中國銅工業高質量發展新機遇

張楠｜文

習近平總書記在黨的十九大報告中指出：“我國經濟已由高速增長階段轉向高質量發展階段。”這是根據國際國內環境變化，特別是我國發展條件和發展階段變化作出的重大判斷。

所謂高質量發展階段，核心要求就是要把提高供給體系質量作為主攻方向，徹底改變過去主要靠要素投入、規模擴張，忽視質量效益的粗放式增長，通過提高質量和效益實現經濟的良性循環和競爭力提升。

新發展理念符合我國國情，順應時代要求，對破解發展難題、增強發展動力、厚植發展優勢具有重大指導意義，對新時代我國銅工業的發展將產生深遠影響。本文通過梳理近年來我國銅工業發展的新變化，剖析在新時代、新要求下我國銅工業發展的挑戰和機遇，為實現中國銅工業可持續發展提出路徑。

高精度電子銅箔

經濟增長方式帶動銅消費的變化

從歷史發展軌跡看，經濟增長方式決定銅消費增長是無可爭辯的事實。在過去十多年里全球大宗原材料新增需求中，中國占據絕對控制地位。上個世紀70年代以來，美國、歐洲等發達國家單位GDP 資源使用強度陸續進入平臺期，資源的消費與經濟發展處于脫鉤狀態，需求量呈現穩定乃至下降的趨勢；新興市場經濟體盡管需求增長速度較大，但由于其體量較小，在消費量上的貢獻值并不大，因此礦產資源全球市場的新增需求量中70%～80%均是由中國貢獻的，中國的市場變化牽動著整個有色金屬價格的走勢。

但是，當下中國的經濟也正發生深刻的變化，中國經濟發展由高速轉向中高速，增長結構也正在發生變化，因此對銅等大宗原材料的需求強度是放緩的。根據測算，進入20 世紀后，隨國民經濟發展加快，國內銅消費開始迅速增長，2000年-2014年消費年遞增率13%，而2015年-2018年消費年遞增率下降至4.2%。從單位用銅量來看，2002年中國每新增1 億元GDP 帶動的銅消費是42.47 千克，2012年下降至13.7 千克，到了2018年下降至5.1 千克。從上述兩組數據可以看出，我國銅消費放緩毋庸置疑。

從消費結構來看，我國傳統的精銅消費領域包括電力工業、電子與通信、建筑、機械與設備、消費品及其他日用品、交通等，其中電力行業占銅消費的41%、電子通信占銅消費的15%、日用品消費約占銅消費的15%，但近年來，傳統產業銅消費增速持續下降。與此同時，戰略新興產業、高端制造業、節能環保產業、新能源汽車產業等成為銅消費的新的增長點，這些行業產品的產量保持了快速增長，如新能源汽車產業。近10年來，新能源汽車經歷了從無到有的爆發式增長，2018年我國新能源汽車產銷均超過120 萬輛。根據工信部、國家發改委、科技部發布的《汽車產業中長期發展規劃》的內容，到2020年我國新能源產銷將達到200 萬輛，到2025年產銷占總汽車產銷的20%，到2030年達到40%～50%；到2020年保有量達到500 萬輛。而銅主要用于新能源汽車的電機、電線和充電樁。根據有關研究顯示，一臺混合電力和純電動車含銅量約為40 千克～80 千克，快充充電樁和慢充用銅量約為8 千克和60 千克。中國地質調查局根據全球及我國新能源汽車發展速度研究顯示，2017年-2030年，全球新能源汽車領域對銅的消費將從20 萬噸增長到420 萬噸；中國則從6 萬噸增長到160 萬噸，占中國銅消費增量的70%。

