2019 年模鍛行業企業調研報告（上）

文/中國鍛壓協會

為了更加準確地了解2019 年度國內模鍛行業的經濟運行情況，分析預測2020 年度行業發展趨勢，更好地服務于模鍛企業。中國鍛壓協會通過問卷調查的形式，對北京、天津、山東、河南、湖北、江蘇、安徽、遼寧、山西、廣東、吉林、上海、浙江和陜西等地區的模鍛企業領導和行業專家進行了咨詢調研。

問卷分為兩個部分，第一部分涉及2019 年模鍛行業經濟運行情況總結、2020 年發展趨勢預測。第二部分為專家觀點，內容包括行業研究方向、行業熱點、難點、客戶需求等，僅供行業同仁參考。

2019 年模鍛行業經濟運行情況

國家經濟及行業形勢

國家經濟形勢方面，環比上半年選擇增加的企業占比45.16%，持平企業占比29.03%；同比2018 年增加的企業占比36.67%，減少企業占比33.33%。行業形勢方面，環比上半年選擇增加的企業占比41.94%，減少的企業占比35.48%；同比2018 年減少的企業占比36.67%，增加的企業占比33.33%。表1 中的統計數據表明，國家政策積極向好，模鍛行業2019 年下半年穩中有增，但是相較于2018 年，行業現狀略有下降。

表1 國家經濟及行業形勢分析

模鍛企業銷售情況

⑴銷售額。環比上半年，模鍛企業中銷售額增加的占比67.86%。但同比2018 年，銷售額增加的企業僅占39.29%，超過六成的模鍛企業銷售額持平或減少。

⑵出口情況。模鍛件出口情況統計，環比減少的企業占37.50%，同比減少的企業占41.66%，同比增加的企業僅占16.67%。

⑶產品價格。2019 年模鍛企業產品價格下滑比較明顯，不論是環比上半年，還是同比2018 年，約9 成企業都選擇價格持平或下降。結合銷售額數據可以看出，企業存在量增利減的情況。

2019 年模鍛企業銷售情況較2018 年而言，漲幅較少，但就2019 年整體來說，下半年銷售情況明顯好于上半年(表2)，企業銷售額穩中有升。國家統計局發布的2019 年人民幣平均匯率為1 美元兌6.8985 元人民幣，比上年貶值4.1%。受人民幣貶值以及其他多方面因素的影響，出口情況同比2018 年持平和下降的企業各占41.67%。模鍛行業內部相互壓價競爭，鍛件價格下滑，企業利潤下降，中小企業生存壓力增大。

模鍛企業投入

從表3 中可以看出，模鍛企業都認識到了提升企業信息化和數字化的重要性，這也從側面反映出行業內競爭的激烈程度。同比2018 年，75%的企業增加了自動化設備，或對現有設備進行改造，近半數企業加大了資金投入力度，建設數字化模鍛工廠。針對企業近年來量增利減的情況，六成以上的企業增加資金，用于新產品研發。提質、增效是中國制造業追求的目標，無論是提升需求、刺激消費，還是擴大供需，保持產品的競爭力，必須提高產品的附加值，提高產品的質量和可靠性。

市場需求

2019 年汽車行業累計銷量同比增速為-8.2%，連續兩年負增長，三四季度降幅逐步收窄，2019 年第四季度汽車整體銷量同比增速為-2.5%，前三季度分別為-11.3%、-13.5%、-5.5%。受汽車行業影響，2019 年以汽車配套為主的模鍛企業下行明顯，同比2018 年，50%的企業選擇較差。

表2 模鍛企業銷售情況分析

表3 企業投入分析

隨著中國城鎮化率不斷提高，解決城市出行問題，城市軌道交通成為了最佳方式之一。這也帶動了配套該行業的模鍛企業，71.43%的企業環比上升，69.23%的企業同比上升。國家大力發展國防軍工及航天航空行業，生產研發國防軍工、航空航天鍛件的企業全部保持著良好發展勢頭，穩中有升。石化、海工裝備方面保持平穩的發展，80%的企業同2018 年持平。

