國際制漿造紙化學品市場發展現狀與趨勢（II）
——我國制漿造紙化學品市場概況與發展

陳根榮

（杭州市化工研究院有限公司，浙江 杭州 310014）

我國紙和紙板總產量自2001年超過日本居全球第2、2009年首次超過美國以來，一直位居全球首位，是全球最具增長性的一個重要市場，全球造紙新增產能的60%來自我國，一些全球性的造紙集團也紛紛以獨資和合資方式進入我國市場。2010—2017年我國紙和紙板總產量及消費量保持穩定增長，并于2012年首次雙雙突破億噸規模，但在2018年總產量與消費量雙雙同比下降，尤其是總產量比2014年還要低（見圖1，數據來自于中國造紙協會編寫的有關中國造紙工業年度報告）。

過去20多年以來我國造紙工業的快速發展，也推動了我國制漿造紙化學品工業的成長與發展，成為國際制漿造紙化學品市場投資的熱點。

1 國內制漿造紙化學品市場規模

據國外咨詢機構的研究報告，2015年我國制漿造紙化學品市場的消費額為38億美元，約243億人民幣（匯率按6.4計算，下同），噸紙化學品消費水平為227元，與全球噸紙化學品消費水平317元（2015年全球制漿造紙化學品消費額為202億美元，紙和紙板總產量4.076億t）、2011年美國噸紙化學品消費水平為741元（2011年美國制漿造紙化學品消費額為87億美元，紙和紙板總產量7 508萬t）相比，顯然是偏低的。按照上述推算，2016年我國制漿造紙化學品的市場消費額約為344億～650億元，極限值804億元（按2011年美國噸紙化學品消費水平推算）。

圖1 2010—2018年我國紙和紙板總產量和消費量

國際咨詢機構IHS于2018年發布的研究報告揭示，2017年全球造紙專用化學品消費額為152億美元。2014年與2017年全球各地區造紙專用化學品消費情況對比見圖2。

圖2 2014和2017年全球各地區造紙專用化學品消費額對比

據圖2和圖3推算），占全球市場最大份額。2017—2022年我國造紙專用化學品市場消費額的年均復合增長率為1.7%（見圖3）。

最近幾年來，我國造紙專用化學品市場的消費增長較大，年均增長幅度為6%～6.5%，由于造紙工業的產能過剩導致增長幅度有所下降。我國造紙專用化學品市場消費也有著自身的特征：低附加值的紙和紙板的高產量，這對專用化學品需求相對來說要少。

我國是全球功能性化學品消費量最大的國家，是世界范圍內顏料黏合劑、干增強劑、施膠劑、染料、顏料和熒光增白劑消費量最高的地區；由于受纖維來源主要因素的制約，我國每年進口大量的廢紙和紙板再利用制漿，我國也是最大的制漿和纖維處理化學品消費市場，包括漂白化學品、制漿化學品和脫墨劑。

另據國內咨詢機構所做的研究報告顯示，2017年我國制漿造紙化學品市場規模為504億元，產量1 603萬t（見表1）。

圖3 2017—2022年我國精細（專用）化學品市場的增長情況（IHS研究報告）

我國制漿造紙化學品市場需求情況見表2。

2 國際主要的制漿造紙化學品公司在我國的發展情況

表1 2011—2017年我國制漿造紙化學品市場規模

鑒于我國造紙工業的快速穩定發展，幾乎所有國際性制漿造紙化學品供應商都先后進入我國市場[1]14-15。2010—2016年間，一些全球領先的制漿造紙化學品公司（包括巴斯夫、凱米拉、阿克蘇諾貝爾）紛紛先后在我國投資建設制漿造紙化學品生產線、建立研發中心或進一步擴大生產規模（見表 3）[2]10-11。

2014年國際制漿造紙化學品公司在我國制漿造紙化學品市場份額占比達53%（見圖4）。2017年以來，國際主要的制漿造紙化學品公司繼續進一步加大在我國投資的力度。

表2 2011—2017年我國制漿造紙化學品市場需求量 /萬t

表3 國際制漿造紙化學品公司在我國建立研發中心情況[1]15[3]24

2.1 索理思（Solenis）

美國索理思的前身赫克力士（Hercules）早在1995年就進入我國內地市場，當年8月與國內最大的氯堿化工公司——上海氯堿化工有限公司成立了合資企業——上海赫克力士化工有限公司（赫克力士占60%股份），主要生產烷基烯酮二聚物（AKD）、陽離子分散松香膠等施膠劑[4]4[5]；2006年4月收購了合資企業中中方持有的40%股份[1]15。

