基于蘋果手機零部件分析中國全球價值鏈的實踐和問題

(云南財經大學 云南 昆明 650032)

一、選題背景

改革開放以來，隨著經濟全球化和區域經濟一體化程度加深，中國參與全球供應鏈的廣度和深度不斷加強，1992年起，中國大陸開始全面融入經濟全球化。但在相當長時期內，中國制造業主要位于全球價值鏈的低端。以生產上最具有全球化特征的電 子信息產品為例，在蘋果手機生產制造中存在著典型的差異化價值鏈分配體系：發達國家把控標準制定、核心部件研發與售后服務，一般零部件以及代工環節則由發展中國家完成。更進一步，在零部件的制造環節中，價值含量較高的環節由發達國家來提供，如韓國和日本，而中國大陸主要處于價值含量較低的一般制造與組裝代工環節。然而，隨著中國提出建設創新型國家，政府不斷推動產業升級，中國制造業在全球價值鏈環節中的地位究竟是被鎖定還是得到提升，欲構建以中國為主導的全球價值鏈是否仍面臨許多挑戰，還需開展深入的實證研究。

二、以蘋果公司全球供應鏈的價值分配為例來看中國融入全球供應鏈的實踐

(一)全球供應鏈的內涵

全球供應鏈是指在世界范圍內將從生產到消費的各個分散的 環節有機整合起來，實現產品設計、采購、生產、銷售及服務等全流程協同的經濟組織形態。

(二)中國大陸在蘋果生產網絡中的角色演變

1.蘋果手機價值鏈分級標準

在蘋果手機的全價值鏈中，蘋果公司基于自己開發的iOS 操作系統，以及品牌優勢、銷售渠道、售后服務等多方面的價值把控，使得蘋果公司俘獲了蘋果手機總價值的42%，而中國大陸(勞動力)則只得到了1%。但是，在其零部件制造環節中國企業的參與逐漸增多，在價值鏈中占據了一定的份額，在此重點探討零部件制造環節的價值鏈。圖1顯示了蘋果iPhone X主要零部件的價值分配，蘋果價值含量較高的環節主要集中在芯片、相機以及顯示、觸控等環節，而這些環節的供應商則主要以美國、日本、韓國和中國臺灣企業為主，處于價值鏈的高端環節。如三星提供的有機發光二極管(OLED)屏、臺積電的芯片代工以及索尼的攝像頭傳感器等。中國大陸的供應商則主要集中在價值含量或利潤較低的零部件生產，如射頻天線、配件、電聲組件以及代工組裝等。同時，在價值含量較高的一些環節有所突破，如液晶面板、攝像頭領域也有中國大陸供應商的進入。

圖1 蘋果X主要零部件價值分布與供應廠商

2.基于供應商的價值鏈演變

表12012—2017年蘋果手機零部件供應商價值鏈分級與演變(家)

從表1可知，蘋果手機供應商主要以西歐、美國以及東亞和東南亞國家和地區供應商為主。高價值零部件主要以美國、日本、韓國和中國臺灣供應商為主。價值含量中等的重要零部件主要以中國大陸與中國臺灣供應為主，且增加趨勢明顯。從數量變化來看，歐洲較為穩定且變化很小；美國供應商數量下降十分明顯；東亞和東南亞國家和地區供應商數量增加顯著，尤其以中國大陸和臺灣地區較為明顯，而日本和韓國供應商較為穩定。

(三)結論

在價值鏈的低端環節，供應商分支集中布局在中國大陸，且占據絕對優勢。總體而言，在價值鏈的中低端環節，供應商分支主要向中國大陸集中。更進一步，可以發現東南亞國家主要承接了價值鏈中高端環節的制造轉移。中國大陸主要承接了價值鏈多個生產環節的轉移，但主要集中在價值鏈的中低端環節。越南、印度以及巴西等地成為新的中低價值鏈生產環節的轉移目的地。

三、中國在全球供應鏈體系中的地位

(一)中國在全球供應鏈中的地位正在提升

經過改革開放40年的快速發展，中國已成為聯合國產業分類中工業門類最齊全的國家，擁有世界上最完整的供應鏈條。近年來，隨著中國制造業快速發展和自主創新能力的提升，中國企業在全球供應鏈中的地位正在提升。在部分產業領域，中國已經成為全球供應鏈的中心。正因為如此，在2018年5月、7月和8月美國貿易代表辦公室舉行的針對中國進口商品加征關稅的三次聽證會上，許多美國行業協會和企業都認為中國是全球供應鏈中不可替代的組成部分，中國具有優秀的技術工人和強大的供應鏈，在生產能力方面不可替代，無法把工廠搬出中國。

