中國生物醫藥產業版圖

項維肖　黃旭雯

受疫情持續影響，生物醫藥領域的研發和生產能力在今年得到了更廣泛的關注。

當然，生物醫藥行業本身也是近年來最受關注的新興行業之一，它擁有高技術、高附加值的特點，被很多城市列為支柱產業或是重點發展的行業。為配合產業政策落地，生物醫藥產業園也成了這些城市重要的創新投入。

第一財經-新一線城市研究所與啟信寶合作，應用大數據手段從啟信寶的企信數據庫中提取出了約1.5萬家工商信息存續的生物醫藥企業。

在中國90%以上的地級市中，你都能見到生物醫藥企業的身影。其中30%的生物醫藥企業集中在生物醫藥企業數量最多的前10個城市中。這是一個產業集中度較高的領域。

通過生物醫藥企業在全國的城市分布和地理空間集聚情況，綜合科研機構、科研人員、科研成果和專利技術等科研指標，我們分析了中國主要城市的生物醫藥產業水平，以發現哪些城市的生物醫藥產業發展更具優勢。

在本次新冠病毒檢測試劑盒的研發生產中，不少生物醫藥企業也做出了突出貢獻，如上海之江生物科技股份有限公司、上海捷諾生物科技有限公司、上海伯杰醫療科技有限公司、上海復星長征醫學科學有限公司和上海仁度生物科技有限公司5家企業，生產的試劑盒占全國的1/5。

通過高新技術企業行業分類名錄中的關鍵詞篩查可以發現，共有1575家企業的公司介紹、產品名稱、經營范圍等信息中含有“新型疫苗”相關文本，1057家企業含有“快速生物檢測技術”相關文本。這些企業的積累能夠針對疫情中猛增的需求量做出及時的反應。

作為技術密集型產業，生物醫藥產業內頭部企業的分布更能反映城市間的產業發展水平差距。

這里我們定義科技部認證的高新企業和上市公司為頭部企業。它們通常擁有高新技術、核心知識產權以及成熟的經營模式，平均成立年限超過20年。生物醫藥頭部企業數量排名前三的城市均為一線城市，其中北京287家生物醫藥企業中，有180家企業符合“頭部企業”的條件，占比高達62%。

頭部企業更能衡量城市的生物醫藥產業水平

數據來源：啟信寶注：數據統計時間截至2020年4月17日;生物醫藥頭部企業為生物醫藥企業名單中的高新企業和上市公司

北京和上海的生物醫藥科研實力最強

數據來源：中國生物技術信息網 注：數據統計時間截至2020年4月

頭部企業對技術研發較為重視

生物醫藥相關的發明專利最多的城市

數據來源：啟信寶 注：數據統計時間截至2020年4月17日;發明專利為發明授權專利和發明公布專利

同為第一梯隊的深圳，情況則大不相同。深圳的生物醫藥產業經過近幾年的爆發式增長，企業總量達到1000家以上，成為全國生物醫藥企業最多的城市。但深圳市內的頭部企業數量的占比不足10%，所有生物醫藥企業中有四成左右的成立時間不超過兩年。

新一線城市中的成都、重慶、天津、蘇州、杭州也表現優秀，石家莊作為全國有名的“藥都”，是生物醫藥頭部企業數量前10名中唯一的二線城市。石藥、以嶺藥業、石家莊四藥、華北制藥、愛爾海泰等都來自石家莊。被認為對新冠肺炎有一定療效的蓮花清瘟膠囊就來自以嶺藥業。在海外疫情爆發后，以嶺藥業也在積極為蓮花清瘟膠囊申請各國的注冊批文。

企業數量可以反映當地生物醫藥的發展規模和水平，但是并不能體現科研能力。對比中國生物技術信息網認證的各城市科研機構和成果，以及上述篩查出的生物醫藥企業的專利數據，能進一步評估城市的生物醫藥科研和成果轉換能力。

具有雄厚的高校資源，作為國家級科研院所駐地的上海和北京，在機構、成果、人才的三項排名中都表現優秀。一線城市中的深圳在單項科研維度中則均未排進前十，在研發方面還需投入資源和精力，更好地助力產業升級。

新一線城市中，武漢在生物技術機構、成果和人才方面有較好的儲備，然而武漢的生物醫藥企業只有204家，全國排名17位，這與其突出的科研實力不相匹配，影響了本地的研究成果轉化和輸出。

考慮到外觀設計和實用新型專利難以體現生物醫藥類企業的研發能力，我們僅統計發明公布、發明授權兩類專利。生物醫藥企業的發明專利總量約有8萬個，集中在4000多家企業中，也就是說僅有三成的企業具備較好的研發能力。

成熟的生物醫藥企業擁有完善的專利保護體系，通過專利保護、授權、轉讓促進研發創新，從而使企業持續保持新藥品、器械的產出水平。蘇州艾杰生物科技有限公司和廣東東陽光藥業有限公司，分別擁有1250和819個發明專利，是除了科研型企業上海醫藥工業研究院以外，發明專利總量最多的兩家企業。