政策導向和市場競爭帶動銅產業結構的變化

1.產業規模迅速擴張，行業競爭日益加劇

進入20 世紀后，隨著我國銅需求量的迅速增長以及銅冶煉技術的進步，我國銅冶煉、加工產業規模迅速擴張，帶動了全球產能的提升。

打包后的寬幅銅板帶產品即將出口海外

高導銅材

高精度黃銅棒材

煉銅場景

ISA電解車間

奧圖泰閃速吹煉爐在中國應用

根據ICSG 統計，2005年全球電解銅產能2027 萬噸，其中中國產能278萬噸，占比13.7%；2018年全球電解銅產能2755 萬噸，其中中國產能1180萬噸，占比42.8%。2005年-2018年間，全球電解銅產能增加728 萬噸，其中中國增加902 萬噸。從企業規模來看，全球前20 家冶煉企業中中國企業占據了7個名額，2005年-2018年間，江銅、銅陵、金川、中銅、大冶等老牌銅冶煉企業產能均實現了2～4 倍不同程度的增長。我國銅冶煉產量前十家企業合計產量超過700 萬噸，產量超過100 萬噸的企業有2 家。產業規模的龐大導致產業內同質化競爭日益加劇，原料購買以及硫酸銷售等問題尤為突出，企業效益大幅下降。

從全球范圍來看，銅礦資源并不緊缺，但我國銅資源儲量僅占全球資源儲量的3.1%，優質資源掌握在國外大型礦業公司手中。我國以銅礦為原料的銅冶煉產能與國內銅礦產能嚴重不匹配，2018年銅礦自給率僅有27%，為了滿足國內企業需求，近10年，我國銅礦進口量始終保持兩位數的增長速度。面對世界銅原料行業的寡頭壟斷，作為全球最大銅消費市場，我國在銅原料購買中長期處于劣勢，加之我國銅冶煉產能的持續擴張，使得銅礦原料供應日趨緊張，加工費連續5年下降，從2015年102.5 美元/噸下降到2019年80.8 美元/噸。而2020年加工費更是大幅下降到62 美元/噸，這對于銅冶煉企業來說已經不是是否盈利的問題了，而是威脅到生存的問題。

從銅加工產業來看，同質化競爭更為激烈，銅加工產品結構失衡。在過去的10年，由于高銅價和部分加工品種階段性短缺，導致國內加工投資持續升溫，尤其是銅冶煉企業依靠原料成本優勢，大規模的進入銅加工行業，使得行業競爭日益激烈。雖然近幾年新建成的銅線桿、銅板帶、銅箔等項目均裝備先進，起點高、投資規模大，但是由于缺少自身特色，新產品研發周期長，導致在局部領域產品競爭激烈，嚴重擠壓了企業的經濟效益。

變壓器用銅帶產品

銅線產品

2.成本控制下的產業布局進一步調整

近年來，我國銅冶煉產業分布趨于分散，區位優勢重要性愈發明顯；而加工產業則更加集中，呈現地區集群化發展。

隨著產業競爭日益加劇，降低成本成為企業擺脫困境的唯一有效手段，在技術日益成熟的銅冶煉行業，區位優勢的重要性日益明顯。區位優勢主要體現在一是選擇環境容量大的地區來降低環保成本。近年來，推進綠色發展、堅持生態環境保護，已經成為中國實現可持續發展的核心議題，2016年以來，國務院及相關部委陸續發布了一系列環保相關政策，如環保稅的實施、重點地區執行大氣污染排放限值、建設綠色工廠等。為了滿足相關要求，企業需投入大量的資金進行技術改造甚至搬遷，環保成本巨大。二是選擇靠近原材料的地區來降低運輸成本。由于我國是銅礦資源進口大國，因此除了資源產地，靠近港口的沿海地區區位優勢尤為重要。我國傳統的銅冶煉基地，如江西、安徽、甘肅、云南等均靠近資源產地，而近年來新建銅冶煉項目則多集中在沿海地區，如福建、廣西、山東等地區。三是選擇硫酸銷售壓力小的地區來降低硫酸處理成本。硫酸是銅冶煉過程中最主要的副產品，每生產1 噸銅的同時會產生3～4噸硫酸，大量的硫酸如果不能及時銷售，企業就存在著脹庫的風險。而硫酸在銷售距離上又有很大的局限性，在一定區域內如果硫酸供應已經飽和，則新的硫酸很難再銷售出去，企業則只能賠錢運到更遠的地方銷售。隨著冶煉產能的迅速增長，硫酸的銷售已經成為制約銅冶煉廠的重要因素。綜上，除目前傳統的江西、安徽、甘肅、云南、山東等5 大冶煉基地外，內蒙古（赤峰）、福建（寧德項目）、廣西（防城港）或將成為新的銅冶煉重要省份，因此，我國銅冶煉產業布局有向更加分散發展趨勢。

