2019年歐洲海上風(fēng)電發(fā)展概況

編譯 | 孫一琳

裝機(jī)情況

2019年，歐洲海上風(fēng)電新增并網(wǎng)容量3623MW，增加502臺海上風(fēng)電機(jī)組，涉及10個風(fēng)電場。截至2019年年底，歐洲海上風(fēng)電累計裝機(jī)容量為22072MW，共有5047臺風(fēng)電機(jī)組并網(wǎng)，分布于12個國家。

一、各國新增裝機(jī)

2019年，英國海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量創(chuàng)下新紀(jì)錄，達(dá)到1764MW，占?xì)W洲海上風(fēng)電新增并網(wǎng)容量近一半（48.5%）。該國的Beatrice 2風(fēng)電場安裝了40臺風(fēng)電機(jī)組，并于2018年完成調(diào)試。Hornsea One風(fēng)電場經(jīng)過三年的建設(shè)終于全部并網(wǎng)，裝機(jī)容量高達(dá)1218MW，是目前全球規(guī)模最大的海上風(fēng)電場。East Anglia Offshore Wind 1風(fēng)電場的近一半裝機(jī)容量已并網(wǎng)發(fā)電。此外，Blyth Demonstrator一期風(fēng)電場拆除了兩臺2MW風(fēng)電機(jī)組，成為英國首個退役的海上風(fēng)電場。

2019年，德國投運(yùn)了3個海上風(fēng)電場：Merkur海上風(fēng)電場裝機(jī)容量 為 252MW、Deutsche Bucht風(fēng)電場為260.4MW、EnBW Hohe See風(fēng)電場為497MW，總并網(wǎng)容量達(dá)到1111MW，同比增長13%，占全歐洲的30.5%。其中，EnBW Hohe See風(fēng)電場取代Borkum Riffgrund II（465MW），成為德國最大的海上風(fēng)電場。

2019年，丹麥的海上風(fēng)電新增并網(wǎng)容量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的374MW，占全歐洲的10%。該國最大的海上風(fēng)電場? Horns Rev 3的總裝機(jī)容量為407MW，目前已全部并網(wǎng)。

比利時的Norther海上風(fēng)電場安裝了44臺V164-8.4 MW機(jī)組，總裝機(jī)容量為370MW，現(xiàn)已全部并網(wǎng)。該風(fēng)電場的投運(yùn)，使得比利時2019年的海上風(fēng)電新增并網(wǎng)容量達(dá)到歷史新高。

葡萄牙的Windfloat Atlantic Phase 1海上風(fēng)電場計劃使用半潛式平臺安裝3臺V164-8.4 MW風(fēng)電機(jī)組，目前其中一臺機(jī)組已完成并網(wǎng)。該機(jī)組也成為世界上最大的漂浮式風(fēng)電機(jī)組。

表1 歐洲各國海上風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)容量（截至2019年年底）

西班牙正在進(jìn)行一項半潛式多機(jī)組海上漂浮式平臺（semisubmersible multi-turbine floating platform）的測試。樣機(jī)Wind2Power 200 kW（1:6比例）已在卡納里群島的海洋平臺（The Oceanic Platform of the Canary Islands，簡稱“PLOCAN”）上測試了近3個月。

2019年，荷蘭沒有新增并網(wǎng)裝機(jī)，但完成了Borssele 3&4海上風(fēng)電場近半數(shù)單樁基礎(chǔ)的安裝工作。該項目裝機(jī)容量為731.5MW，預(yù)計于2021年投運(yùn)。此外，2019年11月，鹿特丹港安裝了全球首臺GE Haliade-X 12MW樣機(jī)，創(chuàng)歷史紀(jì)錄。

二、累計裝機(jī)

截至2019年年底，歐洲共安裝5047臺海上風(fēng)電機(jī)組，累計裝機(jī)容量為22072MW。排名前五的國家所占份額達(dá)99%，分別是英國（45%）、德國（34%）、丹麥（8%）、比利時（7%）和荷蘭（5%）。