圖4 2014年國際制漿造紙化學品公司在我國市場的份額占比

2008年赫克力士被同為美國的精細化學品公司——亞什蘭（Ashland）所收購，而到了2014年亞什蘭又將赫克力士（包含造紙化學品與水處理業務）出售予克杜瑞財團成為一家獨立運作的新公司——索理思。

索理思于2016年在廣東珠海設立獨資企業——索理思（珠海）化工有限公司，并于2017年3月在珠海市高欄港經濟技術開發區高欄石化區投資4 500萬美元建設年產7.5萬t造紙化學品以及水處理化學品新工廠項目，新工廠占地3.7萬m2，主要生產陰離子助留劑系列產品（6 500 t/a），陽離子乳液助留劑系列產品（5 500 t/a），濕強劑、貼/粘缸劑系列產品（1.75萬t/a），水包水聚丙烯酰胺/聚丙烯酸/其他單體聚合乳液產品、干強劑系列產品（1.42萬t/a），松香施膠劑系列產品（1.2萬t/a），AKD乳液系列產品（2 100 t/a），造紙過程化學品和水及廢水處理化學品系列產品（1.72萬t/a）。作為索理思全球重要的投資項目，工廠的新產品和新生產線均為索理思公司第1次引進到中國內地，這也是索理思在亞太地區的第9家工廠，新工廠于2018年5月建成投產。

2018年5月德國巴斯夫將其造紙濕部化學品及水處理業務合并進索理思，從而使合并后的索理思成為全球造紙化學品的龍頭企業。

2.2 凱米拉（Kemira）

芬蘭的凱米拉最早于1996年在江蘇省宜興投資建立合資企業——凱米沃特（宜興）有限公司開始進入國內市場[6]，2001年在上海成立凱米拉化學品（上海）有限公司正式進入我國的造紙化學品市場；2006年投資6 000萬元（700萬歐元）在宜興新建一家造紙化學品工廠，有2條生產線，分別生產殺菌劑和有機聚合物[3]23。隨后分別于2006年和2008年在上海設立亞太區總部及亞太研發中心，2013年9月，凱米拉將其全球造紙化學品業務總部遷至香港，這也是凱米拉近百年歷史上第1次將業務部門總部搬離芬蘭，這也表明其對于亞太市場尤其是中國市場的重視程度[7]。

2008年5月，凱米拉與山東兗州天成化工有限公司成立合資企業——凱米拉天成化學品（兗州）有限公司，投資3.6億元建設AKD造紙化學品項目（分2期建設），2009年3月，一期年產3萬t AKD施膠劑項目建成投產[1]15，2011年凱米拉收購中方全部股份，成為獨資企業。

2010年9月，凱米拉宣布總投資1億美元在南京化學工業園區建設亞洲規模最大的單體項目——南京工廠，南京工廠主要為水密集工業如造紙化學品行業客戶提供廣泛的功能性和過程性化學品，年產能預計將達到10萬t。一期工程投資2 500萬歐元[2]4，工程于2013年8月竣工、12月開車試生產，并于2014年7月正式取得生產許可；一期建有5條不同造紙相關化學品的生產線，其中主要應用于中高檔紙張的烯基琥珀酸酐（ASA）施膠劑生產規模為亞洲最大。除ASA施膠劑外，南京工廠還主要生產聚丙烯酸酯、聚丙烯酰胺乳液、殺菌劑、消泡劑和脫墨劑等產品，其所生產的制漿造紙化學品產品的品種亦是亞洲最全。

