“月付”會(huì)成為美團(tuán)金融的破局點(diǎn)嗎

曹惺璧

近日，美團(tuán)正式上線了“月付”功能，用戶在開通該業(yè)務(wù)后，可在享受點(diǎn)外賣、住酒店、看電影等美團(tuán)生態(tài)內(nèi)的任何服務(wù)時(shí)，用美團(tuán)月付授予的信用額度完成支付，在次月的8日前還款，最長有效免息期為38天。美團(tuán)根據(jù)用戶在美團(tuán)賬戶的綜合使用情況，給予用戶300元到12000元不等的信用額度，并會(huì)對(duì)額度進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。由于在功能上酷似螞蟻金服旗下的“花唄”，“月付”也被稱為美團(tuán)版“花唄”。

其實(shí)，在“月付”正式推出前，其前身“買單”已經(jīng)于去年對(duì)少量優(yōu)質(zhì)客戶開放。美團(tuán)對(duì)外公布的數(shù)據(jù)顯示，試運(yùn)營期間，用戶的美團(tuán)訂單量平均提升超過20%；交易金額平均提升超15%。

1.此時(shí)推出“月付”，意欲何為

美團(tuán)為什么要選擇在此時(shí)點(diǎn)推出“月付”業(yè)務(wù)呢？我們從阿里最近在本地生活領(lǐng)域的發(fā)力或可找到一些原因。

繼阿里巴巴2018年10月宣布正式成立本地生活服務(wù)公司，將餓了么和口碑會(huì)師合并成本地生活服務(wù)平臺(tái)后，今年繼續(xù)有大動(dòng)作。在3月10日的支付寶合作伙伴大會(huì)上，成立15年后的支付寶不再甘心只做金融平臺(tái)，進(jìn)行了成立以來最重要的一次升級(jí)：從金融工具服務(wù)平臺(tái)升級(jí)到數(shù)字生活服務(wù)平臺(tái)。支付寶計(jì)劃在未來3年，攜手5萬服務(wù)商幫4000萬服務(wù)業(yè)商家完成數(shù)字化升級(jí)。

不久，支付寶就將其首頁推薦位的部分金融服務(wù)換成了口碑、電影、買菜等本地服務(wù)項(xiàng)目，這就是坊間評(píng)價(jià)的“支付寶越來越美團(tuán)”。支付寶也從流量、服務(wù)、資金上對(duì)商戶進(jìn)行了扶持。

例如，在支付寶與餐飲食材采購服務(wù)商美菜聯(lián)合開發(fā)支付寶小程序美菜商城，并將美菜接入支付寶“買菜”專題后一周，美菜商城支付寶小程序日活就超過10萬，新增用戶超過80萬，復(fù)購率高達(dá)40%。新茶飲品牌喜茶也在入駐支付寶兩個(gè)月后，支付寶上搜索“喜茶”的人次超400萬次。

美國弗吉尼亞大學(xué)達(dá)頓商學(xué)院講座教授陳明哲所提出的“動(dòng)態(tài)競爭”理論認(rèn)為，企業(yè)需要以動(dòng)態(tài)的眼光，隨時(shí)關(guān)注對(duì)手的變化，以修訂相應(yīng)的戰(zhàn)略，及時(shí)準(zhǔn)確地做出回?fù)簟?/p>

如果說2018年阿里本地生活服務(wù)公司的成立主要是進(jìn)行了一些內(nèi)部資源的整合，并不會(huì)對(duì)美團(tuán)造成大的沖擊的話，今年3月支付寶“從金融工具服務(wù)平臺(tái)升級(jí)到數(shù)字生活服務(wù)平臺(tái)”的戰(zhàn)略升級(jí)則意在幫助商家提高線上化率，從而做大市場，這是一種對(duì)外部資源的整合。

當(dāng)前，美團(tuán)、餓了么等企業(yè)所開辟的線上化業(yè)務(wù)在中國服務(wù)業(yè)占比還不到5%，大量企業(yè)還沒有被數(shù)字化，中國服務(wù)業(yè)的數(shù)字化還有巨大空間。

雖然已經(jīng)成為本地生活領(lǐng)域的老大，但緣于本地生活領(lǐng)域商家過低的線上化率，充滿憂慮感的美團(tuán)一直對(duì)市場保持著謙卑的態(tài)度，擔(dān)心競爭對(duì)手會(huì)以某種創(chuàng)新方式顛覆市場。支付寶此次戰(zhàn)略升級(jí)如果得以成功落地，就可能直接對(duì)市場造成顛覆。

面對(duì)競爭對(duì)手的“不甘”，和其借助自身在支付上擁有12億全球用戶的流量優(yōu)勢(shì)來大力扶持商家的決心，美團(tuán)的應(yīng)對(duì)是通過自身在本地生活領(lǐng)域多年積累的4.5億活躍交易用戶來扶持“月付”和聯(lián)名信用卡等支付業(yè)務(wù)。

