柬埔寨農產品加工業的發展現狀與機遇

張 超 ，HOUR Phann，KONG Pheach

（1.北京市農林科學院蔬菜研究中心，北京 100097；2.柬埔寨農林漁業部農業產業局，金邊 10103；3.農業農村部蔬菜產后處理重點實驗室，果蔬農產品保鮮與加工北京市重點實驗室，北京 100097）

柬埔寨地處東南亞中南半島，面積181 035 km2，人口為15 288 489人（截至2019年3月3日），是世界上51個最不發達國家之一[1]。2018年，農業生產總值占國內生產總值的23.5%，2015年農業從業人口占全國人口41.5%，占全國貧困人口93%[2]。

發展農產品加工業，是促進農業發展和減少貧困人口數量的有效途徑。農產品加工業跨越了農業、工業和健康衛生等多個領域，各國定義略有不同，一般認為農產品加工業主要是以農業物料、人工種養或野生動植物資源為原料進行工業生產活動的總和，其涵蓋范圍比較廣，包括制糖、造紙、制革、家具、紡織服裝等行業[3]。文章所談的農產品加工業主要是指以谷物、果蔬和畜產品為主要原料進行的工業生產活動，主要產品是日常消費的食品，比如谷物早餐、果汁、果脯、香腸、臘肉、乳制品和豆制品等，不包括餐飲業。

筆者是受中國商務部、農業農村部和北京市農業農村局派遣，在柬埔寨執行農產品加工援助項目的背景下對農產品加工業進行深入調研，主要目的是分享對柬埔寨農產品加工業了解，為同行或各位企業家提供參考數據。

1 柬埔寨經濟發展現狀和農產品加工業產業結構

1.1 柬埔寨經濟發展現狀

農產品加工業的發展與國家經濟發展水平息息相關。數據分析顯示在人均國內生產總值低于1 000美元時，主要面臨農產品供應安全問題，農產品加工業處于起步階段，以家庭作坊為主；在人均國內生產總值在1 000～3 000美元時，主要面臨農產品食用安全問題，加工業處于發展階段，出現現代農產品加工企業；在人均國內生產總值為3 000～10 000美元時，主要面臨農產品質量和便利性等問題，農產品加工業迅速發展，以現代農產品加工企業為生產主體；當人均國內生產總值大于10 000美元時，主要關注產品的營養問題，農產品加工業趨于飽和，以現代農產品加工集團為生產主體[4]。

柬埔寨1960—2018年人均國內生產總值見圖1。

圖1 柬埔寨1960—2018年人均國內生產總值

圖1 顯示柬埔寨近60年的人均國內生產總值，其中20世紀70年代末至20世紀90年代的數據由于政治原因而缺失；在2000年后，人均國內生產總值迅速提高；2018年，柬埔寨的人均國內生產總值為1 512.127美元[1]，農產品加工業處于發展階段，正在由家庭式作坊生產向現代農產品加工企業生產過渡。

1.2 農產品加工業產業結構

柬埔寨在國家經濟普查中將企業依據從業人數數量分為微型、小型、中型和大型企業4種類型，其認定標準分別為員工人數 1～10，11～50，51～100，101人以上。

柬埔寨農產品加工企業、員工和總產值分布情況見表1[5-6]。

表1 柬埔寨農產品加工企業、員工和總產值分布情況/%

農產品加工業由大型企業主導，但國內市場供應不足。大型企業數量占比為0.6%，使用了63.3%的勞動力，并貢獻76%的總產值，而微型企業數量占比為97.3%，使用了29.3%的勞動力，僅貢獻12%的總產值[6]，所以大企業是加工業的生產主體。但是，大型企業主要源于日本、韓國、法國或中國等直接投資，產品也主要是面對國際市場，因而真正服務于國內市場的是小微企業，這些企業生產能力有限，產品品質不穩定，存在一定的食品質量安全隱患，國內市場供應不足，需要進口補充。