2016年5月，凱米拉繼續在其南京工廠內投資建設2條1萬t級AKD及松香乳液生產線，于2017年6月建成投產，新生產線采用凱米拉獨特的工藝技術生產高品質施膠劑乳液產品。南京工廠能為亞太市場提供1.6萬t高品質AKD乳液和4 000 t高品質松香乳液。2017年6月，凱米拉投資數百萬美元用以擴大其在南京工廠的施膠劑產能的又一條主要生產ASA產品的新生產線建成投產，這條全球最先進的ASA生產線、也是亞太地區唯一大型ASA生產線的投產將極大地提升了凱米拉ASA的可持續生產能力[8]；由此，南京工廠具備生產全系列施膠劑產品（包括ASA、AKD、陽離子松香和表面施膠劑）的能力。2017年凱米拉在中國市場的營業收入占集團總收入的4%，約9 944萬歐元（合7.72億元人民幣，包括制漿造紙化學品與水處理化學品業務）。

2018年12月，凱米拉與山東天成萬豐化學技術有限公司簽署協議成立合資公司（2017年9月對外宣布）——凱米拉天成萬豐化學品（兗州）公司。合資公司將主要生產AKD蠟以及主要的原材料脂肪酰氯（FACL），并將成為全球最大的AKD蠟生產基地，產量將是凱米拉現有AKD蠟生產能力的2倍；此外，合資公司還將生產用作水處理絮凝劑的聚合氯化鋁（PAC）。合資公司位于凱米拉在中國兗州的第1家AKD蠟粉工廠同一個化工園區，地理優勢將更好發揮2家工廠的運營協同效應，可以節省生產成本，同時還將能夠為其他相關化學品帶來增長機會。凱米拉占有合資公司80%的股份，投資金額5 500萬歐元（6 510萬美元），天成公司占20%；根據協議設定的條件，將來凱米拉有進一步收購另外20%股份的優先權。合資公司所建設的新生產線將于 2019年下半年建成投產。

2019年1月，凱米拉在其兗州的合資企業——凱米拉天成萬豐化學品（兗州）公司廠區內，舉行了年產4萬t PAC建設項目開工典禮，此次開工的PAC項目，作為光氣/酰氯項目的配套，于2019年7月投產，產品主要用于造紙工業水處理和市政、工業水處理領域[9]。

2.3 諾力昂（Nouryon）

1999年10月阿克蘇諾貝爾所屬的制漿造紙化學品業務部門——依卡化學在蘇州工業園區投資建立獨資企業——依卡化學品（蘇州）有限公司[10]，蘇州工廠占地4萬m2，主要生產助濾助留劑、抗水劑AZC、殺菌劑、可膨脹微球，并建有配套的研發與技術服務實驗室，開始進入我國的造紙化學品市場。2005年11月再投資400萬歐元（580萬美元）在廣州經濟技術開發區建設第2家造紙化學品工廠——依卡化學品（廣州）有限公司，于2006年11月投產，廣州工廠占地2萬m2，年產2.4萬t施膠劑[1]15；2011年4月阿克蘇諾貝爾在廣州工廠擴大投資興建康波齊爾（Compozil）助濾助留體系配套的膠體硅產品新生產線，年產能2.6萬t，這是該公司在亞洲地區的第2個膠體硅生產線[2]4。2014年阿克蘇諾貝爾在中國內地的銷售收入為17億歐元（占總收入的12%），其中包含制漿造紙化學品業務的專用化學品業務收入占47%，為8億歐元。

2014年7月阿克蘇諾貝爾將制漿和特性化學品業務單元中的造紙化學品全球業務（2013年銷售額為2.43億歐元）出售予凱米拉。2018年3月又將整個專用化學品業務部門（包含制漿化學品、膠體硅和可膨脹微球等與造紙相關業務）出售予美國私人資本凱雷集團和新加坡私人資本GIC投資組成的財團并成為一家獨立運作的公司——諾力昂[11]。

截至2017年底，諾力昂在中國已成立了8家生產基地（其中與制漿化學品業務相關的有2家），支持五大業務單元：乙烯、硫及衍生物，聚合物化學品，表面化學品，工業化學品以及制漿與高效化學品，為中國市場供應包含Levasil膠體硅等品牌的產品。

