2022年上半年載貨車市場走勢及分析

摘要：載貨車在商用車市場中占據較大比重，涉及重中輕微各個車型。宏觀經濟、政策及行業需求均影響載貨車市場銷量及結構的變化。2022年上半年，國際環境復雜嚴峻，國內多輪疫情沖擊，宏觀經濟運行下行壓力增大，載貨車市場在5月中下旬初現復蘇勢頭。在此背景下，通過企業供給及地方需求兩方面進行載貨車市場分析，補充分析新能源載貨車市場的表現。基于外部環境預測及當前市場的表現，預判下半年及中長期載貨車市場的走勢。

關鍵詞：載貨車;市場分析;市場預測

中圖分類號：U461 收稿日期：2022-08-08

DOI：10.19999/j.cnki.1004-0226.2022.09.003

1 宏觀經濟環境及產業政策環境

2022上半年國內生產總值562 642億元，按不變價格計算，同比增長25%[1]。分產業看，第一產業同比增長50%;第二產業同比增長32%;第三產業同比增長18%。其中，二季度國內生產總值292 464億元，同比增長04%。分產業看，二季度第一產業同比增長44%;第二產業同比增長09%;第三產業同比下降04%。上半年工業生產遭受疫情疊加、地緣政治沖突影響后企穩回升，各項刺激政策在二季度集中釋放，在后續沒有疫情沖擊的前提下，全年經濟持續修復，政策落地效果逐步顯現。從投資環境來看，全國固定資產投資（不含農戶）271 430億元，同比增長61%，高技術產業和社會領域投資增長較快;制造業投資同比增長104%，增速比全部投資高43個百分點，拉動全部投資增長25個百分點，其中，裝備制造業投資增長202%，消費品制造業投資增長166%，原材料制造業投資增長104%。

上半年，完成營業性貨運量2427億噸，同比下降22%，其中6月份降幅進一步收窄，基本恢復至去年同期水平。其中，公路貨運量完成177億噸，同比下降46%。主要受國內疫情影響，公路貨運受到短暫沖擊，隨著各項物流保通保暢措施逐步落實到位，各項交通貨運指標在經歷4月份短暫波動后逐步恢復，特別是貨運量基本恢復至去年的同期水平。從相關產業來看，截至2022年6月30日，全國快遞業務量已突破5122億件，同比增長率為37%，中國快遞業務累計收入達到4 9822億元，同比增長29%;中國物流行業投融資規模在2月份達到最高金額，為13216億，投融資數量最多的是6月份，數量為21個;全國物流總額1597萬億元，同比增長31%，物流需求總體保持擴張態勢，物流發展保持韌性，5月當月物流增速止跌回升，物流運行的積極變化增加。未來工業制造業與貨運行業、快遞物流業將繼續深度融合，形成成熟的服務模式進行推廣階段，疊加新倉配模式快速普及，相關產業收入規模逐步提升，供應鏈服務能力更加突出。

2 載貨車市場概況

2022年上半年，載貨車銷售880萬輛，同比下滑379%，除2月同比高速增長外，其他月份均下滑，如圖1所示。2021年排放升級帶來了需求透支，形成高基數，導致2022年上半年市場銷量同比下滑;同時，由于疫情沖擊帶來的不利影響，以及局部沖突引發的燃油價格上漲，物流運輸受阻，運輸成本上升，市場下滑程度加劇。在5、6兩月政策集中發布的帶動下，市場銷量環比逐步提升，在3、4兩月被抑制的部分需求逐漸釋放。除整體銷量表現外，2022年1月工信部、公安部聯合發布《關于進一步加強輕型貨車、小微型載客汽車生產和登記管理工作的通知》后，貨車合規管理加強，治超工作嚴格落實，載貨車產品結構也將發生變化。

長期以來，由于藍牌輕卡進城的便利性，部分大噸位輕卡甚至中卡通過將總質量“標小”的方式，成功轉變為“藍牌輕卡”身份，從而享受藍牌輕卡進城便利性等一系列政策紅利[2]。政策發布后，由于單車運力下滑，為支撐市場運輸需求，新增輕型貨車銷量迎來上升。同時，也將有少部分藍牌輕卡向黃牌車以及更大噸位的中型貨車轉移，這部分市場對運力需求大，對城市路權敏感性相對較低;另外，在擠出效應下，微型卡車需求也會增加，尤其是大微卡產品，其車身較寬，運輸能力強，在一定程度上媲美運力下降的藍牌輕卡產品。

