2019年自由鍛行業企業調研報告（上）

文/中國鍛壓協會

為準確了解我國2019 年度自由鍛行業經濟運行情況，分析預測2020 年度行業發展趨勢，更好的服務自由鍛企業。中國鍛壓協會通過問卷調查的形式，對江蘇、四川、上海、山東、山西、天津、遼寧、河南、陜西、新疆、黑龍江等地區自由鍛企業領導和行業專家進行了咨詢調研。

報告分為兩部分，第一部分涉及自由鍛行業2019 年度經濟運行情況總結、2020 年度發展趨勢預測。第二部分為行業專家觀點，內容包含專家研究方向、行業熱點難點、客戶需求等，供行業同仁參考。

2019 年自由鍛行業經濟運行情況

國家經濟及行業形勢

國家經濟形勢方面，同比2018 下半年，認為形勢較好的企業占60%，持平和較差的各占20%。環比2019 年上半年，認為形勢較好的占60%，持平的占26.67%。行業形勢方面，同比認為較好和持平的各占40%。環比認為較好和持平的同樣各占40%。從表1 中可以看出，六成參與者認為國家經濟形勢朝著好的方向發展，反觀行業形勢，四成參與者認為行業發展較好，另有四成認為行業形勢發展持平。總體而言，2019 年國家政策利好，自由鍛行業保持平穩的態勢，行業發展較為樂觀，穩中有升。

表1 國家經濟及行業形勢匯總

自由鍛企業銷售情況

⑴銷售額。同比2018 年下半年，銷售額增加的企業占57.14%，持平和減少的企業各占21.43%。銷售額環比增加的企業同樣占57.14%，減少的企業僅占14.29%，28.57%的企業銷售額持平。

⑵出口額。自由鍛企業出口情況保持平穩，同比2018 年下半年，46.16%的企業出口額持平，38.46%的企業增長。環比2019 年上半年，53.85%的企業出口額持平，38.46%的企業出口額增長，出口額減少的企業僅占7.69%。

⑶產品價格。2019 年自由鍛件價格較2018 年有所上漲，產品價格同比增長的企業占42.86%，28.57%的企業價格降低，其余持平。2019 年內產品價格浮動不大，環比增加和持平的企業各占35.72%，28.57%的企業產品價格下降。

表2 中企業銷售數據表明，2019 年自由鍛行業銷售情況良好，鍛件價格較2018 年小幅增長，近六成企業2019 年銷售額上漲。鍛件出口情況穩定，持平企業居多，這表明自由鍛件市場供求關系穩定。有資料數據顯示美國制造業存在回流，美國的勞動力成本較以往有所下降，同時“再工業化”政策也吸引了一些原本分布在亞洲或其他低成本國家的制造業企業轉移到美國本土，企業應未雨綢繆，重視出口下行可能造成的損失。

自由鍛企業投入

從表3 企業投入統計可以看出，增加設備投入，重視自動化、數字化鍛造企業改造，加快新產品研發進度已經成為行業共識。相比設備改造，企業更加重視新產品的研發工作，同比2018 年，60%的企業加大新產品研發力度；環比2019 年上半年，62.50%的企業繼續加大投入，研發新產品以迎合市場需要。

設備新增以及數字化改造方面，過半數以上企業投入持平，沒有出現大面積、高熱度的擴大再生產投資，企業投入更加理性。自由鍛企業重視現有設備改造，同比2018 年，投入資金減少的企業僅占7.69%。這說明大多數企業為了能“用舊設備做新產品”而進行著努力。從這組數據看，自由鍛企業在當前市場競爭中，認識到了通過設備改造提升效率、降低能耗和信息化的重要作用，為未來發展奠定堅實基礎。

表2 自由鍛企業銷售情況匯總

表3 企業投入統計

市場需求

2019 年自由鍛市場需求總體持平。同比2018 年，發電設備市場需求增加的企業占41.67%，33.33%的企業需求持平；環比上半年，半數企業仍選擇持平。反觀核電市場，各企業均反映市場需求平穩，2019年環比75%的企業選擇持平，同比2018 年，持平企業占66.67%，僅8.33%的企業需求增加。

國防軍工、航天航空需求平穩，同比2018 年有小幅上漲，其中，國防軍工25%企業選擇需求增加，航天航空27.27%企業選擇需求增加。2019 年需求穩定，超七成企業選擇環比持平。