2.4 藝康（Ecolab）

早在20世紀80年代美國納爾科（Nalco）已進入我國市場。2008年，納爾科將亞太總部從新加坡遷至上海[12]，同年10月，納爾科投資2 500萬美元建設的南京工廠和蘇州研發中心正式投入運營。位于南京化學工業園區的工廠占地2.23萬m2，產能3.7萬t（最終產能達到15萬t、占地6萬m2），南京工廠成為納爾科在全球的八大核心生產廠之一，可供應納爾科產品線的所有核心技術產品[13]；位于蘇州高新技術開發區的納爾科中國研發中心占地5 000 m2，設有25個功能實驗室，主要進行造紙化學品和工業水處理方面的研究，并從美國引入納爾科制漿與造紙核心技術平臺 NASS系統，為北亞地區客戶提供技術支持，以加快新技術在該地區的應用。

2009年12月，納爾科新的亞太區市場、供應鏈、技術開發及培訓中心（占地6 600 m2）在上海正式投入運營[14]。2009年時納爾科在中國擁有2家工廠、12個辦事處、1個研發中心，營業收入為1.5億美元，占總公司的4%。

藝康集團自1975年進駐大中華區以來，40余年服務本土市場的專業經驗和雄厚的科研能力，奠定了其在中國食品安全和可持續發展領域的領先地位。目前，藝康集團在中國共有5家生產基地，1所世界級研發中心，40余家辦事處遍布全國各地。2011年7月納爾科被藝康所收購，成為藝康集團聚焦于全球水處理領域的子公司后，納爾科在中國不斷調整戰略目標，招聘了很多研發及管理人才，投入大量資金，決心3年內把業務量翻一番。

2.5 昂高（Archroma）

瑞士的精細化學品公司——科萊恩（Clariant）早在1995年與天津渤?；ぜ瘓F成立合資企業——科萊恩（天津）有限公司（科萊恩占94.79%股份）而進入國內市場[15]。天津工廠主要生產和銷售染料及染料中間體、顏料及顏料中間體等產品及相關技術服務。1996年在科萊恩化工（上海）有限公司總部成立上海技術服務中心，并配有造紙化學品應用實驗室；2010年10月科萊恩大中華區新總部及技術應用中心在上海投入運行。

隨著2012年12月科萊恩將其紡織特種化學品、造紙解決方案及乳液產品3個業務部門打包出售予美國的SK資本，并取名昂高而作為一家獨立的非上市公司運作,2013年6月在上海成立獨資的昂高化工（中國）有限公司（在廣州設有分公司），昂高正式開始在中國內地的運作；相應地，科萊恩（天津）有限公司改名為昂高（天津）有限公司。

迄今昂高在中國建有生產工廠以及色彩管理中心、技術服務中心等機構。2016年昂高將其3個業務部分別改名為品牌及高性能紡織特種化學品（BPT）、包裝與造紙特種化學品（PP）和涂料、黏合劑及密封劑（CAS），以便更加接近于市場從而為客戶提供更好的服務；其中的PP業務部主要為造紙工業提供著色劑、增白劑、表面及涂布添加劑、干/濕強劑、過程性化學品（包括固色劑、沉積物控制劑、助留劑和消泡劑）等產品。

2.6 盛禧奧（Trinseo）

盛禧奧的前身陶氏化學（Dow Chemical）于1979年就進入中國市場。2009年7月，陶氏化學將包含紙張與地毯膠乳黏合劑業務的4個業務部合并成為一家獨立分公司——取名為斯泰?。⊿tyron），并于2010年3月出售予一家私有的貝恩資本（Bain Capital Partners），從而成為一家完全獨立的公司，后又于2014年6月更名為盛禧奧。

2000年3月陶氏化學在張家港保稅區內成立陶氏丁苯膠乳（張家港）有限公司[2010年更名為斯泰隆丁苯膠乳（張家港）有限公司，后于2013年更名為盛禧奧聚合物（張家港）有限公司]投資建設1條年產2.2萬t丁苯（SB）膠乳生產線并于2002年11月投產[16]5。2004年5月在張家港工廠再投資1 000萬美元建設第2條年產能為4.8萬t的SB膠乳生產線，于2015年建成投產，2011年4月斯泰隆提高其在張家港工廠的膠乳產能并于2012年投產，2014年2月開始第四期擴大產能建設并于2015年建成投產。

至目前，經過先后4期建設，盛禧奧張家港工廠已經具備SB膠乳18.6萬t/a和苯丙膠乳1.4萬t/a的生產能力，可提供SB膠乳、塑性顏料和苯丙膠乳等紙張涂布用化學品，且在上海設有1家造紙測試實驗室，進行膠乳產品的研發工作。

