澳大利亞2018年肉牛產業發展概況

文│國家肉牛牦牛產業技術體系飼料營養價值評定崗位專家萬發春團隊

澳大利亞是世界上三大牛肉出口國之一，肉牛產業是其支柱產業之一。中國是澳大利亞重要的牛肉出口國之一，2018年中國已躍居成為澳大利亞牛肉對外出口國排名第三位。我國與澳大利亞簽訂了自貿協定，但由于澳大利亞政府的關系，兩國貿易存在較多不確定性，持續跟蹤分析澳大利亞肉牛產業的發展及貿易形勢，對于維護我國利益，保護和發展我國肉牛產業的重要性日趨提升。

一、總體情況

2018年，澳大利亞肉牛產業總體呈快速恢復增長的勢態（見表1）。2018年，澳大利亞肉牛存欄量基本保持穩定，達到2376.8萬頭，同比小幅增長0.8%；但出欄量和屠宰量均出現較大幅度增長，分別達到946.5萬頭和834.1萬頭，同比提高12.2%和10.2%。

表1 澳大利亞肉牛產業總體情況

表2 澳大利亞圈養肉牛存欄數量 萬頭

2018年，隨著澳大利亞肉牛出欄量和屠宰量的大幅增加，牛肉產量也明顯增加，全年牛肉產量達到230.9萬噸，同比增長7.4%；2018年牛肉出口量則達到112.6萬噸，同比增長10.9%。2018年全年活牛出口漲幅增大，全年出口總量達到112.4萬頭，同比增長29.6%。

二、肉牛存欄情況

2018年，澳大利亞牛的總存欄量為2639.6萬頭，其中昆士蘭、新南威爾士、維多利亞、北領地（北領地是澳大利亞的兩個自治區領地之一）、西澳大利亞（以下簡稱“西澳”）、南澳大利亞（以下簡稱“南澳”）、塔斯馬尼亞的牛存欄量分別為1205.1萬頭、472.7萬頭、376.4萬頭、211.9萬頭、201.5萬頭、102.7萬頭、68.6萬頭（包括肉牛、奶牛等）。昆士蘭、新南威爾士和維多利亞作為澳大利亞全國牛存欄前三位的地區，2018年肉牛存欄占到了全國的77.8%，同比提高1.8%。從圈養肉牛數量看，2018年澳大利亞全國肉牛圈養量達285.5萬頭，較2017年提高9.6個百分點，其中以新南威爾士圈養規模最大，達118.0萬頭，其次為昆士蘭和維多利亞，分別為95.4萬頭和46.1萬頭（見表2）。

2018年，澳大利亞谷飼牛數量繼續增加，達109.6萬頭，同比增長6.8%（見表3）。從規模上看，谷飼牛養殖的集約化程度進一步提高，其中大于1000頭規模以上的養殖場飼養量占比達95.7%，小于1000頭規模的僅占4.3%。規模在1000～10000頭、大于10000頭的養殖場存欄量同比分別提高了25.0%和0.4%，小于1000頭規模的占比持續降低。

從各地區看，澳大利亞谷飼牛的飼養主要集中在昆士蘭和新南威爾士，合計占全國的87.2%，同比分別增加了7.6%和2.6%。從規模上看，各地區谷飼牛規模在1000～10000頭的養殖場存欄量占比進一步提高，昆士蘭和新南威爾士養殖場存欄量占比增長幅度最大，分別增加了26.1%和22.5%。

表3 澳大利亞不同飼養規模谷飼肉牛數量 萬頭

三、肉牛屠宰情況

2018年，澳大利亞肉牛屠宰總量為834.1萬頭，同比增加77.0萬頭，增幅達10.2%（見表4）。其中，2018年成年牛和小牛的屠宰量分別為787.3萬頭和46.8萬頭，同比分別增加71.5萬頭和5.4萬頭，同比均有較大幅度的增長，漲幅為10.0%和13.0%。2018年，公牛和奶牛/小母牛的屠宰量分別為387.5萬頭和399.8萬頭。2018年公牛屠宰量同比降低0.7%，奶牛/小母牛屠宰量增加了22.9%。

