推動“一帶一路”能源合作高質量發展的路徑

我國應更加主動、深入地參與國際能源治理體系，積極支持國際能源治理。

伊拉克哈法亞項目第一口井開工儀式。李曉東 供圖

2013年金秋時節，當習近平主席向國際社會發出“絲綢之路經濟帶”和“21世紀海上絲綢之路”的真誠邀約時，恐怕誰也想象不到，“一帶一路”這個發自一國之聲、成效惠及全世界的倡議，在6年多時間里竟贏得了來自全球131個國家、30多個國際組織的熱烈響應。“一帶一路”沿線連接歐亞兩大能源消費市場和中東、中亞、俄羅斯等主要能源供給區。在“一帶一路”區域內，能源是一部分國家重要的競爭力，卻是另一部分國家發展的短板，加強能源合作符合區域國家的共同利益，為區域各國帶來重要發展機遇，但政治環境、法律制度等方面的巨大差異，也使合作面臨嚴峻挑戰。

“一帶一路”能源合作成果豐碩

能源合作是“一帶一路”倡議的重要內容和突出亮點，我國油氣企業作為“一帶一路”倡議的先行者和主力軍，在國家充分利用“兩種資源、兩個市場”的決策指引下，在“政府引導、企業先行、市場運作”的原則下，積極實施“走出去”策略，海外投資規模不斷擴大、合作領域不斷拓寬、合作水平不斷深化、合作模式不斷創新，走出了一條互利共贏、開放共享的合作之路。我國與“一帶一路”沿線多個國家在能源合作領域取得了諸多成果，在勘探開發、能源貿易、基礎設施和下游產業合作方面取得重要進展，油氣合作的多元投資主體格局正在形成，“一帶一路”倡議逐漸得到國際上的積極響應和認可。

1.“一帶一路”區域已成為石油企業海外核心油氣合作區。我國石油企業充分發揮比較優勢與核心競爭力，注重風險管控與本土化合作，在海外的生產經營投資取得了豐碩成果，油氣合作已進入優化發展的新階段。合作對象由自主勘探開發逐漸發展為與國際大石油公司或資源國國家石油公司合作開發、聯合多家國際石油公司共同開發大型項目。合作模式不斷創新，主要包括貸款換石油、市場換資源、項目換項目等。截至目前，在我國的200多個海外油氣項目中，屬于“一帶一路”范圍的項目有120個左右。“一帶一路”上游油氣合作的重點項目主要集中在中亞俄羅斯、中東、非洲、亞太等幾個地區，主要的合作項目見表1。

“一帶一路”油氣合作主要呈現以下特點：大型企業優化投資、保證效益，例如中國海油將“持續優化資產組合”定為重點任務；積極布局北極、深水及非常規領域，如中國石油、中國海油聯合收購北極LNG2項目部分股權；中小企業和民營資本海外油氣投資恢復性增長，聯合能源收購科威特能源公司等。

2.我國與“一帶一路”沿線的原油貿易合作不斷加強。我國石油企業與“一帶一路”國家石油產業的貿易合作成果豐碩。從原油貿易方面看，過去六年，我國從“一帶一路”沿線國家的原油進口量逐步攀升，但比重略有下滑。2013～2018年，我國從“一帶一路”沿線國家的原油進口量從1.88億噸提高至2.76億噸，占我國原油進口總量的比重從67%降至61%。2019年分地區來看，在“一帶一路”沿線65個國家中，我國從中東和西亞地區18個成員國進口原油2.16億噸，占我國在“一帶一路”沿線原油貿易總量的70%，為沿線最大原油貿易地區；從獨聯體7個成員國進口原油0.76億噸，占我國在一帶一路”沿線原油貿易總量的25%，為沿線第二大原油貿易地區；從亞太地區18個成員國進口原油0.12億噸，占比約為4%。

成品油貿易方面，過去五年來，我國逐步加強與“一帶一路”沿線國家的成品油進出口貿易。2013～2018年，我國向“一帶一路”沿線國家的成品油出口量從923萬噸提高至2700萬噸，占我國成品油出口的比重為56%左右。2019年我國成品油出口量為5493萬噸，向“一帶一路”沿線國家的成品油出口量達到2899萬噸。

