程永明



摘 要:日本近年來采取“主動進攻型”政策,積極推動農林水產品及食品的海外發展。為此,政府出臺了包括“全球食品價值鏈戰略”在內的多項相關政策,形成了多層次、多領域的“組合型”支持政策體系。該戰略具有強調官民并舉的實施理念,基本戰略與地區戰略協同,政府間雙邊經濟合作機制與民間投資的聯動,產品、設備等硬件與技術、管理系統等軟件的“捆綁”式出口等特征。
關鍵詞:農產品;食品;價值鏈;戰略;海外發展
中圖分類號:F11 ? ?文獻標識碼:A ? ?文章編號:1004-2458-(2020)01-0007-10
DOI:10.14156/j.cnki.rbwtyj.2020.01.002
近年來,日本企業掀起了新一輪的海外發展浪潮,相對于上個世紀中后期以制造業為主體的海外發展方式,本輪浪潮除向海外出口日本的產品外,還以推廣日本某些產業的運營系統、管理經驗、先進知識及國際標準等為明顯特征。日本政府通常結合國內外經濟形勢,對一些產業在未來的發展前景、國際競爭力等做出綜合研判,并選定特定戰略性產業作為重點推廣對象。日本近年來提出的“全球食品價值鏈戰略”恰好符合上述特征。
一、戰略實施背景及其政策基礎
日本農業的國際競爭力,較制造業而言相對處于弱勢。日本政府及各地方自治體也一直對本國農業及農產品采取了多種保護性政策,這種長期性的保護政策反而進一步削弱了日本農業及農產品的國際競爭力。為改變上述局面,近年來,日本逐步通過多種舉措,正在實施一項名為“全球食品價值鏈”的戰略,以進一步增強日本農業、農產品以及食品的國際競爭力。
(一)戰略實施的背景
日本“全球食品價值鏈戰略”的實施,主要是基于如下4方面的考量。
1.全球食品相關市場急速擴大而國內市場逐步萎縮。有分析預測,世界食品市場從2009年的340萬億日元將增加到2020年的680萬億日元,市場規模增長1倍。尤其是亞洲市場將從2009年的82萬億日元增加到2020年的229萬億日元,市場規模增長近2倍。歐美食品市場也將由2009年的222萬億日元增加到2020年的363萬億日元[1]。此外,全球的冷凍冷藏食品市場規模也將進一步擴大,以東盟為例,東盟主要國家(泰國、菲律賓、印尼、越南、馬來西亞、新加坡6國)的冷凍冷藏食品市場規模,2010年為89.31億美元,2015年增至138.97億美元,2020年將增至211.07億美元[2]。而與之相反的是,受人口規模縮小以及少子化老齡化等因素的影響,日本國內的食品市場將出現逐漸萎縮的傾向。因此,實施“全球食品價值鏈戰略”的一個重要原因,就是為了彌補國內市場不足,搶抓全球食品市場所帶來的巨大商機,積極擴大海外食品市場份額以實現日本食品產業的增長。
2.以“主動進攻”態勢促進農業及地方經濟的振興。日本農業歷來是一個被高度保護的產業,
一直以“高關稅、高補貼”著稱[3],農業改革勢在必行。該戰略的實施將改變以往“被動防守”的態勢,以“主動進攻”的姿態積極“走出去”,推動農業改革。日本的食品產業,主要是中小企業占據多數的地方性產業,日本食品產業及其產業鏈的海外發展,也可促進地方經濟的振興以及中小企業的海外發展。此外,日本的農民及農業團體組織還關乎日本相當一部分國會議員的選票,是其重要的“票田”。促進農業的發展、增加農民的收益也符合政府的政治訴求。
3.通過民間投資與經濟合作的聯動促進發展中國家的經濟增長。日本認為對發展中國家的援助模式正發生變化,已由原來的以單純削減貧困為目的向充分運用民間的資金和技術促進經濟發展、增加農村收入的方向轉變,向靈活運用日本的經驗與知識深化雙邊關系、促進共同成長的理念轉變。在農林水產和食品領域,也已不再是單純以ODA對生產階段進行援助,而是通過經濟合作完善生產體系,通過民間投資與經濟合作的聯動,從生產、流通、銷售等各個環節在海外構筑附加值高的食品價值鏈。同時,日本認為發展中國家在農林水產品的生產、流通過程中普遍存在大量的損耗,致使生產者無法獲得合理的收益。因此,完善冷鏈等食品價值鏈的下游環節,不僅可以降低食品損耗,而且也將為日本高品質食品的出口創造有利環境。