美團(tuán)在新業(yè)務(wù)探索上慣常的做法是“借假修真”，即在風(fēng)險(xiǎn)比較大的業(yè)務(wù)探索階段，通過小團(tuán)隊(duì)去探索，放慢腳步去了解業(yè)務(wù)，一旦該業(yè)務(wù)在用戶端產(chǎn)生了價(jià)值，就會(huì)加快步伐攻城略地。

美團(tuán)對(duì)外公布的數(shù)據(jù)顯示，用戶在開通“月付”功能六個(gè)月后，“月付”在其個(gè)人消費(fèi)金額中的占比相較開通首月，平均提升超六成；而在下沉市場，三四五線城市用戶的月付開通意愿和還款表現(xiàn)均好于一二線城市用戶。該試運(yùn)營結(jié)果也驗(yàn)證了信用支付在小額高頻交易場景的廣闊前景以及信用支付在下沉市場的可拓展空間。

基于此判斷，美團(tuán)正式推出“月付”業(yè)務(wù)，讓更多的消費(fèi)者體驗(yàn)這項(xiàng)業(yè)務(wù)，快速做大用戶量，從而增加支付業(yè)務(wù)規(guī)模。

2.“整體慢半拍”的金融業(yè)務(wù)

其實(shí)，美團(tuán)對(duì)于金融的野心早已有之。早在2015年，美團(tuán)就以一則美團(tuán)金融的招聘廣告宣稱“有信心打造一個(gè)千億資產(chǎn)規(guī)模的金融事業(yè)”，成立美團(tuán)金服，正式吹響了進(jìn)軍互聯(lián)網(wǎng)金融的號(hào)角。美團(tuán)當(dāng)時(shí)希望拿下支付牌照后布局線下收款終端，以平臺(tái)的穩(wěn)定流量和龐大交易數(shù)據(jù)向商戶提供運(yùn)營貸款，最終提高自身的現(xiàn)金流和利息收入。

然而，美團(tuán)在金融領(lǐng)域的布局卻整體慢半拍。在美團(tuán)金服成立的2015年，正值互聯(lián)網(wǎng)金融的行業(yè)風(fēng)口期，螞蟻金服、騰訊金融等已經(jīng)在支付、保險(xiǎn)、理財(cái)、小貸等領(lǐng)域展開全面戰(zhàn)爭，美團(tuán)當(dāng)時(shí)卻因缺乏金融牌照而連連受挫。

之后在克服了央行收緊支付牌照發(fā)放等困境，通過并購等方式頑強(qiáng)地拿下了支付、小貸、銀行和保險(xiǎn)等多張牌照，打通了整個(gè)金融鏈條后，美團(tuán)“以月付、聯(lián)名信用卡為主的支付業(yè)務(wù)，以生意貸、美團(tuán)生活費(fèi)-借錢為主的借貸業(yè)務(wù)，以及以美團(tuán)互助為主的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)”的整體金融布局才逐漸落地。

但此時(shí)互金領(lǐng)域在兩大互聯(lián)網(wǎng)巨頭的圈地跑馬后基本格局已定，美團(tuán)的后發(fā)優(yōu)勢(shì)很難發(fā)揮出來。

同時(shí)，由于美團(tuán)先期一直將重心放在對(duì)本地生活業(yè)務(wù)能力的打磨和方法論的沉淀上，并沒有在金融業(yè)務(wù)上投入很多精力，無意中對(duì)騰訊系的金融產(chǎn)品形成了依賴。

以支付業(yè)務(wù)為例，美團(tuán)雖然在2016年通過收購第三方支付公司錢袋寶的方式拿下了支付牌照，但騰訊在之后不久也在微信的二級(jí)菜單“錢包”下開辟了“美團(tuán)外賣”的入口，這在為美團(tuán)引流的同時(shí)，也影響了美團(tuán)實(shí)現(xiàn)打造“支付+場景”的生態(tài)夢(mèng)想的進(jìn)度。

面對(duì)著逐年攀升的服務(wù)傭金，意識(shí)到“孩子還是自己的好”的美團(tuán)終于痛下決心，決定親自做支付。

在“買單”業(yè)務(wù)試運(yùn)營一年后，此次美團(tuán)借2020年一季度財(cái)報(bào)中小貸業(yè)務(wù)增長的東風(fēng)，正式推出了“月付”業(yè)務(wù)，也再一次向外界展示了自身對(duì)支付業(yè)務(wù)的信心和決心。

從目前情況來看，“月付”的推出確實(shí)證明美團(tuán)已經(jīng)加大了在支付業(yè)務(wù)上的精力投入。

而且，美團(tuán)除了為消費(fèi)者提供為期38天的免息期外，還在幫助消費(fèi)者省時(shí)間（用戶直接用“月付”完成支付，無需跳轉(zhuǎn)到微信支付頁面，平均用時(shí)可減少23秒）和省錢（用戶在開通美團(tuán)“月付”后可獲得價(jià)值28元的代金券組合、一周消費(fèi)滿88元送88元大禮包等優(yōu)惠）上提高了消費(fèi)者體驗(yàn)。

