我國大宗商品供應鏈發展的現狀和路徑

摘?要：2020年7月11日，中國物流與采購聯合會采購與供應鏈管理專業委員會組織了以大宗商品供應鏈為主題的第16場“供應鏈創新與應用在線論壇”。文章針對各位專家學者在論壇中發表的主要觀點進行總結梳理，闡述了我國發展大宗商品供應鏈的重要性，指出了我國缺乏大宗商品定價權的痛點，并提出了針對性的發展路徑建議。

關 鍵 詞：大宗商品;供應鏈;供應鏈服務;供應鏈生態圈

中圖分類號：F252.8?文獻標識碼： A?文章編號：2096-7934（2020）08-0005-06

一、引言

美國國務卿基辛格有句名言：誰控制了石油，誰就控制了全球所有國家;誰控制了糧食，誰就控制了全球所有人口。而主要的能源、農產品以及金屬都屬于大宗商品，其重要性一目了然。

我國是全球大宗商品的最大消費國，也是最大的進口國，在大宗商品相關的生產制造領域基本占據全世界的50%以上。依照常理，中國作為超級買家，對全球大宗商品行業應當具有舉足輕重的影響力。然而我國的影響力卻只局限于需求端，在大宗商品市場最關鍵的定價方面卻沒有主導權，只能被動接受國際市場的價格。每當國際價格大幅波動，我國企業不僅可能遭受巨額經濟損失，而且宏觀經濟的穩定性也受到威脅。總而言之，我國在國際大宗商品市場中的影響力與我國的綜合國力極不相符，必須得到解決。

有鑒于此，在商務部市場建設司指導下，在中國人民大學商學院的學術支持下，中國物流與采購聯合會采購與供應鏈管理專業委員會組織了以“對大宗商品供應鏈優化升級問題的思考”為主題的第16場“供應鏈創新與應用在線論壇”。[1]具體探討了我國大宗商品行業的現狀和問題，以及今后如何通過供應鏈來帶動行業整體發展、增強國際定價權的發展路徑。本次論壇邀請了商務部等有關部委代表、全國各地供應鏈主管部門代表、企業代表以及院校和研究機構代表等400多人在線參與。本文對本次論壇的主要內容進行綜述。

二、大宗商品對我國經濟發展至關重要

第一，大宗商品在國民經濟中占據重要地位。據統計，2019年工業品大宗商品的銷售達到75萬億元，如果加上大宗農產品，將超過80萬億元，而同年消費品銷售總額為41萬億元，全國GDP為99萬億元。大宗商品市場規模為消費品的兩倍，為GDP的近八成，是名副其實的國民經濟命脈產業。

體量決定分量，大宗商品供應鏈對我國產業鏈供應鏈的創新和發展具有重要意義。大宗商品供應鏈發展可以帶動整個供應鏈體系的降本增效和模式創新，提高基礎要素生產效率，是深化供給側結構性改革、推動經濟高質量發展的重要抓手。因而，大宗商品供應鏈的發展不僅僅是大宗商品市場模式的轉型升級問題，而是整個宏觀經濟發展模式轉型升級的關鍵所在。

第二，大宗商品貿易是我國作為全球制造中心的重要保障。大宗商品作為基礎性的工業品，為我國制造業提供必不可少的生產要素。中國是大宗商品最大的需求國，對水泥、鎳、鋼、銅和煤炭的需求超過全球總需求的一半，吸收了世界大宗商品出口的五分之一左右[2]。