4.促進日本食品相關產業鏈的出口。食品產業包括種植、養殖、種業種苗、加工、流通、銷售等多個環節,涉及灌溉設施、農業機械、農場、食品制造設備等基礎設施,還涉及冷鏈物流、物流中心、零售及餐飲等流通銷售網絡以及交通、電力等多個領域。通過國家層面戰略的實施,整合上述環節、設施設備及領域的優勢,以食品整體產業鏈的“一攬子工程”模式向海外發展,可以提高日本在世界飲食市場的占有率,增強農業及食品業的國際競爭力,進而獲得巨大的經濟效益。另外,還可以通過完善生鮮產品、加工產品等高品質日本食品的出口環境,以及通過海外的日資企業構筑面向銷售市場的出口投資體制,為更多食品價值鏈企業的海外發展奠定良好基礎。
(二)戰略實施的政策基礎
日本之所以實施“全球食品價值鏈”戰略,其根本原因是日本的食品及其相關產業所擁有的優勢。其一,是2013年12月,“和食——日本傳統的飲食文化”正式被列入聯合國教科文組織的非物質文化遺產名錄,日本可以借此向海外推廣日本食品這一品牌。其二,是在硬件方面,日本在農業機械、食品加工機械、包裝乃至灌溉設施等食品相關制造業方面擁有制造優勢。其三,是在軟件方面,日本擁有ICT(信息通信技術)、節能環保技術、保鮮技術、品質管理技術、種植農場、品種開發等先進技術優勢。其四,是擁有先進而完善的從生產到消費各個環節的物流系統及管理體系。其五,是在下游環節,擁有POS(銷售終端信息管理)、便利店、購物中心等先進而便利的日本型食品流通體系。上述優勢是日本得以在海外推行“全球食品價值鏈戰略”的基礎。
除日本食品產業所具有的上述優勢外,日本近年來所出臺的相關支持政策及戰略安排也為“全球食品價值鏈戰略”的實施提供了政策基礎。
在涉及食品產業向海外發展的基礎設施方面,“基礎設施出口戰略”(2013年5月17日經協基礎設施戰略會議經協基礎設施戰略會議,成立于2013年3月。其成立目的是為支持日本企業在海外的基礎設施建設項目,確保能源、礦物資源的海外權益獲取,使日本的海外經濟協力(經協)的實施更具戰略性與有效性。該戰略會議由內閣官房長官任議長,財務省、總務省、外務省、經濟產業省、國土交通省等省廳的大臣為成員構成。決定)中提到:一方面要通過在發展中國家開設免費講座、接收對象國的專家及研修人員,為日本食品產業的海外發展培養相關人才。另一方面在“創新性基礎設施領域”中專門設有“農業·食品領域”,強調以日本先進的農業基礎設施、高端食品制造體系、冷鏈等高品質物流體系、日本食文化普及、植物品種保護體系等,全方位構筑日本食品基礎設施體系的出口及全球食品價值鏈戰略的推進,同時促進向中南美等地的海外農業投資。在重點發展的地區中還特別提及在東盟、非洲等地構筑食品價值鏈。2013年8月29日,農林水產省制定了《農林水產品·食品的國別及類別出口戰略》,明確提出了到2020年將農林水產品及食品的出口額提升至1萬億日元的目標[4]。
在涉及向發展中國家推廣日本食品相關產業方面,2015年2月20日內閣會議通過的“開發合作大綱”中,將“高質量經濟增長及消滅貧困”作為重點課題之一[5],強調要通過食品價值鏈的構筑等促進當地農林水產業的發展,確保發展中國家經濟增長的基礎和原動力。
另外,針對農林水產業及食品領域,日本也制定有相關計劃或戰略。“食品·農業·農村基本計劃”(2015年3月31日內閣會議決定)指出,一方面為確保食品的穩定供給,需要通過官民一體的方式促進農林水產品及食品的出口,戰略性地開拓國際市場,提升食品產業的國際化水平。另一方面,為應對各類風險需確立綜合食品安全保障體系。作為支援新興發展中國家的措施之一,將靈活運用雙邊政策對話機制,與民間投資相協調,官民協同推進食品價值鏈的構筑。“農林水產業的出口能力強化戰略”(2016年5月19日,由農林水產業·地域活力創造本部提出),強調通過把握并深耕市場、農林漁業者和食品事業者的海外發展、產品向海外的運輸和銷售、降低出口成本、確立推進體制確保戰略實施等,強化日本農林水產業的出口能力。同時將達成出口額1萬億日元的目標完成時間由原來的2020年提前至2019年完成。此外還有“俄羅斯遠東等農林水產業平臺”“俄羅斯遠東等農林水產業平臺”,是基于2016年5月日俄首腦會談時安倍總理與普京總統在經濟領域達成的8項“日俄合作計劃”而創設的。截至2019年6月,日本已有209個企業及團體加入。,其中第6項即通過農林水產業的開發、建設植物工場、完善水產品加工設施以及建設谷物物流等,實現遠東地區的產業振興和面向亞太地區出口的基地化。
