2020中國私有云系統平臺市場發展趨勢及建議

賽迪顧問

發展趨勢

未來三年，私有云市場仍將保持高速增長，預計到2022年，中國私有云市場能夠超過1500億元。其中，私有云系統平臺將推動新一代私有云廣泛應用，在政企上云過程中發揮重要作用，將帶動中國私有云軟件市場快速增長，預計到2022年，將達到271.5億元，占整個私有云市場規模的18%。

私有云系統平臺助力企業搭建私有云已獲得市場的認可，未來三年，中國私有云系統平臺相關的私有云市場的年復合增長率超過30%，預計到2022年，市場規模達到562.7億元，占整個私有云市場規模的比重快速提高，在整體私有云市場的影響力將逐年上升。

（一）市場預測

1.市場規模。未來智慧城市建設將全面滲透，這為以云計算為代表的新一代信息技術產業帶來了廣闊的發展空間，政務云、交通云、教育云、醫療云、環保云等的發展將出現高速增長態勢，這些場景將促使建立更大規模的私有云;在“新基建”推動下，數據中心多樣化趨勢日益顯著，為了確保行業高效安全運行，私有云市場將進一步蓬勃發展;5G、大數據、人工智能、物聯網等新一代的企業級應用，也在加快私有云市場實現對傳統虛擬化市場的替代升級;此外，新一代私有云的興起，其一體化、場景化、升級化的特色，既滿足了私有部署環境下云的特殊性和復雜性需求，也面向多云時代提供了一致性的云體驗，將推動更多的企業和行業開始部署私有云。因此，進入快速增長期的私有云從2020年開始將迎來新一輪的建設熱潮和躍升發展階段，未來三年，中國私有云系統平臺仍將保持高速增長，預計到2022年，市場規模將達到118.7億元。

2.行業結構。私有云系統平臺的增長趨勢在不同的行業將出現分化。政府、交通、教育、醫療衛生等行業將加快部署私有云，預計未來三年，年復合增長率分別為68%、75%、66%、140%，到2022年，中國這四大行業的私有云系統平臺的市場規模分別為47.8億元、9.2億元、6.9億元、11.1億元。金融、電信等行業私有云部署增速將放緩，預計未來三年，年復合增長率分別為41%、34%，到2022年，這兩個領域的中國私有云系統平臺市場規模分別為13.3億元、8.2億元。

3.產品結構。容器云平臺是以應用為核心的aPaaS平臺，能夠提供應用運行的環境，為企業應用和業務系統上云提供便利，未來三年，中國市場規模將高速增長，到2022年，市場規模將達到38.9億元，占整個云系統平臺市場規模的32.8%;私有云系統平臺的IaaS云平臺是部署私有云的核心，市場規模穩步增長，到2022年，中國市場規模將達到79.8億元。

（二）驅動因素

1.國家連續出臺政策，為行業發展提供良好的環境。近年來，“企業上云”受到了我國政府的高度重視，連續出臺政策引導企業上云。2018年8月，工業和信息化部印發了《推動企業上云實施指南（2018—2020年）》，明確提到了大型企業可建立私有云，部署數據安全要求高的關鍵信息系統;2019年7月，國家互聯網信息辦公室、國家發展和改革委員會、工業和信息化部、財政部聯合印發《云計算服務安全評估辦法》;2020年4月，國家發改委、中央網信辦聯合印發《關于推進“上云用數賦智”行動培育新經濟發展實施方案》等，這些政策體系完善、針對性強，將全面推動我國企業和政府機構“上好云、管好云、用好云”，科學、安全、高效地進行數字化轉型，安全可靠、高效穩定的私有云將發揮不可替代的作用，私有云市場迎來黃金發展期。

2.“新基建”進程加快，私有云是重要的算力中樞。物聯網、工業互聯網、人工智能等為代表的“新基建”進程加快，作為算力中樞和數字底座的云計算將迎來新的增長空間。“新基建”發展所需的核心要素是算法和算力，這些領域激增的數據量和智能化升級需求對數據高速計算能力和海量存儲能力提出了更高要求;同時，這類領域的“新基建”將會帶來大量的連網設備和衍生一批業務場景，這些設備和業務在本地短時間會產生大量需要及時處理的數據，需要將算力和存儲部署在離數據最近的地方，而企業自建的私有云具有比公有云更低的數據傳輸時延，能夠及時對數據進行計算處理并快速反饋。

3.大型企業變革IT架構，私有云成為主流解決方案。多數傳統大型企業已建立了多個信息系統，但由于歷史原因，企業的研發、生產、銷售、供應鏈、售后等各個環節雖然具備信息化能力，但系統之間協同存在固化現象，導致企業無法快速靈活的應對業務變化。這些大型企業已有的IT架構和硬件資源亟需私有云系統進行數字化改造，構建以云為載體的信息系統，使企業可以根據各個業務的需求靈活調度和組合資源，從而適應業務需求的變化。私有云系統平臺將助力這些傳統大型企業進行數字化改造，為私有云市場發展帶來較大的增長空間。

