我國財產保險發展現狀研究

摘要：本文認為，我國現階段對于作為金融業三大支柱之一的保險業我國的研究較為不足，通過梳理文獻，得出現階段財產保險業發展現狀，在通過對數據簡要分析，得出我國財產保險業發展現狀。我國財產保險業現階段存在市場集中度過高、競爭環境惡劣、資本結構中負債占比過高等問題，這些問題嚴重制約了我國財產保險業進一步發展。由此得出結論，認為我國財產保險業應當把握保險業發展趨勢，抓住信息時代的浪潮，積極推進信息技術的運用，從而開拓新的銷售渠道、降低成本獲得發展。

關鍵詞：財產保險;數據分析;新渠道

一、文獻綜述

鐘水映;李強誼;肖攀（2016）通過基尼系數及其分解方法研究我國保險業發展水平的空間非均衡情況，認為我國保險業東、中、西部發展很不均衡，未來有長遠的發展空間?。田玲、高俊（2011）通過1999-2009年保險市場以及GDP的相關季度數據，使用向量誤差修正模型（VECM）得出我國保險業主要作用在于抑制經濟波動，而對于經濟增長作用還不明顯。魏平、魏麗（2018）利用經濟合作與發展組織數據庫 （Source OECD） 的統計數據， 通過宏觀和微觀兩個層面、縱向和橫向兩個維度詳細分析了選自三個大洲的美國、加拿大、德國、英國、法國、日本和韓國七個代表性國家的財產保險業務結構情況，嘗試估算出各類業務的優化參考區間。認為我國財產險業務中應當以日本、韓國為參照，機動車輛保險遠高于日本56.21%，韓國的46.37%。綜合來看我國現階段對于財產保險研究滯后，積極性也不高。以保險為檢索詞得出2019年文章13566篇，而當以財產險為檢索詞是2019年文章僅44篇。研究占比重低且多普通期刊論文，權威專家與碩博研究較少，相對于財產保險應當在保險行業中的地位與作用嚴重不匹配。同時，財產保險在社會中的地位也被嚴重的低估，人民對于家庭財產保險意識不到位。因此，如何發揮財產保險對于經濟的增長作用成為當前研究財產險工作的重點。

二、我國財產險市場發展現狀

根據我國統計年鑒公布的統計數據顯示，2017年保險業原保險保費收入36577.8億元人民幣，同比增長18.36%，總保費規模已經超國英國、日本，僅在美國之下，位列世界第二。原保險保費收入在保險業的定義中的體現了保險市場發展的規模和程度， 而原保費收入的增長速度也是衡量保險業發展速度的重要指標。1980年，我國保險業剛開始恢復營業之時其原保險保費收入僅為4.6億元，到2016年我國原保險保費收入突破3萬億，達到30904.2億元，保費規模世界第二。研究1999到2017這20年的保險業發展歷程，我國保費收入僅在2011年有1.3%的負增長， 與2012年取得8.01%的個位數增長，其余年份均保持著雙位數的高增長速度，這在世界范圍內是相當罕見。雙位數的保費年增長率也顯示我國保險市場存在巨大的潛力，強勁的增長動力與光明的未來。

我國機動車輛的保險受益于經濟的快速發展與我國強制交強險的規定，致使機動車輛保險占據財產保險的比重已經超過71.35%，達到了7521億元，而家庭財產保險一直居于微弱地位，占比僅為0.5%，這與我國家庭財產中房屋占我國居民財產的所占比重嚴重不足。這可能是由于我家庭部門財產保險的風險意識不足保險公司對其的宣傳不夠導致。同樣的我國居民在國內保險公司所能獲得家庭保險種類較少，多數為房屋險、內部裝飾等保險。而對于手機、電腦、照相機等可移動的具有較高價值的物品保險種類不足，也是進一步制約我國家庭財產保險發展的因素。

三、我國財產險行業的發展特征

（一）市場集中情況。根據美國經濟學家貝恩提出的寡占理論，通過行業集中度CR4與CR8對我國保險市場結構進行劃分，我國保險市場CR4從2010年的71.25%下降至2018年的68.35%，下降2.9個百分點，CR8從82.33%變為為82.74%，上升0.11個百分點。在這一時間段內，我國保險業市場結構未出現改變，又由于我國供給側改革，金融業的進一步開放，我國的保險業也許將在較長時間內處于集中寡占型。

（二）市場競爭狀況。我國各財產保險公司的市場占比與各保險公司財產保險業務相對穩定未出現任何較大變化，其中機動車輛保險一直是財產保險公司業務與財產保險業務中最為緊要的業務，從銀保監會的數據顯示2011年至2018機動車輛保險保費占比均超70%。然而，位居第二的企業財產保險原保險保費收入卻不到機動車輛保險原保險保費收入的10%，這使得我國各大保險公司的市場高度重合，這情況對于中小型保險公司而言，其由于財力、經營時間等均不如大型保險公司，導致中小保險公司不能形成自己獨特的競爭優勢，保費收入過低，經營難度大，發展困難。同樣的，對于大型保險公司而言，由于保險種類較少，創新不足，也使得保險公司價格競爭激烈，在市場競爭中以搶占市場份額為主，價格戰橫行。