農產品加工企業注冊率和規范化程度有待提高。自2013年以來，國家出臺了促進農產品加工企業發展的政策，但是國家政策或金融機構金融服務對象均為具有正式注冊、財務報表和企業管理記錄完整的規范化企業。但是，有98.6%，62.8%，28.6%，7.04%的微型、小型、中型和大型企業尚未正式注冊。同時，大部分企業缺失規范化的財務報表和企業管理記錄，微型、小型、中型和大型企業擁有規范化記錄的數量僅為0.02%，3.89%，24.1%，66.2%[6]。這些規范化記錄的缺失導致企業難以進一步獲得業務擴展或企業發展的金融支持。

企業的目標市場劃分明確，大企業主要面對國際市場。在接受調查的企業中，大企業中的63%和中型企業中的37.1%是以外國直接投資，而微型和小型企業的大多數是柬埔寨所有的，分別占比99%和94%。根據柬埔寨《2014年投資環境評估報告》數據顯示在164家出口公司中，有93%的公司在運營的第一年就開始出口[7]，這反映了其投資的目標是國際市場。而大部分的微型和小型企業的目標就是滿足國內市場需求。

大型農產品加工企業聚集效應明顯。2011年，68%的大型加工企業位于金邊，13%位于坎達爾省，12%位于磅湛、磅龐、西哈努克省和斯瓦里恩省，其中金邊和坎達爾省份成立的農產品加工區成為大型加工企業的聚集區，有利于產業的發展。與大型企業不同，微型和小型企業的分布則與地域的人口密度相關。

大部分企業從事農產品的初加工或半成品生產，產業效益較低。在稻谷行業，主要產品即為大米，鮮有深加工產品。僅有少數碾米廠產品符合國際標準，大部分碾米廠的設備和技術落后、生產率低、碎米率高；從事米糠油、谷維素、大米蛋白和多肽等高附加值產品生產的企業極少。

2 農產品加工業存在的問題

2.1 促進農產品加工業發展的政策和相關標準不完善

2000年以來，政府工作重點在于解決貧戶居民民生問題，鼓勵和支持農產品加工業發展的政策不足。2003年，全國貧困人口比例為50.2%（貧困人口是指收入在國家貧困線以下人口的數量占總人口數量的比例）[8]。

2003—2012年柬埔寨貧困人口比例見圖2。

政府陸續出臺了保護農民土地和林地的政策、對部分農產品生產進行農資補貼等政策，從而促進農業生產發展，到2012年全國貧困人口數量降低至17.7%。忽略對農產品加工業的投入，導致多年來農產品加工業停滯不前。

圖2 2003—2012年柬埔寨貧困人口比例

大部分農產品加工品缺少國家標準，企業無據可依。截至2019年7月23日，國家標準委員會共頒布了859項國家標準，標準內容涉及到農業、食品、服裝、機械制造、建筑等行業。其中，66項標準由國家標準委員會主導制定，793項標準主要參考“國際標準組織”“食品法典委員會”“國際電工委員會”等制定的對應標準[9]。國家標準數量少，大部分的農業加工品缺少國家標準，從而導致農產品加工企業無據可依、產品質量參差不齊、行業發展混亂。

2.2 基礎設施有待提升

全國公路密度低、等級低，鐵路、水路和航空未充分利用。世界經濟論壇發布的2015—2016年全球競爭力報告顯示，柬埔寨交通基礎設施水平在140個經濟體中，列第108位。公路作為柬埔寨最主要的運輸方式，占客運運輸總量的65%，貨運運輸總量的69%。截至2014年年底，路網總長度為52 239 km，其中國道5 622 km，省級公路6 617 km，農村公路約4×104km，尚無高速公路。公路密度為0.25 km/km2，瀝青路面僅為0.011 km/km2。全國僅有2條鐵路，總長649 km，分別為建于1931年的北線鐵路（全長385 km）和建于1960年的南線鐵路（全長264 km），火車平均時速為15 km。柬埔寨內陸水系主要包 括湄公河、洞底薩河和巴薩河，雨季總長度約為 1 750 km，旱季縮減為580 km，基本上長期處于閑置狀態。