4.技術能力不斷提高，用戶部署私有云有多種選擇。云計算已經過了十多年發展，分布式微服務架構、云軟硬一體化架構逐漸成熟，技術融合發展的能力也不斷提高，豐富了私有云的服務模式，催生了新一代私有云，以滿足部署私有云用戶的不同訴求。對于已有或自己采購硬件設備的企業，可以選擇私有云系統平臺，構建歸屬于自己的具有云計算服務能力的數據中心，從而形成私有云部署;對于沒有硬件設備或硬件設備過于老舊的企業，可以選擇開箱即用的軟硬一體化方案，快速構建私有云。

（三）阻礙因素

1.技術迭代要進一步完善，市場培育仍需時間。上云過程涉及基礎設施和應用的云化、大量的數據遷移、業務系統的重構等環節，過程繁瑣復雜，許多未上云的政府機構和大型企業由于擔心云計算的系統穩定性、IT運行效率、數據的安全性等方面的問題，對上云保持謹慎態度。此外，企業上云后，傳統私有云仍存在運維系統功能不完備、基礎功能不完善、資源調度能力及效率低等問題，影響企業用云的體驗，部分上云企業的滿意度不高。云廠商亟需進一步提高技術能力，向新一代私有云進行迭代，為企業提供安全、穩定、可靠、高性能的云服務，獲得用戶的信任和認可，推動云計算市場的發展。

2.云系統平臺能力待提高，云的價值釋放不夠。政府及企業用戶部署私有云明顯降低了IT投入成本、提升IT運行效率、減少IT運維工作量，同時提高了企業信息系統的安全性，為上云用戶帶來了降本提效的價值。但企業上云后仍然存在如云系統功能不完備、資源調配效率低、可用性差等問題，這都直接影響企業業務發展和企業上云用云的體驗，降低企業對上云的滿意度，因此，云系統平臺能力仍需提高，新一代私有云體驗需要快速擴展;另外，一部分先行先試的企業部署了私有云，但僅僅是將傳統IT資源IaaS化和部分業務流程線上化、網絡化，并未真正發揮新一代企業級應用的價值，企業業務和營收沒有發生大的變化，云的價值釋放不夠。

3.高端復合型人才緊缺，加大云項目落地難度。云計算是知識密集型行業，是新服務模式和技術的融合，行業壁壘較高，需要懂技術懂業務的復合型人才。目前，云計算廠商人才結構有待優化。各云廠商技術和研發人員儲備較多，而既熟知業務又掌握技術的復合型人才缺乏，導致懂技術的人員不能及時準確把握用戶業務和需求變化，以及懂業務的人員也很難將云計算技術要點向用戶闡述清楚的現象普遍存在。人員業務或技術能力單一不能有效打破業務和技術的邊界，用戶和云廠商之間供需不匹配，仍有買硬件送云平臺項目，導致技術和業務的融合發展緩慢，私有云項目落地較慢，云產品變現不及預期。

建議

（一）對廠商

1.引進和培育復合型人才，推進項目落地。云廠商內部人員能力較為單一，向用戶介紹云計算技術不能深入結合企業業務，不能使用戶認識到企業上云的價值。因此，云廠商要加大力度引培懂技術和業務的復合型人才，加快打破用戶和云廠商之間的認知壁壘和邊界，使云廠商和用戶之間的溝通協作更加順暢，提升用戶對上云價值的認知，推動私有云項目加快落地。

2.提升產品交付與服務能力，助力企業上云。部署私有云涉及架構設計、系統開發、部署實施、系統測試、項目驗收、更新升級等一系列環節，每一個環節出現疏漏都可能造成項目落地失敗，給企業帶來損失，也給廠商品牌帶來負面影響。因此，廠商要高度重視產品交付和服務能力，準確把握用戶需求，及時解決用戶疑問，為用戶提供匹配的上云解決方案，助力用戶變革傳統IT架構，業務和數據高效遷移上云。

（二）對用戶

1.使用私有云系統平臺，加快業務數字化轉型。IT架構云化、企業系統平臺和業務上云是大趨勢。特別是對于大型企業和政府單位，IT系統冗余，有大量資源閑置和浪費，而通過私有云系統平臺能夠有效整合計算、存儲、網絡的資源，提升資源利用率，降低企業信息化建設成本。此外，企業上云也是重新梳理企業的業務流、數據流的新機遇，用云賦能企業業務，加快新一代企業級應用，倒逼企業加快數字化轉型。

2.選擇實力較強廠商，實現業務穩妥上云。部署私有云專業性極強，不同行業的業務存在明顯差異、不同云廠商具備不同的能力稟賦，企業級政府用戶要根據自己的業務需求和行業特色，選擇在此領域有深厚經驗和技術積累的廠商。因此，上云前要調研已上云的企業和政府用戶，與這些上云企業、政府用戶和對應的服務廠商溝通交流，全面了解同行業的上云方案和具體流程，深入分析各個云服務廠商的優劣勢，并結合自身的業務特點和IT架構，選擇適合自身的云服務廠商。