2.7 巴克曼（Buckman）

巴克曼最早于1989年開始進入我國市場，2000年在上海成立美商獨資特種化學品公司——巴克曼實驗室（上海）有限公司，并于2002年5月在上海青埔工業園區建設現代化的新工廠。占地2.4萬m2的新工廠建有標準廠房、實驗室、倉庫及辦公樓。生產實行零排放，高標準的環境保護。第1階段的生產能力為6 000 t/a，但工廠留有繼續擴大2～3倍的潛在產能。伴隨著我國制漿造紙工業的快速發展壯大，巴克曼在我國制漿造紙工業的銷售收入從2003年到2018年的15年間業績增長了18倍。

2.8 巴斯夫（BASF）

德國的巴斯夫集團在2008年9月收購了瑞士的精細化學品公司——汽巴（Ciba）后確立了全球造紙化學品市場龍頭地位，而先前在2004年汽巴收購了芬蘭的造紙化學品公司——瑞升（Raisio）。

瑞升在被汽巴收購之前就已經進入中國市場。2002年9月瑞升在江蘇省鎮江投資2 890萬美元新建一家年產10萬t造紙用膠乳廠，2003年底建成投產；同期，投資500萬歐元與蘇州天馬化學有限公司組建合資企業（擁有70%股份）——瑞升天馬化學品（蘇州）有限公司，主要生產施膠劑等產品[4]8[16]5[17]6。

汽巴早在1886年就以其染料產品通過代理商進入我國內地市場，20世紀80年代初，開始正式大規模進入我國市場，先后在北京、上海、廣州等地建立辦事處銷售包括紡織、涂料、塑料、水處理及造紙等行業用精細化學品，到配套產品的本土化生產。自1995年開始建立自己的造紙化學品業務隊伍，服務于中國的造紙工業，截止2007年被巴斯夫收購前在內地有6家造紙化學品生產廠（包括收購瑞升的工廠），它們分別是鎮江的涂布膠乳廠[3]24、廣州的增白劑廠、蘇州和岳陽的施膠劑廠、湘潭的顏料廠及青島的染料廠。

巴斯夫是最早在我國開展造紙化學品業務的國際公司，早在20世紀70年代初就將歐洲市場的造紙化學品引進到我國市場。1990年在我國成立造紙化學品業務部，目前，巴斯夫在我國擁有3個與造紙化學品業務有關的生產基地：上海高橋、南京化學工業園和廣東惠州大亞灣。

1992年巴斯夫與上海高橋石化以各投資50%組建合資企業——上海高橋巴斯夫分散體有限公司（SGBD），合資企業投資1.25億元，建設年產能2萬t的主要用于造紙涂布的羧基丁苯膠乳（XSB），于1993年建成投產；隨后1997年、2000年、2006年進行數次產能擴建，高橋巴斯夫分散體公司的膠乳產能擴大到21萬t，成為國內最大的膠乳生產廠[1]15。

2010年8月，巴斯夫在廣東惠州組建全資子公司——巴斯夫造紙化學品（惠州）有限公司，在惠州大亞灣石化工業區投資2 800萬美元興建一家分散體工廠，主要生產造紙涂布用羧基丁苯膠乳以及用于涂料、建筑、印刷與包裝、黏合劑等行業的丙烯酸分散體，年產能達10萬t，于2012年11月建成投產[2]4。

2010年9月，巴斯夫特性化學品（南京）有限公司在南京化學工業園區獨資建設水處理與造紙化學品生產工廠，包括1套年產能為4萬t的季銨鹽陽離子單體的生產裝置和1套年產能為2萬t陽離子聚丙烯酰胺生產裝置[2]4，于2012年1月建成投產。2017年10月，巴斯夫在南京化學工業園區投資新建的亞太地區第1條年產能為5萬t的生物催化丙烯酰胺（BioACM）生產線投產。該條現代化生產線的投產，可為巴斯夫在亞太地區，尤其是我國的客戶提供性能可靠、高質量的聚丙烯酰胺系列產品。先前，巴斯夫于2014年在美國薩福克建造的全球第1條BioACM生產線開始投產，2016年在英國布拉德福運行歐洲第1條BioACM生產線，加上如今南京新投產的第3條生產線，一共在全球主要地區擁有3條現代化生產線。這種由生物酶催化生產丙烯酰胺的新工藝，相比傳統的高壓、高能耗的銅化合物催化劑生產工藝可以減少廢棄物的產生；可以在室溫和正常大氣壓條件下生產，從而節能，環境更友好，產生的副產品也更少。

