國外紙面石膏板的發展現狀及趨勢

楊冬蕾

建筑材料工業技術情報研究所

中國建筑材料聯合會石膏建材分會

1 前言

紙面石膏板是以二水硫酸鈣（石膏）為主要原料，摻入纖維（通常是紙、玻璃纖維、石棉或這些材料的組合）、增塑劑、發泡劑和各種添加劑并與水攪拌混合，再澆注于不同類型石膏板護面紙（面紙與背紙）之間，并與護面紙牢固地粘結在一起成型后，經高溫烘制而成的建筑板材集合。紙面石膏板在全球被廣泛應用于各種工業建筑、民用建筑，尤其是在高層建筑中可作為內墻和天花板的一種裝飾裝修材料，如用于柜架結構中的非承重墻、室內貼面板、吊頂等。

本文主要介紹幾個代表紙面石膏板生產先進性并具有典型地域特點的國家和地區的紙面石膏板發展情況。

2 國外發展現狀

2.1 美國紙面石膏板

美國是世界第二大紙面石膏板生產和消費國（中國北新建材目前是世界第一大生產商）。美國石膏板巨頭USG 公司于1903 年收購英國Sackett 紙面石膏板公司，成為最早將紙面石膏板引入美國市場的企業。100多年的時間里，美國USG公司一直領導著紙面石膏板在建筑行業的發展。

圖1 2007年～2018年美國紙面石膏板銷量

2007 年至2018 年美國紙面石膏板銷量情況如圖1 所示，2018年美國石膏板的總消費量為23.69億平方米，相比于2017年的23.23 億平方米增長了2%。由于之前經濟危機的影響，2011 年石膏板的產量跌到了一個最低點。之后在2011 年至2018年之間，美國石膏板的產量從2011年的15.98億平方米開始以48.25%的速度增長。盡管如此，美國石膏板2018的生產水平仍然低于2007年的25.83億平方米。

目前，美國紙面石膏板在墻板領域的應用約占紙面石膏板出貨量的54%，紙面石膏板用作建筑物內部墻面的份額占所有制造產品的50%以上。

美國紙面石膏板市場集中度較高，7家大型紙面石膏板企業占領絕大多數市場份額，這7家紙面石膏板企業產能占比如圖2所示。

圖2 美國石膏板行業市場格局

在過去的五年中，美國的紙面石膏板專業安裝工人增長了4.8%，企業數量增長了1.4%，生產人員減少了3.4%。2018年美國紙面石膏板工業達到了460億美元的總收入。

2.2 日本紙面石膏板

日本是世界紙面石膏板的主要使用國之一，是亞洲第二大紙面石膏板生產和消費國。2007年至2017年，日本紙面石膏板產量如圖3所示。

日本紙面石膏板市場在1997年達到接近7億平方米的歷史最高紀錄，從亞洲金融危機之后，由于建筑業的下滑，日本紙面石膏板的消費量降低，1999 年下降至5.20 億平方米。紙面石膏的需求隨后在2006 年開始反彈，達到5.92 億平方米的峰值，但由于日本是人口老齡化的成熟經濟體，日本建筑材料的潛在市場被認為已經達到頂峰，限制了紙面石膏板市場的高速發展。然而隨著建筑技術的不斷發展，紙面石膏板由于其固有的優勢，在日本建筑材料中有著非常重要的地位。

吉野石膏和千代田UTE占據了日本全部的紙面石膏板市場份額，數據顯示，吉野石膏市場份額約為80%，千代田UTE市場份額約為20%[1]。大多數紙面石膏板被用作墻壁和天花板，其中75%用于住宅用途，20%用于建筑用途，5%用于工業用途。在日本，紙面石膏板人均年使用量在3m2以上。

圖3 2007年-2017年日本紙面石膏板產量[1]

如圖4 所示，隨著紙面石膏板工業的發展，紙面石膏板市場逐漸淘汰了薄板，而向中厚度板材發展，目前日本主要以12.5mm厚度的板材為主。

從圖5可以看出，目前日本用于生產紙面石膏板的石膏主要是以脫硫石膏為主的工業副產石膏，天然石膏由于資源匱乏和價格高昂等原因，用量逐漸減少。值得注意的是，日本使用回收石膏的比例正在逐年上升，目前石膏企業可回收石膏的用量約為8%，實驗室可回收石膏用量可達到30%。