江銅貴溪冶煉廠

“中國銅板帶材十強企業”之一江西金品銅業科技有限公司在中國銅板帶領域獲得一席之地后，又積極拓展下游產業鏈，成立江西金軒銅藝科技有限公司，專門生產銅工藝品

與冶煉產業相反，我國銅加工產業發展呈現更加集中的趨勢。如傳統的江蘇、浙江、廣東等省份，繼續保持了原有的優勢并逐步向高端發展。另外，2011年起，在區域經濟加速和產業集群效應的拉動下，江西、安徽等省份以所在地銅冶煉產業為龍頭，承接了一部分銅加工產業的轉移。同時，山東的加工產能也快速提升，逐步形成了以浙江、江西、江蘇、安徽、廣東、山東等為引領的加工產業布局。

3.裝備技術創新能力不斷提高

近10年來，我國銅冶煉技術實現了跨越式發展，創新能力不斷提高，基本實現了由“跟跑”-“并跑”-“領跑” 的轉變。2007年，我國第一套“雙閃”煉銅工藝在祥光銅業得到成功應用后，一批新工藝、新技術不斷涌現。氧氣底吹煉銅技術在東營方圓首次建成投產，在此基礎上，山東恒邦、中條山、水口山等底吹項目也陸續建成投產。2014年，首個底吹連續吹煉技術在豫光金鉛建成，并實現規模生產。另外，底吹+閃速、懸浮閃速、連續側吹、兩步煉銅等具有自主知識產權的先進技術在銅行業內得到推廣，大大地提升了產業整體技術水平，并實現了技術輸出。目前，我國銅冶煉技術主要分為閃速熔煉和熔池熔煉兩大類，據不完全統計，38%的銅冶煉產能應用閃速熔煉技術，如江銅、銅陵、金川、紫金等；62%的銅冶煉產能應用熔池熔煉技術，如大冶、云銅、富冶、豫光等。

雙閃工廠一景

我國銅加工行業具有起點高、規模大的特點，銅加工裝備技術水平整體處于國際先進行列。其中，銅管主要生產設備均由國內設計制造，以海亮、金龍、冠邦科技、江蘇興榮為代表，鑄軋法設備已出口到國際市場；銅板帶生產裝備以國內為主，但高端還依賴進口，國內廠商主要以中國重型院、大連康豐、太原重工、昆明重工為主，進口裝備主要有德國的西馬克、達涅利，意大利mino 和日本IHI、生田；銅線桿和銅箔設備則主要依靠進口，銅箔生產裝備主要從日本、美國、德國進口，銅線桿生產裝備主要是進口美國南線和德國西馬克連鑄連軋生產線，我國銅線桿進口生產線占總產能的80%以上。

4.銅冶煉原料供應結構悄然變化

我國銅冶煉生產原料主要包括國產或進口的銅礦以及廢雜銅，礦產銅與再生銅分別占銅產量的74%和26%。近年來，隨著我國礦山產量的下降、企業海外布局步伐加快以及廢銅相關政策的變化，使得原料供應結構逐步發生了變化。

首先從國產銅礦來看，2016年以來，除普朗銅礦、玉龍銅礦外，鮮有新建項目，擴能項目也進展緩慢，加之由于環保問題，部分礦山處于停產狀態，使得我國銅精礦產量逐年下降，從2016年185 萬噸下降到2018年150 萬噸，降幅為19%。與此同時，再看進口銅礦，為了彌補國內產量的下降以及冶煉產能過快增長的缺口，近10年，我國進口銅礦數量始終保持兩位數的增長速度。但值得注意的是，為了獲得更穩定的原料來源，我國銅企已不再是單純的買礦，而是加快了海外布局的步伐，并取得了豐碩成果，如中鋁公司Toromocho 銅礦項目、五礦集團Las Bambas 銅礦項目、紫金礦業Kamoa項目以及銅陵的Mirador 項目等。據不完全統計，2018年我國企業在海外權益銅礦含銅產量超過160 萬噸。

