2020年中國新能源乘用車市場發展特點及趨勢展望

張丹陽　陳川　李宏偉

摘 要：在新冠肺炎疫情、補貼退坡等影響下，我國新能源乘用車市場發展不及預期，隨著國內疫情逐步緩解、各地促消費政策的持續發力、新能源汽車下鄉政策以及部分全新車型上市等因素的影響，新能源乘用車市場逐步回暖;與此同時，在新形勢下我國新能源乘用車市場也呈現出合資（含獨資）品牌車型市場份額升高、四線及以下城市占比提升、個人購車總量實現同比正增長、新能源造車新勢力整體上升勢頭明顯等新特點。在《積分辦法》、各類促消費政策以及充電基礎設施建設加快等推動下，預計2020年我國新能源乘用車仍將保持相對穩定的市場規模，長期來看，我國新能源汽車產業發展持續向好的趨勢未發生變化。

關鍵詞：新能源 乘用車 市場特點 發展趨勢

Development Characteristics and Trend outlook of China's New Energy Passenger Vehicle Market in 2020

Zhang Danyang，Chen Chuan，Li Hongwei

Abstract：Under the influence of the COVID-19 and subsidy decline， the development of our country's new energy passenger vehicle market has fallen short of expectations. Due to factors such as vehicle launches， the gradual easing of the domestic epidemic， the continuous development of consumption promotion policies in various regions， and the policy of new energy vehicles to the countryside， the new energy passenger vehicle market is gradually picking up; at the same time， under the new situation， the new energy passenger vehicle market in our country also shows an increase in the market share of joint venture （including wholly-owned） brand models， the proportion of market share in the fourth-tier cities and below has increased， the total number of individual car purchases has achieved positive year-on-year growth， and the overall upward trend of new energy vehicle manufacturing forces is obvious. Driven by the “Passenger Cars Corporate Average Fuel Consumption and New Energy Vehicles Credit Regulation”， various consumption promotion policies and the acceleration of charging infrastructure construction， it is expected that new energy passenger vehicles in our country will maintain a relatively stable market scale in 2020. In the long run， the new energy vehicle industry in our country will continue to develop， and the upward trend has not changed.

Key words：new energy， passenger car， market characteristics， development trend

1 引言

2020年，新冠肺炎疫情的爆發給我國汽車產業的發展按下了暫停鍵，國內多家整車生產企業與零部件生產企業紛紛處于停工停產的狀態，疫情期間的汽車相關經營活動也受到嚴重影響，消費者的消費能力和消費信心受到壓制，線下汽車銷售形勢面臨巨大的挑戰。在疫情的影響下，國內汽車產業在生產、銷售、出口等多個方面受到嚴重影響，汽車產銷量均出現較大幅度下滑。

新能源汽車作為我國汽車產業高質量發展的戰略選擇，目前已經建立了較為完善的產業鏈體系，尤其是在新能源乘用車方面，取得了較為顯著的成果。但是，我國新能源汽車產業發展仍處于爬坡過坎、攻堅克難的關鍵時期，產業發展也仍處于從政策驅動向市場驅動的過渡時期，部分關鍵技術仍然需要持續深耕，新能源汽車商業模式仍然需要不斷探索。與此同時，新冠肺炎疫情的爆發為我國新能源汽車的發展帶來了諸多挑戰，市場萎縮、成本增加、收入下滑等導致部分企業經營出現問題，發展陷入困境。

隨著國內疫情防控形勢的持續向好，各地經營活動陸續恢復正常，中央及地方政府也陸續出臺了多項諸多利好政策鼓勵新能源汽車產業發展[1]，促進新能源汽車消費，在此背景下，我國新能源乘用車市場也呈現出一些全新特點。本文通過分析目前我國新能源乘用車市場發展的態勢，對當前我國新能源乘用車市場發展的最新特點進行分析總結，并對今年全年我國新能源乘用車市場的發展趨勢進行展望。

2 我國新能源乘用車市場最新發展特點

2.1 新能源乘用車市場逐步回暖

受新冠疫情、補貼退坡等因素影響[2]，2020年1-8月，國內新能源乘用車總銷量為49.37萬輛，同比下降23.85%。隨著國內疫情逐步緩解、各地促消費政策的持續發力、新能源汽車下鄉政策以及部分全新車型上市等因素的影響，我國新能源乘用車市場出現逐步回暖的走勢，自今年3月份起月度銷量環比持續保持正增長，如圖1所示;此外，月度累計銷量跌幅持續收窄，2020年1-8月新能源乘用車銷量同比跌幅較1-7月收窄約10%。分技術類型方面，2020年1-8月，純電動乘用車銷量為38.34萬輛，同比下滑24.75%，插電式混合動力乘用車銷量為11.03萬輛，同比下滑20.54%，插電式混合動力乘用車市場恢復情況略好于純電動乘用車，而純電動乘用車在新能源乘用車中仍占據主要份額，近幾年均保持在75%以上。