其余的國家，包括西班牙、芬蘭、法國、瑞典、挪威、愛爾蘭和葡萄牙合計近1%。

從海域分布來看，北海海域占77%，愛爾蘭海占13%，波羅的海占10%，大西洋占比不到1%。

趨勢

一、單機(jī)容量

歐洲近海風(fēng)電機(jī)組的單機(jī)容量越來越大。自2014年以來，單機(jī)容量年均增長16%。2019年，海上機(jī)組的平均單機(jī)容量為7.8MW，較2018年增加1MW。

三菱重工--維斯塔斯的V164--8.4MW機(jī)型是2019年并網(wǎng)的單機(jī)容量最大的機(jī)組型式，安裝在德國Deutsche Bucht風(fēng)電場和比利時Norther風(fēng)電場的單樁固定式基礎(chǔ)上。同時，它也是上文所提到最大漂浮式機(jī)組所用的機(jī)型。此外，Northwester 2和Borssele 3&4兩個風(fēng)電場預(yù)計在2020年安裝三菱重工--維斯塔斯的V164-9.5MW機(jī)組。

二、項目規(guī)模

在過去10年中，單個項目的規(guī)模幾乎翻了一倍，從2010年的313MW增加至2019年的621MW。由于英國海岸線周圍存在廣泛的專屬經(jīng)濟(jì)區(qū)（EEZ），該國擁有最大的風(fēng)電場。The East Anglia（714MW） 和Hornsea One（1218MW）都是向該區(qū)域供電的大型海上風(fēng)電場。

目前，歐洲海上風(fēng)電場中有四分之三使用的是7MW以上的機(jī)組（除Merkur海上風(fēng)電場使用的GE Haliade 150-6MW機(jī) 組、Trianel Windpark Borkum 2海上風(fēng)電場使用的Senvion的6.2MW機(jī)組外）。

三、水深和離岸距離

由于遠(yuǎn)海風(fēng)能資源更加穩(wěn)定，并且近海適宜吊裝機(jī)組的位置越來越少，歐洲海上風(fēng)電正向遠(yuǎn)海深水區(qū)發(fā)展。

2019年在建的海上風(fēng)電場平均水深為33米，較2018年略有增加。水深最深的漂浮式項目是Hywind demo風(fēng)電場，達(dá)到220米以及Hywind Scotland風(fēng)電場，達(dá)到108米。水深最深的半潛式基礎(chǔ)項目是Windfloat Atlantic風(fēng)電場，達(dá)到100米。

2019年在建的海上風(fēng)電場到海岸的平均距離為59千米，較2018年有所增長。英國的Hornsea One風(fēng)電場、德國的EnBW Hohe See和EnBW Albatros風(fēng)電場是目前離岸最遠(yuǎn)的幾個風(fēng)電場，都超過100千米。從目前已獲得許可的海上風(fēng)電項目情況來看，水深和離岸距離呈現(xiàn)明顯的增加趨勢。

產(chǎn)業(yè)鏈情況

一、整機(jī)商

西門子歌美颯可再生能源（簡稱“SGRE”）2019年的新增并網(wǎng)容量占全歐洲的62%，為英國Hornsea One、Beatrice 2、East Anglia Offshore 1三個海上風(fēng)電場和德國的 EnBW Albatros、Hohe See兩個海上風(fēng)電場共計提供了323臺SWT-7.0-154機(jī)組。2020年，該公司將在比利時的Mermaid和Sea Star wind farm兩個海上風(fēng)電場安裝新型機(jī)組SG 8.4-167 DD。此外，其于2019年11月推出的SG 193-10MW機(jī)組，計劃于2022―2023年實現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用。