城市的生物醫藥科研實力和生物醫藥企業的專利數量具有一定的相關性。上海和北京在科研和產品研發能力上都具有突出的優勢。深圳則缺少相關的生物醫藥研究機構和人才，發明專利的數量也與現有的生物醫藥企業數量并不匹配。新一線城市中，天津在科研實力和相關企業發明專利數量方面都有良好的表現。

生物醫藥產業與大部分高科技產業一樣，具有集聚發展的特征。

北京的生物醫藥企業主要聚集在中關村和亦莊

01.中關村國家自主創新示范區02.亦莊生物醫藥園03.中關村國家自主創新示范區大興生物醫藥產業基地數據來源：啟信寶 注：數據統計時間截至2020年4月17日

上海的生物醫藥產業無論在企業總量、科研機構、專利等方面都名列前茅，強勁的產業綜合實力也使上海的生物醫藥企業在空間上呈現出多點集聚的特征。除了集聚程度最高的張江藥谷，幾乎每個行政區都形成了各自的生物醫藥產業集聚區。上海已經著手對醫藥產業實施差異化引導——近期上海授牌了5個生物醫藥產業特色園區，在精準醫藥、高端醫藥、高端器械、美業醫藥、智能產業融合方面進行試驗，拓展產業邊界。

北京的生物醫藥企業以中關村國家自主創新示范區和亦莊生物醫藥園為中心，形成了兩大主要集聚區。2006年整合進入中關村國家自主創新示范區的大興生物醫藥產業基地，經過十余年的發展，也體現出了較強的集聚性。

與北京類似，更多的城市的生物醫藥產業會以產業園區的方式實現聚合發展。專業度高的產業園區可以更好地聚集產業發展中需要的技術、資本和人才資源，并促進科研成果的轉化。通過不同時期的企業數量變化，我們可以發現園區聚集發展對生物醫藥產業的影響。

武昌和洪山區的生物醫藥產業不斷擴張

01/02 光谷生物城數據來源：啟信寶 注：數據統計時間截至2020年4月17日

蘇州生物醫藥產業主要集 聚在蘇州工業園

01.蘇州生物醫藥產業園 02.江蘇醫療器械科技產業園

滄州渤海新區生物醫藥產業園已形成一定的集聚效應

01.渤海新區生物醫藥產業園數據來源：啟信寶 注：數據統計時間截至2020年4月17日

在2000年以前，武漢市區的生物醫藥企業在武漢三鎮的發展較為均衡，武昌的企業數量略高，但是與漢口和漢陽差距不大。不過，武昌的光谷生物城經過十余年的發展，生物醫藥企業在此地逐漸聚集，培育出了更多的頭部企業，并輻射到周邊地區，形成了武漢生物醫藥發展的最高級。

位于蘇州工業園區的蘇州生物醫藥產業園自2006年動工，在10年中孵化引進的幾家公司，如博瑞生物醫藥（蘇州）股份有限公司、蘇州泓迅生物科技股份有限公司，逐漸成為園區的頭部企業，帶動了更多企業落戶。經過多年的積累，蘇州生物醫藥產業園的園區范圍也不斷擴大，目前已著手開發二期，并在常熟設立了分園。

除了第一梯隊城市的國家級產業園，一些城市也嘗試整合土地和交通優勢，通過承接產業轉移的方式，來發展當地生物醫藥產業。2014年滄州市在黃驊產業園東部規劃出一個新的園區，建立了北京·滄州渤海新區生物醫藥產業園，承接從北京外遷的生物醫藥企業。遷入的北京生物醫藥企業采用監管模式，保留注冊地址和品牌，無須再次進行藥品的注冊審批流程，繼續使用“京字號”藥品批準文號。這樣既可以使北京保留多年積累的生物醫藥企業，也可以讓滄州借力快速儲備人才和技術資源。

從企業數量來看，各個城市不斷興建的生物醫藥園區也體現了政府對產業的重視，但要真正讓產業落地，并不是建好園區、引進企業就夠了。

企業的質量必然是首先需要關注的。在所有1.5萬家生物醫藥企業中，擁有發明專利的企業數量僅三成，且有8.7%的發明專利集中在前10家頭部企業。

此外，企業的生存也是一大挑戰。生物醫藥產業的啟動資金高，技術壁壘高，屬于較難獲得投資機構早期投資的領域。啟信寶中收錄的4萬余條生物醫藥企業的股東名錄中，有近3萬條是自然人股東，股東性質為投資機構或公司的比例僅為24%。從投資金額來看，近年來投資機構為生物醫藥企業投入的金額集中在500萬元至1000萬元的區間，只有少數公司獲得過上億元的投資。尤其近年在生物醫藥領域少見公開的機構投資行為，這意味著初創的生物醫藥企業需要更嚴密的商業籌劃和經營管理。