換個角度看信用卡“人均持卡數”指標

董崢

近幾年，中國信用卡發展迅猛。3月17日，中國人民銀行發布《2019年支付體系運行總體情況》指出，2019年末，信用卡和借貸合一卡在用發卡數量共計7.46億張，同比增長8.78%，低于2018年16%的增速。其中，人均持有信用卡和借貸合一卡0.53張，同比增長8.36%。值得一提的是，“人均持卡數”指標在概念計算上沒有問題，它以中國人口總量為基數計算得出，但是在信用卡業務上，卻很容易讓業內產生誤解。

由于信用卡是一種小額消費信貸產品，具有貸款業務的性質，會產生潛在信用風險，因此信用卡需要對申請人進行信用評估，并根據評分標準決定是否予以發卡或拒絕發卡。信用評分是發卡銀行根據申請人所提供的相關資料，諸如工作性質、本人學歷、收入狀況、婚姻財產等信息，同時參考個人征信信息庫記錄，通過評分系統對申請人進行評估，最終得出相應的分數來決定是否發卡，以及獲批后的授信金額。如果綜合評分不足，則說明不完全滿足信用卡申請條件。

從這個角度來看，信用卡雖然是人人都可以申請，但是它對用戶卻有很強的選擇性，要考慮發卡銀行可覆蓋區域、適辦人群、工作性質等諸多因素。

銀行覆蓋區域范圍。根據國家統計局發布的《2019年國民經濟和社會發展統計公報》（以下簡稱《公報》）數據顯示，城鎮常住人口為8.5億，鄉村常住人口為5.5億。國有銀行覆蓋范圍廣，包括省、市級城市，以及縣、鄉鎮地區，而很多股份制商業銀行所覆蓋范圍仍以經濟較為發達的城市與地區為主，對于沒有覆蓋的城市，則無法實現有效發卡。

適辦人群年齡分布。信用卡由于其特性，對申請人的年齡有所要求，規定的辦卡年齡范圍在18-60歲。根據國家統計局發布的《公報》顯示，0-15歲人口約2.5億，16-59歲人口約8.9億，60歲及以上人口約2.5億。

18歲以下和60歲以上人口并不是信用卡的目標人群，真正的目標人群主要存在于20-50歲的年齡范圍，人數不高于8億。

工作崗位性質。信用卡申請還受到申請人職業性質的限制，適合辦卡的職業要符合“正當”條件，同時申請人收入也要符合“穩定”的條件。因此很多職業崗位不符合審批條件。

按照信用卡的發卡標準，在結合申請人所在地域、年齡、職業等因素的基礎上，剔除信用卡發卡重疊現象，便可推測實際適合發卡的用戶基數。筆者估測實際持卡人數約為5億，即全國人口基數的三分之一。

基于上述原因的考慮，2011年提出信用卡數量規模“相對飽和度”的概念，在信用卡實際業務中“人均持卡數”應該以估測實際持卡人數為基礎。以2019年總計在用卡量7.46億張與估測實際持卡人數5億來計算，則人均持卡數約為1.5張（7.46/5=1.49張/人）。這個結果也從側面驗證了，現在信用卡發卡、獲客方面遭遇瓶頸的現象，加之各發卡銀行競爭日益激烈，導致多頭授信風險日益突出。

在過去很長的時間中，發卡銀行在披露信用卡業績時，主要公布發卡量數據，部分銀行公布的是流通（在用）卡量，僅招商銀行、浦發銀行披露公布流通賬戶數，而流通賬戶數更具參考意義。招商銀行發布的2019年年報數據顯示，信用卡流通卡量為9529.99萬張，流通賬戶數6450.48萬戶，戶均流通卡數為1.47張，這與上文1.49張的估算結果就吻合了。

近幾年，發卡銀行在信用卡業務上投入了大量的人力、物力和財力，推出多種優惠、返現活動，一定程度上刺激了信用卡的申請和活躍使用，信用卡交易金額不斷創出新高。然而，在信用卡“人均持卡數”從人均0.5張上漲到1.5張的現象之下，市場競爭壓力陡然增加，特別是對于市場占有率較低的中小銀行來說，壓力不容小覷。

信用卡所具有的特殊性，致使“人均持卡數”不能按照全部人口數量進行平均數計算，以顯示出市場的巨大。實際上，目前信用卡市場已經處于飽和狀態，這讓很多發卡銀行，特別是中小銀行需要重新考慮自身信用卡業務的定位，在激烈的競爭下，留給他們的發展空間狹小。

市場壓力之下，發卡銀行需要重視信用卡產品理念的轉變，適應信用卡業務從“賣方市場”向“買方市場”、從實體卡向虛擬化的變化趨勢。中國銀聯發布的《2019年中國銀行卡產業發展報告》中透露，2018年市場中有2200多款信用卡產品，然而盡管信用卡產品琳瑯滿目，但是真正具有市場影響力的產品寥寥無幾，眾多產品猶如彗星一般一劃而過。

業內人士多在抱怨信用卡業務現在受到來自市場觀念和競爭對手的多重壓力，但是銀行大多在重視產品營銷推廣時，忽視對信用卡產品研發的投入，缺乏適應市場需求的競爭性產品。因此，信用卡“發卡難”的問題已經不僅只存在于營銷環節，還延伸到產品環節中，如果沒有意識到產品對營銷的影響，“發卡難”的問題或將無解。如果對于“人均持卡數”指標不加以重視，則很大程度上會陷入歧途。

如今的信用卡用戶對產品已經具備充分的了解和認識，他們懂得選擇什么樣的產品能為自己帶來更多的價值。因此發卡銀行要重視信用卡業務的發展趨勢，重視信用卡產品的市場細分，迎合信用卡市場多元化的需求，才有可能在激烈競爭的信用卡市場中占得一席之地。

作者系信用卡產業研究人士

責任編輯：葛辛晶