銷量刷新記錄，增長勢頭漸緩
——2020年前3季度輕卡市場特點簡析

任詩發 文

輕卡歷來是卡車市場的龍頭老大，也是商用車領域最大的細分市場。根據中汽協數據，2020年9月輕卡(含皮卡，下同)銷量21萬輛，同比增長38.8%，比上月44%的增幅收窄近5.2百分點，但仍處于較大增長范疇，表現仍然不錯。2020年1-9月輕卡累計銷量159.5萬輛，同比增長17.7%，比2020年1-8月15.1%的累計增幅擴大2.6百分點，總體趨勢仍然向好。那么，2020年前3季度輕卡市場有哪些特點？

特點一：2020年9月輕卡銷量同比增幅在卡車4大細分市場中處于第三，低于9月卡車整體市場43.8%的增幅近5百分點，成為抑制9月卡車市場高速增長的主要因素。

根據中汽協數據，2020年9月卡車各細分市場銷量及同比情況如表1所示。可見，在2020年9月卡車4大細分市場中，輕卡銷量21萬輛，為最多(占卡車市場的比例為48.4%）；輕卡銷量同比增幅38.8%，比8月的同比增幅減少5.2百分點，增幅勢頭有所減緩，但仍然屬于較大幅度增長。9月輕卡同比增幅比卡車整體43.8%的增幅低5百分點，因其體量最大，因此成為抑制9月卡車市場高速增長的主要要因素(雖然微卡同比增幅低于卡車整體市場40.2百分點，但微卡體量太小，只占據卡車13.36%的比例)。

特點二：2020年1-9月輕卡累計銷量同比增幅在卡車市場中處于第二，但仍然低于1-9月卡車整體增幅23.2%近5.5百分點，成為抑制前3季度卡車市場大幅度增長的主要“絆腳石”。

根據中汽協數據，2020年1-9月卡車各細分市場銷量及同比情況如表2所示。可見，在2020年1-9月卡車4大細分市場中，輕卡銷量159.5萬輛，為最多(占卡車市場的比例為46.3%）；輕卡銷量同比增幅為17.7%，比卡車整體23.2%的增幅低5.5百分點，因其體量最大，因此成為抑制1-9月卡車市場大幅度增長的主要“絆腳石”(雖然中卡、微卡同比增幅均分別低于卡車整體市場22.4和11.3百分點，但中卡只占比3.28%，微卡占比只有14.5%，二者合計也只占據卡車市場17.78%的比例，遠不及輕卡的體量）。

表1 2020年9月卡車各細分市場銷量及同比情況 萬輛，%

表2 2020年1-9月卡車各細分市場銷量及同比情況 萬輛，%

特點三：2020年1-9月輕卡各月銷量同比增幅呈現1季度各月“3連降”、2季度至3季度各月“6連漲”，但從6月起漲幅有逐漸衰減的趨勢。

根據中汽協數據，2020年1-9月輕卡各月銷量及同比情況見表3。可見，2020年1-9月各月輕卡銷量同比增長特征呈現如下第1季度各月銷量同比出現“3連降”，第2季度至第3季度各月銷量同比出現“6連漲”，第2季度6月銷量同比增幅達到最高峰(81.5%），但隨后各月銷量同比增幅有逐月衰減的勢頭（這與重卡的“6連大漲”特征有些不同） 。

第1季度，1月春節因素影響，輕卡銷量同比下降12.47%；2月受疫情影響，市場觸底，同比降幅76%；3月疫情得到初步控制，部分企業復工復產，同比降幅21.8%，比2月降幅收窄近54百分點，市場開始回暖。

表3 2020年1-9月輕卡各月銷量及同比情況 萬輛，%

第2季度，4月疫情得到控制，企業幾乎全部復工復產，疫情期間的電商快遞業務、中短途冷鏈物流等進一步恢復，輕卡市場轉正。5月、6月，疫情期間抑制的市場進一步釋放，加上國Ⅲ柴油貨車加速淘汰，新基建項目的啟動力度加大，輕卡市場需求進一步加大，直至6月達到最高，銷量及同比增幅均創歷史新高。