表1 “一帶一路”上游主要合作項目

我國成品油出口量與“一帶一路”沿線成品油出口量

3.“一帶一路”基礎設施建設逐漸完善。中國和俄羅斯能源合作取得較大進展得益于供求互補、能源政策、區域發展政策等內部契合因素和歐盟能源政策調整、美國頁巖革命、烏克蘭變局等國際地緣環境變遷的外部驅動因素。中俄原油管道二線工程于2018年正式投產，中國從東北進口的俄羅斯原油增加到3000萬噸/年。中俄東線天然氣管道于2019年投產，年輸氣量380億立方米。中國石油收購諾瓦泰克持有的亞馬爾液化天然氣股份公司20%股份，項目全部投產后，每年將有超過400萬噸LNG運往我國。亞馬爾LNG項目第一條LNG生產線已經投產，該項目已成為“冰上絲綢之路”的重要支點。

中亞天然氣管道和中哈原油管道逐步完善，新的能源運輸通道不斷開辟。中哈原油管道是我國第一條戰略級跨國原油進口管道，規劃年輸油能力為2000萬噸。中亞天然氣管道A線、B線、C線均已投產，A線、B線設計輸氣能力300億立方米/年，C線設計輸氣能力250億立方米/年。D線塔吉克斯坦段2017年開工，預計2022年底建成，將新增輸氣能力300億立方米/年。

中國和緬甸原油/天然氣管道建成投產。中緬原油管道我國境內段全長1631千米，設計輸油能力2000萬噸/年。中緬天然氣管道我國境內段全長1727千米，設計輸氣能力100億～130億立方米/年。2013年10月，中緬天然氣管線全線貫通，2017年4月，中緬原油管道工程在緬甸馬德島正式投運。

海上油氣通道建設合作成為新的重要支點。馬來西亞馬六甲皇京深水港、中國-馬來西亞“港口聯盟”，巴基斯坦瓜達爾港-中巴經濟走廊，緬甸皎漂馬德島深水港-中緬油氣管道，斯里蘭卡科倫坡港等海陸重點港口建設將進一步促進油氣產業合作。目前沿“一帶一路”跨境油氣管道原油輸送能力達6300萬噸/年、天然氣輸送能力達602億立方米/年，國內碼頭接卸能力、LNG接收能力分別達到5.3億噸、4080萬噸。

4.“一帶一路”下游產業合作獲得突破進展。近年來，在“一帶一路”倡議框架下，中國與俄羅斯中亞地區石油產業鏈下游業務合作也取得了重大突破和進展。俄羅斯與中國在尋求上游合作的同時，還不斷努力拓展下游的合作，實現中俄能源合作的“上下游一體化”。俄羅斯東部地區自然環境惡劣，經濟發展滯后，而這一地區能源開發與我國在地緣區位、資金技術和市場空間等方面具有較強的互補優勢。2013年，中國石化認購俄羅斯西布爾集團位于俄羅斯克拉斯諾亞爾斯克市的合成橡膠廠股份公司“25%+1”的股份，大大提高了該合成橡膠廠的生產能力；2015年，中國石化收購俄羅斯西布爾集團的10%股權順利交割，此次順利交割實現了雙方互利共贏。中哈合作方面，哈薩克斯坦是中國重要的能源供給國和油氣管道過境國,是我國在“絲綢之路經濟帶”上最重要的能源合作伙伴之一。近年來，中哈兩國下游合作也在不斷加強。2015年，由中國石化洛陽工程公司承擔EPCC總承包、十建公司參建的哈薩克斯坦阿特勞煉油廠100萬噸/年連續催化重整裝置及芳烴裝置項目、丙烷脫氫—聚丙烯裝置項目成功實施。

值得一提的是，2019年，中國石化與西布爾公司簽訂阿穆爾天然氣化工合作協議，中國石化在該項目中擁有40%的股份，該項目也是中俄兩國最大的化工合作項目。2019年，文萊恒逸石化大摩拉島綜合煉化項目投產，該項目是中國民企海外投資建設的最大煉化一體化項目。

5.“一帶一路”倡議得到國際社會的積極響應。“一帶一路”沿線國家自身的發展戰略與“一帶一路”倡議兼容對接，如俄羅斯“歐亞經濟聯盟”、蒙古國“發展之路”、哈薩克斯坦“光明之路”、歐盟“歐洲投資計劃（容克計劃）”、沙特阿拉伯“2030愿景”和“2020國家轉型計劃”、環孟加拉灣經合組織“環孟加拉灣多領域經濟技術合作倡議”、越南“兩廊一圈”、孟加拉國“金色孟加拉”愿景、印度尼西亞“全球海洋支點”、巴基斯坦“愿景2025”等，為實現地區國家間的利益融合和共同發展提供了重要基礎。