(二)中國在全球供應鏈體系中仍處于弱勢地位

盡管中國在全球供應鏈中的參與度和地位明顯提升，但由于長期以來中國主要是通過合同制造、外包代工、外包組裝、貼牌生產、跨國采購等方式嵌入全球供應鏈，融入全球生產、貿易、流通網絡中，包括美國在內的跨國公司是全球供應鏈的主導者，中國企業主要處于全球價值鏈中低端和低附加值環節。根據 Goldman Sachs研究報告，一部蘋果手機的利潤構成中，美國蘋果公司依靠硬件設計和軟件開發獲得49.4%利潤; 日本通過提供光學元件和顯示面板獲得34%的利潤; 韓國通過提供顯示面板、感應模組、存儲器等，獲得13%的利潤; 中國僅能配套非核心的玻璃基板、聲學部件、結構件、組裝等最后獲得了4%的利潤。同時，中國企業每年要交納大量的知識產權許可費，2017年中國對外直接交納的知識產權許可費達到286 億美元，其中，中國對美支付占中國對外支付知識產權使用費總額的1/4。在通信領域，中國很多智能手機廠商的利潤遠低于對外付出的專利費。

四、中國構建主導的全球供應鏈仍面臨諸多挑戰

盡管中國制造業不斷發展壯大和“一帶一路”建設為中國深入融入全球供應鏈體系、構建主導的全球供應鏈提供了良好的基礎和機遇，但仍面臨諸多挑戰。

(一)缺乏具有國際競爭力的供應鏈龍頭企業

相比于各大跨國企業發展情況，中國企業供應鏈管理水平相對不高、供應鏈競爭力較弱。同時，由于中國各行業缺乏具有國際競爭力的大型企業，導致供應鏈上下游企業之間合作深度不足，供應鏈不協同的問題突出。

(二)企業 “走出去”合作意識薄弱、協同性不強

長期以來，中國企業“走出去”主要以“單兵作戰”為主，企業供應鏈上下游脫節，“走出去”風險高、成功率低。特別是對 “一帶一路”沿線國家和地區經濟政治宗教環境缺乏足夠的認識和評估，難以與“一帶一路”沿線國家和地區投資的制造企業實現有效協同，勢必對構建中國企業主導的全球供應鏈形成較大制約。

(三)供應鏈基礎設施和供應鏈標準體系不完善

近年來，在 “一帶一路”戰略實施的推動下，中國基礎設施互聯互通建設取得了積極進展，但部分地區交通、信息、通關 等基礎設施建設仍不夠完善，特別是中國綜合交通運輸體系尚未完全形成，物流節點銜接不暢，多式聯運仍處于起步階段，不同運輸方式難以有效銜接，也影響了供應鏈效率。

(四)全球供應鏈風險不斷加大、供應鏈安全面臨挑戰

當前全球供應鏈正面臨貿易保護主義的沖擊，中美貿易戰不僅影響整個東亞的生產價值鏈和供應鏈網絡發展，而且會對中國貿易增長形成消極影響，增加全球供應鏈風險。

五、構建中國主導的全球供應鏈的對策建議

(一)中國大陸企業創新能力的提升是價值鏈攀升的核心動力

創新貫穿著整個價值鏈過程，并且對于價值鏈的重構發揮重要的作用。不同價值鏈環節對創新的要求不同，尤其是價值鏈的高端環節更加需要創新要素的投入。

(二)加強中國主導的全球供應鏈體系建設的頂層設計

從國家戰略角度，加強頂層設計，盡快制定國家供應鏈戰略規劃，明確在哪些領域、哪些行業、依托哪些企業形成中國主導的全球供應鏈體系，并系統開展中長期的供應鏈創新計劃、智慧供應鏈行動計劃、全球供應鏈安全計劃、制造業供應鏈升級計劃等一系列計劃，為構建中國主導的供應鏈體系提供強有力的支撐。

(三)推動優勢產業對接并融入全球供應鏈體系

一是鼓勵有條件的企業通過參與跨國并購、股權資本合作等方式，獲取境外先進技術、研發能力、品牌和國際銷售渠道，建立健全全球研發、生產和營銷體系，提升產業國際化布局和運營能力。二是推動擁有自主知識產權的核心技術的優勢產業，建立以中國為主導的全球價值鏈和供應鏈，深度參與并引領全球貿易治理，有效遏制貿易保護主義，打破發達國家主導的治理模式。