凱賽生物(688065) 申購代碼787065 申購日期8.3

發行概覽：本次募集資金全部用于與公司主營業務相關的投資項目及補充流動資金，具體如下：凱賽（金鄉）生物材料有限公司4萬噸/年生物法癸二酸項目、生物基聚酰胺工程技術研究中心、凱賽（烏蘇）生物技術有限公司年產3萬噸長鏈二元酸和2萬噸長鏈聚酰胺項目、補充流動資金。

基本面介紹：公司是一家以合成生物學等學科為基礎，利用生物制造技術，從事新型生物基材料的研發、生產及銷售的高新技術企業。公司目前實現商業化生產的產品主要聚焦聚酰胺產業鏈，為生物基聚酰胺以及可用于生物基聚酰胺生產的原料，包括DC12（月桂二酸）、DC13（巴西酸）等生物法長鏈二元酸系列產品和生物基戊二胺，是全球領先的利用生物制造規模化生產新型材料的企業之一。

核心競爭力：公司目前商業化產品主要聚焦聚酰胺產業鏈，包括為生物基聚酰胺及其單體生物法長鏈二元酸和生物基戊二胺，是全球領先的利用生物制造規模化生產新型材料的企業之一。二元酸及二元酸可以聚合生成聚酰胺，公司產品已覆蓋縮聚型聚酰胺生產過程中所需的關鍵原材料及聚合產品，并且通過生物法能夠生產從碳九到碳十八（目前以DC12、DC13為主）的各種鏈長的二元酸，具備開拓多個潛在市場的能力，如十三碳二元酸的推出使的麝香T的生產成本有效降低，市場規模有效擴張。

募投項目匹配性：凱賽（金鄉）生物材料有限公司4萬噸/年生物法癸二酸項目、凱賽（烏蘇）生物技術有限公司年產3萬噸長鏈二元酸和2萬噸長鏈聚酰胺項目建成后將大幅提升公司生物法長鏈二元酸、生物基聚酰胺產品的品類和產能，完善公司在聚酰胺產業鏈的布局，提升公司盈利能力。生物基聚酰胺工程技術研究中心旨在提升公司聚酰胺產品領域的研發實力，該項目有利于進一步升級和完善公司技術研發體系，并建立系統性的生物基聚酰胺產品應用開發研究中心，對支持公司研發創新戰略的實施具有重要意義。

風險因素：宏觀經濟及下游行業波動風險、市場風險、技術風險、政策風險、在建項目及募集資金投資項目風險、安全生產風險、匯率波動風險、實際控制人控制的風險、有關外商投資準入等法律、法規、政策發生變化的風險、外國股東住所地、總部所在國家或地區向中國境內投資的法律、法規可能發生變化的風險、發行失敗風險、部分土地未獲得土地使用權的風險、山東瀚霖侵犯發行人權利及與發行人的知識產權訴訟案的相關風險、知識產權訴訟風險、公司生產經營和項目建設受到新型冠狀病毒肺炎疫情影響的風險。（數據截至7月31日）