從澳大利亞全國各地區來看，昆士蘭、新南威爾士和維多利亞依然是屠宰量排名前三的地區，2018年這三個地區的成年牛和小牛的屠宰量分別占全國的89.2%和89.3%，其中昆士蘭成年牛屠宰量最大，維多利亞小牛屠宰量最大，分別達到364.2萬頭和31.0萬頭，占到全國的46.3%和66.2%。從增長幅度來看，除南澳外，各地區成年牛屠宰量均有所提高，其中成年牛屠宰量以維多利亞漲幅最大，達到25.3%。在2018年小牛屠宰量中，西澳漲幅雖然最大，但其數量僅有1900頭，不具有代表性，除此之外，以維多利亞的漲幅最大，達到23.8%。在2018年成年牛中，除南澳外，公牛的屠宰量變化幾乎不大，母牛的屠宰量均上漲，其中昆士蘭、新南威爾士和維多利亞的屠宰量同比分別增加了29.8萬頭、13.5萬頭和28.2萬頭，漲幅達21.9%、18.5%和37.7%。

表4 澳大利亞肉牛屠宰情況 萬頭

四、牛肉產量情況

1.全國和各地區牛肉總產量概況。2018年，澳大利亞牛肉總產量為230.9萬噸，同比增長7.4%。從各地區的情況來看，2018年肉牛存欄和出欄數量較多的地區也是肉牛主要屠宰區，昆士蘭是全國最大的牛肉產區，其產量占全國的48.0%，其次是新南威爾士和維多利亞，分別占22.7%和18.9%。2018年，昆士蘭、新南威爾士和維多利亞這三個地區牛肉產量同比分別增長了7.0%、10.3%和21.6%。僅南澳牛肉產量下降，降幅同比達到43.5%，但其產量相對較小。

2.屠宰牛胴體重。澳大利亞2018年出欄成年牛平均胴體重為291.2千克/頭，同比出現小幅下降（2.2%）。從三大主產區看，平均胴體重以昆士蘭最高（303.8千克/頭），其次為新南威爾士（294.7千克/頭）和維多利亞（265.3千克/頭）。各地區平均胴體重除塔斯馬尼亞以外，均有不同程度小幅下降，以西澳降幅最大，達5.1%。

澳大利亞2018年出欄小牛平均胴體重為50.0千克/頭，同比下降了10.6%，降幅較大。各地區出欄小牛平均胴體重差距較大，其中新南威爾士和昆士蘭的出欄小牛胴體重在100～120千克/頭，西澳則約為60千克/頭，而維多利亞、南澳和塔斯馬尼亞只有約20千克/頭，這可能與不同地區的目標市場和消費習慣有較大關系。

五、牛肉出口情況

1.出口量。2018年，澳大利亞牛肉出口量達到112.6萬噸，同比增長10.9%。美國、日本、韓國和中國仍然是澳大利亞牛肉主要出口國，2018年對這四國的牛肉出口量合計達90.9萬噸，占全國出口總量的80.7%。與2017年相比，2018年澳大利亞對美國的牛肉出口量變化不大（略降1.2%），而對日本、韓國和中國的出口量分別增長了8.2%、14.3%和36.2%。

自2016年澳大利亞對美國牛肉出口量由2015年的41.6萬噸降至24.2萬噸以后，日本超過美國，躍居成為澳大利亞第一牛肉出口國，2018年日本進口澳大利亞牛肉達到31.6萬噸，占到了澳大利亞總出口量的28.1%。值得注意的是，盡管受到巴西等國家以及兩國關系的影響，2018年澳大利亞對中國出口牛肉量仍然較大（19.2萬噸），同比增長36.2%，使中國超過韓國，成為澳大利亞第三大牛肉出口國。澳大利亞對其他國家的牛肉出口量略有浮動，但總體變化不大。

2.牛肉出口類型。牛肉出口類型分析表明，澳大利亞對外出口的牛肉分冷鮮肉和冷凍肉兩種，其中冷凍肉出口占比較大，官方只給出了對美國、日本、中國、加拿大和越南出口牛肉的數據。澳大利亞除了對日本冷鮮肉出口大幅增加外，對其他國家冷鮮肉出口均變化不大，而冷凍肉出口量均大幅增加。2018年，澳大利亞對美國出口的兩種類型牛肉變化不大，冷鮮肉與冷凍肉的比例約為1∶3；對日本出口的牛肉兩種類型均有不同程度增長，漲幅分別為10.2%和6.8%，且冷鮮肉與冷凍肉的比例約為2∶3。

2018年，澳大利亞對中國出口的牛肉類型以冷凍肉為主，占比91.4%，冷鮮肉僅占8.6%，對中國冷凍肉出口量增加了1.5萬噸，漲幅11.1%，均低于牛肉出口總量的增長幅度，我國對澳大利亞牛肉進口的增長可能主要是四分體牛肉。2018年，澳大利亞對加拿大和越南的牛肉出口量相對較少，總體變化幅度不大。