從廢雜銅的供應來看，受政策影響明顯。2017年7月國務院印發了《禁止洋垃圾入境推進固體廢物進口管理制度改革實施方案》，打響了全面禁止洋垃圾入境的第一槍。目前，我國七類廢銅完全禁止進口，六類廢銅需特定審批后允許進口。2019年6月23日，中國固廢與化學品管理網公布了《2019年第九批限制類公示表》，其中包含了進口銅廢碎料批文24.04 萬噸（實物量，下同），這是廢銅政策實施后公布的第一批廢銅進口批文，2019年下半年共下發了56 萬噸廢銅進口批文，預計2019年廢銅進口含銅量較2018年略有下降。一系列政策的實施，推動了廢銅供應結構的調整，進口廢銅出現階段性供應緊張，進口廢銅含銅量從2016年的38%提高到2019年的80%。但從長期來看，國外廢銅供應經過一段時期的調整后，預計后續供應相對充足。與此同時，廢銅原料的供應也在逐步從進口為主轉向國內為主，隨著上述廢銅政策的調整，2018年國內原料比重升高至約64.6%。

廣西金川公司面朝大海

我國銅工業高質量發展的挑戰和機遇

雖然我國對銅的消費增速在逐漸放緩，但由于我國銅消費有著龐大的消費基數，加之銅是經濟建設中必不可少的原材料之一，廣泛地應用于電子、電力、機械、軍工、建筑等行業，因此銅產業依舊是我國支撐國民經濟發展的重要產業。但是，為了適應新時代要求，要實現銅工業的高質量發展依然任重道遠。

那么如何實現高質量發展？這就要求企業轉變發展思路，轉型升級、延伸產業鏈條、提高產品附加值；強化技術創新，開發節能環保裝備及新產品；擴大產融結合，借助資本市場降低成本，實現增值；加強風險防范，死守環境保護和安全生產的紅線；注重綠色智能制造，構建全產業鏈綠色體系。

1.由主要滿足普通制造業需要轉向支撐戰略性新興產業發展

銅作為功能性材料，其特殊的物理、化學性能，是支撐戰略性新興產業和國防科技發展不可缺少的功能材料。在過去十余年中，銅產業的發展主要動力是依靠消費拉動，其突出特點是做大，這一階段中國銅企業的規模迅速做大，產業集中度也迅速提高。而本輪動能轉換的特點是強調供給端的改革，而不是消費端，那么其發展方式就發生了轉變。銅工業企業要適應新時代，就必須要從“速度情結”“換擋焦慮”中擺脫出來，從粗放的發展方式中擺脫出來，推動全行業切實解決發展不平衡、不充分的問題，優化存量資源配置，擴大優質增量供給，加快產業轉型升級，把質量第一、效益優先放在更加突出的位置，加快形成先進基礎材料供給能力，滿足高端、個性、多元化需求。如在支撐新能源領域的高強高導銅合金線、鋰電池用銅箔、3D 打印等方面可以大有作為，是產業轉型升級的一個重要方向。但值得注意的是，戰略性新興產業發展對銅材料的需求不是數量，而是質量。

2.由單純重視質量標準轉向建立全程綠色制造體系

受發展水平約束，過去企業主要關注的是產品質量、性能，對生產、消耗等銅產品全生命周期過程中的原材料選用、生產、銷售、使用、回收、處理等各個環節對環境造成的影響關注不高。但隨著綠色工廠、綠色礦山、綠色制造等標準體系逐步完善，以及環保要求的日益嚴格，能夠在銅全生命周期中做到最大程度資源利用；做到最大程度的降低能源消耗；做到減少污染物產生和排放，最大限度地降低對環境的擾動；做到少用或不用有毒有害物質的原材料，這種全程采用綠色制造標準體系的生產企業，不僅會有更好的發展空間，其產品也會更具備競爭力。

3.由注重國內發展轉向外延式發展

隨著中國企業更多地參與到國際化市場競爭，中國銅企業正逐步完成從“引進來”到“走出去”；從“學習技術”到“技術輸出”；從“實體收購”到“資本市場運作”的蛻變，盡管經歷了風雨，但也迎來了彩虹。當下，隨著“國際產能合作”“一帶一路”倡議的穩步推進，將為中國銅工業的發展迎來新的契機，不僅將為銅企業提供更多原料選擇機會，同時還會帶動國內裝備制造和工程承包等潛在的銅消費。

循環經濟工業園區企業——銅陵有色金泰化工公司