（三）財產保險公司運營情況。我國大型財產保險公司現階段運營狀況良好，以占市場份額2017年原保險保費占總68.35%的四個大型財產保險公司來看，當為計入未決賠付額時，人保財險、太保財險賠付比率分別為57.19%，56.07%，即使全部加上未決賠付，最高比例的人保財險，在賠付比例為86.67%。

四、我國財產險行業發展面臨的挑戰

（一）內部控制問題突出。當前，我國社會的不斷發展使得新型的銷售方式與互聯網相結合，為財產險的發展提供了巨大的發展空間。在當前新形勢下，手機投保、電腦投保等多種投保方式的出現，極大的滿足了客戶的需要，也豐富了當前財產保險的種類。但存在的傳統的內部控制無法很好的與新型投保方式與保險種類相結合的狀況，導致保險公司內部控制脫節、無人執行等狀況。同時，當前很多財產保險公司內部缺乏有效的法律機構，導致很多內部控制建立在一種盲目的基礎上，部分甚至超出法律允許的范圍。公司企業文化管理不足財務保險公司過于重視員工的績效，內部控制審核極其松懈，對企業人員變動方面的問題尤為突出，僅2019年年初至11月末銀保監會的中國銀行保險監督管理委員會行政處罰決定書中四個財產保險公司中三個關于財產保險公司違規任命人員，一個為違規提取保險資金投資。財產保險公司的違規處罰決議占比達高達25%。

（二）市場前景不確定。財產保險業“馬太效應”顯著，我國人保、平安、太平產險，三大產險公司占據了機動車輛保險市場份額的60%，其凈利潤占比更是高達100%以上。這樣的情況下，眾多的中小財產保險公司在市場上無法通過規模效應來分薄成本，呈現理賠率和費用率雙高的情況，發展前景不確定。機動車輛保險費率市場化改革在全國范圍內推廣，浮動費率的出現，導致了保費下降，保障種類增多，各大財險公司擁有一定的自主定價權，紛紛通過各種合法、違法手段搶占市場。使得保險公司盈利下降，國際經驗也表明，費改使得價格管制放松，機動車輛保費下降幅度在3%-25%之間，行業盈利空間下降。受機動車輛綜合成本率上升，我國的車險綜合成本居高不下，其中綜合費率占比接近40%，部分保險公司出現持續虧損的狀態。以我國富邦公司在2017年的損益表，可以哼輕易的看出，我國財險公司的綜合費率超高，降低財險費率成為我國當前財險公司工作的重點之一。

（三）新的競爭者涌現。隨著對金融混業經營的解禁，擁有大量現金流的銀行及其他金融機構紛紛涉足保險行業，財產保險作為保險業支柱之一當然也不可避免。對于金融行業的監管放開，混業經營，對金融市場的影響巨大。?首先，混業經營帶來了金融業務經營范圍的放開， 使得一些有資本、有實力的銀行開始自由涉足保險業務。相交保險業銀行業發展時間長，有著國家信譽的隱性擔保，再加上銀行所擁有的顧客信息完備，種種優勢使得銀行在保險業務市場上能強力搶占市場。導致了，傳統的財產保險公司面臨著在其核心業務上面臨威脅。同時，放開監管與混業經營在一方面使得保險公司其所擁有的自有資金與保險資金在一定程度上提高資金利用效率，提高收益率;另一方面，這樣的金融開放也使得保險業的經營風險加大，特別是國外保險機構進入中國市場更是一場巨大的挑戰。國外機構的進入帶來了發展多年來的經驗，也帶來了許許多多的新的技術與理念。國外保險機構帶來保險行業競爭的進一步加劇，使得我國保險業的平均利潤率有所下降，也促使保險企業在這樣的環境下去提高自己，加強企業建設，充分利用自己所擁有的的優勢去建立自己的競爭優勢。在這樣的環境下，2015年1月，保監會（銀保監會）正式下發《相互保險組織監管試行辦法》，鼓勵發展相互保險行業，相對于保險股份公司的注冊資本2億元，相互保險組織不僅對初始注冊資金僅要求1億元，且對股東資格要求也較為寬松。由于我國相互保險組織發展時間較短，行業經營范圍劃分不清楚，使得許多的相互保險組織，在某種程度上具有財產保險公司的性質，進一步加劇了市場競爭，壓縮了財產保險公司的盈利空間。