中國物資儲運集團副總裁、中國物資儲運協會會長李勇昭指出，大宗商品是中國制造業的“主糧”，也是穩定生產制造業，保障社會民生的物質財富，是國家社會不可或缺的物質基礎，對國家發展具有重要意義。中國對糧食、棉花、糖、肉等民生物資和石油、橡膠、有色金屬等工業原料都建立了儲備制度，但是在操作層面上，有很多需要按照供應鏈思維來進行優化改進的地方。很多大宗商品的儲備制度延續的是二十世紀五、六十年代的做法，已經不太適應今天的實際需要，應該從供應鏈的角度重新研究，重新進行頂層設計。還有一些沒受到應有重視的和沒納入儲備制度的品類，也需要用供應鏈思維重新考量。此外，大宗商品也影響我國在全球供應鏈上的競爭力。企業層面，大宗商品價格決定了市場的供需關系和庫存水平，影響企業的成本和利潤。國家層面，大宗商品價格與通貨膨脹緊密相關，進而影響宏觀經濟周期。大宗商品供應鏈的發展對我國保持經濟持續健康發展有重要意義。

第三，大宗商品是大國博弈的重要戰略資源。中國是大宗商品的全球最大買家，但在很多關鍵的品類上較為依賴進口，如鐵礦石、石油和大豆等，這對國民經濟的平穩運行構成風險。之前的中美經貿摩擦中，大豆就成為雙方攻防的核心。相對的，我國是稀土資源的主要出口國，在儲量和品類上具有明顯優勢，是我國提升產業鏈供應鏈穩定性和競爭力的潛在途徑[3]。

西安交通大學管理學院院長馮耕中認為要在后疫情時代的全球供應鏈體系的變化格局下重新審視大宗商品供應鏈發展。由于疫情的爆發，中國與美國以及國際社會的關系發生了一些變化，這種變化將使全球供應鏈體系發生變化，也會帶來市場格局的變化，賦予了大宗商品供應鏈發展宏觀上的深遠意義。在這個更加不穩定不確定的世界中，通過發展大宗商品供應鏈來發揮我國資源稟賦的優勢、補足短板，是保障我國政治經濟安全，維護全球產業鏈供應鏈穩定的重要舉措。

三、我國大宗商品的現狀和痛點

總的來說，我國大宗商品市場的發展現狀是“大而不強”。“大”主要表現在：不論生產還是消費，總量都占世界的50%以上;“不強”則表現在：生產和消費了如此巨大的體量，卻沒有提升我國在全球大宗商品領域中的地位。大而不強的最直接體現就是，我國在大宗商品領域缺乏定價權，這不僅使我國企業在國際大宗商品價格大幅波動時遭受巨額經濟損失，也對我國宏觀經濟的穩定構成威脅[4]。造成這種狀況有以下兩方面原因。

（一）沒有以供應鏈為核心構建大宗商品發展模式

這些年來，大宗商品行業普遍認識到大宗商品定價權的重要性，并進行了諸多嘗試。比如：上游方面，國內企業在金融危機之后通過跨國并購的方式控制礦產資源;下游方面，國內的鋼鐵企業組建聯盟與全球幾大鐵礦石供應商進行談判;交易層面，通過建立大宗商品期貨交易所，在金融上爭取主導權，還有一些大宗商品市場學習消費品市場的經驗，發展電子商務等[5]。

對此，北京工商大學商業經濟研究所所長洪濤教授指出我國大宗商品的發展過于重視交易市場數量和交易形式，而不重視供應鏈的模式創新。從2013年開始，大宗商品電子交易市場的數量逐漸增加，從2013年的538家增長到2019年的2400多家，其中農產品大宗商品電子交易市場2013年是161家，到2019年是700多家。市場爆發增長帶來很多亂象，因此國家對大宗商品電子交易進行整治。可是整治過后，很多企業反而失去了經營方向。原因在于，不注重供應鏈上的模式創新，一旦傳統的業務模式受到監管，將難以找到新的業務增長點。

我國大宗商品發展模式的問題還體現在對消費互聯網模式的生搬硬套上。李勇昭副總裁認為大宗商品和消費品在物流、商貿、金融環節有很大的差異，大宗商品的發展不能照搬消費品的模式。大宗商品行業在摸索前行中從消費品領域的發展變化中得到了信心，認為它們的成功經驗也可以在大宗商品行業里復制。但這種簡單的模仿，事實上證明是行不通的。在十幾年中也涌現了不少大宗商品交易平臺、供應鏈服務平臺。然而迄今為止，還沒有哪個平臺取得了像在消費品領域里的成功企業那樣的成績。