2.2 合資（含獨資）品牌車型市場份額持續升高

隨著寶馬、大眾、豐田等合資品牌陸續開始發力新能源汽車市場以及特斯拉的國產化等，新能源乘用車銷量中合資（含獨資）品牌市場份額已接近30%，而自主品牌市場份額降至70%以下，新能源乘用車行業競爭進一步加劇，企業優勝劣汰更加明顯，如圖2所示。2020年1-8月，純電動與插電式混合動力乘用車的銷量冠軍均為獨資或合資品牌車型，純電動乘用車中，由特斯拉（上海）有限公司生產的Model 3銷量達到6.95萬輛，在各款純電動乘用車中銷量排名第一;插電式混合動力乘用車中，合資品牌車型銷量占比達到49%，已經反超自主品牌，由華晨寶馬生產的寶馬5系PHEV銷量達到1.59萬輛，在各款插電式混合動力乘用車中銷量排名首位。

2.3 純電動乘用車兩頭占比升高，插電式混合動力乘用車呈現大型化

純電動轎車和SUV中車型結構呈現兩頭占比升高的特點。A00級乘用車銷量占比接近四分之一，主要是由于2020年上汽通用五菱生產的寶駿E100銷量大幅提升，以及宏光MINI EV上市后獲得消費者的關注與青睞，銷量表現較為出色。B級乘用車市場份額在2020年實現快速提升，主要是由國產特斯拉Model 3以及蔚來ES6等車型推動，B級乘用車中國產特斯拉Model3、蔚來ES6的銷量占比分別達到68.70%、16.86%。A級轎車的市場份額在2020年出現大幅下滑，主要是因為疫情對經營活動產生十分不利的影響，導致出租租賃用車需求大幅降低，而出租租賃用車主要為A級車型;2019年由于出租租賃用車需求攀升以及車企紛紛布局出行領域等，促使A級車型市場份額突破50%，如圖3所示。

插電式混合動力轎車和SUV中車型級別呈現大型化趨勢，2020年1-8月，C級及以上車型份額接近40%，而A、B級插電式混合動力車型占比均出現不同程度下滑，如圖4所示。C級及以上車型份額的提升主要是由C級轎車寶馬5系PHEV、C級SUV理想ONE等車型推動，寶馬5系PHEV、理想ONE分列插電式混合動力車型銷量前兩位，這兩款車型也是僅有的兩款銷量突破一萬輛的插電式混合動力車型。

2.4 限購城市仍然是新能源乘用車銷售的主力地區，四線及以下城市份額提升明顯

限購城市（北京、上海、廣州、深圳、天津、杭州）目前仍然是新能源乘用車銷售的主力地區，2020年1-8月，新能源乘用車銷量中限購城市占比反彈至41.05%，與其他級別城市相比仍保持較大優勢，而且2020年1-8月新能源乘用車銷量排名前六的城市均為限購城市。限購城市中僅上海市、天津市銷量實現同比正增長，其中上海市主要是因為個人購車總量同比增長約30%，而天津市則主要是由個人購車和出租租賃用車共同推動;深圳市、廣州市新能源乘用車銷量同比降幅均超過40%，主要是由于出租租賃用車銷量大幅下滑，一方面是因為新冠肺炎疫情影響經營活動，另一方面是由于深圳市、廣州市前期新能源出租租賃市場發展速度較快，已經形成一定的市場規模，后續增量有限。

各級別城市新能源乘用車銷量中僅三線城市占比出現下滑，一方面是因為三線城市充電基礎設施建設較為緩慢，不利于新能源乘用車市場的快速發展，另一方面是由于三線城市專門針對新能源乘用車發展的鼓勵性政策出臺相對較少，對新能源乘用車市場發展的激勵相對較弱，綜合來看，目前三線城市新能源乘用車市場發展速度較緩。四線及以下城市份額提升明顯，其中個人購車和出租租賃用車總量均實現同比正增長，新能源汽車下鄉政策對四線及以下城市新能源乘用車市場的發展起到積極的推動作用，目前A00級車型在四線及以下城市熱銷，純電動乘用車中A00級車型占比超過50%，如圖5所示。