柬埔寨國內電力供應缺口大、電價高，無法保證所有居民用電。2012年柬埔寨全國電力需求為32.5億度，其中國內發電15.1億度，進口電量17.4億度（包括向泰國購電4.46億度，越南12.9億度，老撾783萬度），電力供應缺口為54%。電價偏高，92.7%的電力平均價格為1.57元人民幣/度，5.87%的電力價格為1.65～2.68元人民幣/度，1.39%的電力價格為2.68元人民幣/度以上。由于缺乏電力設施或電力設施落后，電力供應主要限于大城市和主要省城，農村基本處在缺乏電力供應、仍依靠燃油燈或電瓶照明度日的狀況。目前，全國電力需求年增速約為12%，預計到2025年，全國電力年需求將達到367.5億度，還有較大的缺口需要填補。

2.3 制造業薄弱，農產品加工業大部分生產資料需要進口

柬埔寨的制造業基礎薄弱。2010年，農業、制造業和服務業從業人數分別占總從業人數的54.2%，16.2%，29.6%，制造業的占比最低。整個制造業仍處于現代化發展初級階段，制造業發展水平較低，紡織服裝和制鞋業是占主導地位的制造業。2011年，柬埔寨制造業總產值僅為19.3億美元左右，其中紡織服裝及制鞋業約占67%，食品、飲料及煙草業約占15%，其他所有制造業僅占18%的份額，很多制造業領域屬于空白。

由于制造業落后，大部分生產資料需要進口。在筆者走訪的企業中，絕大多數生產設備是從外國進口，這些設備主要來自中國、越南、日本或韓國等，其中中國和越南的設備占比超過60%。由此帶來的后果是，一旦設備出現故障，就需要面對等待維修和高昂維修費用的窘境。另一方面，一些基本生產物資采購也比較困難。比如產品包裝箱，由于當地的包裝箱生產企業少、生產規模小，所以常常難以保證包裝箱及時供貨。因此，企業常常不得不在國外采購，生產成本提高[10]。

2.4 人力資源缺乏

柬埔寨勞動力數量短缺。2010年，從事農業、制造業和農業的勞動力分別為415萬，124萬，227萬人，其中從事制造業的勞動力僅占全部人口16.2%。紡織服裝和制鞋業作為制造業中的主導行業，還屬于勞動密集型產業，根據勞工部的統計顯示，從事紡織服裝和制鞋業是制造業的直接從業人數為70萬人左右（根據購買勞動保險個人的數量），而根據柬埔寨制衣廠商會的統計直接從業人員應該在85萬人左右。因此，制造業中從事紡織服裝和制鞋業以外制造業的勞動力僅為39萬人左右。農產品加工企業同屬于勞動密集型產業，勞動力數量嚴重短缺。

專業技術人員缺乏。目前，柬埔寨從事高等教育的共有26所大學，其中8所為公立大學、18所為私立大學，2014年，總招生計劃為2.9萬人。受過高等教育人才比例不到千分之一，每百萬人中科技開發人員僅為18人（2002年）。而從事農產品加工主要就是皇家農業大學、波雷列國立農業學院和磅湛國立農業學校3所學校，每年畢業生在100名左右，不能滿足生產企業的需求；另一方面，波雷列國立農業學院和磅湛國立農業學校的主要培養目標定位于專業技術工人，因而發展為專業技術人員還需要進一步在生產企業進行培訓。

