廣西保險業風險評估及防范

劉曉慶

摘要：廣西保險業在近些年的發展歷程中，行業規模發展迅速，取得了一定的成就。但不容忽視的是，在其迅速發展壯大的過程中，也暴露出了諸多的行業風險，本文以廣西保險監管當局視角，重點評價廣西保險業面臨的風險并加以評估，并給出切實可行的風險防范對策建議。

關鍵詞：廣西保險業? 風險評估? 風險防范

2018年中國保監會會印發了關于《打贏保險業防范化解重大風險攻堅戰的總體方案》的通知，指出當前和未來一個時期，雖然保險業風險總體可控，但面臨的形勢依然十分嚴峻，保險業風險防控工作不能有絲毫懈怠。本文立足廣西，在梳理、評估廣西保險業的風險狀況的基礎上，針對性的提出廣西保險業重點領域風險防范化解處置措施，薄弱環節監管制度建設等，為進一步加強保險業風險防控，提升風險防范能力和水平，推動行業高質量發展，有著積極的現實意義。

一、廣西保險業發展基本情況

（一）保險業務較快發展，保費平穩快速增長

廣西保險業務近5年以來發展較快，保費收入規模逐年遞增，2017年末保費收入突破500億，2018年保費收入達629億;保費收入每年平穩且快速增長，尤其是2015年到2017年3年間，保費增長率保持在20%以上，2018年增速稍微放緩，但是增速也達到11.3%。

（二）保險機構主體日趨完善，保險深度和密度持續擴大

截至2019 年9月，廣西保險經營主體或是省級分公司共計41家，其中，在廣西轄內設立總部的法人保險機構2家，為北部灣財產保險有限公司和國富人壽保險股份有限公司; 保險密度和保險深度不斷提高，2015年保險密度804元/人，保險深度2.3%， 截至2018年末，保險密度提高到1277元/人，保險深度3.1%，詳見表2。

（三）市場份額集中度進一步下降，中小型保險公司生存壓力逐步緩解，總體趨勢向好

財險市場方面，2014年-2018年保費規模前三大公司累計市場份額從69%下降至66%，壽險市場方面，保費規模前三大公司累計市場份額也在逐步下降，從2014年的65%下降至59%，整體市場集中度進一步下降，中小型保險公司生存壓力得到一定程度的緩解，總體趨勢向好。

二、廣西保險業面臨的主要風險及評估

根據目前廣西的保險機構的情況——既有省級分支機構、也有保險總公司，因此廣西保險業面臨的主要風險為：流動性風險、資金運用風險、違規銷售風險、聲譽風險。

（一）流動性風險值得關注，退保風險不容忽視

保險公司流動性風險主要是由以幾個因素造成的，首先退保是直接考驗保險公司的流動性，也是影響保險公司流動性的最重要因素。其次，滿期給付高峰期到來讓保險公司流動性承壓，這種現象尤其集中在2016年或2017年;再者，由于國家監管政策或者產品違規等問題停售，導致保費規模下降使保險公司面臨流動性風險。

從總保險公司的層面而言，根據償二代的要求，要定期監測企業的流動性風險，并且有一套相對完善的指標體系;作為分公司而言，退保率、保費增長率、綜合賠付率等都是衡量保險公司流動性風險的參考指標，其中退保率是一個重要參考因素;根據廣西銀保監局相關數據顯示，2014年-2018年，廣西壽險退保率相對“平穩”，值得關注的是15年退保率為4.72%，16年的退保率為3.94%，退保金額同比增長率為37.3%，這與當時的短期產品未到期提前支取、違規產品停售等直接有關聯，對當初各保險企業的流動性產生了一定的影響，值得監管當局引起重視。

（二）資金運用渠道不斷拓寬，資金信用風險不斷加大

保險資金的運用和操作權限主要集中在總公司，眾多保險機構在廣西境內設立分支機構在資金運用的規模與渠道等方面空間有限。在廣西設立總部的保險公司僅有2家——北部灣財產保險和國富人壽保險公司，其中，國富人壽保險公司于2018年下半年成立，目前在行業內的規模占比較小;而北部灣財產保險公司自15年成立以來，每年保費收入規模占比廣西財險行業總體規模約8%左右，在財險行業內具有一定的影響力。據行業觀察，廣西保險公司保險資金運用渠道不斷拓寬，資產配置更加主動和靈活，保險資金投資債券、信托與債權計劃等非標資產規模不斷提升，信用風險敞口不斷擴大，特別是隨著政府債務風險的攀升、債券市場違約事件增加，違約券種范圍不斷擴大，保險資金投資運用面臨的信用風險增加，需要對其資金運用的加以密切關注。（注明引用出處：2017年廣西金融穩定報告）

（三）違規經營風險體現的問題較為集中，需密切關注

違規經營風險產生的主要原因在于以下兩個大點，一是保險產品同質化問題較為突出，為了爭奪市場份額，最終通過價格戰引發市場惡性競爭和違規經營。這方面體現較為突出的是車險市場，尤其是廣西商業車險條款費率改革不斷推進后，車險市場價格戰仍在激烈持續，一定程度上破壞了整個市場的良性競爭和銷售氛圍;二是保險從業人員流動性較大，綜合素質有待提高。保險公司為了提高銷保單售量，采用類似“傳銷”、“拉人頭”的方式來建立一線營銷隊伍，入行門檻過低，流動性大、人員學歷普遍較低，從而部分代理人對政策法規理解的不到位，甚至有部分從業人員為了提高業績“主動違規”“明知故犯”。

