國產(chǎn)特斯拉會成為汽車市場上的爆款嗎

羅克研

從2019年年初深陷“起訴門”和“輿論戰(zhàn)”到股價(jià)暴跌和裁員風(fēng)波，再到年末完成銷量目標(biāo)，同比增長50%。特斯拉無疑像是做了一趟過山車，從低谷的至暗時(shí)刻重新站上頂點(diǎn)。

當(dāng)2020年到來的時(shí)候，一年前才宣布建造的上海超級工廠已經(jīng)向社會用戶交付首批國產(chǎn)Model 3，特斯拉CEO馬斯克一方面在感嘆中國基建速度的同時(shí)，另一方面則是要感謝中國政府和消費(fèi)者的支持。

隨之而來的股價(jià)上漲讓特斯拉市值創(chuàng)下850億美元，刷新福特汽車于1999年所寫808億美元紀(jì)錄，成為美國史上最具價(jià)值的汽車公司。

一時(shí)間，特斯拉成為汽車圈內(nèi)關(guān)注的熱點(diǎn)。

國產(chǎn)Model 3帶動新能源產(chǎn)業(yè)鏈

1月3日，國產(chǎn)特斯拉Model 3售價(jià)由35.6萬元/輛下調(diào)至32.4萬元/輛。值得一提的是，在2019年第29批《免征車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》中，也赫然出現(xiàn)了Model 3的影子。也就是說，加上政府購置稅補(bǔ)貼，Model 3的價(jià)格降到了29.9050萬元。

開啟量產(chǎn)之路的特斯拉在2020年全球出貨量大概在60萬輛水平，會略超60萬，增長24萬輛，中國市場增15萬輛，占增量的60%。

國金證券研告顯示，特斯拉Model3的各部分價(jià)值量構(gòu)成為：動力電池總成系統(tǒng)38%、汽車電子24%、車身及內(nèi)外飾12%、電驅(qū)系統(tǒng)11%、底盤11%、高壓系統(tǒng)4%。

就目前總體而言，特斯拉供應(yīng)鏈上，電池環(huán)節(jié)由日本廠商霸占，核心硬件如芯片、毫米波雷達(dá)等依然是歐美廠商為主，最為關(guān)鍵的 BMS（電池管理系統(tǒng)）、電機(jī)控制等控制技術(shù)則是特斯拉自主研發(fā)。特斯拉BMS涉及到很多專利算法，在相同重量的電池的情況下，特斯拉的續(xù)航可以達(dá)到最遠(yuǎn)，目前特斯拉的BMS技術(shù)在汽車行業(yè)內(nèi)居于首位。

國內(nèi)的供應(yīng)商也期盼著能與特斯拉合作。

據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈設(shè)計(jì)動力電池總成、電驅(qū)系統(tǒng)、高壓系統(tǒng)等直接、間接供應(yīng)商累計(jì)130余家，其中中國企業(yè)占比超過了一半。

據(jù)了解，目前國產(chǎn)Model 3的國產(chǎn)零件占比只有30%。預(yù)計(jì)今年6、7月份將國產(chǎn)化率提升至40%，年底前提升至90%。據(jù)興業(yè)證券發(fā)布的最新一份研究報(bào)告顯示，特斯拉采用國產(chǎn)供應(yīng)鏈后，國產(chǎn)Model 3還有最大27%-34%的降價(jià)空間。

此外，在2020年70%的特斯拉國產(chǎn)替代空間中，動力電池或許是最值得期待的部分。

目前，特斯拉上海工廠的動力電池供應(yīng)商首選LG南京工廠，該工廠的2170電池生產(chǎn)線已準(zhǔn)備就緒，蘇州力神的2170電池也進(jìn)入了特斯拉的備選計(jì)劃。不過由于力神2170電池在一致性方面還不能完全符合特斯拉的要求，力神只能作為應(yīng)急供應(yīng)商。

除此之外，長三角地區(qū)的國產(chǎn)零部件公司相對國外企業(yè)均有優(yōu)勢，比如為國產(chǎn)特斯拉提供內(nèi)飾及底盤結(jié)構(gòu)件的拓普集團(tuán);提供座椅總成及外飾的華域汽車;提供傳感器、人機(jī)交互系統(tǒng)的均勝電子等等，未來有較大的機(jī)會進(jìn)一步加大對特斯拉的供貨比例。

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，過去的2019年特斯拉新增112座超級充電站，874個(gè)充電樁，截止目前特斯拉超級電站覆蓋140+座中城市，超級充電樁數(shù)量已經(jīng)突破2300個(gè)。馬斯克還通過官方渠示：特斯拉計(jì)劃2020年在國內(nèi)繼續(xù)新增4000個(gè)以上超級充電樁。

特斯拉將迎“量產(chǎn)”、“減配”諸多考驗(yàn)

30萬買一臺續(xù)航400+km的純電動車值嗎？伴隨國產(chǎn)版Model 3價(jià)格下調(diào)到30萬以下，網(wǎng)絡(luò)上一片“買買買”的聲音，但同時(shí)也有人認(rèn)為：可以再等等，因?yàn)閲a(chǎn)特斯拉的價(jià)格仍有下降空間。