2.5 個人購車總量實現同比正增長，單位購車、出租租賃用車呈現回暖態勢

分使用性質方面，2020年1-8月，新能源乘用車銷量中個人購車總量達到34.67萬輛，較去年同期增長4.14%，今年月度累計銷量首次實現同比正增長;受新冠肺炎疫情等影響，單位購車、出租租賃用車發展受限，總量仍處于同比下滑的態勢，其中出租租賃用車總量降幅接近60%，如圖6所示。個人購車中，限購城市所占的份額優勢明顯，達到45.12%，其中Model 3、蔚來ES6等中高端車型受到限購城市的個人消費者青睞，尤其是Model 3，其在限購城市個人購新能源乘用車中的占比接近25%;四線及以下城市占比緊隨其后，占比為22.44%，其也是個人購車中除限購城市外唯一一個份額超過20%的城市級別，而且車型級別整體偏低，四線及以下城市個人購車中A00級轎車占比接近60%，其中寶駿E100、奇瑞eQ1、寶駿E200、宏光MINI EV、歐拉黑貓分列銷量前五，五款車型均為A00級轎車，主要是因為在四線及以下城市新能源乘用車充電相對更加便捷，消費者的出行半徑相對較小而且使用場景較為簡單，并且今年新能源汽車下鄉等相關政策進一步推動四線及以下城市新能源乘用車的發展。

隨著疫情防控形勢逐漸好轉，各地的經營活動陸續恢復正常，單位購車和出租租賃用車也呈現出回暖的態勢，分月度新能源乘用車銷量中單位購車和出租租賃用車的占比也整體呈上升趨勢發展，2020年8月，出租租賃用車占比升至18.14%，為新冠肺炎疫情爆發以來占比最高的月份，如圖7所示。

2.6 新能源造車新勢力整體上升勢頭明顯，但內部分化嚴重

國內新能源造車新勢力銷量繼續保持良好的上升勢頭，2020年1-8月，造車新勢力銷量在新能源乘用車總銷量中的占比達到13.34%，較2019年的7.25%明顯升高，以蔚來、理想、威馬、小鵬等為代表的頭部企業在產能爬坡階段持續保持良好的發展態勢，市場表現逐漸步入正軌，消費者接受程度也不斷升高。車型銷量中，蔚來ES6、理想ONE、威馬EX5排名造車新勢力車型銷量前三，其中蔚來ES6、理想ONE也是造車新勢力中僅有的兩款銷量過萬的車型，如圖8所示。目前，造車新勢力正在加速洗牌，內部分化嚴重，蔚來、理想、小鵬、威馬四個品牌在造車新勢力總銷量中的份額合計達85%，而其他品牌占比合計不足15%。經過幾年的發展，前幾年扎堆出現的造車新勢力目前已經剩下為數不多的參與者，根據行業信息顯示，目前國內造車新勢力約有四十家，但今年有銷量的造車新勢力僅有十余家，多家企業陷入融資困難、拖欠供應商貨款、停工停產等困境，后續發展不容樂觀。

2.7 國產純電動乘用車主要技術指標持續向好

隨著新能源汽車企業不斷增加技術研發投入力度，我國新能源汽車產業核心技術水平不斷提高，自主創新能力進一步增強，近幾年國產純電動乘用車續駛里程、電池系統能量密度、綜合工況電耗等主要技術指標得到持續優化，2020年1-8月，國產純電動乘用車平均續駛里程、平均電池系統能量密度分別升至401km、149Wh/kg，平均綜合工況電耗降低至12.84kWh/100km，如圖9所示。以動力電池為例，三元正極材料正沿著高鎳低鈷的方向發展，主流動力電池生產企業三元電池產品材料體系（鎳鈷錳比例）開始從“523”“622”發展到當前的“811”或者鎳鈷鋁體系;磷酸鐵鋰體系電芯也進一步提升能量密度。動力電池系統集成創新技術也在不斷推陳出新，寧德時代的“CTP”、比亞迪的“刀片”電池等已經陸續開始在量產車型上搭載。此外，車用動力電池成本近幾年持續下降，根據中國化學與物理電源行業協會動力電池應用分會數據統計，動力電池平均含稅供應價格2016年至今降幅達50%，年均降幅超過15%。從行業整體發展情況來看，目前動力電池成本已基本達到1.0元/Wh[3]。

