國內乙二醇行業發展現狀及市場分析

王 鑫，時 鵬

(河南龍宇煤化工有限公司，河南 永城 476600)

乙二醇(Ethylene Glycol)是二元醇，簡稱EG。化學性質與乙醇相似，性質活潑，且不屬于危險化學品。在石油化工基礎有機原料中乙二醇(EG)占了很大的比重。世界上乙二醇主要用于生成聚對苯二甲酸乙二醇酯，作為聚酯纖維和聚酯塑料的原料。乙二醇還可以與鄰苯二甲酸、順丁烯二酸和反丁烯二酸等多元酸反應生成相應的聚合物，統稱醇酸樹脂。乙二醇常被廣泛用于滌綸、瓶片、防凍劑、潤滑劑、增塑劑、油漆、膠粘劑、表面 活性劑、炸藥等工業領域。

乙二醇是我國目前進口量最大，進口依存度最高的化工原料，而且需求量在逐年增加。在2010年之前，石油制乙二醇是我國乙二醇的主要生產方式，但由于國內原油資源短缺，乙二醇無法通過石油大量制備，而國內需求又較大，需要進口乙二醇，對外依存度較高，大約在總需求量的60%左右。出于國家戰略考慮、并結合我國煤炭資源豐富的能源結構特點，國家鼓勵其他生產路線生產乙二醇，加大對煤制乙二醇的支持力度，加速我國民營企業的不斷發展，增加乙二醇的產能。

1 乙二醇主要生產工藝

根據乙二醇生產過程中所需原料來源不同，世界上主要分為油制、氣制和煤制三種生產乙二醇的工藝路線。而目前世界上生產乙二醇的主要生產工藝為石油路線，大約占世界乙二醇產能的2/3。其中，油制乙二醇工藝路線又分兩個，一是以石腦油為原料生產，另一個則以乙烷，二者生產原理都是先將乙烯氧化成環氧乙烷，環氧乙烷再水合生成乙二醇。煤制乙二醇工藝生產路線則分為草酸酯加氫法、甲醇合成法與合成氣直接合成法。

1.1 油制乙二醇[1]

油制乙二醇目前是國內外乙二醇的主要生產工藝。其優點是工藝穩定、成熟，弊端則是生產過程中消耗太大，成本高，且核心技術基本被SHELL、SD以及UCC三家公司壟斷。

1.2 天然氣制乙二醇

天然氣制乙二醇，其生產原理為利用石油伴生氣乙烷，通過乙烷制備乙烯，而后制備乙二醇。該方法的弊端則是受資源分布影響，天然氣儲備較多的地區。

1.3 煤制乙二醇[2-5]

煤制乙二醇，是我國根據資源分布特點，煤炭資源儲備量大而開發的生產工藝，是我國獨有的一套生產工藝路線。煤制乙二醇通常指的就是草酸酯加氫法。該工藝技術目前在我國已經大規模投入工業生產。且該方法工藝流程短、水耗少、成本低等優點。草酸酯加氫法則以煤為原料，經過氣化、變換、凈化、提純后得到合成氣CO和H2，而CO在催化劑作用下，與MN偶聯合成DMO，提純后的DMO再與H2在催化劑作用下，反應生成粗乙二醇，粗乙二醇通過精制后得到聚酯級乙二醇。但煤制工藝裝置生產末期，由于催化劑的不穩定性，在加氫工藝階段容易發生一些副反應，使得得到的產品乙二醇雜質較多且不易分離，影響透光率以及純度。

2 乙二醇生產工藝分布

目前，我國乙二醇生產工藝，大致分為石油乙烯路線、煤制路線、MTO路線。而石油乙烯路線以中石油和中石化兩大集團為主，集中分布在華東、華中等地區，見圖1。主要依托于離港口較近，石油資源獲取較容易。而西北、華北、中南地區依托于煤炭資源豐富，受到國家政策性支持，大力發展煤制乙二醇。

圖1 我國乙二醇產能分布

如圖1所示，目前我國華東地區產能約為451.2萬噸，約占全國產能的42.9%，而華北以及中南地區分別以218.7萬噸和196.8萬噸分別占20.81%以及18.7%。這三個地區依托各自地域以及資源優勢，所產乙二醇占全國的82.41%。剩下的東北、西南以及西北分別73.9萬噸、64.9萬噸、45.3萬噸占余下的17.59%。

圖2 乙二醇原料路線分布

如圖2所示，從乙二醇生產路徑上來看，石油乙烯制法占比最多，達到49%。煤制乙二醇依托各種有利因素，發展較快，市場占比為46%，大有趕超之勢。

3 乙二醇價格影響因素

3.1 國際進口乙二醇價格影響

我國乙二醇需求量較大，國內生產量滿足不了下游行業需求，目前我國乙二醇進口量遠大于自產，主要進口國為阿拉伯、加拿大等國家。圖3展示了我國從2000～2018年我國進口量與自我產量的相關情況，從圖3中可以看出，乙二醇2017年、2018年進口量分別為875萬噸和979萬噸。進口占比分別為61%和59.5%左右。而我國進口量大，出口量少，雖然自給率在逐年遞增，但同比進口量，受國外乙二醇價格影響依舊很大。

