經濟現止跌回升 行業當奮力突圍
——2020年上半年樂器行業經濟運行分析

上半年，面對突發疫情與復雜的內外部環境，全國樂器行業在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，按照輕工聯的安排部署，統籌推動疫情防控和經濟發展各項工作，在疫情防控取得積極效果的同時，主要行業呈現逐步復蘇勢頭。

今年1～5月份，樂器制造企業、琴行以及音樂教育培訓機構不同程度延遲開工復課、訂單減少、渠道受阻、物流管控與人員交通受限等情況，對企業的經營帶來了明顯影響。尤其對一些實力不強的中小企業來說，短期內甚至將面臨資金鏈斷裂和倒閉的風險。盡管如此，樂器全行業經過共同拼搏努力，在經歷跳崖式下跌之后，營業收入和利潤在頹勢的基礎上環比呈現止跌回升，釋放轉好跡象。

據國家統計局（調整后）和海關總署發布的數據顯示，5月份當月，樂器規模以上企業實現營業收入17.51億元，同比下降16.79%，環比增長10.21%；實現利潤總額1.03億元，同比下降41.36%，環比增長13.89%，利潤率5.89%，降幅收窄。

由于全球疫情仍未得到有效控制，疊加海外環境的深刻變化，進出口方面的不確定性非常明顯，1-5月份累計，樂器行業出口額5.09億美元，同比下降16.73%，出口連續兩月環比增長20%以上，來之不易；累計進口額1.54億美元，同比下降23.20%，進口量值跌幅仍在擴大，外貿形勢依舊嚴峻。

一、經濟運行基本情況

（一）生產同比恢復緩慢 增速低于輕工平均

5月份樂器行業生產恢復緩慢，工業增加值同比下降18.9%，明顯低于全國輕工業（下降0.9%），環比又下降了4個百分點，經歷了4月的小幅反彈后又回到了3月的較低水平。

（二）營收同比降幅收窄 釋放轉好上升跡象

1-5月，樂器行業208家規上企業營業收入同比降幅收窄，經濟運行釋放出轉好的跡象。累計實現營業收入70.91億元，同比下降26.28%（輕工業同比下降10.52%）。其中，西樂器38.50億元，同比下降28.56%；中樂器7.06億元，同比下降37.91%；電子樂器14.13億元，同比下降18.36%；其他樂器及零件11.22億元，同比下降17.56%。

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從數據分析看出，營業收入暴跌33.73%最艱難的2月份，已經過去。與上一年相比，樂器行業5月份當月營業收入17.51億元，同比下降16.79%，比四月份降幅收窄8、7個百分點，顯示出持續回升的勢頭。

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（三）利潤環比增長超10% 呈現小幅上揚趨勢

整體上看，前5個月樂器行業利潤增長走勢依然低迷，整體利潤空間繼續呈現縮水跡象，利潤總額同比增速與輕工全行業相比，滯后差距較為明顯。1-5月份，樂器行業規上企業實現利潤3.43億元，同比下降49.13%，利潤率4.84%，低于全國輕工業1個百分點。具體到樂器細分行業，中、西、電子及零配件利潤空間全線出現萎縮，其中，西樂器降幅最大，1-5月累計利潤總額1.42億元，同比下降59.15%，利潤率3.71%，同比下降2.77個百分點；中樂器6058萬元，同比下降36.83%，利潤率8.58%，同比持平。

從月度走勢來看，同比降幅稍有收窄，環比略有回升，出現微弱的利潤恢復。5月當月，樂器規上企業實現利潤總額1.03億元，同比下降41.36%，環比增長13.89%，利潤率5.89%，環比略有增長。中樂器和電子樂器收窄效果明顯。

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二、行業面臨突出問題

疫情下，樂器行業進出口大幅下降，外貿走勢不確定不穩定因素仍然較多，成為影響行業發展的突出問題，總體來看，后續進出口增長仍將繼續承壓。

（一）出口下降明顯，化危為機能力提升

今年5月份我國樂器行業出口情況相比4月份并不樂觀，數據顯示，1-5月份，樂器行業出口額5.09億美元，同比下降16.73%，降幅有所收窄也是源于“補訂單”和“補交貨”帶來的擾動。5月份當月，包括鋼琴、打擊樂器、銅管樂器及弦樂器等主要產品的出口仍顯頹勢。

但從走勢來看，盡管主要產品出口同比下降11.94%，但環比增長了21.11%，出口額已連續兩個月環比增長20%以上。疫情下, 面對海外市場需求進一步萎縮的風險,“等出口訂單”式的經營模式已經無法適應市場。目前，中小出口企業正在借勢國家文外貌相關政策和努力開拓內需，想方設法提升化解危機能力，初效有所顯現。

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（二）進口量值跌幅，復蘇轉暖仍待時日

5月份我國樂器進口情況與4月份相比，不只是進口量值的跌幅在擴大，環比的跌幅也徘徊在兩位數，且進口量降幅環比仍在明顯上升。1-5月份，樂器行業進口持續下跌，進口額1.54億美元，同比下降23.20%，各類產品中僅有口琴、樂器用弦等進口量值有所增長，其余產品進口量及進口額均為負增長，其中，立式鋼琴、三角鋼琴、銅管樂器、手風琴、打擊樂器等產品的進口額降幅超20%。