農業機械行業表現得不盡如人意，同比2018 年，55.56%的企業發展持平，33.33%的企業有所減少。工程機械行業略好于農機行業，但總體態勢也不容樂觀，僅27.78%企業環比增加，29.41%的企業同比增加。其他行業基本持平，2019 年下半年環比，40%的企業有所增長(表4)。

企業人員情況

技術工人匱乏，人才年齡斷層，招不到人，留不住人，一直是模鍛行業內存在的難題。當前，不僅缺少鍛造技術人才，也缺少優秀的、高素質的鍛造操作工人，鍛造行業發展遇到了前所未有的人才緊張局面。2019 年下半年同比僅18.52%的企業技工數量增加，超過半數企業技工數量持平，25.93%的企業技工數量下降。

2020 年模鍛行業發展趨勢預測

此次問卷調查于2020 年春節前進行，行業發展趨勢預測未考慮到疫情的影響。2020 年2 月20 ～24日，中國鍛壓協會通過函詢和電話咨詢的方式，對20 家國內鍛壓企業進行調查，從行業整體看，年前形成的市場壓力因素沒有緩解，仍在增強。當前值得注意的問題是“運輸困難和步入正規配套艱難”，同時也對“疫情后政策的落實”，“人員穩定”和“市場穩定”沒有表現出樂觀的態度。

表4 模鍛行業市場需求分析

表5 企業技術工人數量分析

國家經濟及行業形勢

參與調研的企業，43.33%認為國家經濟形勢在2020 年上半年能夠比2019 年下半年有所好轉，33.33%認為持平；50%認為2020 年行業形勢與2019 年下半年持平，與2019 年上半年同比增加的占37.93%。不到半數的領導（專家）認為2020 年模鍛行業形勢有所好轉，加之受到疫情的影響，今年上半年行業形勢更加不樂觀(表6)。

模鍛產品銷售情況

鍛造行業屬于基礎制造業，受疫情的影響，企業上半年銷量會有一定下滑，企業對銷售額情況、出口情況和產品價格做了預期，見表7。突如其來的疫情會使這個預期更加悲觀，但相信疫情結束，加上國家的政策扶持，模鍛企業會很快恢復往日的活力。但需要引起重視的是，鍛件產品價格降低已成為共識，企業的生存壓力加大。

模鍛企業投入

由于模鍛行業企業生存壓力加大，產品價格逐年下降，為了能降低成本，提高利潤，在激烈的競爭中存活下來，各企業在新增自動化設備、現有設備的自動化改造、數字化工廠建設和新產品研發等方面的投資欲望還是比較大的，具體預計的投資數據見表8。特別需要提醒企業的是應謹慎投資，規避市場過剩風險。

市場需求

關于2020 年上半年模鍛行業的市場需求情況汽車行業各企業觀點不同，汽車銷量連續兩年負增長，新能源汽車補貼政策的變動，汽車鍛件市場不容樂觀。反觀軌道交通、國防軍工、航空航天、石化、海工裝備及其他行業，各領導(專家)認為在2020 年內將平穩增長，具體預測數據詳見表9。就市場需求預測分析，除了汽車行業外，幾乎所有的產業大家都選擇了持平或增加，持樂觀態度。

企業人員情況

企業已經意識到了技術工人的重要性，但行業多年對技術人才培養的思路大大地影響了鍛壓行業人才的產生。年輕的專業人才缺乏，很多學鍛造的學生不愿意從事鍛造行業，專業教育與現實需求嚴重脫節。一線操作工主力還是年紀大的工人，年輕的工人很少。要實現技術工人數量的良性增長需要完善人才培養機制、重視政府、行業組織、企業和院校的作用，形成合理的人才培養和產出機制。對于技術工人數量的預測，62.96%的企業選擇環比持平，59.26%同比持平，僅25.93%的企業認為技工數量會有所增加，詳見表10。 (執筆人：中國鍛壓協會行業研究室主管吳順達)

表6 國家經濟及行業形勢分析

表7 模鍛企業銷售情況分析

表9 模鍛行業市場需求分析

表10 企業技術工人數量分析