多年來,日本一直致力于農林水產品及食品的海外發展,相繼提出了關于農林水產品、食品出口(Made IN Japan)的“國別、商品別出口戰略”、向世界飲食界推廣日本食材的運用(Made FROM Japan)、日本“飲食文化、飲食產業”的海外發展(Made BY Japan)等推廣理念。而此次“全球食品價值鏈戰略”的提出,則是以“Made WITH Japan”的理念進行一體化推進,促進日本飲食文化、飲食產業的國際化,最終實現“ALL Japan”(見圖1)。可以說,“全球食品價值鏈戰略”是以往相關政策及戰略的集成與深化。
二、戰略內容評析
2014年6月,日本農林水產省制定了《全球食品價值鏈戰略》。所謂的食品價值鏈,指聯結農林水產品從生產到制造·加工、流通、消費4個環節的附加價值,形成以食品為基軸的附加價值鏈(詳見圖2)。為處于價值鏈中的生產者、制造業者、流通業者、消費者帶來更高的附加價值,并通過產業鏈的構筑提高整個食品產業鏈的附加價值。有關食品價值鏈的4個環節中,生產環節包括農業機械、種苗以及農業基礎設施(如灌溉等);制造和加工環節包括食品加工團地、食品制造設備(包括日本產食材的出口和利用);流通環節包括冷鏈物流、低溫物流中心等;消費環節則包括日系便利店、超市、百貨商場以及日本料理店等。
“全球食品價值鏈戰略”主要包括如下內容:其一是通過日本食品產業的海外發展,強化日本食品產業的國際競爭力。(1)以聯合國教科文組織認定的非物質文化遺產——“和食”作為日本食品產業海外發展的基礎;(2)發展高品質的冷鏈系統;(3)運用日本先進的農業生產、食品制造、物流體系(如,ICT、節能環保技術、植物工廠等);(4)運用具有先進性、便利性的日本型食品流通體系(如,POS、便利店、購物中心等);其二是戰略性地運用日本的對外經濟合作。如,園藝作物產地的培育、高性能農業機械的導入、農業基礎設施的整備(如,灌溉設施等)、人才培養、建立并完善相關制度(如,農業生產標準、食品規格等);其三是促進日本食品的出口。(1)面向海外的日資企業出口日本食材(食品工廠、餐廳、超市、便利店等);(2)完善出口市場的冷鏈等基礎設施;(3)通過海外的日資企業構筑“進駐百貨商店型”的出口體制等。
“全球食品價值鏈戰略”由基本戰略與地區戰略兩部分構成。其基本戰略包括10個方面,即通過產學官協同予以戰略應對;構筑日本與對象國間的產學官協同機制;充分運用經濟合作戰略;完善食品價值鏈的相關基礎設施;改善商業投資環境;強化信息收集體制;人才培養;推進技術研發;促進資金的順利籌措;強化相關省廳、機構等的合作與推進機制等。
在“全球食品價值鏈戰略”的地區戰略中,日本將其主要劃分為東盟、中國、印度、中東、中南美、非洲、俄羅斯及中亞等地區戰略(詳見圖3)。
每一地區戰略都根據各地區或國家的具體情況,采取不同的食品價值鏈構筑措施。(1)東盟。其具體措施是:①通過東西、南北和南部三條經濟走廊的物流網絡構建“食品走廊”;②完善高附加值產地、食品加工團地、冷鏈物流等流通銷售網絡;③完善以馬來西亞等為基地的世界清真食品的生產、流通銷售網。(2)中國。以沿海及內陸大型城市為目標,完善高品質食品的生產·加工、產地與消費者的冷鏈、零售·外食等流通銷售網絡完善。(3)印度。通過灌溉設備、農業機械的導入,完善聯結高附加值產地、食品加工團地以及產地與消費者之間的冷鏈等流通銷售網絡,推進高附加值食品價值鏈的構筑,降低食品損耗。(4)中東。①通過干旱型農業生產、ICT、種植工場、品質管理等先進技術的導入,完善高附加值產地、食品加工團地、冷鏈等流通銷售網絡;②以迪拜為基地,完善世界清真食品的生產和流通銷售網絡。