圖3 我國乙二醇供需情況

3.2 原油價格影響

原油作為全球乙二醇生產的主要原材料，且原油作為不可再生能源，其價格的變化是乙二醇價格影響因素之一?？v觀我國乙二醇的價格走勢，在2007～2008年，乙二醇的價格出現了暴漲與暴跌，先是大幅度上漲到15700元/噸，而后又迅速下降，暴跌至3500元/噸。而乙二醇價格的劇烈變化，主要就是因為國際原油價格暴漲暴跌所致。在2007～2008年乙二醇的高低價分別對應的國際油價大概是150美元/桶和30美元/桶[6]。由此，受能源價格影響，生產乙二醇所需的成本根據能源原料價格漲跌而變化。

3.3 乙二醇下游產業的發展

我國乙二醇下游行業主要以聚酯行業，防凍液以及URP產業為主。下游產業增產明顯，需求量穩定、需求量大都可能間接的影響我國乙二醇的價格。從圖4中可以看出，我國聚酯行業也在不斷的發展，2018年聚酯產能4548萬噸，對乙二醇需求1546萬噸，占乙二醇總需求的93%。聚酯行業的發展將會更好的帶動我國乙二醇的發展，隨著聚酯行業對乙二醇的需求不斷增加，聚酯行業的好壞也將間接的影響乙二醇的價格。

圖4 我國近幾年聚酯產能增長率

3.4 乙二醇庫存的變化

從最近幾年乙二醇發展情況來看，乙二醇產能在持續增大，進口量也居高不下。在進口以及自產都居高不下的情況下，雖然我國聚酯行業同樣在不斷發展，但遠遠達不到供需平衡的狀態。聚酯行業的波動都會導致乙二醇港口的庫存量發生變化，從而直接影響價格的變化。

3.5 其他條件的影響

我國近些年汽車行業的發展，帶動防凍液的需求量。在2018年，我國防凍液產業發展較快，大約消耗了55萬噸左右的乙二醇，占乙二醇消費的3.3%。而其他下游產品，諸如粘合劑、涂料溶劑、潤滑油等，在2018年累計用量也達到了60萬噸左右，占乙二醇消費的3.6%。

4 乙二醇發展現狀與展望

隨著國家對化工行業的整治和治理，化工行業面臨著不小的挑戰。乙二醇行業在整體大環境下，也面臨著更為嚴峻的挑戰。在2017～2018年間，乙二醇發展良好，價格普遍較高，大約在6000～8000元/噸左右，而到了2019年上半年，乙二醇價格迅速下降，最低降到在4600元/噸。國內外產能的增加，聚酯行業的接受程度差，使乙二醇價格在2019年4月～9月這半年的時間內，均在四千多左右徘徊。根據以往的數據，石腦油制乙二醇的成本較低，維持在3800 元/噸；乙烯制乙二醇成本相對較高，大概5200 元/噸，其利潤受乙烯價格影響比較明顯；而煤制乙二醇工藝成本則大概在4350～4600元/噸，但煤制乙二醇成本受諸多原因影響，波動較大[1]。在今年的上半年以及年中，乙二醇的整體形勢特別嚴峻，企業大都處于虧損的狀態。2019年8月左右，乙二醇價格開始回升，在9月價格開始回升，價位在5000元/噸左右，10月中旬達到一個小高峰約5200元/噸，行業整體處于一個回暖的趨勢。

從世界聚酯行業發展來看，乙二醇的需求將會不斷的增加。我國乙二醇需求量在2020年將達到1880噸，年增長率大約在7%。而到2020年，我國乙二醇實際生產的乙二醇在1000萬噸左右，缺口大概在900萬噸左右。而在2021年到2025年，需求增速放緩，所需外來供應缺口會逐漸縮小。未來乙二醇的發展主要還是技術的革新，目前各投產裝置所暴露出的一系列問題，包括裝置中反應器阻力大、循環量無法增加、催化劑壽命較短等，而這些問題就需要技術革新和裝置優化去解決。

5 結論

隨著乙二醇下游產業的不斷發展，所需求的乙二醇也會持續增加，世界上產能過剩，而我國供不應求。國內乙二醇行業有發展潛力，也有相應的競爭壓力。伴隨著煤制乙二醇技術的不斷改進，生產中相應的問題不斷地被解決，可以看到未來我國煤制乙二醇將占據主導地位。但這需要新技術的出現來降低成本，以應對未來更大的挑戰，獲取更大的利潤。