非洲農業概況和肥料需求

李 博

（中國磷復肥工業協會，北京 100013）

0 引言

非洲是世界上人口和面積均位居第二的大洲，同時也是施肥最少、作物單產水平最低的區域，相當數量的國家屬于世界最不發達地區，農業生產方式落后，長期飽受饑餓威脅。

近年來，非洲聯盟（簡稱非盟）各國政府認識到推動農業發展是消除饑餓和極端貧困、實現經濟增長的基礎，而增加化肥投入是實現農業增產最便捷、最快速的一種技術手段。2006年，非洲各國領導人在尼日利亞阿布賈（Abuja）推動了一項關于提升化肥使用量的計劃，從2006 年到2015 年，將推動化肥施用量從8 kg/hm2提高到最少50 kg/hm2，以支撐農業生產以每年6%的速度增長；2014 年馬拉博（Malabo）非盟農業部長峰會上，再次重申了提升農業生產力的有關承諾。政府的推動，加上經濟發展和糧食安全的需求，推動了非洲肥料生產和消費的高速增長，非洲已成為全球投資和貿易的熱點地區。

筆者將非洲大陸的農業現狀和肥料需求情況做以下介紹，文中一些觀點僅代表個人看法，供參考。

1 非洲農業概況

1.1 農業在國民經濟中占據重要地位

非洲總人口12.8 億，約占全球的16.7%，土地面積占全球的22.8%，人均國內生產總值（GDP）為世界平均水平的30%。非洲約60%人口生活在農村，以農業為生，農村人口比例超過世界平均水平13個百分點。農業在非洲各國國民經濟中占有重要地位，除了基本糧食生產供應，還提供大量就業崗位。聯合國糧食及農業組織（FAO）數據顯示，撒哈拉以南非洲農業就業人口已占勞動力總量的50%以上，農業對各國GDP的貢獻率平均達15%，而全球平均值僅為4.1%（見表1）。

表1 2017年非洲和全球相關指標對比

1.2 種植業為主導，單產水平低

除南部非洲外，東非、西非和中非等國家的種植業在農業中占據主導地位。玉米、高粱、小米、木薯和花生是種植面積最大的5種作物，其中玉米是最重要的主糧作物（見表2）。

表2 2017年非洲主要作物種類、種植面積和產量

水稻是東部和西部非洲的重要主糧，其他重要主糧還有馬鈴薯（東非和中非）、紅薯（東非）、木薯（西非和東非）和大蕉（東非和中非）［1］。

在南部非洲，水果和蔬菜在農業總產值中所占比重較大，這主要得益于南非出口導向型的園藝生產。

雖然非洲有廣闊的可耕作土地，但主要以小農戶經營為主，農業生產方式落后，大部分農業生產中不使用化肥、農藥，因此糧食生產效率很低。以非洲的最大主糧玉米為例（見圖1），2018 年非洲玉米單產是2 t/hm2，同期美洲和歐洲玉米單產達8 t/hm2，世界平均水平為6 t/hm2，非洲玉米單產僅為美洲的1/4、全球的1/3，與其他地區存在巨大的產量“鴻溝”。

圖1 非洲及世界其他地區玉米單產對比

1.3 農業增長主要依靠擴大耕種面積

提高糧食產量有兩種途徑：提升單產水平和擴大種植面積。提升單產對產量增加的貢獻率預計可達到80%［1］，主要依賴育種、栽培、灌溉、農業投入品的使用等技術手段的集成使用。目前世界大多數國家的糧食增產主要靠提升單產。但在非洲，農業增長模式主要是擴大種植面積，而不是提升生產效率。據統計，過去30 年非洲農業工人的人均生產率僅提高了0.6倍，而亞洲提升了1.5倍，我國主要作物（稻米、小麥、玉米）的土地生產效率是非洲的近4倍［2］。

目前全球范圍內僅有撒哈拉以南的非洲和拉美地區還能通過擴大農業種植面積來提高糧食產量，但是這種增產模式不可持續、貢獻率低且受多種條件制約。未來隨著可開墾土地面積的不斷減少，非洲農業的出路還是要依托于生產率的提升。