2018年5月巴斯夫將造紙濕部化學品與水處理化學品業務（包括先前收購的汽巴造紙化學品與水處理業務）合并入索理思公司。巴斯夫在南京工廠的有關造紙化學品及膠乳業務不在合并協議內容范圍內。

2.9 日本4家主要造紙化學品公司

日本領先的4家造紙化學品企業——荒川化學工業、哈利瑪化成集團、星光PMC和粟田工業分別通過設立獨資或合資企業先后進入我國內地的造紙化學品市場。

2.9.1 荒川化學（Arakawa Chemical Industries）

荒川化學最早于1995年6月在廣西成立梧州荒川化學工業有限公司而進入國內市場，隨后分別于2004年6月成立廣西荒川化學工業有限公司、2008年12月成立廣西梧州荒川化學工業有限公司，2011年1月廣西梧州荒川化學工業有限公司實施梧州荒川化學工業有限公司和廣西荒川化學工業有限公司的資源整合。梧州荒川化學主要生產和銷售松香、松香衍生物、造紙化學品（松香施膠劑）、工業及食品級松香樹脂等系列林產化學品。

2004年4月荒川化學在江蘇省南通國家經濟技術開發區獨資成立南通荒川化學工業有限公司，2006年5月，為日本王子制紙項目配套的總投資1 350萬美元、年產2.9萬t造紙化學品生產線建成投產[1]15，主要生產及銷售干強劑、濕強劑、表面增強劑、表面施膠劑和AKD施膠劑等高性能造紙化學品。2011年在上海成立獨資貿易企業——荒川化學合成（上海）有限公司，主要銷售造紙化學品等產品。2019財年（2018年4月1日—2019年3月31日）荒川化學在中國的銷售收入為137.86億日元（合1.24億美元）。

2.9.2 哈利瑪化成（Harima Chemicals Group）

1997年10月，哈利瑪化成與國內較早從事造紙化學品研發的單位——杭州市化工研究所成立合資企業——杭州杭化播磨造紙化學品有限公司，后于2012年更名為杭州杭化哈利瑪化工有限公司，專注于造紙用化學品的研發、生產制造、銷售和技術服務；先后于2008年和2018年在廣東東莞和山東禹城設有全資子公司。主要產品有干、濕增強劑系列、松香施膠劑系列及涂布抗水劑系列等。杭化哈利瑪2018年產銷10萬余噸，銷售收入約4億元，同比增長近1.5倍。

2.9.3 星光 PMC（SEIKO PMC）

2001年星光PMC開始進入我國市場，于2003年在上海成立了代表處，主要負責中國市場調查。2005年4月獨資在張家港江蘇揚子江國際化學工業園成立了星光精細化工（張家港）有限公司，總投資額1 820萬美元，占地面積4萬m2，主要反應裝置及控制系統均由日本引進，并將生產操作員工送往日本進行專門的研修培訓。張家港基地主要生產聚丙烯酰胺（PAM）干強劑等造紙化學品，現有總產能7.3萬t，其中干強劑產能6.34萬t，濕強劑產能0.62萬t，抗水劑產能0.31萬t，計劃2年后的產值達1億人民幣。

2006年3月投資900萬美元獨資成立了星悅精細化工商貿（上海）有限公司，主要從事造紙化學品在中國市場銷售、張家港工廠所需原料的調查采購、中國新事業的開發等業務。

2.9.4 粟田工業（Kurita Water Industries）

粟田工業于1974年開始進入我國市場，1995年在大連經濟技術開發區成立粟田工業（大連）有限公司，生產與銷售水處理化學品（包括制漿造紙化學品），2004年5月在蘇州成立粟田工業（蘇州）水處理有限公司，開始生產與銷售水處理相關設備。