（四）數字化時代的新挑戰。數字化時代帶來的挑戰體現在三個方面：一是經營思維和思維方式面臨沖擊，并可能產生顛覆式的影響。保險業面臨著其它金融機構、互聯網企業和創新科技公司等多個方面的業務分割的競爭壓力。原保險企業已經形成的產品、定價、銷售、理賠、投資等全鏈條管理模式。在信息技術高速發展的今天，消費者除了對保險原有保障功能外，還需要保值增值功能，保險公司必須運用將其資金通過信息技術、數據管理充分利用其資金優勢，做到保障功能，保值、增值功能的有效結合。二是隨著互聯網保險業務迅速擴大，傳統保險企業的盈利能力和運營效率也將面臨挑戰。保險公司原有僅通過獲取保費與支付賠償金的差額利潤獲取模式，在數字化時代，這種對資金的低利用效率是現代社會難以接受的，保險公司必須結合自身優勢，充分利用保險資金的長期性與穩定性。三是保險業在大數據運用、云計算技術以及互聯網運營等方面開展了有益探索，但受限于現有數據基礎和分析模型比較薄弱，保險業同銀行、證券業、互聯網金融、電商企業相比仍有較大差距。總體而言，保險企業在互聯網新技術的運用才剛剛起步，大部分企業還只是散點式的應用，規模不大、尚未形成全面的突破。此外，數據孤島效應明顯，大數據行業應用未實現全面的突破。保險公司在挖掘內部數據，收集外部信息，分析和處理大數據等的能力上，各個保險公司能力上差距很大，再加上各個公司之間的信息未能有效的相互銜接，使得總體上信息的利用效率很低。這些挑戰加上技術進步和消費者行為的改變、全球保險業重塑等。對保險公司而言，新一輪的轉型升級迫在眉睫。

五、相關建議

（一）強化內部控制制度。內部控制的強化應該是自上而下進行，因此在內部控制的過程中應當增強財產保險公司決策層的內部控制意識，從而讓企業對財產公司內部控制建立初步的認識，由高層保障內部控制制度的實施。更進一步，內部管理體制應財務人員為中心的企業內部控制機制。同時，增強企業文化，讓企業文化與企業內部控制機制形成相互促進、相互完善的體制。在此基礎上增加內部違規、法律違規的懲處力度，完善內部監督控制體系，增強企業內部控制機制的公信力。同時，應當加強內部控制信息技術的使用，財產保險必須利用網絡信息技術進行風險分析與控制，建立與完善自身的內部控制系統，充分利用企業自身的風險防范能力將風險化解在微弱之時。

（二）拓展網絡營銷渠道。我國財產保險公司長久以來通過線下實體機構進行營銷。以機動車輛綜合保險而言，傳統模式多依靠于4S店，以4S店為中介機構幫助保險公司分擔承擔和理賠的流程。而如今，網絡渠道的興起，大數據分析的出現，使得保險公司能夠獲得顧客的信息，為客戶提供更加適宜的保險種類。再加上競爭的加劇，傳統中介渠道的巨額比例的手續費用已經嚴重阻礙保險公司的進一步發展。電話銷售、網絡銷售等新興銷售渠道具有低成本、易監督、易核算等諸多的優點值得保險公司進一步挖掘其潛力。

（三）充分利用現代信息技術。提升繪制客戶臉譜的能力。財產保險公司及其子公司和分支機構分別繪制了各層級客戶臉譜。各級機構參考年齡、性別、產品、渠道、地域、保單件數和保障種類等多個因素，借助大數分析和云計算，益加全面精準地解讀客戶，敏捷發現這類客戶的風險保障缺口、財務管理需求和服務保障需求。數字化是降低保險企業成本的關鍵杠桿。企業員工的培訓是利用現代信息技術的關鍵，財產保險公司應當注重員工的培訓，建立恰當的考評體系，保證有技術、有能力的工作人員能夠發揮自己的能力。

（四）轉變經營理念，加強“保險姓保”原則。從資本市場和保險市場趨勢來看，“保險姓保”重新回歸主流理念。保險企業要謀取生存和求得發展必然要經歷從重規模輕價值、重個別業務指標輕綜合實力向重內涵價值、重核心競爭力、重均衡發展轉型。轉型是個階段性的過程，不可能“一夜成林”，它是一條夯實內功的前進之路。厚積薄發，突破跨越，將會開啟新的一片藍天，也將開啟一個劃時代的明天。財產保險行業加強本身的保險功能為我國企業、家庭提供物質保障，防止因為突發事故導致企業、家庭出現巨大的不可彌補的損失。這應當是我國財產保險行業發揮其應當有的作用的前提。政府在規章制度上也應當有所偏向，加強對財產保險業發展的引導與監督。

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作者簡介：

孫智洋（1993—），男，漢族，四川自貢人，單位：云南民族大學經濟學院，碩士在讀，金融學，研究方向：證券市場與投資研究。