(5)中南美。①利用日本的先進技術,以社會中產階級為主要對象,完善安全、安心、美味的食品的生產、加工、冷鏈、物流設施等的流通銷售網絡。②將出口歐美等第三國納入戰略,從安全、安心的水產品的養殖、加工、流通、銷售等方面構筑食品產業鏈。(6)非洲。以“非洲發展會議”(TICAD)為基礎,通過農業開發支援以及為食品和營養安全所建立的保障體系,與民間投資合作導入優良種苗和農業機械,完善灌溉設備,充分利用肥料等措施,增加農業生產,降低生產成本,推進高附加值農業和六次產業化,完善產地與消費地及第三國間的流通銷售網絡。(7)俄羅斯及中亞。通過高旱地區的農業生產、灌溉、ICT、植物工場、品質管理等先進技術的導入,完善高附加值產地、食品加工團地、冷鏈等流通銷售網絡。
上述差異化的地區戰略,旨在通過挖掘和利用各地區潛在的增長能力,提振日本民間企業的海外發展意愿,以官民協同機制實現與“經濟合作基礎設施建設戰略會議”和“農林水產品等出口促進全國協議會”等組織的聯動,綜合運用雙邊政策對話、官民協議會等機制,以形成發展模式為重點,推進“全球食品價值鏈戰略”的實施。除上述地區戰略外,日本還將在越南、印尼、緬甸和俄羅斯等重點國家和地區積極推進雙邊政策對話機制的建立,進而為日本食品價值鏈的海外構筑創造有利的政策環境。
“全球食品價值鏈戰略”的目標是在急速擴大的世界食品市場中,以產學官合作強化日本的優勢,推進從農業生產到制造·加工、流通、消費的全球食品價值鏈構筑,實現日本食品產業的海外發展。以官民協同方式加強民間投資和經濟合作的聯動,在發展中國家構筑食品價值鏈,實現發展中國家的經濟增長,同時完善食品相關基礎設施和日本食品的出口環境[6]。其具體目標是到2020年,日本的食品關聯產業(食品制造業、飲食服務業)的海外銷售額達到5萬億日元,達到2010年約2.5萬億日元的2倍。更高的目標是到2030年海外銷售額達到約20萬億日元。
三、戰略的具體實施
為推進“全球食品價值鏈戰略”的有效實施,日本強調要構建產學官協同機制所謂構筑食品價值鏈的產學官協同機制,“產”主要指運用經營資源的投資等商業活動;“官”主要負責完善營商環境;而“學”則主要是對海外的商業活動進行相關的研究和技術研發活動。以增強國際競爭力。食品關聯企業向新興發展中國家發展時,面臨投資周期長且受當地政府影響大等風險,需要解決在規制·制度、食品的規格·標準、當地人才的確保、物流銷售渠道的確保以及資金籌措等課題,方能在嚴峻的國際競爭形勢下取得實效。為此,日本針對“全球食品價值鏈戰略”的實施,制定了具體的9個項目,并明確了實施要點及主要內容(詳見表1)。日本政府強調,該戰略的具體實施需要政府及相關部門、地方自治體、民間企業、大學及研究機構等協同,形成產學官一體,以合力的形式予以積極推進。
在產學官一體促進“全球食品價值鏈”形成方面,日本于2014年6月成立了“推進全球食品價值鏈官民協議會”,以構建全球食品價值鏈戰略為指針,以產學官合作為模式,通過日本食品產業的海外發展構筑全球食品價值鏈。截至2019年6月10日,該協議會擁有成員420個(包括民間企業323家、相關機構及團體54個、專家11人、地方自治體25個、相關省廳7個)[7]。協議會的主要活動內容包括:(1)構筑食品價值鏈有關信息的收集、分析、共享、宣傳等;(2)有關構筑食品價值鏈的調查、使團派遣、項目形成等的合作與協調;(3)推進有關構筑食品價值鏈的商務環境的完善等。
作為日本政府向海外推廣農林水產品及食品的主要負責部門,日本貿易振興機構(JETRO)于2017年4月成立了“日本食品海外推廣中心(JFOODO)”,重點承擔向海外推廣日本農林水產品及食品的職能。該中心將日本和牛、日本水產品、日本茶、清酒、葡萄酒、工藝啤酒、大米粉等特色產品作為重點推介對象,并面向主要推介國家制作了相應語種的宣傳資料,開展有針對性的推廣活動。