因此，時至今日我國大宗商品市場“大而不強”的現狀依舊沒有顯著改變，在發展模式方面還有較大的提升空間。根本原因在于，當前的大宗商品行業早已不再是單純的貨物貿易，也不僅是金融市場的期貨和現貨交易，而是全流程全鏈條的競爭，單個環節的改進還遠遠不夠。只有徹底改變發展模式，利用供應鏈的力量將各個環節上的資源有機的協同整合起來，才能挑戰國際巨頭的主導地位。

（二）沒有構建有效的橫向和縱向供應鏈體系

我國大宗商品供應鏈的發展跟不上我國整體經濟發展，在橫向和縱向兩個維度都落后于發達國家同行。橫向供應鏈指原材料通過國際物流網絡進入我國的過程。在這方面，我國大宗商品國際貿易只有買和賣，以及附加的少量間接出口。因為缺少供應鏈，我國企業雖然進出口體量巨大，但是難以將需求端的影響力向上游資源、物流環節和金融市場拓展。例如，我國大宗商品出口80%以上都是離岸價，離岸以后的物流等一系列的服務與我們無關。而我國大宗商品進口又都是到岸價，到岸之前的服務也與我們無關。因此，我國的大宗商品國際貿易難以規避價格風險、成本風險，更談不上價值增值。

縱向供應鏈指原材料經過加工進入終端消費市場的過程。在這方面，我國大宗商品企業普遍只關注自身傳統優勢環節，通過擴張和并購向橫向發展，只有極少數企業在嘗試建立從源頭到終端的縱向供應鏈。在供應鏈服務能力上，洪濤教授認為大宗商品領域的一些傳統服務企業還是以“我”為中心，是供給型的供應鏈——推式供應鏈：“我”有什么服務，就向客戶提供什么服務。在新的經濟和社會環境下，應該轉變觀念，由過去的“推式供應鏈”轉向“拉式供應鏈”，即市場和客戶需要什么樣的服務，就要提供什么樣的服務，甚至通過供應鏈整合和協同各種市場資源，提供各種各樣個性化的、精準的服務，以滿足市場和客戶的需求。

與之相反，國際大宗商品巨頭們早已紛紛建立了全流程的橫向、縱向供應鏈。通過供應鏈獲取行業上下游真實信息，發現交易機會。通過遍布全球的自有物流網絡快速執行交易。通過內部的縱向供應鏈對沖外部交易風險，實現期貨現貨的相互套利。國際巨頭們利用整條供應鏈與只掌握單一環節的貿易商競爭，因而可以在變幻莫測的大宗商品市場立于不敗之地。一個比較弱的供應鏈都難以抗衡比較強的供應鏈，更何況單個企業要與全流程、全鏈條的供應鏈體系競爭。

四、我國大宗商品供應鏈的發展路徑

（一）建立健全大宗商品的全流程、全產業鏈供應鏈體系

要利用供應鏈的生產組織模式，將上下游各個環節的資源有機地協同整合起來，形成可復制、可推廣的模式，提高我國在大宗商品貿易中的主導權。

一是要提升對上游資源的控制力，鼓勵企業轉向全球布局，向全球供應鏈延伸。鼓勵對供應鏈上游優質礦業資產國際并購，充分利用資源開發、產業轉移、市場建設等多種方式，增強我國在資源端的全球控制力。

二是要加強國際物流渠道資源的保障，做好大宗商品倉儲運輸的基礎設施建設工作。大宗商品企業要以“一帶一路”建設為契機，加速構建全球物流和供應鏈服務體系，提升大宗商品供應鏈全球連接、全球服務、全球解決方案的能力。

三是要打通大宗商品上下游，通過縱向整合形成垂直產業鏈，通過流程優化和供應鏈服務將各個環節高效銜接起來。通過縱向整合的方式，掌握從源頭到餐桌或工廠的端到端體系，通過控制資源、獲取信息、掌握價格來獲得競爭優勢。