3 2020年中國新能源乘用車市場發展趨勢展望

2020年，新冠肺炎疫情的爆發以及新能源汽車補貼退坡等因素給我國新能源乘用車市場的發展帶來一定沖擊，但新能源汽車積分比例要求進一步加嚴、新能源汽車下鄉活動的開展、地方新能源汽車促消費政策的出臺以及充電基礎設施建設的加快推進等將進一步激發市場活力，新能源汽車市場恢復形勢繼續向好。

3.1 新能源汽車積分比例要求進一步提高為生產端快速發展持續提供動力

2017年發布的《乘用車企業平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》（以下簡稱《積分辦法》）中，將2020年新能源汽車積分比例要求由2019年的10%升至12%，新能源汽車積分比例要求的進一步提高，為生產端快速發展持續提供動力，是實現我國新能源汽車規劃目標強有力的保障;此外，《積分辦法》的實施，有力促進了行業技術創新和新能源汽車生產推廣，行業企業普遍加大研發投入、加快車型投放，產品性能質量穩步提升，市場主體活力充分激發。

3.2 新能源汽車下鄉活動、地方促消費政策等在消費端促進市場發展

2020年7月，工業和信息化部、農業農村部、商務部三部門發布通知，在2020年7月至2020年12月聯合組織開展新能源汽車下鄉活動，促進農村地區新能源汽車推廣應用。活動開展以來，得到社會的廣泛關注，汽車企業高度重視，積極參與，地方政府也積極響應，支持開展好新能源汽車下鄉活動。截至2020年9月，中國汽車工業協會共發布兩批參與新能源汽車下鄉活動的企業和車型名單，共包括19家汽車企業和52個車型。

今年以來，全國多地出臺新能源汽車促消費政策，從購置端和使用端對消費者進行補貼，例如，《深圳市應對新冠肺炎疫情影響促進新能源汽車推廣應用若干措施》對新購新能源小汽車的個人消費者給予綜合使用財政補貼，其中新購純電動高級型或經濟型乘用車補貼2萬元/車，新購插電式混合動力高級型乘用車補貼1萬元/車;《天津市促進汽車消費的若干措施》 中提出2020年6月1日至12月31日期間，居住地在本市的人員或注冊地在本市的單位在本市新購置新能源小客車，給予每輛車2000元汽車充電消費券，全市不超過30000輛。

新能源汽車下鄉活動、地方促消費政策等在消費端進一步提升消費者的購買熱情，深度挖掘消費者需求潛力，保障市場的健康可持續發展。

3.3 充電基礎設施建設加快推進保障新能源汽車產業高質量發展

2020年，新能源汽車充電樁被納入“新基建”范疇[4]，極大激發了市場活力，充電樁產業也將迎來新一輪的建設熱潮。部分地方政府根據自身發展情況出臺了新能源汽車充電樁相關政策，明確充電樁發展規劃，保障新能源汽車產業高質量發展。例如，西安市發布《西安市推進新能源汽車充電基礎設施建設三年行動方案（2020-2022年）》，到2022年底，全市基本建成適度超前、車樁相宜、智能高效的充電基礎設施體系，確保滿足新能源電動汽車充電服務需求。全市計劃新建成投運集中式充電場站200個;充電樁10000個。北京市發布《北京市加快新型基礎設施建設行動方案（2020-2022年）》，提出推進人、車、樁、網協調發展，制定充電樁優化布局方案，增加老舊小區、交通樞紐等區域充電樁建設數量。到2022年新建不少于5萬個電動汽車充電樁，建設100個左右換電站。

整體來看，雖然2020年我國新能源乘用車市場在新冠肺炎疫情、補貼退坡等因素的影響下不會出現前幾年的高速增長，但在《積分辦法》、新能源汽車下鄉活動、地方促消費政策、充電基礎設施建設加快等推動下，我國新能源乘用車仍將保持相對穩定的市場規模，而且從長期來看，我國新能源汽車產業發展持續向好的趨勢未發生變化。

參考文獻：

[1]吳征，劉金周. 疫情期間地方新能源汽車促進消費政策分析[J]. 汽車文摘，2020（10）：26-29.

[2]高玥.產業補貼退坡的政策效果及啟示——以中國新能源汽車為例[J/OL].軟科學：1-10[2020-10-16].http：//kns.cnki.net/kcms/detail/51.1268.G3.20201014.0856.002.html.

[3]中國汽車技術研究中心，等.《中國新能源汽車產業發展報告（2020）》[R].北京：社會科學文獻出版社，2020.

[4]劉艷紅，黃雪濤，石博涵.中國“新基建”：概念、現狀與問題[J].北京工業大學學報（社會科學版），2020，20（06）：1-12.