仍在累積量變，智能家電2020市場綜述

薛山

壓抑的上半年和爆發的下半年

不知不覺已經做到了2020年的最后一期報紙，用家電這個關乎大家日常生活的品類年終綜述來做結尾應該還是挺應景的，雖然全年數據尚未出爐，但根據國家統計局數據顯示，截至2020年11月，家用電器和音響器材類商品零售類累計值7565.5億元，同比有5.5%的下降，但從單月數據來看其實已經在逐步回暖，今年上半年受新冠肺炎疫情影響，我國經濟先降后升，整體 GDP 同比下降 1.6%，但第二季度 GDP 增幅由負轉正增長3.2%，經濟運行穩步復蘇，從經濟橫截面看，需求端恢復慢于供給端。

據IDC數據顯示，2020年第三季度的智能家居產品有著明顯不同的變化幅度

疫情加速了一切商業活動向線上轉移，2020年上半年，受聚集性活動停止、線下人流減少、門店場租壓力增加等因素影響，家電領域進一步加大線上零售、營銷、服務等活動的力度，導致家電線下零售進一步下挫，線下各品類降幅較為顯著，從數據來看，2020年4月的累計值僅2001.8億元，相較去年同期的2712.6億元有24.5%的跌幅，但從5月開始，單月當期值就開始進入正增長階段，6月更是同比增加了9.8%，因此同比累計增長的跌幅也在不斷縮小，預計全年跌幅可控制在3個百分點左右，總體還算是保住了整個市場根基。

細分來看，智能家居市場也是類似的節奏，但詳細項目有一定的出入，根據《IDC中國智能家居設備市場季度跟蹤報告》顯示，2020年第三季度中國智能家居設備市場出貨量約5112萬臺，同比下降2.5%。市場下行主要受到智能音箱、家庭視頻娛樂設備出貨減少影響，第三季度智能音箱市場出貨量約829萬臺，同比下降14.7%，家庭視頻娛樂設備出貨量約1238萬臺，同比下降19.9%。

而作為對比，家庭安防監控、智能照明和智能溫控市場呈現出快速增長態勢，第三季度出貨量分別同比增長28.6%、110.5%和337.5%，這也表現出消費者對智能家居產品線的理性化，快速增長的基本都屬于小件產品、大功能屬性的范疇，再加上考慮到很多家庭都已經入手了智能音箱、智能電視等智能家居中樞，這些功能模塊的快速增長也就不足為奇了。

總體來說，疫情的暴發影響了本就處于需求收窄、產業調整期的家電市場，但壓抑的上半年憑借下半年的爆發而使得全年數據回歸合理區位，而且家電線上渠道的培養比較成功，前三季度，線下家電零售規模為2829億元，線上零售規模仍高于線下，為2963億元，線上渠道整體占比達51.16%，成為繼圖書、3C電子產品后第三個線上零售超過線下的產品門類。

小米穩坐中國智能家居龍頭，傳統家電廠商跟進

智能家電有著明晰的分類，數據來源“億歐智庫”

我國智能家居行業的發展歷經了單品終端、多終端協作連接和家居體驗一體化的智能家居物聯網這三個階段，行業的主要參與者除了創新型家電企業，還有智能硬件廠商、互聯網公司及通信運營商等。其中小米憑借較早的入局和豐富的米家生態產品線在今年第三季度占據了62.7%的市場份額，小米電視和小愛智能音箱出貨量在今年都保持了良好勢頭，除此之外米家智能溫控、門鎖、照明設備在恢復活力的第三季度也迎來了同比高速增長的階段，這種態勢或將繼續維持下去。

有意思的是，在智能家居出貨量份額排行榜上，第二第三并不是跨界家電的新興企業，而是由傳統白電龍頭美的、海爾所把持，其占比分別達到了16.3%和11.3%，而且這兩家的主要優勢也還是基于原有的產品門類，比如智能空調、洗衣機等等，海爾智能家電更是占據了其總出貨量的80%以上，去年6月更是將證券簡稱從“青島海爾”變更為“海爾智家”，由此可見，未來的白色家電都將全線貫通智能化，小米也在去年成立了大家電事業部，通過米家互聯網空調進軍白電市場，進一步加劇了競爭。

不過，上游元器件供應緊張對智能電視等產品線的影響也很大，這也是出貨量數據整體下滑的原因之一，再加上電商流量紅利的逐步消失，線上渠道走勢趨穩而缺乏爆發，廠商亟待新產品來刺激消費。還有最重要的一點就是智能生態的發展深度跟不上普及速度，智能家居市場整體呈現設備先行的發展模式，生態完善相對滯后，尤其是大家電市場智能化、場景化應用仍處于發展初期，頂多也就是在手機上控制一下開關功能、監控一下狀態，缺乏更深層次的智能化生態，所以，腳步的放緩也在情理之中。

5G物聯網時代，智能家居2021年或將迎來爆發

全屋智能是智能家居的最終目標

從技術角度來說，物聯網、云計算、邊緣計算和人工智能是智能家居領域的四大關鍵，而5G會讓物聯網應用更成熟，保持智能單品實時在線，云計算對大量信息進行存儲和處理，邊緣計算讓反饋更及時，終端人工智能讓服務更貼心，短距離無線通信技術讓系統更延展。早在2018年底，中央經濟工作會議確定2019年重點工作任務時就提出“加強人工智能、工業互聯網、物聯網等新型基礎設施建設”要求，并且在“十四五”規劃和中央經濟工作會議文件中再次強調“新基建”，意味著“新基建”已經上升到長期國家戰略層面，在“十四五”期間承載著重要的功能。

而且2020年是5G商用規模化的一年，高通預測在2022年，全球5G智能手機累計出貨量將超過14億部，為智能家電的功能深入化提供了更廣闊的設計空間，巨頭廠商不再局限于智能單品的研發，而是構建基于物聯網和人工智能技術的生態圈，積極打造可以自主感知用戶需求，提供智能化服務的全屋智能家居系統產品。同時，未來在5G+物聯網賦能下，更大范疇的底層互聯協議有望誕生，全屋智能家居系統將成為發展的必然趨勢。

從我國目前的發展趨勢來說，深耕多年的廠商，比如小米米家，以及美的、海爾、格力等傳統白電廠商之間的關系可能會變得相對微妙起來，以前濃烈的競爭氣氛可能會轉向為相互合作的關系，畢竟依賴代工的米家家電從品質上還是很難與傳統白電廠商媲美，而傳統白電廠商也缺乏智能手機這個智能家居的控制樞紐，如果能做到齊頭并進，對于整個行業來說無疑會更良性。

編輯觀點

綜合來看，受制于新冠肺炎疫情的影響，今年的智能家居仍處于累積量變的階段，從智能家居的實現手段來看，現有的智能家居主要采用后裝模式，也就是先裝修再買智能家居，雖然在產品選擇上相對自由且價格較低，但這種模式其實是智能單品的拼湊，與家居環境的整合性較弱。隨著智能家居市場的逐步擴大，裝修時就納入整套智能家居的前裝方案將會越來越普及，這一點或許在2021年就能看到端倪。