四是要在優勢的垂直供應鏈產業中總結經驗，形成核心盈利模式，并橫向復制到其他產業，一步步地打造在各個品類上的供應鏈優勢地位，構建全流程、全產業鏈的供應鏈體系。

（二）構建大宗商品供應鏈生態圈

生態圈建設是大宗商品供應鏈穩定可持續發展的重要一環，供應鏈服務有助于全方位打造我國大宗商品產業競爭力，而大宗商品產業又將反哺生態圈的整體發展，實現一、二、三產業融合發展。

供應鏈生態圈的基礎是完整的產業鏈基礎，包括貿易、物流、加工、電子商務等功能模塊的有機整合。在全產業鏈的基礎上，供應鏈服務企業通過促進各個環節的資源整合和高效協同，讓產業鏈上下游實現價值增長，也在供應鏈整體價值創造中發展自身。

李勇昭副總裁認為優化升級供應鏈服務的最好方式是打造一個多種服務功能協同發揮作用的生態聚合平臺。供應鏈協同服務就是在有效控貨的基礎上，實現存貨人的信用傳遞，支持貿易環節和金融服務環節的安全運行，保證權利人持單提貨時的可兌付。

一是要做好物流服務，物流服務是其他服務的基礎，所有的交易最后都要通過物流來兌現。不同于消費品，大宗商品的資源匹配是比較容易的，大宗商品的效率不體現在資源匹配上。大宗商品市場真正的痛點在于交易的安全和交付的安全。很多大宗商品交易平臺很難真正發揮作用，其實是因為缺少對貨物的管控。如果在平臺上達成交易了，卻無法得到交易安全、交付安全的保證，那么這個平臺的效率就打了折扣。

二是要建立信用體系，大宗商品供應鏈運行當中相當大的一部分成本，是為誠信支付的成本。因為每一個主體在運行中涉及的額度都是巨大的，一旦出現問題，損失也巨大，所以相互之間都有很多的防范措施。而且每一個客戶內部也有很多管理成本。因此，通過建立一個規范的、科學的、有權威數據支撐的、有智慧物流支撐的信用體系，應當能顯著降低交易中的信用成本，大大提高供應鏈運行的效率。

三是要利用大宗商品金融屬性的特點，通過數字化技術把大宗商品供應鏈金融做大做好。大宗商品涉及交易金額大，在一筆生意中，其支付結算、融資可能需要兩三筆資金才能夠支撐順利運行。金融服務內容往往不是供應鏈企業或者物流企業能夠獨立完成的，它事實上是通過自身的服務，將物流貿易和金融機構要提供的金融服務銜接起來，保證供應鏈良好運行。對此，馮耕中教授指出，大宗商品行業在互聯網金融方面出現過一些重大風險事件，影響了大宗商品交易市場的發展。因此，大宗商品交易平臺必須加強對供應鏈的管控，才能少走彎路，取得可持續的發展。

（三）加快數字化建設

大宗商品交易中涉及大量的單據、票據以及合同，利用信息技術將業務流程數字化，可以顯著提高供應鏈整體效率。例如，通過使用電子倉單，買賣雙方可以瞬間完成交付，可以自由分割，可以憑單提貨，應用潛力巨大。

行業層面上，大宗商品供應鏈的數字化建設需要行業標準的建立。李勇昭副總裁認為每家企業對電子單據都有各自技術實現方式，通過市場行為來形成共識的過程必然很漫長。因此，行業應當盡早建立電子單據的標準。一是讓電子單據互認，數據互聯互通。 二是在標準的指引下規范化運行，減少產生糾紛的可能性。

在疫情常態化的背景下，企業更應加快數字化供應鏈建設。洪濤教授指出，2003年的SARS促進了電子商務的成功，17年后的新冠肺炎疫情促進了整個社會經濟的數字化轉型。在疫情期間，數字化轉型完成較早的企業不僅沒有受到損失，反而交易和利潤實現成倍增長。