（三）供需兩端負重，骨干企業主動應對

本次疫情從供給和需求兩個方面對我國樂器企業形成沖擊，目前，雖然骨干企業都已經復工，但由于國內需求不暢，達產效果不夠理想，據中國樂器協會行業直報企業數據顯示，1～5月，20家骨干企業主營業務收入同比仍下降32.46%，反映出很多企業仍面臨嚴峻挑戰。

作為國有企業的珠江鋼琴，在疫情發生以來，充分發揮國內產業鏈優勢，在做好疫情防控的同時，積極帶動產業鏈上下游中小微企業復工復產，更好地實現共同發展,合作共贏。作為民族樂器制造的龍頭企業，上海民族樂器一廠在發展受疫情影響的情況下，企業著力進行軟實力建設，創新文化營銷方式，在b站、淘寶直播、抖音、微信、微博等多個平臺上開展直播帶文化系列活動，并通過自媒體賬號發布云表演、云課堂等項目，吸引民樂粉絲群，培育民樂潛在市場等。

我們有理由相信，我國樂器行業在骨干企業的帶動下，正在加速走出困境，保持定力求發展。

三、企業當前主要困難綜合分析

1.企業的訂單取消或延期

據了解，當前行業內大部分企業得到的訂單不到常年同期的50%，少數企業好一些；其中出口延期和停滯影響最大。國內琴行緩慢啟動，零售不足，當前的銷售只有往年的40%，批發大多數是“移庫分流”。

2.疫情制約終端市場銷售

目前全國音樂培訓機構沒有啟動，學校復課以網絡學習為主，集體采購樂器降到歷史最低，各個企業紛紛召開工商洽談會或主動走訪專業用戶，根據全國疫情的形勢，大家估計今年8月以后樂器銷售形勢，逐步得到緩解。

3.成本居高資金流動不暢

雖然中央和地方一系列政策拉動為企業減負，收到一些實際效果。但由于人員成本新高和資金流動問題，仍然是制約企業發展的主要問題，而且還將持續一段時間，企業暢通上下游、激活資金鏈、有效開源節流將成為今后的重點工作。

4.展會經濟拉動市場需求

當前大多數企業對于上海樂器展抱有希望，或者說寄希望于今年的上海樂器展拉動市場，從中得到更多的生意。但與此同時，他們又有在海外展商和采購商減少的條件下，對于“展會”和市場的擔憂。需要政策性支持和時效性活動，提振信心，打消顧慮，全力拓展。

四、推動行業發展工作舉措和政策建議

根據對今年1-5月份數據的分析，可以清楚地了解到全國樂器行業的運行情況，在行業自身加強各方面工作，已在“中國樂器協會特殊時期多項舉措服務會員的情況通報”中明確重點，正在持續發力，并進一步創新服務舉措；同時希望更多得到政府政策方面有力的支持，同心抗疫、加快達產、共渡難關。為此我們繼續向輕工聯和有關部委提出如下建議：

1.持續減稅降費，抓好落地效果，真正讓企業得到實惠。

2.加強分類指導，體現差異化政策，建議對勞動密集型企業進一步降低“五險一金”繳費比率，促進企業穩就業。

3.出臺鼓勵樂器進校園、進社區、進家庭內需消費配套政策，對校園樂團的樂器招標給予相應的政策補貼，對進家庭樂器列入地方消費券采購清單。

4.對樂器出口實現全額退稅，最大限度支持行業企業穩外貿。

5.加強進口二手鋼琴監管并設立單獨稅號，為加大內循環為主體、有效拓展內需市場提供政策支持。

6.建議不要將樂器進口原木列入反制項目清單。

7.建議將企業數字化轉型納入新型基礎設施投資支持政策范圍。

8.進一步提高研發費用、品牌宣傳費用稅前加計扣除比例。

9.出臺企業技術改造投資按一定比例抵免所得稅的政策措施。

10.建議加大對企業數字化、網絡化、智能化改造的支持力度。

總的來看：根據今年1-5月份經濟運行數據分析和典型情況的匯集，我們深感，壓力很大、挑戰不可小視，倒逼轉型升級、樂器行業內生動力在持續積聚，內循環為主體、將體現出中國樂器發展的空間和潛力。接下來，中國樂器協會將與會員企業守望相助，共同闖關突圍，全力推動行業高質量發展。

半年經濟運行的研判，疫情確實給我國樂器行業帶來重創，但也為其多年來的經營模式帶來新的挑戰和變革，樂器行業育新機的動力與能力在不斷增強，尤其是全面實現小康，對音樂文化的需求將進一步彰顯，喜愛音樂樂玩樂器的人口在持續擴大，網絡購置樂器、線上開展樂器培訓、音樂教學與樂器進社區、進學校、進家庭等市場需求，釋放出“育新機”積極信號，我們堅信，行業整體轉好正在路上、就在腳下。

（中國樂器協會）