從車型結構來看，載貨車主要以輕型貨車為主，如圖2所示。2022年上半年較2021年全年相比，輕型車份額增加48個百分點，重型車份額縮減了48個百分點，微型貨車和中型貨車占比較低，總和僅為30%。隨著我國城鎮化率逐漸提升，城鎮人口增加，且農村基礎設施建設逐步優化，服務于中短途運輸的車型需求進一步增加;同時，由于“公轉鐵”“公轉水”帶來的影響，部分大宗商品長途貨運市場被壓縮，疊加前期需求透支影響，“車多貨少”導致增購動力不足。

3 2022年上半年載貨車銷量分析

3.1 各企業載貨車市場概況

2022年上半年共有96家企業實現銷售，較2021年同期減少2家。表1所示的TOP10企業份額達到802%，較去年同期提升了01個百分點，其中TOP3、TOP5份額均提升，分別增長45、48個百分點，頭部企業聚集度進一步提升，競爭力顯現。上汽通用五菱在2022年上半年超越同期排名第一的北汽福田，占據市場首位，半年銷售162萬輛，同比下滑了218%，市場份額大幅提升了38個百分點;而北汽福田半年完成116萬輛的銷量，同比下滑450%，降幅高于市場平均，市場份額下滑17個百分點;長安汽車居于市場第三，完成銷售91萬輛，同比下滑183%，市場份額提升25個百分點;長城汽車和江淮汽車分別位列第四、第五位。上半年藍牌輕卡延期銷售產品中，五菱牌數量最多且占比最大，其出清壓力相對較重。在此驅動下，上汽通用五菱市場份額實現突破，市場份額加快提升，完成情況較為突出。

3.2 按地區需求的載貨車市場概況

2022年上半年，全國各省份載貨車銷量均下滑，11省降幅超過市場平均降幅。山東、河北、廣東及河南載貨車銷量占比超過60%，是載貨車的主要銷售區域，如圖3所示，但這4個省份降幅均超過平均水平。前十省份人口較為集中，需求量大，市場補充較快。

3.3 新能源載貨車市場概況

2022年上半年，新能源載貨車高速發展，上半年銷售19 618輛，同比增長1176%，滲透率達到22%，較2021年同期提升了16個百分點，新能源市場逆勢發展。

a.從技術路線來看，市場仍以純電動為主，燃料電池和插混路線規模增長較快。在各技術路線中，燃料電池主要應用于中重型貨車，純電動和插混路線主要應用于輕微型貨車。燃料電池貨車在國家及地方引導下進入政策紅利驅動的發展階段;插混路線有效地解決了不固定路線或臨時運營需求的補能不便問題。

b.從企業維度來看，2022年上半年共有46家企業實現銷售，與去年同期基本持平，其中，僅表2所示的7家企業銷售超1 000輛，市場份額超過50%，總和占比663%。此外，新能源市場內格局變化較大：吉利新能源商用車銷量3 099輛，占據市場份額158%，躍居市場首位，較去年同期提升21個百分點，華晨鑫源同比增長52個百分點，排名第二，同樣份額增長、排名變化較大的企業還包括廣西汽車、長安汽車、江鈴汽車等;部分頭部企業份額和排名也產生較大變化，北汽福田2022年上半年銷售1 263輛，份額下滑82個百分點，從首位退至第五，重慶瑞馳下滑32個百分點，東風汽車下滑20個百分點。當前新能源發展在“雙碳”目標指引下已成必然趨勢，各家企業均展開了布局，形成技術儲備，搶占市場先機。

4 結語

2022年，我國經濟面臨供給沖擊、需求收縮、預期轉弱三重壓力，在內需不足和外部環境不確定性增加的環境下，穩增長成為主要基調。下半年政策作用有望進一步顯現，疊加11、12月購物節帶來的快遞運輸增長，穩定載貨車需求。在市場結構持續改善和國Ⅵ排放升級減弱的影響下，輕型及重型載貨車市場有望恢復。同時，新能源汽車購置補貼政策將于2022年12月31日終止，之后上牌車輛不再給予補貼，補貼在載貨車新能源化發展勢頭強勁的基礎上帶來銷量刺激。因此在多重作用下，2022年載貨車下半年市場表現將逐步好轉。

參考文獻：

[1]國家統計局新聞發言人就2022年上半年國民經濟運行情況答記者問[EB/OL][2022-07-15]http：//wwwstatsgovcn/tjsj/sjjd/202207/t20220715_1886475html

[2]王雪，張吟雪輕型載貨車“大噸小標”問題常態化治理對策研究[J]中國管理信息化，2021（12）：207-208

作者簡介：

楊紫都，女，1997年生，研究方向為商用車市場及政策。