坦桑尼亞鋼鐵市場分析

□ 彭孝仁

一、坦桑尼亞宏觀經濟情況

坦桑尼亞位于非洲東部、赤道以南，由坦噶尼喀和桑給巴爾兩部分組成，現有人口約5 400萬。該國經濟以農牧業為主、結構單一、基礎薄弱、發展水平低下，是聯合國公布的48個世界上最不發達的國家之一。盡管該國經濟發展水平低，但其境內礦產資源豐富，被認為是繼南非、津巴布韋和納米比亞之后的非洲第四大資源國。與鋼鐵相關的礦產資源中，坦桑尼亞煤儲量20億噸以上，鐵礦石估計儲量超過3億噸，天然氣儲量約1.6萬億立方米。

近年來，坦桑尼亞國內政局長期穩定，經濟穩步發展，GDP年均增長率約為7%。世界銀行等國際機構預計，未來幾年坦桑尼亞GDP增長率仍將保持在7%左右。2017—2018財年，坦桑尼亞GDP總量為514億美元，增速為7%，人均GDP約為952美元。世界經濟論壇《2017—2018年全球競爭力報告》顯示，坦桑尼亞在全球最具競爭力的137個國家和地區中排第113位，比上一財年提升3位，是撒哈拉以南非洲地區最具競爭力的經濟體。近年坦桑尼亞宏觀經濟數據見表1。

表1 近年坦桑尼亞宏觀經濟數據

2017—2018財年，坦桑尼亞農業、工業和服務業對GDP的貢獻率分別為19.3%、24.2%和38.9%，與2012—2013財年相比，工業占比提升2.4個百分點，而農業和服務業則存在不同程度的下降，這得益于近年來坦桑尼亞豐富的礦產資源不斷被開發和城鎮化進程的加速推進。

坦桑尼亞政府頒布的《坦桑尼亞國家發展愿景2025》重點關注工業發展，旨在實現坦政府倡導的工業化進程和中等收入國家的愿景，將工業經濟成型、經濟和人力發展整合、創造良好的營商投資環境、加強監管確定為四大優先發展領域。該計劃優先考慮的重點項目包括建設巴加莫約綜合經濟特區、姆特瓦拉和基戈馬新港口，開發利甘加鐵礦和姆楚楚馬煤礦，以及修建中央標軌鐵路，等等。

二、坦桑尼亞鋼鐵工業發展情況

1. 鋼鐵工業現狀

坦桑尼亞的鋼鐵冶煉加工產業落后，長期以來以出口鐵礦石為主，而進口制成品。盡管近些年坦桑尼亞鋼鐵生產有了零的突破，鋼鐵企業發展到10余家，但暫無具備粗鋼生產的冶煉企業，企業生產以軋鋼為主，鋼鐵產品集中在建筑長材。坦桑尼亞現有鋼廠的產能規模小、技術水平低、產品結構單一、生產效率普遍不高。坦桑尼亞國內每年有超100萬噸的鋼材消費需求主要依靠進口維持，供不應求問題嚴重。鋼鐵工業的發展已嚴重制約著坦桑尼亞的經濟發展。

坦桑尼亞國內現有最大的鋼鐵生產企業是由坦中合資建設的基魯瓦鋼鐵集團，現有產能規模約30萬噸。該鋼廠位于坦桑尼亞東部濱海省，距經濟首都及港口城市達累斯薩拉姆70km。

2. 鋼鐵生產情況

坦桑尼亞現有鋼鐵企業產能約40萬噸，每年鋼材產量不足20萬噸，產能發揮水平低。坦桑尼亞國家統計局公布的數據顯示，2018年坦桑尼亞鋼材產量為18.6萬噸，同比增長7.9%。隨著坦桑尼亞政府對鋼鐵工業越來越重視，坦桑尼亞現有鋼鐵企業產量正穩步增長。2013—2018年坦桑尼亞鋼材產量情況如圖1所示。

圖1 2013—2018年坦桑尼亞鋼材產量變化趨勢

在坦桑尼亞穩定的政治環境和經濟增速背景下，隨著基礎設施投資的持續增加，其鋼鐵企業的鋼材產量也將繼續增加，2019年鋼材產量有望突破20萬噸。

3. 鋼鐵進出口情況

坦桑尼亞鋼鐵工業比較落后，屬于鋼材凈進口國，基本不出口鋼材。坦桑尼亞鋼材進口量位居非洲國家前十，進口鋼材主要來源國是南非和中國，占進口鋼材比重達80%。2013—2018年坦桑尼亞鋼材進出口情況見表2。

表2 2013—2018年坦桑尼亞鋼材進出口量 單位/萬噸

2018年，坦桑尼亞進口板材、長材和管材的量占進口鋼材的比重分別為63%、28%和7%。近年來坦桑尼亞鋼材進口量有所下降，主要是由于該國政府增加了進口鋼材關稅和國內鋼材生產企業產量增加。此外，坦桑尼亞進口鋼材以板材為主，主要是因為其國內還沒有能直接生產熱軋板材的企業。據坦桑尼亞鋼鐵行業人士預計，隨著坦桑尼亞國內鐵礦資源的開發和國外鋼鐵企業相繼來坦投資，未來坦桑尼亞鋼材進口量將進一步縮減。

