類是非快遞類航空貨運企業。目前大興機場這兩大類企業都已經存在，在未來承接貨運中能夠形成一定的規模。全貨機和客機腹艙兼營這兩種類型是目前航空貨運市場上最常見的商業模式，北京大興機場以客腹艙為主，基本上沒有全貨機了。對于全貨機以及客機腹艙兼營是大多數機場目前最常用的商業模式，對于這兩類貨運模式來說，2018年平均收入達到400多億美元，占全世界航空貨運全年收入的61%。但是對于剛承接貨運的大興機場來說，目前并沒有全貨機，客機腹艙在客運收入上能夠承擔部分的運輸成本，特別是在2019年國慶期間，收入可觀，這種依靠客機腹艙的貨運模式突出的缺點就是，以客運為主，其客機腹艙載運能力有很大的不足之處，特別是對于大宗大件貨物的運輸，在運輸過程中還需要經過再次拆分，這就導致了大興機場在貨運服務質量上以及運載能力上無法滿足貨主的要求。

（二）貨運投入與收入結構

因為首都國際機場和南苑機場有著寶貴的貨運資源，加上有不少航企都有意愿注入大興機場，在2018年4月份，民航局開始實施《民航貨運管理辦法》，對于即將入駐大興機場的航企，在實施客運的一個月后，開始承接南苑機場和首都國際機場的貨運。根據環球網公布消息知：在2019年10月27日，國內9家航空公司部分航班由北京首都國際機場轉至大興機場，并承接相應的貨物運輸，這九家航空公司包括：中國航空、東方航空、南方航空、廈門航空、河北航空、上海吉祥航空;國外航空有：英國航空、文萊皇家航空以及馬來西亞航空。其中從國內民航資源網和各航空公司官方網站收集到對應的貨運投入結構、貨運收入結構以及產投差異。國內航空公司非常重視自身貨運的發展，其在國內貨運投入比例達到了55%以上，對應的貨運收入結構，國內占比均在60%以上，表明入駐大興機場的這些大型航空公司能夠滿足國內較高的貨運市場需求，這些航空公司的注入，亦將是大興機場騰飛的基礎保障。

（三）貨運運力

航空貨運運力的質量直接決定了服務質量的好壞與物流成本的高低，2019年10月份，大興機場航空貨運迎來了蓬勃發展的新時期，增加了大型寬體機，缺乏全貨機。新增運力主要來自客機腹艙。然而，航班艙容是不確定的，受到重客輕貨的影響，艙位很容易受到旅客數量、行李重量以及航線等因素的影響。會影響大興機場飛機的貨運承載力，造成貨運能力的不確定性增加。同時，航班的變動也將會造成貨物的滯留，導致貨運工作效率低下，客戶關系也受到了一定的影響。貨運運力信息網絡構建不足，當前大興機場航空貨運企業缺乏詳細的地面指揮、航空運輸以及貨運網絡運輸等資源，還未能很好地結合現代化的信息網絡來發展航空物流資源優化配置。與國際航空貨運運力相比，大興機場在貨運上還處于第二發展階段，運力不足，貨運信息化不均衡，靈活性差，網絡適應能力弱。典型的入駐大興機場的南方航空，自主研發了唐毅系統，主要用來貨運運力測算、預定艙位、并查詢跟蹤貨物等，這僅僅實現了貨運運力的信息數據化，由于數據的傳遞不及時，相當一部分依靠人工來處理，沒有辦法達到貨運運力的精準測算和信息化的目標。如何提高大興機場航空貨運企業的競爭力？下面將建立理論模型，為大興機場分析貨運企業競爭力的關鍵因素。

三、模型的建立與求解分析

（一）指標選取

航空貨運的發展離不開自身的競爭力水平，航空貨運的發展狀況主要體現在能夠承擔航空貨運業務的相關企業方面。遵循可比性原則，從入駐大興機場并承擔一定的航空貨運企業中選擇十項評價指標，指標的原始數據取自，北京市人民政府，民航資源網，前瞻產業研究院，各航空公司公布的數據資料，以及自身的調研問卷整理的10項指標值，其中，X1為企業創新能力評分，取值范圍是（0，5];X2為貨運航線數（單位：個）;X3為企業月平均貨運訂單量;X4為企業合作的項目;X5為合作企業個數;X6為企業擁有專利項數;X7為通航國家個數;X8為企業年營業額（單位：億元）;X9償還債務能力，取值范圍在（0，1];X10為企業總資產（單位：億元）。

（二）模型求解

用MATLAB軟件計算10個指標之間的相關系數，可以看出某些指標之間確實存在著很強的相關性，因此我們可以考慮從這些指標中選取幾個具有代表性的指標來進行聚類分析。為此，把10個指標根據其相關性進行R型聚類，再從每個類中選取幾個具有代表性的指標。首先要對每個變量指標的數據進行標準化的處理，變量間相似性度量采用相關系數，用MATLAB軟件作出聚類樹形圖，此時根據結果選出這5個競爭力指標之間具有較大的相關性，最先被聚到一起。如果將這10個指標分為6大類，其他5個指標各為一類。這樣一來就可以從10個指標中選定其中6個指標，分別是：X2、X6、X9、X10、X1與X8。根據上述R型聚類分析得出的6個指標，對30個航空公司進Q型聚類分析，首先需要對每個變量的數據分別進行標準化處理，樣本之間相似性采用歐式距離度量，用MATLAB軟件作出的聚類樹形圖如圖1所示。

（三）研究結果與發展建議

當前入駐大興機場并承擔相應的航空貨運公司競爭力狀況存在較大的差異，并且企業貨運資源分布不均。如果根據各航空公司貨運競爭力狀況可以把30個航空公司分為三大類，結果為：第一類：東方航空;第二類：中國國航、南方航空;第三類：其他航空公司。分為四大類，結果為：第一類：東方航空;第二類：中國國航、南方航空;第三類： 喜馬拉雅航空、文萊皇家航空;第四類：其他航空公司。從以上結果結合聚類圖中可以看出，入駐大興機場承接航空貨運企業競爭力狀況之間有著較大的差異，主要表現為：航空貨運航線數量之間存在較大差異以及企業合作項目，合作企業個數之間，中國國航、南方航空以及東方航空占據了較大的優勢，這與在我國排名靠前，發展規模較大的航空公司是相吻合的。喜馬拉雅航空和文萊皇家航空作為國外入駐國內大興機場的航空，競爭力與國內相比相對較低，但是與國外其他入駐大興機場的航空公司，這兩家航空公司的競爭力占據了優勢。我國對國內的承接大興機場貨運的航空公司給予了諸多優惠政策，這些國內知名的航空公司可以聚為一個大類，競爭力較強，而對國外入駐航空貨運給予的發展政策較少，這也是為了保持我國本土化的航空貨運企業競爭力的表現。針對這種競爭力差異化的情況，民航局以及當地航空運輸部門可以給予國外入駐大興機場的航空貨運企業更多的支持，促進其競爭力的提高，加強與國內航空貨運企業之間的合作，求同存異，促進大興機場航空貨運的發展。

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