三菱重工--維斯塔斯2019年的海上風(fēng)電新增并網(wǎng)容量占全歐洲的28%。其中，V164-8.4 MW機(jī)型最受青睞，共在比利時的Norther和德國的Deutsche Bucht兩個風(fēng)電場中安裝了15臺。該公司的V164-9.5機(jī)型將于2020年安裝在比利時的Northwester 2和荷蘭的Borssele 3&4兩個風(fēng)電場。經(jīng)過驗證的新型防臺風(fēng)、風(fēng)輪直徑為174米的機(jī)型將于2022年安裝在Arcadis Ost 1和Baltic Eagle風(fēng)電場。

GE可再生能源2019年的海上風(fēng)電新增并網(wǎng)容量占全歐洲的7%，該公司為德國的Merkur海上風(fēng)電場提供了42臺Haliade 70-6MW機(jī)組。2019年11月，第一臺GE Haliade-X 12MW樣機(jī)在鹿特丹港口安裝，已保持24小時發(fā)電262兆瓦時的紀(jì)錄。圍繞這一機(jī)組，該公司與荷蘭公用事業(yè)公司Eneco簽訂了銷售協(xié)議。SE和Equinor宣布將在Dogger Bank海上風(fēng)電場使用該機(jī)型，預(yù)計在2024―2025年并網(wǎng)。

Senvion2019年的海上風(fēng)電新增并網(wǎng)容量占全歐洲的3%，為德國的Trianel Windpark Borkum 2風(fēng)電場提供了16臺機(jī)組。

在累計并網(wǎng)容量占比方面，SGRE位居第一，占68.1%；三菱重工--維斯塔斯排名第二，占23.5%；其次是Senvion，占4.4%。到2019年年底，這三家整機(jī)商合計占?xì)W洲全部海上風(fēng)電裝機(jī)的96%。

二、開發(fā)商

?rsted和Global Infrastructure Partners（其為投資環(huán)球基建項目的獨(dú)立基金公司，與?rsted簽署協(xié)議，獲得后者海上風(fēng)電項目的部分股份）兩家企業(yè)的2019 年海上風(fēng)電新增并網(wǎng)容量占整個歐洲的17%。此外， Vattenfall占 10%，Northland Power占7%，EnBW占7%。

2019年，至少有12家船舶公司（Geosea、Jan de Nul、Seajacks、Van Oord、Sea jacks、Volstad Maritime AS、Fred Olsen Windcarrier、A2Sea、Swire Blue Ocean、Boskalis Subsea、Seaway 7、Tideway等）活躍于基礎(chǔ)、機(jī)組和電纜的安裝。

投融資情況

2019年，歐洲海上風(fēng)電新增投資60億歐元（約合人民幣462.42億元），比2018年減少了40%。考慮到每年達(dá)成最終投資決策（FID）的大型海上風(fēng)電場數(shù)量較少，且國家間投資框架存在差異，該數(shù)據(jù)會逐年波動。

2019年是歐洲各國制定能源和氣候計劃（NECP），并設(shè)定2030年可再生能源發(fā)展目標(biāo)的一年。2019年年初，歐洲計劃到2030年增加76GW的海上風(fēng)電。12個月后，在各國政府、歐盟委員會和行業(yè)專家進(jìn)行深入討論后，該項計劃可能增加到100GW。法國政府非常積極，將漂浮式項目競拍納入其NECP中。這些措施至關(guān)重要，對投資方將有巨大的吸引力，能促進(jìn)行業(yè)的長期發(fā)展。

許多國家還在探索制定海上風(fēng)電政策。雖然部分國家，如荷蘭還在依靠“零補(bǔ)貼”政策推動海上風(fēng)電成本下降，但從目前的狀況看，英國實施的差價合約機(jī)制較為成功，很多國家將效仿該國的做法。

2019年，歐洲海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)備受關(guān)注。國際能源署（IEA）發(fā)布的“2019年海上風(fēng)電展望”顯示，到2040年，海上風(fēng)電有望成為歐洲的主要電力來源，在地區(qū)實現(xiàn)碳中和過程中發(fā)揮關(guān)鍵作用。（摘編自O(shè)ffshore Wind in Europe Key trends and statistics 2019）