2.10 其他公司

2.10.1 羅蓋特（Roquette）

位居法國第1、歐洲第2、全球第4的變性淀粉生產商——法國羅蓋特于2001年進入我國內地市場，在江蘇連云港成立羅蓋特（中國）精細化工有限公司，投資1.3億歐元在我國建立第1個生產基地，一期年產10萬t山梨醇項目于2004年10月正式投產[18]。2006年3月，投資1 500萬歐元在江蘇省連云港開發區建設國內最大的造紙用變性淀粉項目[羅蓋特淀粉（連云港）有限公司]建成投產，年產變性淀粉7萬t，生產濕部添加、表面施膠及噴淋用陽離子淀粉系列，產品2/3供應我國市場[1]15。

2.10.2 阿科瑪（Arkema）

2009年7月，法國的阿科瑪旗下公司高泰（Coatex）投資1 500萬歐元（2 140萬美元）在其位于江蘇常熟的工廠建設一家生產專用丙烯酸聚合物新工廠，于2011年8月建成投產[19]。高泰常熟工廠主要生產用于造紙工業調整涂層色料的黏度和保水能力的分散劑和流變改性劑以及涂布顏料所用的分散劑和穩定劑，同樣位于常熟基地的新技術服務中心應用實驗室也于2011年2月啟用[20]。

2.10.3 礦物技術（MTI）

全球最大的輕質碳酸鈣（PCC）生產和供應商——美國礦物技術公司在世界28個國家和地區擁有150家工廠，其全資子公司——美國特種礦物有限公司（SMI）也是全球領先的造紙用PCC生產與供應商，通過與造紙企業合作建設衛星工廠方式提供造紙填料級PCC、涂布級PCC和白泥制碳酸鈣產品。目前，在全球18個國家和地區建設有約60個衛星工廠，總產能480萬t，市場占有率達68%。

2004年4月SMI與APP中國簽署協議，在其位于江蘇大港和蘇州的紙廠建設2家合計產能20萬～28萬t PCC衛星新廠（共計8套裝置），此前，SMI已經在APP位于大港的紙廠建有1家PCC衛星廠（4套裝置）；2012年10月，SMI與山東太陽紙業簽署協議，在太陽紙業兗州工廠建設1家年產10萬t的涂布用PCC衛星廠、2014年8月SMI與太陽紙業合作建設首個制漿堿回收白泥資源化項目——太陽紙業年產6萬t白泥回用制造填料級PCC[21]、2015年4月MTI與太陽紙業簽署第3個合作協議，為其新生產線配套建設1家年產10萬t級PCC衛星廠；2012年12月SMI與河南江河紙業簽署協議，在其位于焦作的紙廠建設1家年產2.2萬t的填料級PCC衛星廠；2013年8月，SMI與南寧勁達興紙業簽署協議在其位于南寧的紙廠建設1家年產4.5萬t的填料級PCC衛星廠；2014年1月，SMI與芬歐匯川（UPM）簽署協議，在其位于常熟的紙廠建設1家年產10萬t填料及PCC衛星廠；同年6月與浙江正大紙業簽署協議，在其位于富陽的紙廠建設1家年產5萬t涂料級PCC衛星廠；2018年7月，MTI與山東晨鳴紙業的全資子公司壽光美倫紙業簽署協議，在其位于壽光紙廠內建設年產15萬t填料級PCC衛星廠，該衛星工廠將由MTI與晨鳴紙業在中國新成立的合資企業運營，計劃于2019年下半年建成并投入運營，這是MTI在中國的第9家衛星工廠，合計產能80萬t。

3 國內主要的造紙化學品公司

在國際制漿造紙化學品公司紛紛進入我國市場過程中，國內本土的造紙化學品企業也在市場競爭中日益壯大，出現了一些有一定實力、市場品牌知名度和專業特色的造紙化學品企業。國內最早從事造紙化學品開發與生產的企業之一——蘇州天馬精細化學品股份有限公司（以下簡稱“天馬精化”），也是國內首家造紙化學品上市公司（2010年7月上市[1]15），主要開發、研制和生產以AKD為核心產品的造紙用施膠劑系列產品，其自主開發的無溶劑法生產AKD蠟的新技術填補國內空白，產品進入了國際市場。由2010—2018年的公司年報顯示，天馬精化的造紙化學品業務收入在2011年達到歷史高點為6.06億元（其中AKD系列造紙化學品收入4.48億元），占公司總收入的69.33%，隨后幾年，公司造紙化學品業務收入有所下降。2017年天馬精化造紙化學品總收入為5.38億元，占公司總收入的36.52%；其中：AKD系列造紙化學品銷售收入同比下降23%，其他造紙化學品銷售收入同比增長61%。AKD系列造紙化學品銷售量為4.04萬t，同比下降2.90%，其他造紙化學品銷售量為7.80萬t，同比增長21.73%。2010—2018年天馬精化收入情況見表4。