表4 中數據表明，石油化工裝備行業較其他行業發展較好，同比50%的企業需求量增加，環比也有42.86%的企業選擇增加。海運市場的不景氣造成了新船訂單量下滑，當前船舶工業面臨的主要問題是運力過剩，新船成交量減少，價格偏低，僅7.69%的企業選擇增加，過半數企業選擇持平。

2019 年科研、冶金裝備行業需求也基本持平，其中科研裝備行業較2018 年漲幅明顯，同比增長企業占36.37%，遠高于環比數據。冶金裝備行業無明顯漲幅，同比、環比增長企業均占23.08%，持平企業均占61.54%。

2019 年各行業需求平穩，略有漲幅，自由鍛行業企業應居安思危，以“穩中提質”為發展目標，重點做好穩規模、提質量、轉動力三項工作。

企業人員情況

對于技術工人數量，表5 數據可以反映出，參與此次調研的自由鍛企業技工數量以增加為主。同比2018 年，53.33%的企業技工數量增加，這是一個好的現象，說明企業重視技工的引進與培養，有助于提升行業基礎發展。但也有13.34%的企業技工數量減少，該類企業應引起重視，向先進企業學習人才培養機制。

2020 年自由鍛行業發展趨勢預測

此次問卷調查于2020 年春節前進行，行業發展趨勢預測未考慮到疫情的影響。2 月20 ～24 日，中國鍛壓協會通過函詢和電話咨詢的方式，對20 家國內鍛壓企業進行調查。整體反映的情況看，年前形成的市場壓力因素沒有緩解，仍在增強。當前值得注意的問題是“運輸困難和步入正規配套艱難”，同時也對“疫情后政策的落實”、“人員穩定”和“市場穩定”表現出不樂觀的態度。

表4 自由鍛行業市場需求統計

表5 企業技術工人數量統計

國家經濟及行業形勢

2020 年國家經濟形勢下行壓力加大，無論同比還是環比，都有41.18%的企業選擇較差，預測國家經濟形勢較好的企業不足三成。國家經濟形勢的走勢直接影響自由鍛企業發展，照此推測，2020 年自由鍛企業的日子并不好過。從表6 可以看出，對于行業形勢各企業仍抱有信心。雖然行業形勢數據表現好于國家經濟形勢，但二者息息相關，加之2020 年初突如其來的疫情影響，自由鍛企業應提早謀劃，以應對行業經濟下行壓力。

自由鍛產品銷售情況

鍛件產品的生產銷售受行業形勢的制約明顯，表7 中各項數據走勢與行業形勢數據相似，預測持平的企業占多數。銷售額同比、環比數據一致，47.06%的企業預測持平。出口額預測情況也是如此，53.33%的企業認為同比持平。產品價格也有7 成企業預測持平。鍛件價格若保持穩定，相對來說也是利好消息，各企業可以在確保現有業務的基礎上，提升鍛件質量及產品附加值，搶占市場，提升銷售額。

自由鍛企業投入

自由鍛行業競爭壓力加大，企業充分認識到新增設備、現有設備改造和數字化技術應用的重要性，37.5%的企業計劃加大這三方面投入，56.25%的企業繼續保持現有投資規模，詳見表8。相比而言企業更重視新產品的研發，計劃加大投入的企業占43.75%，半數企業持平。當今自由鍛企業激烈競爭，企業要在同行業中保持競爭力并保持已有的市場份額，就必須不斷地開發出新產品，并快速推向市場，滿足多變的市場需求。

市場需求

2020 年自由鍛市場需求預測圍繞一個“穩”字，環比除石油化工裝備行業預測持平的企業占46.67%，占比不足五成外，其余行業預測2020 年需求持平的企業數均超五成，具體數據詳見表9。2020年各行業自由鍛件需求預測還是朝著好的方向發展，企業要穩定發展，核心在于把握國家和行業形勢，當前受疫情影響，經濟下滑，活下去最重要。不宜擴張，需要加強內部管理水平，降低成本，維護好客戶關系。

表6 國家經濟及行業形勢匯總

表7 自由鍛企業銷售情況

表8 企業投入預測

表9 自由鍛行業市場需求預測

表10 企業技術工人數量預測

企業人員情況

從技術工人數量預測看，企業看重技術工人的重要性，半數企業希望技工數量增加，詳見表10。當前，普通技師、技工面臨“斷層”，要結合返鄉大學生就業，順應國家大力發展職業教育的形勢，變招工為招生，培養一批高素質的技術人員和一線勞動者。 (執筆人：中國鍛壓協會行業研究室主管吳順達)