大宗商品交易的企業或市場要加快數字化轉型，要做到：經營產品的數字化、交易的數字化、物流配送和供應鏈的數字化、交易結算和網絡金融的數字化、各種網上網下融合場景數字化。此外，還有進出口貿易與管理數字化、各種應急管理的數字化以及各種社會管治的數字化。只有加快數字化轉型，才能夠真正創新發展供應鏈。

（四）充分發揮我國的制度優勢

大宗商品產業的特點就是大——體量大、玩家大、價格波動也大，但技術含量低，適合采用社會主義市場經濟的發展路徑。

一方面，要加強政府在推進大宗商品供應鏈發展中的力量，出臺國家層面的政策保障和支持大宗商品供應鏈的發展。希望國家層面能加強國有資源和大型企業大宗商品物流和供應鏈的資源整合，形成一個能夠在應急突發事件中保障大宗商品安全運行的供應鏈平臺，強有力地推進我國大宗商品供應鏈的創新發展。

李勇昭副總裁也建議在宏觀層面上打造一個國家級的大宗商品供應鏈協同服務平臺，重點在于先解決好大宗商品國內貿易活動中的交易安全和交付安全、金融服務安全、數據安全等問題。國家也應從供應鏈的視角來梳理和調整相應的政策和制度辦法，使其更有針對性。國家級平臺的建設，企業是最重要的主體，但也需要行政資源和社會力量在尊重市場法則和經濟規律的基礎上給予必要的支持。

另一方面，大企業特別是國有企業要擔當起建設大宗商品供應鏈的重任。大宗商品行業中企業以大型國企為主。如鋼鐵、有色、塑化，這些領域中大部分都是大型國有企業且每個企業體量巨大，資產至少幾億，動輒高達十幾億甚至上百億。過去大宗商品強調市場化，然而現在看來要想撬動這個行業的變革，民營資本和創投資本的力量是有限的，生搬硬套消費品領域的方式是行不通的。

李勇昭副總裁認為大宗商品領域里的頭部企業有能力在供應鏈優化升級方面有所作為。在產業互聯網的背景當中，大企業有很強的行業號召力和影響力，完全可以要求平臺服務企業根據其需求進行個性化改造，甚至自建一個直營平臺。例如，生產制造類的大企業應該建立直營式的大宗商品供應鏈協同服務平臺，從事大宗商品倉儲物流業務的大企業應該積極打造社會化的大宗商品供應鏈公共服務平臺。國有企業的管理部門應當做好企業間的協調工作，推動建立統一的行業標準與業務合作規范，為大宗商品供應鏈的轉型優化提供公平競爭、公平服務的環境。

國有企業不僅是單純的市場主體，更承擔著一定的行政職責，肩負著提升全社會生產效率的使命。在這個意義上，國有企業在大宗商品供應鏈的發展上有天然的稟賦優勢，應當在提升內部供應鏈管理水平的基礎上，將自身供應鏈能力向上下游延伸，為我國大宗商品供應鏈的發展做出積極貢獻。

參考文獻：

[1]中物聯采購委.蔡進在“對大宗商品供應鏈優化升級問題的思考”在線論壇的總結講話[EB/OL].（2020-07-12）[2020-03-15].https：//mp.weixin.qq.com/s/SANjgQlZxtciwgcH6nAthA.

[2]聯合國新聞網.聯合國貿發會議報告：發展中國家對大宗商品出口依賴性進一步增加[EB/OL].（2017-10-13）[2020-07-16].https：//news.un.org/zh/story/2017/10/284002.

[3]周代數，李小芬，王勝光.國際定價權視角下的中國稀土產業發展研究[J].工業技術經濟，2011，30（2）：73-77.

[4]唐衍偉，王逢寶，張晨宏.中國大宗商品國際定價權的缺失及相關對策研究[J].中國物價，2006（1）：44-48.

[5]陳玉財，李姝.我國大宗商品定價權的現實思考與策略選擇[J].價格理論與實踐，2009（4）：67-68.