“一帶一路”能源合作高質量發展充滿機遇

“一帶一路”沿線國家豐富的油氣資源是合作的基礎。“一帶一路”油氣合作具有堅實的資源基礎。“一帶一路”沿線國家油氣地質條件優越，油氣資源豐富。“一帶一路”區域與全球特提斯富油氣域相吻合，特提斯富油氣域占全球已探明70%的大油氣田、75%的石油剩余可采儲量、68%的天然氣剩余可采儲量，油氣資源豐富。從剩余探明儲量看，“一帶一路”沿線國家原油剩余探明儲量占全球總量的55%，天然氣剩余探明儲量占全球總量的76%。從待發現資源潛力來看，“一帶一路”沿線國家原油待發現資源量占全球總量的47%，天然氣待發現資源量占全球總量的68%。從油氣儲產量分布可以看出，“一帶一路”沿線各國油氣資源和產量主要集中分布在“絲綢之路經濟帶”，特別是中東、中亞和俄羅斯等國家和地區。

表2 我國從“一帶一路”沿線原油進口量 單位：萬噸

“一帶一路”建成四大油氣運輸通道。中國石油多年堅持不懈努力，建成了中俄、中亞、西南、海上四大油氣運輸通道，戰略意義很大。管道運營公里總長數已超過1.5萬公里，年輸送原油能力達1.5億噸，成為保障我國能源安全供應的重要基礎設施。“一帶一路”區域內的油氣資源國多以資源立國，謀求油氣出口多元化。

綠色能源投資成新風向。隨著“可持續發展”理念不斷融入“一帶一路”建設，“一帶一路”能源相關項目投資正呈現越來越明顯的“綠色化”趨勢。根據金融數據機構路孚特（Refinitiv）公布的數據，2013年至今，“一帶一路”項目總價值達到1.71萬億美元，項目數量為1353個，其中清潔能源和可再生能源項目總價值達到1049.5億美元，項目數量達到102個。目前，“一帶一路”國家綠色投資仍處于初期階段，資金缺口十分龐大。清華大學五道口金融與發展研究中心（清華CFD）聯合VividEconomics與氣候工作基金會（ClimateworksFoundation）發布了全球首份關于“一帶一路”國家綠色投資和碳排放路徑的量化研究報告。報告指出，在2016～2030年間“一帶一路”國家的基礎設施投資中，至少需要12萬億美元的綠色投資，才能確保與《巴黎協定》的氣候目標相一致。由此可見，“一帶一路”國家綠色投資發展潛力巨大，龐大的投融資需求為能源合作帶來機遇。

“一帶一路”能源合作面臨挑戰

1.地緣政治風險。國際合作中短期與長期、局部與整體的政策優先事項是不同的。“一帶一路”作為一個宏觀、長遠的合作倡議，難免出現與沿線國家自身的、短期的國家利益相矛盾的地方。在能源領域，由于跨國境能源項目周期長、規模大的特點，為了盡可能減少能源基礎設施建設對于地方所帶來的政治、環境、社會負面影響，項目方可能要長期承擔額外的協調成本。尤其是在經濟社會發展狀況不穩定的國家和地區，恐怖主義、分裂主義和極端主義等安全問題都有可能影響到項目建設乃至領土主權穩定。同時，跨境項目在可行性研究和建設許可程序等方面可能面臨周期長的問題，雙邊和多邊關系、政府更迭和政策變化等政治方面的因素，也有可能導致能源項目推進面臨不確定性。

2.國際大國利益關系格局變化帶來的風險。中美貿易摩擦短期內難以避免，美國一定會聯手相關國家在“一帶一路”制造麻煩，包括利用軍事、金融、外交和經濟等各種手段干擾市場合規運作，對中國在“一帶一路”地區的投資設置障礙。中美關系已經發生新的變化，美國視中國為主要競爭對手，他們遏制中國發展，阻撓中國2025年制造業轉型，封鎖中國高新技術進口，挑撥周邊國家與中國的和諧穩定關系，某種程度而言，這是美國的既定方針。

3.國際市場格局變化帶來的風險。資源國本身的政局、政策變動風險很大，合作模式和方式也在發生變化。過去傳統的合作方式已經不能完全解決問題，需要我們研究新的商業模式，更新法律框架。過去，我們在文化溝通方面做得不足，在了解對方國家文化背景方面十分欠缺。不理解真正的利益訴求，無法制定相應的政策，項目投資存在諸多潛在風險。要改進風險評估的方法，善于從文化的深層次角度識別風險，提高風險預判和風險管控的能力。