圖4 紙面石膏板厚度生產統計[1]

圖5 日本石膏板使用原料變化[1]

2.3 歐盟紙面石膏板

歐盟紙面石膏板產能為23.78 億平方米/年，分布在72 家工廠。圣戈班(SaintGobain)、可耐福(Knauf)和埃泰克斯(ETEX)這三家最大的墻板跨國生產商都位于歐盟（法國、德國和比利時）。它們主導著歐盟紙面石膏墻板市場，控制著22.67 億平方米/年的產能，占歐盟95%以上的份額。

圣戈班（與其子公司Rigips、Danogips和其他公司）擁有27家墻板工廠和9.94 億平方米/年的產能，它是歐盟最大的墻板生產商，占有歐盟42%的產能。第二大品牌是德國可耐福（Knauf），其24家工廠擁有7.94億平方米/年的生產能力，占有歐盟33%的產能。比利時ETEX集團的15個工廠擁有4.79億平方米/年的產能，在歐盟的產能份額為20%。此外只有6 家規模較小的獨立生產商，它們共享著1.11億平方米/年(<5%)的產能，且沒有一家在其它地方設立分廠[2]。

圖6 歐盟各國石膏墻板產能占比

歐盟“五大”經濟體英國、法國、德國、西班牙和意大利的產能均排在歐洲的前六名。在歐洲南部和東部，由于人口較少和建筑中墻板使用率較低，紙面石膏墻板市場容量也較小。

歐盟成員國中產能最大的是英國，但英國退出歐盟，法國將會是歐盟紙面石膏板的最大產能國，因此，歐盟將“失去”大部分石膏墻板產能，因為英國有8家工廠，年產4.05億平方米，占歐盟產能的17%以上。因此，該國目前是歐盟紙面石膏板墻板的縮影，完全由圣戈班（Saint-Gobain）、埃泰克斯（ETEX）和可耐福（Knauf）主導[2]。法國、德國、西班牙、波蘭分別是歐盟第2～5大石膏墻板市場，這四個國家的市場同樣幾乎完全由圣戈班、埃泰克斯和可耐福主導，西班牙只有一個獨立的生產商Pladur石膏。Pladur Gypsum于2018年正式運行，其1200萬平方米/年的Gelsa墻板工廠，該工廠投資6000萬歐元，創造了75個工作崗位。

3 紙面石膏板的發展趨勢

3.1 紙面石膏板產品發展方向

紙面石膏板行業經過科研生產人員多年的共同努力，以企業為主體，在各地政府助推下，在“輕質高強”、“商品多元化”、“資源再利用”三個方面有了巨大的發展。輕質高強紙面石膏板的發展是市場的需要，同時也符合節能環保的要求。

a)輕質高強

輕質高強石膏板具有輕量化的特點，可以減輕勞動強度和提高裝飾外觀質量；可以提高保溫性和加工性能，降低生產成本和生產中所需的熱能；可以節約石膏資源和搬運所需的能源、減輕建筑物的自重。因其方便運輸、安裝、節約原材料、提高產量、降低成本等優點深受市場的歡迎。

在美國，輕質紙面石膏板生產企業以美國石膏公司（USG）為代表。USG Sheetrock?品牌的EcoSmart石膏板代表了輕質石膏墻板制造的革命性方法，大大減少了對自然資源的需求和對環境的影響。通過專有的石膏核心技術，USG Sheetrock?品牌的EcoSmart 石膏板可減少40%的制造用水，減少相關溫室氣體排放20%以上，并減輕約25%的重量，還可將運輸燃料能量降低13%，且在高達95%的區域部分使用再生資源。該輕質紙面石膏面板經過第三代配制，制成3個類型的產品，容重分別為8.8kg/m2、10.7kg/m2、12.2kg/m2，可以達到傳統1/2 英寸USG Sheetrock?品牌面板的所有強度和性能特征，還具有出色的抗下垂性。這些新的輕質紙面石膏板采用不燃石膏芯和100%可回收的面、背紙包裹。