1.4 人口增速高于糧食產量增速，糧食不安全程度加劇

非洲特別是撒哈拉以南非洲有很多國家為世界最不發達國家，糧食自給率低，長期依賴進口甚至國際援助，食品安全無法得到保障。與此同時，非洲的人口還在迅速增加。據FAO 預測，未來全球人口將以每年1%的速度緩慢增長，而撒哈拉以南非洲人口將以每年2.7%的速度增長，成為全球人口增長最快的地區；到2025 年，該地區人口將從9.6億增加到12.2億，對谷物的消費量預計有6 200萬t的增量［1］。

在人口迅猛增長、收入繼續增加且當前政策和市場結構保持不變的前提下，FAO預計非洲許多國家糧食產量增速將低于國內需求量增速，非洲大陸糧食短缺的威脅將不斷加劇。

2 非洲肥料的消費

化肥是20 世紀工業革命的最大成果，養活了世界50%的人口，具有顯著提高土壤肥力和土地生產力的作用，是全球糧食安全的重要保障。在非洲，化肥的投入量長期過低，不能對糧食增產形成有效支撐。

2.1 化肥消費量

據國際肥料協會（簡稱IFA）統計，1987—2017年，非洲氮、磷、鉀消費量隨時間的推進緩步提升，其中在2016 年和2017 年的2 年間出現了強勁增長的勢頭，2017 年化肥消費總量（折純養分，下同）達到了665 萬t（見圖2），撒哈拉以南非洲消費量約為470萬t。

圖2 1987—2017年非洲肥料消費情況

從化肥種類分析，氮肥消費最多，30年間提高了1.1倍，2017年達到410萬t；磷肥和鉀肥用量相對較少，分別提高了56%和74%，達到176萬t和74萬t。需要特別指出的是，非洲地廣人多，長期以來化肥的消費量卻不足全球消費量的3%。2017 年全球化肥消費量（折純養分）達到1.9億t，非洲占比提高到3.4%，撒哈拉以南非洲僅為2.4%，是全球公認的肥料消費“洼地”（見表3）。

表3 2006—2017年非洲化肥消費量（折純養分）

2.2 施肥水平

以單位面積施肥量來分析，據Abuja 宣言所示，2005 年非洲施肥水平平均僅為8 kg/hm2，經過十多年的發展，2017 年撒哈拉以南地區達到16 kg/hm2（不包括南非共和國），同期世界平均水平為123.4 kg/hm2，北美為137 kg/hm2，我國養分消費水平為308 kg/hm2，非洲單位面積施肥量僅為世界平均水平的10%、北美的8.7%，不足我國的4%（見圖3）。

圖3 2006—2017年非洲和其他國家（地區）施肥水平對比

據測算，在當前施肥水平下，非洲的谷物產量僅僅發揮出15%～30%的生物學生產潛力［1］，土壤養分嚴重不足，成為制約非洲糧食產量提升的重要因素。

專家指出，除了化肥施用量小于作物需求量外，非洲目前還面臨著氮肥和磷肥施用比例失衡的問題。1975 年施用肥料中m（N）∶m（P2O5）為1.00∶0.66，2017 年已經加劇為1.00 ∶0.40，氮磷比例失衡還有進一步擴大的趨勢［3］。

2.3 主要化肥消費國

非洲50 多個國家的化肥投入不均衡，北非國家經濟相對發達，用肥量大，撒哈拉以南非洲國家的肥料投入低，但卻是需求增加最快、最具增長潛力的地區。2017年總養分消費量超過20萬t的國家有5個，分別是馬里、尼日利亞、埃塞俄比亞、肯尼亞和南非；總養分消費量在10萬～20萬t的國家有8 個，包括科特迪瓦、加納、布基納法索、蘇丹、坦桑尼亞、贊比亞、津巴布韋和馬拉維。施肥水平達到50 kg/hm2的國家有4 個，分別是馬里、肯尼亞、贊比亞和南非；施肥水平處于30 ～50 kg/hm2的國家有埃塞俄比亞、博茨瓦納、津巴布韋和馬拉維；更多的國家施肥水平處于10 ～30 kg/hm2，包括塞內加爾、幾內亞、科特迪瓦、加納、布基納法索、尼日利亞、喀麥隆、納米比亞、莫桑比克和坦桑尼亞等。