六、活牛出口情況

1.活牛出口數量。2018年澳大利亞活牛出口量為112.4萬頭，同比增長29.6%，基本恢復到了2016年的水平。印度尼西亞、越南、中國仍是澳大利亞活牛的三大主要出口國，且出口量同比均出現大幅增長。2018年，澳大利亞出口至印度尼西亞的活牛數為59.7萬頭，占總出口量的53.1%，同比增加16.4%；澳大利亞出口至越南的活牛數為20.3萬頭，占總出口量的18.1%，同比上升23.0%；澳大利亞出口至中國的活牛數為13.8萬頭，占總出口量的12.3%，同比提高76.9%。此外，澳大利亞對以色列和俄羅斯的出口量增長強勁，對以色列的出口量增長了近一倍，達到了6.1萬頭；2017年澳大利亞未對俄羅斯出口活牛，但2018年達到了4.7萬頭。

2018年，澳大利亞活牛出口主要以育肥屠宰牛和種牛兩種形式為主，其中以屠宰活牛為主，2018年達到98.2萬頭，種牛出口10.7萬頭，分別占總出口活牛數的87.4%和9.5%。2018年，活牛出口的增長主要是屠宰活牛的出口量大幅增長，同比增加了22.2萬頭，漲幅達29.2%。印度尼西亞和越南是澳大利亞肉牛屠宰活牛的主要出口國，同比分別增加了15.8%和23.0%。中國進口澳大利亞的活牛則以種牛為主，占比為56.5%，同比增加1萬頭，漲幅為15.1%，但仍低于2016年進口量。

澳大利亞各地區2018年活牛出口數量全面升高，且漲幅都較大。其中，北領地活牛出口數量為全國首位，達40.6萬頭，占總出口量的36.1%，同比提高31.4%；其次為昆士蘭、西澳和維多利亞，分別為28.4萬頭、26.4萬頭和15.9萬頭，同比分別提高30.3%、8.2%和74.7%。

2.活牛出口方式。澳大利亞活牛出口方式分海運和空運兩種，其中海運為主要方式，2018年全年出口活牛111.3萬頭，空運出口活牛僅為11646頭。海運出口量逐漸增加，1～7月較少，平均為8萬頭/月，8～12月相對較多，平均為11萬頭/月；空運方面的數量變化無明顯規律，除8月為0頭以外，其他月出口數量平均約為1000頭/月。

七、牛肉消費情況

國內市場一直是澳大利亞牛肉消費的重要市場，近幾年澳大利亞國內牛肉的消費量一直保持在110萬噸以上，比較穩定。澳大利亞牛肉的國內消費和出口總量占比也比較穩定，2018年國內消費為118.3萬噸，同比繼續保持小幅增長，但由于產量增長，所占比重（51.2%）同比反而小幅下降（-2.9%），出口112.3萬噸，占比48.8%。隨著澳大利亞全國人口數量的攀升，牛肉消費量預計將會保持增長態勢。

八、對我國的啟示和借鑒

我國是澳大利亞重要的肉牛和牛肉出口國之一，近幾年隨著中澳自由貿易協定的快速落實，持續追蹤澳大利亞肉牛產業發展現狀、貿易形勢變化等對于我國肉牛產業發展是良好的借鑒。

從澳大利亞谷飼牛規模化程度上看，小規模（小于1000頭）養殖場持續退出，規模在1000頭以上的養殖場占比已高達95.7%，萬頭以上規模養殖場占60%以上，說明澳大利亞育肥牛養殖的集約化程度持續提高。與其相比，我國肉牛的飼養地域比較分散，集約化程度不高，如何提高谷飼育肥肉牛的集約化養殖程度是未來我國肉牛產業非常重視的問題。

2018年，我國從澳大利亞進口牛肉19.2萬噸，趕超韓國成為澳大利亞牛肉第三大進口國，進口量同比增長36.2%，是所有國家中增長幅度最大的，表明我國牛肉消費對澳大利亞的依存度進一步提高，值得我國警惕。

2018年，我國從澳大利亞進口活牛13.8萬頭，漲幅高達76.9%，其中種牛占10.7萬頭，占活牛總進口數的77.5%，表明我國肉牛能繁母牛的缺乏尚未得到根本緩解，后期還需要國家增加對能繁母牛擴繁的支持。

前幾年，澳大利亞受干旱氣候影響，母牛遭到大量淘汰，嚴重制約了其肉牛產業的發展。經過近幾年的恢復，目前澳大利亞肉牛產業已脫離低谷，呈穩中增長態勢，表明其建立了非常完善的產業體系和防災減災體系。目前，我國基礎母牛連續多年大幅下降，在參考澳大利亞肉牛發展情況的同時要構建合理的風險控制體系。