2020年7月24日，工信部、公安部、交通運輸部、國家市場監管總局4部門聯合發布了《關于開展貨車非法改裝專項整治工作的通知》，自2020年7月至2021年5月組織開展貨車非法改裝專項整治工作，特別指出嚴厲打擊“大噸小標”，到2022年基本消除貨車非法改裝、“大噸小標”等違法違規問題。從四部委的通知中可看出，整治工作分3個階段。其中重點在第2階段的“排查整治階段”，時間從9月1日到2021年3月。也就是說，從2020年9月1日起，工信部、公安部、交通部、市場監督管理部開始集中排查整治，對轄區貨車生產、改裝、維修企業和安全技術檢驗機構全面檢查，對非法改裝“黑窩點”全面排查整治, 重點治理“大噸小標”，特別是重點針對在貨車市場中體量最大的不合規藍牌輕卡。

該專項整治計劃一經發布，各地政府率先展開行動，目標直指“大噸小標”，目前很多2軸車特別是4.2 m藍牌輕卡必須按行駛證打核載，超過行駛證核定載質量的，一次罰款1 800元，扣6分。此外，很多地方也已經在按行駛證核載質量嚴查4.2 m輕卡超載，一旦被查到超載，基本都是扣6分，罰款1 000～2 000元不等，例如河南鞏義扣6分、罰款1 500元，江蘇淮安扣6分、罰款1000元。

特別是進入9月，各地的不合規藍牌輕卡成了重點整治對象，據悉目前深圳等很多地區至今還有數千輛輕卡由于不合規而不能上牌。根據筆者的市場調研，發現不少地方的卡友們由于不太了解法規，有點謹慎起來，生怕買了輕卡由于整頓治理而上不了藍牌，因此本來要買輕卡的也持觀望態度了，這可能在一定程度上影響了近幾個月的輕卡終端市場銷量，或許是導致從2020年7月后輕卡市場增幅逐漸減緩的一個重要原因。當然這種治理對市場的作用可能會起到“雙刃劍”的作用，一方面會加大不合規藍牌輕卡的更新換代，促進市場的增長，另外一方面可能就是像上述所提到的負面作用。多種因素的疊加效應，導致了從前3季度開始輕卡市場一方面仍然大增，一方面增長勢頭逐漸減緩。

表4 2016-2020年9月及1-9月輕卡銷量及同比情況 萬輛，%

特征四：從近5年看，2020年9月及1-9月輕卡銷量及同比均刷新同期記錄。

根據中汽協數據，近5年9月及1-9月輕卡銷量及同比情況如表4所示。可見，在近5年的9月及1-9月中，2020年的輕卡銷量及同比均刷新了同期的歷史記錄。這對今年的輕卡市場來說，確實是個了不起的成績。

特點五：2020年1-9月，從企業競爭格局看，福田汽車是唯一銷量超過30萬輛的企業，獨占鰲頭，累計份額19.82%，同比份額增加0.7百分點，強者更強；東風、江淮分別位居第二和第三。

根據中汽協數據，2020年前9月輕卡行業TOP10銷量同比、市場份額同比變化如表5所示。可見，在2020年前9月TOP10輕卡企業競爭格局中：有7家企業銷量過10萬輛，4家企業銷量過15萬輛；福田汽車一家獨大，銷量31.62萬輛，是唯一家銷量超30萬輛的企業，占比19.82%，份額同比增加0.7百分點，霸主地位穩固；東風汽車位居第二，銷量16.8萬輛，占比10.53%，份額同比基本持平，銷量同比增長18%；江淮汽車位居第三，銷量16.17萬輛，占比10.13%，份額同比減少0.49百分點，銷量同比增長12%；TOP10中，銷量1降9增，其中重汽增幅達到86%，增速最猛；份額同比7增3減，其中同比份額增加最大的是中國重汽，份額減少最多的是江淮汽車。

表5 2020年前9個月輕卡行業TOP10銷量同比、市場份額同比變化 萬輛，%