2019年中國農藥價格指數運行概況及2020年預測

王 燦，邵姍姍，徐莉莉

(中國農藥工業協會，北京，100026)

農藥是農業生產不可或缺的物資之一，為糧食和食品安全提供了重要保障。我國現已成為農藥生產和使用大國，在國際市場上的話語權逐步加強。中國農藥工業協會在掌握了各類農藥產品近年運行狀況的基礎上，包括產品價格、產量、銷量、出口量，以及市場規模和發展趨勢等因素，對歷年來農藥產品的相關數據進行整理和分析，自2014年推出了農藥價格指數，并將其作為衡量我國農藥行業整體運行態勢的綜合性量化指標，準確反映了農藥行業價格水平和行業經濟發展的變化和趨勢，為業內外人士判斷農藥產品價格運行趨勢，指導企業經營決策以及有關部門宏觀調控提供重要的參考依據。

1 2019年中國農藥價格指數運行基本情況

據中國農藥工業協會監測數據顯示，2019年中國農藥價格指數在波動中下跌，整體呈現高開低走的格局。從1月初的最高點102.69，逐漸下跌至12月末的最低點92.44，下跌9.98%，同比下跌11.23%，反映了中國農藥價格指數持續下跌的態勢。其中，12月除草劑價格指數70.31，同比下跌20.51%，較1月份下跌16.60%；殺蟲劑價格指數118.29，同比下跌8.48%，較1月份下跌9.42%；殺菌劑價格指數139.86，同比上漲12.98%，較1月份上漲8.58%。

在2019年價格指數不斷回落的過程中，也存在幾個范圍調整區間，主要表現為：

1.1 整體下行趨勢顯著，三季度小幅回漲

中國農藥工業協會監測數據顯示，整體來看，2019年中國農藥價格指數波動下行，呈先抑后揚、再抑態勢，詳情見圖1。

圖1 2019年中國農藥價格指數情況

先抑階段：從圖1可以看出，一、二季度農藥價格持續下跌。終端市場需求持續低迷，下游觀望情緒嚴重，低價貨源進入市場加劇價格戰，導致價格指數回落顯著；其中2月份正值傳統春節期間，下跌幅度最大，至100.36，環比下跌2.27%，同比下跌0.48%；6月份農藥價格指數為97.16，環比下跌1.08%，同比下跌5.02%，較1月份下跌5.39%。

后揚階段：三季度農藥價格小幅回漲。受“3.21響水事件”影響，安全環保檢查頻率加強，部分化工園區關停或限產，企業開工率瞬時走低，庫存和渠道貨源逐漸出空，農藥市場在短時間內出現供不應求局面，價格指數在三季度出現反彈；其中，8月份農藥價格指數回漲最為顯著，為99.09，環比上漲1.15%，同比下跌4.57%，較1月份下跌3.51%。

再抑階段：四季度農藥價格繼續下跌。三季度短時間反彈之后，農藥價格指數繼續呈下跌態勢運行，并于12月份跌至最低值，環比下跌3.27%，同比大幅下跌11.23%。

1.2 除草劑價格指數低于農藥整體水平

中國農藥工業協會監測數據顯示，2019年除草劑價格指數各月均低于農藥整體價格指數水平，如圖1所示，除草劑價格指數曲線整體均位于農藥以下，由于除草劑在農藥市場規模中占據較大比重，其價格指數運行態勢與農藥整體保持高度一致。2019年，除草劑價格指數從1月份的84.31降至12月末的70.31，跌幅達16.60%，為歷年來最大跌幅，與2017年上半年水平相當。殺蟲劑價格指數在前三季度在125～131波動，四季度下降較明顯；殺菌劑價格指數整體呈小幅波動上揚態勢運行，10月份達年度最高值144.32，二、四季度經歷小幅回落過程。

1.3 農藥整體低于同期水平，殺菌劑高位運行

除 1月外，2019年農藥價格指數整體均低于2018年同期水平。2018年受全球糧食價格回漲、原油價格回升帶動基礎化工產品價格上漲，加之安全、環保重壓和供給側結構性改革帶來的優勝劣汰和成本增加影響，部分原藥供應緊張，農藥產品價格強勢回漲，價格指數在2018年下半年高位運行。2019年國內外農藥市場需求低迷，行業進入周期性低谷，使得2019年較同期水平的差距更為凸顯(圖2)。

圖2 2019年中國農藥價格指數同比變化情況

2019年，除草劑價格指數同比曲線圖均位于0.00%線以下，說明其整體亦低于同期水平，且隨時間推移差異越大，12月份同比下跌20.51%，達最大同比差。殺蟲劑價格指數同比曲線圖在上半年位于0.00%線以上，高于2018年同期水平，下半年指數回落，至0.00%線以下，12月份同比下跌8.48%，達最大同比差。殺菌劑價格指數始終保持上漲態勢，整體均高于2018年水平，12月份同比增漲12.98%[1]。