3 農產品加工業的發展潛力

3.1 政策支持是農產品加工業發展的源動力

農產品加工業已經成為國家重點發展領域。2015年8月，柬埔寨發布了《2015—2025年制造業發展規劃》，該規劃中指出：農產品加工業、中小微企業、運輸及物流業和技能培訓是未來的主要發展領域，政府計劃通過訂單農業和金融服務等多種形式促進農產品加工企業發展，計劃在2025年將農產品加工比例提高至12%[10]。《規劃》中指出農產品加工業未來將以中小微企業為主，政府將在技術培訓和政策鼓勵等方面大力扶持中小微加工企業發展[11]。

農林漁業部作為農產品加工業發展的牽頭單位，將從以下4個方面促進農產品加工業的發展：建立農產品加工業園區，促進加工企業的集群式發展；建立出口農產品加工企業的專項扶持基金；建立部門之間的聯動機制以促進產品出口，包括解決物流問題、廢除隱性收費和建立貿易平臺等；進一步確定優先發展的產品，制定發展規劃。

3.2 充足的原料市場成為農產品加工業的基石

柬埔寨屬于農業國家，部分特色農產品供應充足，比如胡椒、腰果、香蕉和芒果等，均以生鮮農產品形式出口為主。隨著農產品加工業發展，充分利用國內原料，開展農產品加工，將生鮮產品出口現狀轉化為最終產品出口，將更有利于產業的可持續發展。以腰果產業為例，2017年，全國腰果產量約為4.9×104t，8%的腰果在國內加工，80%的腰果出口至越南加工，剩余腰果出口至歐洲和中東等地。因此，僅腰果加工產業就還有92%的充足原料可以進一步釋放。并且，隨著腰果加工產業發展，農業種植領域也會調整種植結構，提高農產品加工領域的活力。

3.3 基礎設施改善成為農產品加工業的催化劑

國家大力投資物流基礎設施建設。國家計劃通過外國援助、合作投資和特許經營等多種方式投資，預計2030年公路、鐵路、航運和航空運力將顯著性提升。柬埔寨已經規劃新建6條高速公路，覆蓋全國10個省市，累計里程2 200 km，促進重型運輸服務和現代化產業發展。其中，中國援助建設的“金邊-西港”高速公路是柬埔寨史上第一條高速公路，已經于2019年3月22日正式開工建設。起點為金邊市三環路，終點為西哈努克省斯登豪縣，全長190.63 km。該項目預計于2023年完工，通車后將現在 4～6 h 旅途縮短為 2.0～2.5 h。

鐵路建設一方面是修復現有的路軌，另一方面是新建高標準新線。2009年，政府停止所有鐵路客運和貨運服務，開始對鐵路設施進行復建，目前已經修復現有2條鐵路，并新建一條48 km的鐵路。同時，泛亞高鐵項目在中國倡導下如火如荼推進，東線計劃從南寧出發，經過河內、胡志明市、金邊、曼谷、吉隆坡，達到新加坡，全長5 328 km。整條高鐵橫穿柬埔寨東西，將會成為連接越南和泰國重要經濟走廊，預計2030年通車。

航運業通過疏浚河道和建立碼頭港口等方式加強基礎設施建設。2013年1月22日，由中國援建的金邊港新建集裝箱碼頭項目竣工，該集裝箱碼頭距金邊市約21 km，年集裝箱吞吐量12萬個標準箱。已建立西哈努克港經濟特區，總體規劃面積11.13 km2，與當地經濟發展深度融合。2015年西哈努克港貨物吞吐量達376.33×104t，增長9.91%，貨柜吞吐量達39.18萬標準貨柜，增長17%。

航空業計劃新建6座機場。政府計劃投資37.48億美元，在未來5年新建和修復至少6個機場，包括金邊市新機場、暹粒省新機場、七星海新機場、王家軍市機場、卜迭棉芷省波貝市機場和東北省的機場。

