“十四五”我國天然氣行業發展八大趨勢

“十四五”我國天然氣行業仍處于發展期，但將從快速發展向穩定發展轉變，天然氣行業將進入全開放、大改革、強監管、多競爭、降收益的新階段。

華東石油局勝頁3HF井壓裂現場。沈志軍 攝

從天然氣發展國際經驗來看，影響天然氣發展有五個主要因素：宏觀經濟發展是否穩定有利、氣源替代是否有力、基礎設施是否完善、政府政策是否支持、體制機制是否健全。在這五大影響因素里，起主要作用的是兩大因素，第一個是宏觀政策，特別是環保政策及我們產業政策；第二個是市場化體制改革，尤其是價格改革、基礎設施建設，對天然氣產業持續發展起到很重要的保障作用。前面是推動作用，后面是保障護航作用，如果體制改革起到相反作用，對之前政策會產生負面效應；如果體制改革很順利，會推動行業更加快速發展。

“十四五”期間，對天然氣發展最主要的制約因素是氣源發展，煤炭清潔化利用和可再生能源發展是天然氣發展的主要競爭對手。

天然氣行業發展環境較為有利

從經濟發展角度來看，“十四五”期間的經濟增速肯定較“十三五”有所下降，但是增長質量提高了。“十三五”期間，單位GDP能耗降低超過3%，“十四五”期間隨著我國經濟質量提高，單位GDP能耗繼續降低。但是我國經濟規模比較大，只要保證一定的經濟增長速度，對能源需求還會繼續增長。

從能源轉型角度來看，可再生能源發展較快，但是煤炭和油氣還是占我國能源消費的主要部分，我國油氣占比不到30%，也就是說，“十四五”油氣消費量在能源消費量中的占比有可能繼續提升，至少天然氣消費占比還會繼續上升。

從資源保障角度來探討，長期看來，我國天然氣資源是有保障的。在全球天然氣資源總體供大于求的條件下，我國天然氣供求可以實現基本平衡。“十四五”期間，我國天然氣消費量為4500億～5000億立方米。到2025年，國內天然氣產量預計在2600億立方米左右。所以說，“十四五”期間我國天然氣對外依存度升高，但幅度不是很大。

從行業發展角度來看，“十三五”期間主要設計油氣體制改革頂梁柱，政策文件已經出臺，而“十四五”是落實文件的階段，如果落實得比較到位，整個行業發展將實現新的高質量發展。

從替代能源發展來講，替代能源確實對天然氣行業發展有一定的沖擊作用，但同時應該看到三大競爭對手不可避免帶有各自的缺點。

天然氣行業發展將呈現八大趨勢

1.外部影響增大。我國天然氣對外依存度升高，全球天然氣發展變化將影響國內天然氣市場變化。未來依存度提高，進口氣價會逐步影響國內氣價邊際價格。

對外依存度提高，供應安全危險性加大。但對外依存度升高并不意味著我們能源安全問題進一步加劇，要正確對待天然氣行業進口安全問題。

外部影響因素除了氣價、能源安全問題，還有兩個影響：貿易方式的問題，現代貿易方式占比會越來越高，長協占比逐步降低；市場一體化問題，隨著全球天然氣市場供大于求，市場一體化趨勢不可避免，逐步實現亞洲、歐洲、北美氣價趨同。

2.不平衡性仍然明顯。雖然我國2018年出臺促進天然氣協調穩定發展的若干意見，因為天然氣自身行業發展的特點和其他原因，不平衡性問題還是很明顯的。主要有五大不平衡問題——區域供需不平衡、季節性不平衡、行業消費不平衡、區域調峰需求不平衡、基礎設施不平衡。

我國天然氣生產地主要集中在東西區，消費區則主要在長三角、珠三角，導致供需不平衡。特別是產量，陜西、四川、新疆占比較高，三個省（自治區）加在一起產能超過70%。從消費量來看，江蘇、廣東、四川年消費量超過200億立方米，而產地在很遠的中西部，必須經過管網或者其他方式運輸。季節性不平衡是我國天然氣市場遇到的最大問題，此外還存在區域調峰需求不平衡、基礎設施不平衡、儲氣調峰能力不足問題。