對2018、2019年農藥總體和三大類農藥價格指數進行算術平均計算，如圖3所示，農藥總體、除草劑和殺蟲劑價格指數較 2018年同期均不同程度下跌，其中2019年除草劑價格指數回落最為顯著，為 77.50，同比下跌 12.51%；農藥價格指數均值為98.04，同比下跌 4.83%；殺蟲劑價格指數均值為124.86，同比下跌1.19%。殺菌劑價格指數整體上漲，均值達136.74，同比上漲13.12%。

2 多方原因促使2019年農藥價格指數下行

2.1 農藥供需結構改變，外需不振，內需不足

從全球看，2019年農藥市場較混亂，北美水災、澳洲旱災等不利氣候因素頻發，導致農藥需求不旺；南美市場下半年壓縮渠道庫存；中美貿易戰擾亂市場節奏，競爭加劇，導致農藥庫存增加，進一步影響供需結構平衡。

從國內看，近年來供給側結構性改革加速提升產業集中度，行業內外資本加速流入原藥和中間體市場，2019年潛伏產能逐步釋放，短期內供需格局被改變，企業和渠道去庫存，導致市場競爭加劇，價格變動過程中非理性因素增加，進一步擾亂正常市場秩序。

2.2 上游石化市場疲軟，有機化學原料價格低迷

2019年，受石化產品市場價格下跌影響，農藥上游的主要化學品價格大幅波動，多數產品的價格環比、同比雙降。據國家統計局價格指數顯示，2019年化學原料和化學品制造業出廠價格指數同比跌幅為3.9%，特別是一些主要基礎化學原料和合成材料市場價格持續大幅下挫[2]。在國家統計局監測的 84種主要有機化學原料的市場價格中，超過60種產品年均價格下跌，跌幅在20%或以上的占比達35%[2]。上游石化市場疲軟，主要化學品價格低迷，使得農藥生產成本降低，但由于下游市場需求減弱，農藥生產企業不得不壓價競銷，使得農藥產品的成本和價格雙雙下降，價格指數亦同步下挫。

圖3 2018-2019年農藥價格指數算數平均值變化情況

2.3 響水事故加重環保安監要求，短期內農藥產品供應緊張，價格上漲

“3.21”響水事故引發全國性的環保安全整治風暴，安全生產和環保壓力驟增，多省份化工園區關停、搬遷或改造，造成短期內大范圍的停限產現象，特別是以蘇北為首的企業開工率更低。由于企業和渠道尚有庫存，市場供應得以調節和緩沖，因此二季度產品出廠價格在實質上未出現較大波動，但受企業開工率低的波及，第三季度價格上漲，故價格指數在三季度小幅回漲。

2.4 供應緩解，需求持續減弱，資金變現，價格走低

隨著三季度企業開工率逐步回升，產能陸續釋放，大部分產品的供應得以有效緩解，產品價格回歸理性。同時，農藥產品市場需求疲軟的大環境并未改變，使得四季度農藥產品價格下跌顯著，價格指數持續下行。

3 2020年農藥價格指數趨勢

2020年以一場全球范圍的新冠肺炎疫情開局，目前各國疫情發展仍不明朗，全球經濟已經并將繼續受到嚴重影響。作為重要的農藥生產和出口大國，我國農藥生產亦不能置身局外。2020年農藥產品價格將受多重因素影響。

⑴ 受新冠肺炎疫情影響，全球供應鏈運行受阻，農藥上游石化產業正常供應亦受波及，預計2020年供應將收緊，農藥生產的原材料成本將增加。

⑵ 作物生產具有很強的季節性，2020年全球爆發新冠肺炎疫情，正值作物生產關鍵時期，全球糧食和蔬菜等供應呈可預見性緊張態勢，目前多國已禁止糧食出口，導致糧食價格上漲，利于農藥產品價格回升。

⑶ 我國是農藥生產大國，是世界上生產農藥品種和數量最多的國家，產品銷至全球170多個國家和地區[1]。2020年受疫情影響，農藥出口貿易在一定程度上將有所減少，全球市場供應緊張。隨著我國農藥企業復工復產逐步推進，得以滿足國內需求。但農藥產品出口受阻，外貿成本增加，出口價格可能上漲。

⑷ 從國內來看，繼續保證農業豐收，保障糧食和蔬菜等正常生產和供應，保持糧食儲備充裕，是2020年的重點工作之一。農藥將為農業生產繼續提供基礎保障，國內市場需求有望增加。

⑸ 隨著我國供給側結構性改革持續深入，農藥產業集中度穩步提升，落后產能淘汰加速，農藥產業朝健康可持續發展方向不斷邁進，市場更趨于理性化和規范化，農藥產品價格更能準確體現其價值。

⑹ 國內化工園區減少，企業整改搬遷增加了項目投入，同時環保和安全生產監管日趨嚴格，導致農藥生產成本增加，助推價格上漲。

⑺ 2020年，預測草地貪夜蛾將在全國范圍內大爆發，小麥、水稻、馬鈴薯、棉花和油菜等作物多種病蟲害將偏重或中等程度發生，部分農藥產品需求增加，價格可能上漲。