為有效推進全球食品價值鏈戰略的實施,日本還搭建了“推進全球食品價值鏈公共機構支援平臺”,明確了各公共機構的具體職責。從個別洽談、市場開拓支持、信息提供、資金支持(融資、出資、擔保)、保險(貿易保險、融資保險、投資保險)、提供用人和人才信息、經濟合作等方面予以全方位支持,涉及的公共機構有日本貿易振興機構(JETRO)、國際協力銀行(JBIC)、日本貿易保險(NEXI)、海外交通·都市開發事業支援機構(JOIN)、海外需要開拓支援機構(酷日本機構)、農林漁業成長產業化支援機構(AFIVE)、日本政策金融公庫、國際協力機構(JICA)等[8]。
在全球食品價值鏈戰略的具體實施方面,日本正按照既定計劃予以穩步推進。如,以日本在越南實施的食品價值鏈構筑為例。經過詳細調研后日本認為,越南農業人口占總人口約50%,農業經濟占其GDP的約20%。構筑從生產到加工、流通、消費的食品價值鏈有較大的發展潛力。越南農業的發展形態各地區呈現多樣性,無法實施全國性的統一的發展規劃,有必要根據不同地區制定差異化的發展計劃。另外,需要經濟合作與民間投資聯合協作的方式以提高越南的農業技術水平。
基于上述認識,日本與越南于2015年8月訂立了“日越農業合作中長期計劃”,并在中長期計劃之下,以示范性地區為對象,從提升生產能力和附加價值、食品加工與商品開發、改善流通和冷鏈系統、各領域間的橫向機制構建四個方面制定并實施了“五年行動計劃(2015—2019年)”。
在提升生產能力和附加價值方面,計劃是在義安省改修老舊的灌溉設施,構筑安全蔬菜的生產體制,提高農業生產能力,增加附加價值,推進農業機械化和高品質飼料作物的應用和推廣。在具體實施中,日本在保護當地植物品種的前提下向越南派遣水產政策方面的專家,導入了適應寒冷氣候的生長期段、產量高、抗病蟲害的品種,進行試驗線培育后逐步擴大種植面積,2016年已達到400 hm2。對義安省年久失修的灌溉系統設施的改修項目,預計2020年完成。實施了“義安省農業振興開發計劃策定支援項目”,成立了承擔匹配和交易斡旋的組織機構。
在食品加工和商品開發方面,將林同省作為示范省。計劃是根據國內外需求,生產高附加值的農產品;建造食品加工設備、集中篩選儲藏設備等。具體實施是對林同省有關農業振興的品牌戰略(主要是草莓)及其宣傳進行支援;徹底實施設施栽培的溫度管理,逐步擴大高原蔬菜的耕種適宜地。
在改善流通和冷鏈系統方面,主要選擇在河內、胡志明市等大城市的近郊實施。計劃是建設冷藏、冷凍倉庫,完善低溫流通體制,促進民間投資。開展農產品和食品的規格、認證等的兩國共同調查。具體實施情況是從2016年7月開始,在胡志明市近郊省份對冷凍、冷藏、常溫的溫度管理方面的高品質、大宗物流服務已開始提供。根據2018年10月兩國締結的無償資金援助協議,對河內建設中的農產品食品品質檢驗檢測中心提供必要的器材。此外,2018年4月兩國已締結有關農產品食品規格認證的合作備忘錄。
在建立各領域間的橫向機制方面,計劃是針對農業領域應對氣候變化的主要措施,是完善抑制海水倒灌等的基礎設施;針對森林領域應對氣候變化的措施,主要是強化流域保障林的造林、地區居民森林管理能力等;通過在相關大學開設免費講座,派遣日本有關食品企業的講師等方式,培養高級人才。在具體實施方面,針對湄公河流域的海水倒灌問題,日本幫助越南實施了“北乾省水管理項目”,該項目2017年開始實施,預計2022年完成。在森林保護方面,實施了“保護林造林·可持續管理項目”。針對高級人才培養,在越南國立農業大學實施了由日本企業管理層授課的講義等活動。
從全球食品價值鏈戰略實施后的相關數據來看,從圖4可以看出,日本的農林水產品出口額在2007年時為最高值,直至降到2009年的谷底,這應該與經濟危機的影響有關,此后大致呈階段性增長。2018年日本農林水產品的出口額約為9 068億日元,較上年增長12.4%。其中農產品出口額約為5 661億日元,較上年增長14%。林產品出口額約為376億日元,較上年增長6%。水產品出口額約為3 031億日元,較上年增長10.2%。2019年1~6月間,日本農林水產品的出口額為4 486億日元,較上年同期增長2.9%[9]。日本農林水產品出口額的目標是2019年度達到1萬億日元,從目前的趨勢來看,完成該目標應該沒有問題。