除“月付”外，美團(tuán)還與上海銀行、青島銀行等數(shù)家銀行聯(lián)合推出了“聯(lián)名信用卡”，并通過上門開卡、并承諾用戶在開卡后的60天每天在美團(tuán)上任意消費(fèi)6元以上即可立減6元等方式花大力氣培養(yǎng)用戶的消費(fèi)習(xí)慣。

3.“支付+場景”的生態(tài)之戰(zhàn)

美團(tuán)一直有著基于用戶需求打造“支付+場景”的生態(tài)夢(mèng)想，以美團(tuán)的支付支持主業(yè)本地生活的到家、到店等消費(fèi)場景。

在“場景”打造方面，美團(tuán)已經(jīng)在外界的不斷質(zhì)疑聲中，開辟了越來越多的場景，光到綜業(yè)務(wù)就涉及200多個(gè)行業(yè)和場景。在整個(gè)本地生活“6-3-1”的競爭格局中，美團(tuán)占據(jù)最大頭。所以，在“場景”打造上，美團(tuán)已經(jīng)建立了比較深的壁壘。

然而，“支付”卻一直是美團(tuán)的心頭痛。目前，阿里、騰訊兩大互聯(lián)網(wǎng)巨頭已經(jīng)通過先發(fā)優(yōu)勢(shì)占據(jù)支付行業(yè)的絕對(duì)領(lǐng)先地位，以支付寶12億、微信10億的流量來扶持自身生態(tài)內(nèi)的任何產(chǎn)品都會(huì)產(chǎn)生巨大的能量。

以阿里為例，阿里在推出早于“月付”5年成立的“花唄”時(shí)，曾用15億紅包來吸引用戶，進(jìn)行了大量的補(bǔ)貼。

而且在培育用戶消費(fèi)習(xí)慣方面，支付寶也以自己12億的用戶向花唄導(dǎo)流，通過各種優(yōu)惠方式，鼓勵(lì)用戶在支付時(shí)使用花唄。在支付寶的大力支持下，花唄目前的用戶規(guī)模達(dá)到3億。

在支付領(lǐng)域失去了先發(fā)優(yōu)勢(shì)又連連踩雷的美團(tuán)，從去年才開始采取向阿里學(xué)習(xí)的方式，以美團(tuán)4.5億的用戶量向“月付”（原“買單”）導(dǎo)流，目前看是已經(jīng)沉淀了比較成熟的方法論，未來需要盡可能在最短的時(shí)間內(nèi)擴(kuò)大用戶規(guī)模。

所以，在本地生活領(lǐng)域“支付+場景”的生態(tài)之戰(zhàn)中，阿里需要補(bǔ)足的是“場景”的短板，美團(tuán)需要補(bǔ)足的是“支付”的短板。而“支付”和“場景”兩大核心要素在整個(gè)競爭中的權(quán)重也不一樣，“場景”作為本地生活業(yè)務(wù)的核心能力，占比大概為60%-70%，而“支付”作為本地生活業(yè)務(wù)的支持能力，占比約為30%-40%。

美團(tuán)憑借主攻到家業(yè)務(wù)的美團(tuán)和主攻到店的大眾點(diǎn)評(píng)，與阿里系的相關(guān)產(chǎn)品餓了么和口碑在“場景”上拉開了較大差距，目前擁有了贏得戰(zhàn)爭60%-70%的勝算。但美團(tuán)也深刻地意識(shí)到，自己做支付的劣勢(shì)在于本地生活的數(shù)字化程度不高，賬單厚度還需要進(jìn)一步培育。

支付寶今年的戰(zhàn)略升級(jí)確實(shí)切中行業(yè)要害，以動(dòng)態(tài)競爭的角度，如果阿里通過支付寶向4000萬商家成功導(dǎo)流，從而把市場做大，市場的格局就真的有可能發(fā)生變化。

在本地生活領(lǐng)域的“支付”之爭中，美團(tuán)雖然已經(jīng)失去了先發(fā)優(yōu)勢(shì)，但從打造本地生活領(lǐng)域“支付+場景”完整閉環(huán)的角度，“支付”一定是美團(tuán)屢屢受挫后仍然會(huì)堅(jiān)守的陣地。控制風(fēng)險(xiǎn)從而獲得客戶是支付業(yè)務(wù)的核心，一直被認(rèn)為“缺乏金融屬性”的美團(tuán)能否以慢致遠(yuǎn)，將自身在主業(yè)積累的能力復(fù)用到支付領(lǐng)域，或者重新長出新的能力，最終將自身生態(tài)內(nèi)的業(yè)務(wù)場景和支付打通，取決于美團(tuán)的執(zhí)行力。