可能從售價(jià)的角度來看，蔚來、小鵬、威馬等一眾造車新勢力擁有著更高的性價(jià)比，但特斯拉的魅力遠(yuǎn)遠(yuǎn)不只是續(xù)航、造型設(shè)計(jì)這些看得到的東西，它所帶來的科技化體驗(yàn)以及駕控表現(xiàn)才是真正吸引用戶掏錢買它的原因。

乘聯(lián)會秘書長崔東樹對此表示，特斯拉可能還會有降價(jià)空間，或可降至25萬元左右。在其實(shí)現(xiàn)較大規(guī)模量產(chǎn)之前，國產(chǎn)新能源車還有差異化優(yōu)勢，對國產(chǎn)新能源品牌暫不形成威脅。

“特斯拉并不可怕，國產(chǎn)后做大市場是一件好事。”威馬汽車高層曾表示，而小鵬汽車高層則稱特斯拉的自動駕駛優(yōu)勢在國內(nèi)落地會有些“水土不服”，本土車企更懂中國市場。此前，蔚來汽車公開在朋友圈將其ES6、ES8以及EC6與特斯拉Model3、ModelX和ModelY進(jìn)行對比。2019年，蔚來交付量剛剛達(dá)到2.1萬輛。此外，國產(chǎn)Model3還將與ABB等豪華品牌電動車以及比亞迪、吉利等本土車企的高端品牌電動車型直接競爭。

眼下，特斯拉的現(xiàn)狀和中國總體車市形成了鮮明反差。

國內(nèi)新能源汽車市場陷入了寒冬。2019年7月以來，新能源汽車結(jié)束了前幾年的高增速發(fā)展，開始連續(xù)下跌。

今年1月8日，比亞迪公布其2019年總銷量為46.14萬輛，其中新能源汽車銷量為22.95萬輛，同比下降7.39%，連續(xù)幾年的全球新能源汽車銷量冠軍的帽子，首次被特斯拉奪走。此外，北汽新能源2019年銷量為15.06萬輛，同比下滑4.69%。

業(yè)內(nèi)將新能源汽車銷量連續(xù)的下跌歸因?yàn)?019年補(bǔ)貼的進(jìn)一步退坡。一方面，購車需求在上半年補(bǔ)貼退坡前提前釋放;另一方面，前幾年基于補(bǔ)貼出現(xiàn)的B端市場從瘋狂開始變得理性。

如何在減配、降價(jià)、提量的閉環(huán)中，保證國產(chǎn)Model 3的可靠性與一致性，將是特斯拉國產(chǎn)化后的挑戰(zhàn)之一。此次首批車主交付，既是特斯拉歷史的新開端，也將有一系列的新挑戰(zhàn)：汽后運(yùn)維、充電焦慮、安全焦慮、殘值焦慮等。面對復(fù)雜多變的中國市場，與有本土企業(yè)支撐的合資車企不同，特斯拉可謂是單打獨(dú)斗。

一方面，特斯拉將增強(qiáng)消費(fèi)者對于電動車的認(rèn)同感;另一方面，供應(yīng)鏈規(guī)模化將降低整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的成本。東吳證券表示，特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)會將有望復(fù)制蘋果的黃金十年。這也被認(rèn)為是中國政府積極引入特斯拉的根本目的。

有資深汽車分析師表示，特斯拉相比其他新能源汽車和傳統(tǒng)汽車的供應(yīng)鏈系統(tǒng)，具有零部件采購三年鎖價(jià)、系統(tǒng)高度外包程度、高汽車電子智能類占比、以及類蘋果產(chǎn)業(yè)鏈的示范等明顯特征。多管齊下后，不僅給到了零部件企業(yè)更厚的盈利空間，同時(shí)極大的節(jié)約了公司運(yùn)營成本，推動了汽車電子產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。

對特斯拉而言，這代表著布局中國戰(zhàn)略階段性勝利，中國低價(jià)高效的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈，與龐大的新能源汽車市場，將為特斯拉提供新一輪發(fā)展動力。

對于中國來說，屬于中國的造車時(shí)代來臨了，如果把燃油車時(shí)代類比3G、4G時(shí)代，那么電動車、智能汽車的時(shí)代就是5G，而中國有機(jī)會在這一時(shí)代中實(shí)現(xiàn)造車夢。這也是特斯拉為中國帶來的一個(gè)機(jī)遇。

關(guān)于消費(fèi)者關(guān)注的特斯拉是否降價(jià)，也需要考慮到品牌價(jià)值和老用戶的心態(tài)。1月3日國產(chǎn)版Model 3第1輪降價(jià)后，近期買過進(jìn)口版車型的老用戶覺得自己吃了大虧，抗議自己多花6萬元購買了一輛與國產(chǎn)配置完全相同的進(jìn)口車。而真正國產(chǎn)之后的Model 3到底品質(zhì)如何，仍需要交給時(shí)間去驗(yàn)證。