在日本，已在實驗室制成容重為3.5kg/m2的輕質紙面石膏板, 其各項技術均達到標準紙面石膏板的要求[1]。日本市場目前也在銷售容重為4.5kg/m2的紙面石膏板。

b)商品多元化

紙面石膏板經過多年的發展，目前市場上呈現出多種功能性產品，如防電磁波、可抹漿料、印花紋紙、隔聲、吸放濕氣、吸附甲醛等功能紙面石膏板。特別是高強度紙面石膏板可以耐輪椅的碰撞，可以被廣泛地使用在醫院走廊和養老院。

紙面石膏板不僅是一種板材，還可以加工成為各種形狀，用于各種窗簾框和間接照明框架，可以作為一種二次加工產品，既能夠提高紙面石膏板的產值，又可以間接減少建筑工地的廢料。

近年來，紙面石膏板在復合材料中得到了很廣泛的應用，比如用于浴室壁材的支撐材料，在印花紋鋼板后面貼上石膏板以減少鋼板的厚度，提高鋼板的強度，成為墻體的支撐材料。

目前，為了迎合裝配式建筑的發展需求，紙面石膏板也衍生出了定制化產品，可提供各種尺寸和形狀的板材。這樣做不僅可以提高建筑產品的精度，還可以減少石膏板的廢料。今后紙面石膏板商品的多元化和定制生產將是市場發展的主流。

圖7 紙面石膏板窗簾框加工示意圖[1]

c)資源再利用

隨著全球經濟建設腳步的加快，環境問題已經成為一個全球性的話題，其中建筑垃圾造成的環境污染日益嚴重，因此提高建筑垃圾資源化再利用的利用率，將是建筑行業未來可持續發展的方向。在日本，95%的紙面石膏板的護面紙是由廢紙所制成，廢舊的石膏板全部回收，并在工廠中進行分離，實現了100%的廢舊石膏資源再利用。

3.2 紙面石膏板市場預期

全球紙面石膏板市場在過去幾年中出現了驚人的增長，這種增長可歸因于全球紙面石膏板應用領域市場的不斷增長，而且在這個現代化的時代，技術為建筑行業的變革起到了至關重要的作用。十年來，全球的建筑業務處于巔峰狀態，并為建筑市場創造了充足的增長機會，紙面石膏板的高需求吸引了眾多的制造商和承包商。快速的工業化和人口增長致使人們的生活水平和收入水平大幅上升，從而增加了對住宅、商業和機構部門基礎設施的需求，吸引了眾多的外國公司和當地公司的大量投資。

從地理位置來看，預計亞太地區將引領全球市場，其次是北美和歐洲。由于印度、墨西哥、巴西、印度尼西亞和泰國等新興市場的GDP 數值呈指數增長，制造業和建筑業的快速增長預計將成為推動紙面石膏板行業增長的關鍵因素。紙面石膏板作為傳統條板的替代產品，既可以節省時間也可以節省勞動力，目前在北美的建筑中已經非常普遍。據歐洲石膏制品生產商聯合會（EUROGYPSUM）統計，歐洲每年有超過1.6億平方米的墻體內部表面覆蓋有紙面石膏板。同時，由于全球舊紙面石膏板需要翻新或更換，紙面石膏板市場已經獲得了各個方面的長期需求。2018年全球紙面石膏板的市場規模為197.54億美元，預計在2019年至2025年，紙面石膏板的需求每年將以4.6%的復合增長率增長。

紙面石膏板行業在很大程度上受到機械制造和原材料成本的影響。目前，由于區域市場之間的職能差異，全球工業在性質上是分散的，但將逐漸趨向合并狀態。預計在未來一段時間內，規模較大的企業將對規模較小的石膏板制造商進行并購，以鞏固其行業地位。據悉，德國可耐福已基本完成了對美國USG 公司的收購，此次收購將創造全球建筑材料行業的領導者，通過利用兩個公司高度互補的業務、產品組合和全球足跡，將更好地滿足全球客戶的需求。