違規經營風險主要體現在：虛列業務及管理費、給予投保人合同約定以外的利益，利用業務為他人謀取不正當利益、財務數據不真實等;根據廣西保監局官方網站的數據顯示：廣西2018年行政公開處罰決定書和主動公開事項總計27筆，其中給予投保人合同約定以外的利益，利用業務為他人謀取不正當利益總計8筆，財務數據不真實6筆;截止到2019年3月可以查看到的廣西保監局共開出行政處罰信息共7筆，其中3筆是誤導銷售及欺騙客戶。

（四）聲譽風險整體控制較好，行業形象塑造較為成功

近年來，保險業的消費者權益糾紛頻頻見諸報端，各類投訴、群體性退保、上訪事件也時有發生，甚至引發大規模的社會輿論話題。群體性事件及聲譽風險產生的主要原因在于不當銷售。一是銷售的宣傳存在嚴重誤導，在營銷保險過程中重收益、輕風險，對限制性條款宣傳解釋不明確，風險提示不到位，更有甚者對其保險產品的宣傳、廣告詞往往存在扭曲、夸大的問題;二是通過傭金返還、贈送禮品等惡性競爭手段，吸引客戶沖動購買保險等，這些都為保險業務糾紛埋下了隱患，甚至引發了群體性事件和聲譽風險。三是保險代理人在銷售保險的過程中參與到非法集資產品的銷售中或者是非法保險中介機構開展的非法集資活動等，導致群體性利益受損，進一步產生嚴重的群體性事件及聲譽風險。

聲譽風險的評價指標主要為投訴率，根據中國保監局和廣西保監局官方網站近幾年公布的數據顯示：2016年廣西保險消費投訴172筆，全國投訴量31831筆;2017年廣西232筆，全國93111筆，2018年廣西169筆;綜合對比，廣西保險投訴量在全國投訴占比較小，聲譽風險控制較好;另外從相關監管當局的網站公示、媒體報道來看，廣西保險業近年來未發生大規模群體性退保或者是上訪事件，各大保險公司的整體形象轉變較為成功。

三、廣西防范化解保險業風險的對策建議

（一）推動保險機構風險防范關口前移，切實防范流動性風險

做好流動性風險管理工作，保險機構需要從制度、管理手段、應急計劃等方面做好全面的安排，尤其是總部設立在廣西轄內的兩家保險公司。推動保險機構要制定切實可行的業務發展計劃，充分考慮各項經營活動對公司當前和未來流動性水平的影響，從源頭上防范流動性風險;控制流動性風險集聚重點，尤其是各保險公司省級分支機構，要在提高保費凈流入和降低退保率上下功夫，充分考慮產品停售、業務規模下降、退保和滿期給付等因素對公司流動性的影響。

（二）健全穩健資管運作機制和監管機制，切實防范資金運用風險

保險公司要依法合規健全保險資金的運作機制和穩健的內控管理制度，嚴守保險姓“?！钡娘L險意識思維，在制度上、機制上、意識上三位一體防范風險;在廣西設立總部的兩家保險公司，成立的時間相對較短，亟需提高團隊資管投研水平，高質量培育建立專業投資人才隊伍，以達到專業化、市場化和效益化的投資高水準要求;從監管層面而言，在當前分業監管的模式下，信息共享和合作是提高監管效率的必然方向，持續完善、豐富監管工具，充分利用“技術監管”，借助區塊鏈技術、大數據分析技術，逐步實現數據共享、信息互通，重點檢查關聯交易行為，股權投資、境外投資等，加強對保險公司資金運用投前、投中、投后管理的監管;嚴厲打擊“抽屜協議”、“陰陽合同”等形式繞開監管的行為，以及通過各類資金運用形式變相向股東或關聯方輸送利益等。

（三）強化經營銷售行為管理和監管，切實防范違規經營風險

保險公司從制度、機制和系統等方面入手，加強對違規經營銷售環節的管理力度。定期開展專項自查自糾工作，有效識別和防范違規經營風險;強化外部監管力度，開展專項銷售行為亂象治理工作，對數據造假、套取費用、額外利益輸送、隱瞞保險消費者、夸大保險責任或產品收益、以其他金融產品名義宣傳銷售保險產品等銷售誤導問題，對違規機構和個人依法從重處罰;同時將保險中介機構納入監管的重點，要求其樹立合規經營的意識，完善內控制度，不得為保險公司套取費用提供通道和便利。

（四）加強消費者權益保護，切實防范聲譽風險

保險公司層面要加強保險產品前端銷售行為管理，嚴格執行保監會關于保險銷售行為可回溯管理的有關規定，不斷提高員工的聲譽風險防范意識，建立持續開展自查自糾工作制度，對于誤導、欺騙消費者的行為，一旦發現從嚴從重處理;保險監管當局不定期開展檢查工作，有效維護保險消費者的權益，并且定期向社會發布“保險公司投訴處理考評通報”;強化保險消費風險提示制度，加強保險消費風險提示，培養消費者的風險意識和維權意識;高度重視宣傳引導和輿情處置，提高群體性事件的應急處置能力。加大正面宣傳引導，加強政策解讀和新聞發布，做好政務公開工作，積極引導輿論，樹立行業正面形象;同時強化負面輿情處置，必須加強輿情監測和提示，對于發現的敏感輿情，加強與新聞媒體的溝通，及時做好應對和處置。

作者單位：廣西金融職業技術學院