3.發展進入換擋期限。我國天然氣消費從2003年到2018年年均增速約為16.3%，處于快速發展期。天然氣發展分快速發展、穩定發展期，不同發展階段的生產消費、市場結構、政府管理等都有明顯的差異。發達國家的發展期平均在30年，我國快速發展期已經15年，如果按照全球30年發展期比的話，我國至少還有10～15年的發展期。這個發展期分兩個部分，前面10～15年是穩定發展期，從消費增速和消費規模判斷的話，我國天然氣行業處于發展期，還沒有進入成熟期。我國天然氣行業正在從快速發展向穩定發展轉變。

4.進入政策頻出期。“十三五”期間體制改革規劃圖出臺了，“十四五”期間會出臺更多的配套措施和實施細則。國家油氣管網公司已經成立，“十四五”期間需要在油氣管網公司如何運營、如何監管、上下游如何適應等方面制定不同的細則。第二輪電改以后，除了總體綱領性文件以外，國家管網運行規則、價格管理體制、投融資改革管理辦法等都要出臺配套實施細則。

5.進入改革適應期。“十三五”以來，我國開始進入能源革命、供給側結構性改革和深化石油天然氣體制改革。能源革命提出要還原能源的商品屬性，其還原程度應如何？天然氣行業要適應新的政策環境，其價格能否符合能源商品屬性？競爭性商品價格能否實現完全市場化改革，終端消費氣價尤其是居民氣價能否完全由市場實現，天然氣到底應還原為什么商品屬性，都受到一定的限制和約束。供給側結構性改革打破傳統的能源結構，積極推進優化能源供給結構，對天然氣行業來講既是機遇也是挑戰。深化油氣天然氣體制改革對天然氣行業的影響也很大。

2019年12月23日，中原石油工程鉆井三公司四川項目部70862鉆井隊施工的重慶頁巖氣勘探開發有限公司足203H1-2井安全順利打完5980米設計進尺，一舉創下重慶頁巖氣大足區塊平均機械鉆速最快、鉆井周期最短兩項高指標。陳英杰 攝

6.進入利益博弈期。天然氣行業“十四五”期間或進入改革利益博弈期，其中博弈主要在四個層面進行：第一是天然氣行業與非氣行業的博弈。在能源結構占比中，天然氣行業占比提高，其他非氣行業占比必然降低。第二是行業企業與消費者之間的博弈。消費者肯定希望用氣越便宜、越清潔、選擇余地越大越好，而行業企業則希望掌握定價權。第三是政府和行業企業間存在一定程度的博弈，政府推進市場化改革一方面要推進競爭性結構的建立，另一方面也要做好市場化監管。第四是行業不同環節企業之間的博弈。上下游企業之間的博弈比較明顯，主要表現在上游企業攜帶現有優勢強勢進入下游。

7.市場體系面臨重塑。天然氣行業最主要改革就是組建國家油氣管網公司，此后市場各主體都要調整經營策略適應這一主體，市場體系將全面重建，形成新的格局。

8.行業發展進入新階段。天然氣行業經過改革、發展后，“十四五”期間會進入全開放、大改革、強監管、多競爭、降收益的新階段。全開放，意味著上游對社會資本的開放。大改革，下游管網原來不允許外資持股的，這次改革明確說城市人口在50萬以上的可以外商控股。強監管，監管上游區塊流轉退出需要進一步監管，下游燃氣工程安裝費的監管，還有對輸配環節成本監管等。多競爭，也就是油氣改革目標形成X+1+X多元化市場體系的話，意味著上游和下游多元競爭階段。降收益，無論是管網收益，上游下游如果屬于競爭性環節業務的話，只要一開放更多主體進入，會逐步拉平這個環節的收益，也就是天然氣行業競爭收益逐步向社會平均收益轉變。

“十四五”期間，我國天然氣行業發展將面臨以下八個方面的挑戰：國內常規油氣勘探難度日益增大，成本提高；非常規資源大規模商業性開采面臨技術和經濟挑戰，如果大規模開采成本降低，將對天然氣價格起到很大拉動作用；新能源快速發展、成本下降將對天然氣價格帶來的沖擊；天然氣的對外依存度是否能保持在50%的紅線以內；企業國際化經營面臨諸多的風險；綠色減排帶來的挑戰；新市場、新模式、新技術帶來的挑戰；油氣體制改革尤其國有企業改革帶來的挑戰。