另外從表2可以看出,按照出口金額,日本2018年出口前20位的農林水產品中,食品類產品的出口額多數都呈逐年增長趨勢。尤其是酒類飲品、調味汁、青花魚、牛肉、火腿腸等增幅較大,而扇貝等海產品類增幅較緩。
結 語
日本整合自身在產品品質、先進技術和設備、先進的經營管理體系等多方面的優勢,采取官民并舉的方式,積極向海外拓展日農林水產品及食品,構建全球食品價值鏈的發展戰略,其經驗可歸結為如下3點:一是,政府通過多項戰略,打“組合拳”共同構建起有利于日本農林水業及食品業向海外發展的政策支持體系。二是,政府、公共機構、民間企業、社會團體、金融機構等積極搭建各類支持平臺,全方位支持“全球食品價值鏈戰略”的推行。三是,政府積極完善與相關國家間的雙邊政策對話機制和官民協議會等合作框架,為企業及產品“走出去”創造良好的營商環境。盡管從目前來看,日本的農林水產品及食品的出口目標基本能夠實現,但構筑真正意義上的“全球食品價值鏈”還有諸多需要完善的方面:其一,是日本的食品盡管品質高,但由于成本較高,在有些國家和地區也存在著價格偏高的評價,進而影響其最終的產品銷量。因此,如何解決好成本與價格間的平衡關系仍是今后的課題之一。其二,是目前日本的農林水產品及食品在日本所有出口產品中的比重還很低。以2016年為例,汽車行業占10.5%左右,鋼鐵行業占7.4%左右,而農林水產品及食品僅占0.4%左右。再從各國農農林水產品及食品的出口額占本國GDP的比重來看,荷蘭約占10%,美國約占0.8%,而日本僅占0.1%左右[10]。因此,逐步擴大日本食品的出口比重,提高出口額,也需日本多方面的努力。其三,是農林水產品及食品的出口涉及冷鏈物流、冷藏冷凍設備、食品出口標準等特性,在部分相關基礎設施尚不充分的國家和地區,食品價值鏈的形成與完善尚需時日。
[參 考 文 獻]
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[責任編輯 李 穎]
Abstract: In recent years, Japan has adopted an “active attack” policy to actively promote the overseas development of agriculture, forestry, aquatic products and food.To this end, the government has promulgated a number of related policies, including the “Global Food Value Chain Strategy”, and formed a multilevel and multifield “combined” support policy system. The strategy has the characteristics of emphasizing the implementation concept of both government and people, the coordination of basic and regional strategies, the linkage between bilateral government economic cooperation mechanisms and private investment, and the “bundled” export of hardware such as products and equipment, and software such as management systems.
Key words:agricultural products; food; value chain; strategy; overseas development