在所有的撒哈拉以南非洲國家中，南非、尼日利亞、埃塞俄比亞和肯尼亞4國的肥料消費增速最快，尤其是尼日利亞在2015—2017 年以60%的增速領漲非洲（見表4）。這和當地政府的支持密切相關，據悉，尼日利亞政府在2012 年推出肥料補貼計劃，將為2 000萬農民提供為期4年的5 000奈拉/a的購肥補貼，另外2016 年該國還發布了《總統用肥倡議》，鼓勵外資企業投資建設NPK 摻混肥生產線，以增加市場供應和穩定價格。

表4 南非、尼日利亞、埃塞俄比亞和肯尼亞的用肥情況

3 非洲肥料需求展望

肥料的需求量與宏觀經濟、糧食價格、人口增速以及政府政策等因素密切相關。2018/2019 年度，全球肥料需求量下降了1.0%，重要農業區的肥料消費發生了一些變化：我國因為現代農業的發展要求和化肥使用量零增長政策實施，化肥需求不斷萎縮；北美和澳大利亞受惡劣天氣和糧食價格低迷的影響，肥料消費量也出現下降；印度的肥料需求量受養分補貼政策制約不穩定；土耳其則因貨幣貶值削弱了國內需求。加上全球不斷推進的提高肥料利用率和減少養分損失的各種行動，IFA預計未來5年化肥年均需求增長率將穩步下降，年均增速為1.1%［4］。

相比之下，撒哈拉以南非洲肥料需求保持積極增長的態勢，2013—2017年的5年間平均需求增長率保持在9%（不含南非共和國），但單位面積施肥水平低下，距離Abuja宣言50 kg/hm2的目標水平還有相當大的差距。綜合考慮化肥在實現非洲綠色革命、消除饑餓中的重要性，非洲經濟和人口的增速，非盟各國對農業的支持態度，可以預見中長期非洲肥料需求將繼續保持較大的增速。據IFA 預測，未來5年全球新增需求的主要區域除了傳統的南亞和拉美地區外，東歐、中亞和非洲也成為全球需求增長的主要貢獻地區，特別是非洲將成為增長最快的市場。預計到2023/2024 年度總需求將增長32%，撒哈拉以南非洲（不含南非）增長率將達到55%，總需求量將達到純養分600萬t，占世界肥料需求的比例將提高到3%［4］，平均施肥量也將由當前的16 kg/hm2增加到22 kg/hm2。

事實上，Abuja 宣言50 kg/hm2的施肥目標是遠遠不夠的，根據最新的研究結果，只有單位面積施肥量達到100 kg/hm2，非洲的玉米產量才有望達到世界平均水平的50%～80%。對比當前全球平均施肥水平和糧食單產水平，非洲的肥料投入擁有巨大的潛力和提升空間，非洲將成為未來全球肥料增長的“引擎”。

4 結語

非洲大陸擁有豐富的油氣、礦產、可耕地資源和巨大的農業投入品市場空間，已成為全球農業投資的“熱土”。我國肥料產業雖然已在生產研發、技術裝備和工程建設領域取得了巨大的成績，卻面臨著資源緊張、產能過剩、國內市場嚴重飽和、產業升級等問題的制約，加大肥料產業“走出去”步伐，積極參與非洲市場的合作對接，既有利于緩解國內的市場壓力，也有助于提高我國化肥產業的國際競爭力，意義重大。

與國內經營相比，對外投資合作具有相對高的風險性。在撒哈拉以南非洲投資，除了要面對基礎設施薄弱、物流運輸網絡不暢、銷售體系建設緩慢外，還可能面臨諸如政治風險、市場風險和文化差異等。希望企業在做好市場調研和風險防范的基礎上，積極主動尋找合作機遇，做好非洲市場的開拓者和建設者。

致謝：本文關于非洲肥料市場的一些數據資料來源于IFA 前秘書長、LM Agri Ltd.公司董事Luc M.Maene先生，特此表示感謝！