華光新材(688379) 申購代碼787379 申購日期8.7

發行概覽：本次發行股票募集資金擬投資項目概況如下：年產4，000噸新型綠色釬焊材料智能制造建設項目、新型連接材料與工藝研發中心建設項目、現有釬焊材料生產線技術改造項目、補充流動資金。

基本面介紹：發行人主營業務為釬焊材料的研發、生產和銷售，主要產品為銅基釬料和銀釬料。發行人為國內釬料行業的領先企業之一，在銅基釬料和銀釬料等中溫硬釬料行業的市場地位突出。釬焊材料是一種不破壞母材的情況下將同種金屬、異種金屬、金屬與非金屬之間連接的功能性焊接材料，適宜連接精密、微型、復雜、多焊縫或異種材料的焊件，釬料除連接功能外，還需要具有導電性、導熱性、耐熱性、密封性、美觀、抗腐蝕等一項或幾項特殊功能要求。

核心競爭力：釬焊材料制造業為技術密集型行業，涉及材料、冶金、結構、力學、機械、電子、自動控制等多學科交叉領域，產品配方和后續成形生產制備工藝控制是其主要難點。公司一貫將技術創新放在經營戰略首位，并作為公司發展的源動力，憑借技術贏得市場與效益，通過提升生產技術水平和對材料配方的優化，保證了產品性能的不斷提高，為公司產品向不同制造領域拓展奠定基礎。

經過長期生產制造經驗的積累，公司已摸索出一套先進的熔煉、擠壓、清洗、成形等生產工藝，形成了異型棒材成型機、快速短棒切斷機等多項專利和非專利技術，自主研制開發具有國內先進水平、自動化程度較高的專用設備。公司的生產工藝、專用設備以及合理的生產排期，能夠滿足不同產品配方與制備工藝要求，使公司具備基于多品種的批量化生產能力，且批次質量穩定性高。在市場競爭中，基于多品種批量化生產的供應能力使公司具備明顯優勢。

募投項目匹配性：本次募集資金投資項目與公司現有主營業務密切相關，扣除發行費用后計劃用于年產4000噸新型綠色釬焊材料智能制造建設項目、新型連接材料與工藝研發中心建設項目、現有釬焊材料生產線技術改造項目以及補充流動資金。年產4000噸新型綠色釬焊材料智能制造建設項目有助于公司現有業務的改進和產能的擴充，并進行產業升級，以及推動科研成果的產業化;新型連接材料與工藝研發中心建設項目有利于提升公司技術研發與科技創新能力，順應行業趨勢進行相關產品研發方面的技術儲備與提升。

風險因素：經營風險、財務風險、技術風險、募投項目風險、稅收優惠和政府補助政策變化風險、內控風險、發行失敗風險。（數據截至7月31日）