政府大力投入完善國家電網，計劃在2020年基本實現全國農村電力化，2030年實現全國至少70%家庭有電可用。政府規劃顯示，以油料、煤和天然氣為原料，在沿海建設熱電生產基地；積極吸引外資，開展多種形式合作，加快大中型水電站建設；鼓勵中小型柴油發電，解決農村偏遠地區用電問題；積極發展風能、太陽能、沼氣等再生能源，減少對熱力能源的依賴。同時，隨著中國企業投資水電項目于2013—2020年陸續投入運行，一個全國互聯的輸電網絡規劃展露雛形。主要項目包括：基里隆I號水電站（2002年5月29日投產發電，總裝機容量1.2×104kW）、甘再水電站（2011年12月投產發電，總裝機容量12.39×104kW）、基里隆3號水電站（2013年4月投產發電，總裝機容量1.8×104kW）、斯登沃代水電站（2013年6月投產發電，總裝機容量12×104kW）、額勒賽河下游水電站（2013年12月投產發電，總裝機容量33.8×104kW）、桑河二級水電站（2017年12月投產發電，總裝機容量40×104kW）等。2014年中資電力企業發電量20.5億度，同比增長95%，發電量占柬埔寨總耗電量的70.2%，成為電力市場絕對主力。

3.4 制造業發展促進農產品加工業發展提速

柬埔寨的制造業發展加速。2016年，柬埔寨國內生產總值提高7.0%，其中農業產值增長1.8%，制造業產值增長10.5%，服務業產值增長6.7%[1，8]。制造業的增長速度分別是農業和服務業的5.8和1.6倍。

農業和工業配套物資豐富。隨著國內基礎設施水平的提升，法規制度的完善，越來越多的外國投資者開始在柬埔寨投資制造業[11]。產業呈現集群式的發展，常常是一個項目的投資，會帶來多個項目進行配套。另一方面，國內物流業得到長足的發展，可以實現商品的大規模交換，從而為物資的豐富提供保證。

3.5 充足的人力資源為農產品加工業保駕護航

農產品加工業屬于勞動密集型產業，充足的勞動力市場才能滿足農產品加工業的需求。一方面柬埔寨勞動力數量增加。世界銀行統計數據顯示柬埔寨人口增長率在20世紀90年代達到了歷史最高峰[8]，15～64歲之間的勞動力數量在20世紀90年代后期迅速提高，并有望在2050年左右達到頂峰，因而未來30年內會有充足勞動力。聯合國糧食與農業組織統計數據顯示，2010年從事農業、制造業和服務業的勞動力人數分別約為415萬、124萬、227萬人，2015年從事農業、制造業和服務業的勞動力人數分別約為346萬、212萬、275萬人，從事制造業的人數比2010年提高了71%，即新增勞動力88萬人進入制造業；從事制造業的勞動力占全部人口25.5%，比2010年的16.2%提高了57%[1]。

2010年和2015年農業、制造業和服務業從業人數對比見圖3。

圖3 2010年和2015年農業、制造業和服務業從業人數對比

另一方面，國民受教育程度和教育水平提高。柬埔寨的大學入學率從2000年以后，迅速增加，在2011年達到15.9%歷史最高值。

1971—2018年柬埔寨大學入學率見圖4。

圖4 1971—2018年柬埔寨大學入學率

預計在2025年以后，會有大量大學畢業生進入就業市場，緩解專業技術人員的缺口。同時，世界銀行統計顯示，2015年柬埔寨每100萬人中的科技開發人員僅為30人，在全球的140個國家中排名116位，但是已經比2002年的18人提高了67%。預計到2025年，該數字將上升至50人[8]。

4 結語

隨著農產品加工業制度和標準的健全、基礎設施的升級、制造業水平提升、人力資源的充足，柬埔寨的社會發展將迎來大發展的30年。借助中國“一帶一路”的發展規劃，充分利用我國農產品加工業技術優勢，落實李克強總理在中國-東盟領導人會議上所作的承諾、推動“一帶一路”有關倡議的切實落實，提高柬埔寨農產品加工業發展水平，促進雙方共贏發展。