2016年4月，天馬精化控股權發生變更，公司原第一大股東天馬醫藥集團轉讓控股權，擅長金融資本運作的華軟投資控股有限公司（其原名為“金陵投資控股有限公司”）通過協議受讓方式成為公司控股股東。控股權變更完成后，根據公司產業發展的實際情況，結合控股股東的專業背景，公司調整了戰略發展規劃，逐步由傳統的精細化工等業務向供應鏈管理、金融科技等方向轉型，未來不排除把傳統的造紙化學品業務進行剝離出售。2018年6月公司更名為金陵華軟科技股份有限公司。

表4 2010—2018年華軟科技（天馬精化）收入情況1）/億元

國內其他領先的造紙化學品公司主要還有：廣西農墾明陽生化集團股份有限公司（主要產品為造紙用變性淀粉等）、浙江傳化華洋化工有限公司（主要產品為熒光增白劑等）、山東天成化工有限公司（主要產品為AKD施膠劑等）、杭州紙友科技有限公司（主要產品為造紙用變性淀粉等）、上海東升新材料有限公司（主要產品為涂布化學品系列和濕部化學品系列）、廣東誠銘化工科技有限公司（主要產品為涂布膠乳、施膠劑系列）、佛山市南海區駿能造紙材料廠（主要產品為增強劑系列、施膠劑系列、涂布膠乳等）、唐山奧東化工有限公司（主要產品為熒光增白劑系列、施膠劑系列）等。

多數國內領先的造紙化學品企業的造紙化學品業務收入規模還處于數億級的水平，10億級及以上規模的企業鳳毛麟角，與國際領先的造紙化學品公司十幾億歐元（或美元）（相當于幾十億～上百億人民幣）的制漿造紙化學品業務收入規模相比，我國造紙化學品公司的相關制漿造紙化學品業務收入還是有著相當的差距[22]；此外，與高度集中化的國際造紙化學品市場相比較，我國的制漿造紙化學品市場尚處于高度分散的狀態，國內造紙化學品制造商多為中小企業，數量多、規模普遍較小，大部分只能提供某種或某幾種產品，產品缺乏系列化和精細化，無法滿足客戶的差異化需求。盡管最近幾年來，隨著國家相關政策的實施，國內的造紙化學品市場集中度在加強，一些規模較小的化學品企業已經退出了這個市場，但總體而言，在接下來相當長的一段時間里，我國的造紙化學品工業將伴隨造紙工業的發展而變革，國內造紙化學品企業將進一步重視產業資本優化，開展企業間的聯合、重組、兼并，調整產業結構和布局，提升企業產業規模和實力，提高國際競爭力，并形成一批支撐全行業的大型骨干企業，以推動國內的造紙化學品行業的健康發展。

4 展望

西方發達國家和地區的紙和紙板的產量和消費量基本處于平穩或緩慢下降過程中，且受全球經濟環境及互聯網的影響很大。為之服務的造紙化學品市場仍處在不斷變革過程中，而推動全球造紙工業發展的主要動力來自于發展中國家和地區，如亞洲、拉丁美洲，其中，中國仍舊是全球造紙工業發展的重點市場。

但同時需要引起重視的是，隨著國家產業政策的調整（尤其是自2017年開始，國家有關部門對進口廢紙標準的提高，致使廢紙進口量大幅度減少）以及環保力度的加強，我國造紙工業向規模經營、集團化方向發展的步伐進一步加快，企業的數量會愈來愈少，但企業的年產能力與產量會愈來愈大，這對于那些擁有自主知識產權和較高創新能力的化學品供應商而言是機遇也是挑戰。