4.企業內部面臨的技術風險。經過這些年的發展，我們形成的系列技術對付我國老油田尚有辦法，但在新領域遇到的難題，應該用怎樣的新技術來解決？比如深層、深海和北極冰凍地區等。過去，我們解決的是常規油氣問題，現在遇到更多的則是非常規油氣的問題。即使是常規油氣，地理、地質環境也發生了很大變化，都需要新技術來解決。這些年我們在技術創新方面也有很大進步，但是適應市場的需要方面仍有差距。習近平總書記在談到國企改革時特別強調，要提高競爭能力，其核心問題就是核心技術。盡管我們的應用技術已經是系列配套的，但核心技術、前沿技術和“獨門絕技”比較少，企業自身競爭能力亟待提高。

5.企業管理理念落后，經營粗放，要素成本高，國際競爭力不強。我國石油企業缺乏高新技術，也缺乏高端人才，綜合管理水平仍遠落后于先進國家，習慣運用管理國內項目的方法去管理國際項目。應對這些挑戰，一方面要靠改革，另一方面要加強對外部環境的研究，要跟國際大公司合作，借鑒他們的管理經驗，創新我們的管理機制，跟上發展的新形勢。

6.金融和投資風險。在金融和投資領域影響“一帶一路”能源合作的主要有兩個問題：一是沿線國家財政實力與營商環境問題。政府自身的財政實力和投資能力也會影響到項目的最終落地。穆迪認為，在“一帶一路”沿線，只有不到40%的國家擁有相對較高的財務實力。穆迪的數據顯示，自2013年以來，37%的“一帶一路”相關投資流入評級為“Ba”或更低的國家，這意味著與投機因素和重大信用風險相關聯。二是能源項目的效益問題。由于能源項目通常規模大、周期長，因此單純的政府支持可能無法滿足項目融資需求。“一帶一路”倡議鼓勵將社會資本納入投資，使用PPP模式。然而，考慮到跨境項目所面臨的各類政治經濟社會風險，以及當前著力推動的新能源項目收益不足的現實，私人部門參與基礎設施項目的積極性不高。公共部門有責任通過建設透明的監管框架、加強參與方政治聯系等手段，為投資者提供更多的投資穩定性。

推進“一帶一路”油氣產業高質量發展的路徑思考

當前，“一帶一路”建設進入深耕細作新階段，為中國能源企業國際合作注入了新的活力和動力。我國油氣企業必須以“一帶一路”建設為引領，扎扎實實推動油氣國際合作，堅持以“質量第一，效益優先”的原則推動項目合作。

1.積極參與全球能源治理，打造良好國際合作環境。我國應更加主動、深入地參與國際能源治理體系，積極支持國際能源治理。通過擔任成員國、聯盟國、對話國、觀察員國等方式，與國際能源署(IEA)、國際能源論壇(IEF)、石油輸出國組織(OPEC)、能源憲章等組織加強溝通并發揮影響力，在G20、APEC等機制的關鍵能源問題討論時充分表達中方意見，以宏大視野推進能源國際合作，不斷提出中國方案，積極參與和引領全球能源治理，不斷促進國際能源治理的提升，為我國能源企業國際合作創造良好的大環境。

2.構建綜合保障服務體系，支持企業整體防范風險。包括完善對外合作機制，加大對“走出去”的協調指導和服務，構建“能源產業+金融”合作模式，建立項目信息服務平臺，加強能源國際合作人才培養和智庫建設，做好安全保障工作等。

3.加強技術研發和創新，擴大高端市場占有率。應以油氣重大專項為依托，加大油氣勘探開發、工程裝備等領域的技術攻關，尤其是在非常規、深海勘探開發技術、物探技術和相關軟件開發、旋轉導向鉆井、測井儀器等關鍵技術上加大投入力度，早日縮短與國際領先企業之間的差距。

4.提升國際貿易水平，建立反映區域油氣市場的交易平臺。積極參與全球油氣貿易與市場體系建設和交易規則制定，持續完善貿易網絡和全球天然氣貿易體系，提升國際油氣運營中心功能，積極探討更好的發揮上海原油期貨所、上海石油天然氣交易中心等交易功能建設，加快研究建設我國天然氣期貨交易，在擴大貿易規模的同時，逐步建立反映區域石油天然氣消費市場的交易平臺，確保交易各方實現互利共贏的長期可持續合作。

5.提升能源企業國際化水平。包括制定和實施國際化運營戰略，加強風險防控，提升本土化水平，加強人才隊伍建設，積極履行海外社會責任，打造企業海外品牌等。