技術(shù)革命催生全球能源化工市場(chǎng)大變局

今年以來，新冠肺炎疫情在我國(guó)的爆發(fā)及在全球的蔓延，美國(guó)WTI原油期貨從每桶60美元一路跌至45美元，使本就疲弱的全球石油石化市場(chǎng)雪上加霜。在頁(yè)巖油氣開發(fā)、綠色低碳革命、信息化智能化等革命性技術(shù)的沖擊下，世界能源化工市場(chǎng)出現(xiàn)了顛覆性的變化。目前石油石化行業(yè)需求減緩，產(chǎn)能過剩，市場(chǎng)格局正在急劇變化，中國(guó)推行光伏、風(fēng)電平價(jià)上網(wǎng)意味著新能源革命的轉(zhuǎn)折點(diǎn)已經(jīng)顯現(xiàn)，可再生能源替代化石能源的趨勢(shì)正在加速，全球能源化工市場(chǎng)出現(xiàn)了本世紀(jì)以來前所未有的大變局。主動(dòng)擁抱新能源革命，加快推進(jìn)轉(zhuǎn)型發(fā)展，成為石油石化行業(yè)發(fā)展的主旋律。

頁(yè)巖技術(shù)革命改變了全球油氣市場(chǎng)格局。為應(yīng)對(duì)氣候變化減少對(duì)石油燃料的消費(fèi)，全球經(jīng)濟(jì)的不景氣，使近年來石油需求增長(zhǎng)減緩，石油行業(yè)投資不振，歐佩克被迫減產(chǎn)，但國(guó)際油價(jià)依然疲弱，全球石油行業(yè)較為低迷。美國(guó)引領(lǐng)的頁(yè)巖技術(shù)革命使世界油氣開發(fā)由常規(guī)油氣時(shí)代進(jìn)入非常規(guī)油氣時(shí)代，頁(yè)巖油氣產(chǎn)量的大幅增長(zhǎng)使美國(guó)在2019年一躍成為全球最大的油氣生產(chǎn)國(guó)，一舉改變了全球油氣供應(yīng)格局。得益于頁(yè)巖油的開發(fā)，2019年美洲地區(qū)石油產(chǎn)量增長(zhǎng)5%，達(dá)到15.4億噸，第一次超越中東地區(qū)，居全球首位；中東地區(qū)石油產(chǎn)量下降2.7%，為15.1億噸。以美國(guó)為首的非歐佩克石油生產(chǎn)國(guó)在世界石油市場(chǎng)中的份額不斷增長(zhǎng)，歐佩克+俄羅斯減產(chǎn)聯(lián)盟在世界石油市場(chǎng)中的份額不斷下降，對(duì)石油市場(chǎng)的影響力逐步下降。頁(yè)巖技術(shù)革命不僅催生了頁(yè)巖油氣產(chǎn)業(yè)，其溢出效應(yīng)還促進(jìn)了常規(guī)油氣的勘探開發(fā)和儲(chǔ)量產(chǎn)量的增長(zhǎng)。

綠色革命正在加速推進(jìn)全球能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型。與傳統(tǒng)能源相反，可再生能源的投資、增速都保持較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。技術(shù)進(jìn)步使可再生能源的成本快速下降，如今，條件較好地區(qū)的光伏、風(fēng)電在成本上已經(jīng)能與煤電競(jìng)爭(zhēng)，太陽(yáng)能和風(fēng)能利用的效益成本已超越了傳統(tǒng)能源，2019年中國(guó)開始積極推進(jìn)光伏、風(fēng)電平價(jià)上網(wǎng)工作，光伏、風(fēng)電的平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代已經(jīng)到來。德國(guó)、英國(guó)等2019年可再生能源發(fā)電量已經(jīng)超過化石能源，這是能源轉(zhuǎn)型的另一個(gè)信號(hào)。今年1月特斯拉在中國(guó)的超級(jí)工廠正式投產(chǎn)，電動(dòng)車的產(chǎn)量、電池續(xù)航和安全問題明顯改善，人們開始將特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈與蘋果的智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈相比，電動(dòng)汽車取代燃油車的速度超過預(yù)期。近年來，殼牌、BP、道達(dá)爾等國(guó)際石油大公司再一次加碼風(fēng)電、光伏、氫能、燃料電池等新能源，加速向綜合性能源公司轉(zhuǎn)型。

與石油市場(chǎng)的低迷不同，天然氣行業(yè)則呈現(xiàn)興旺景象。中國(guó)、印度等新興經(jīng)濟(jì)體天然氣需求的較快增長(zhǎng)，推動(dòng)了全球天然氣產(chǎn)量的增長(zhǎng)和LNG貿(mào)易的大幅上升，去年全球天然氣消費(fèi)增長(zhǎng)仍然在3%以上。中國(guó)的LNG接收站，美國(guó)、加拿大、非洲的LNG出口項(xiàng)目紛紛建設(shè)，LNG船舶建設(shè)也處于歷史高峰期，2019年全球LNG新建投資達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的1030億美元，LNG貿(mào)易量增長(zhǎng)了12%，所以，未來幾年全球天然氣市場(chǎng)供給寬松。LNG市場(chǎng)格局正在發(fā)生變化，未來五年中國(guó)和美國(guó)將分別成為全球最大的LNG進(jìn)口國(guó)和出口國(guó)，天然氣貿(mào)易更趨全球化、多元化、靈活化，全球天然氣市場(chǎng)正在融合，亞洲市場(chǎng)的影響力日漸增加，地區(qū)差價(jià)逐步縮小。天然氣清潔過渡能源的地位非常明確，各大石油公司都將天然氣作為主要發(fā)展方向，加大在天然氣產(chǎn)業(yè)的投資力度。

全球石化市場(chǎng)格局也在急劇變化。近年來，中國(guó)的石化市場(chǎng)全面放開，民營(yíng)企業(yè)、外資企業(yè)紛紛投資建設(shè)大型煉化項(xiàng)目，使中國(guó)煉油化工產(chǎn)能大幅增長(zhǎng)，加上中東一些大型煉化項(xiàng)目的建設(shè)，亞洲將成為全球最大的石化生產(chǎn)和消費(fèi)中心。全球煉化行業(yè)將面臨產(chǎn)能過剩問題，加上日益嚴(yán)苛的綠色低碳要求，石化產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)淘汰和轉(zhuǎn)型升級(jí)壓力正在加大。煉油廠正從燃料型向化工型轉(zhuǎn)變，規(guī)模化、煉化一體化成為新建項(xiàng)目的主要模式，原油直接制烯烴等技術(shù)成為熱點(diǎn)，產(chǎn)品的綠色化、差異化、專用化、精細(xì)化、高端化成為主要方向，科技創(chuàng)新能力成為市場(chǎng)制勝的關(guān)鍵。石化產(chǎn)業(yè)的關(guān)注重點(diǎn)從總規(guī)模、總產(chǎn)能的增加轉(zhuǎn)向產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)和科技創(chuàng)新，更加關(guān)注質(zhì)量、效益和對(duì)環(huán)境友好的提升。我國(guó)石化行業(yè)仍然是大而不強(qiáng)，主要生產(chǎn)大宗同質(zhì)化產(chǎn)品，處于國(guó)際分工產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值的中低端，高質(zhì)量、高技術(shù)化工產(chǎn)品仍需大量進(jìn)口，加快轉(zhuǎn)型升級(jí)和科技創(chuàng)新，推動(dòng)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、高質(zhì)量發(fā)展，是增強(qiáng)我國(guó)石化行業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力、由石化大國(guó)到石化強(qiáng)國(guó)的必然選擇，也是唯一選擇。