4. 鋼鐵消費情況

坦桑尼亞鋼鐵消費主要集中在基礎設施建設和建筑兩方面。據世界鋼鐵統計年鑒數據（見表3），2018年，坦桑尼亞鋼材表觀消費量53.6萬噸，與上年基本持平。人均鋼材表觀消費量9.4kg，僅為非洲人均的1/3，遠低于世界人均水平（世界人均鋼材表觀消費量已超200kg）。2013—2018年坦桑尼亞鋼材表觀消費情況如表3所示。

表3 2013—2018年坦桑尼亞鋼材表觀消費情況

根據世界鋼鐵統計年鑒中的實際消費統計數據，2017年，坦桑尼亞鋼材實際消費量為99.6萬噸，同比下降1.6%，人均鋼材實際消費量為17.9kg。2012—2017年坦桑尼亞鋼材實際消費情況如表4所示。

表4 2012—2017年坦桑尼亞鋼材實際消費情況

坦桑尼亞出現實際鋼材消費量大于表觀消費量的情況主要是由于其鋼材市場存在走私，走私鋼材量填補了實際鋼材消費需求短缺的量。受近年全球經濟蕭條、外國援助減少、國內經濟結構單一等因素影響，近年坦桑尼亞鋼鐵消費呈緩慢下降趨勢。盡管如此，從長遠來看，隨著政治經濟改革的深入、國外投資優惠政策的積極實施，以及礦產資源的開發和基礎設施建設投資的增加，坦桑尼亞的鋼鐵消費將會在經歷短暫萎靡之后迎來快速增長。

5. 市場供需前景

坦桑尼亞國內鐵礦資源豐富，但由于國內經濟水平低、基礎工業薄弱，至今仍未形成完整的鋼鐵產業鏈。目前，坦鋼材消費量主要依賴進口，其進口鋼材主要品種為普通建筑用鋼，進口價格長期居高不下。據坦桑尼亞官方數據顯示，2018年坦桑尼亞進口鋼材均價已高達1 200美元/t。高昂的鋼材價格不僅制約了坦桑尼亞國民經濟的發展和建設項目的實施，也使其境內鋼材走私猖獗，給國內經濟安全和鋼鐵企業發展帶來不利影響。

世界銀行認為，作為東非共同體增長勢頭最強勁的國家，未來幾年坦桑尼亞GDP仍將保持7%左右的增速。當前，坦政府在《坦桑尼亞國家發展愿景2025》指引下，正致力于加速本國的工業化進程、基礎設施建設和城鎮化進程，建筑用鋼材需求量非常大。目前，坦桑尼亞國內僅40萬噸左右的鋼鐵產能遠不能滿足未來消費需求，且其國內暫時還沒有板材生產企業。按照目前非洲人均鋼材消費28kg測算，未來該國鋼材消費需求將超過150萬噸。

三、坦桑尼亞主要鋼鐵企業

坦桑尼亞鋼鐵工業起步晚，技術比較落后，生產水平也比較低，境內暫時還沒有完整的全流程鋼鐵生產企業，現有鋼鐵生產企業大多以軋鋼為主，產品品種集中在螺紋鋼和線材。目前，坦桑尼亞境內相對規模較大和技術水平較高的生產企業均為中坦合資企業。

1. 基魯瓦鋼鐵集團

基魯瓦鋼鐵集團成立于2012年，是中國和坦桑尼亞的合資企業，于2017年6月正式投產。該企業占地面積80 000m2，年產量可達30萬噸螺紋鋼，是當地最大的鋼鐵企業，其產品覆蓋坦桑尼亞鋼鐵市場的80%。

2. 宏宇鋼鐵坦桑尼亞有限公司

宏宇鋼鐵坦桑尼亞有限公司總投資額為2 800萬美元。公司于2010年開始籌建，總占地面積為100 000m2。2012年12月底投產，目前公司擁有中國工人50名，當地工人130余名。公司引進了中國先進的煉鋼軋鋼設備、全自動化的流水線技術及經驗豐富的軋鋼技術人才，主要致力于生產高標準質量的螺紋鋼；并且還可以根據客戶要求，生產各種尺寸、規格的鋼筋。公司年生產量為12萬噸，是目前坦桑尼亞設備最先進的鋼筋生產廠家。

四、結束語

盡管當前坦桑尼亞經濟發展水平低下，屬于全球最不發達經濟體之一，但其政局穩定，經濟發展速度位列非洲國家前列，經濟的穩定快速發展勢必將帶動其國內鋼材的消費需求。

坦桑尼亞擁有與鋼鐵生產相關的豐富礦產資源，但由于其鋼鐵工業發展處于起步階段，境內鋼鐵企業產能不足、產量不高，導致目前該國鋼材消費主要依賴進口。受坦桑尼亞政府關稅和鋼材嚴重短缺影響，坦桑尼亞進口鋼材價格長期處于高位，在此不利背景下，依托其國內豐富的礦產資源建立本土鋼鐵生產企業，既是坦桑尼亞國家當前重要和優先的經濟政策，又是解決其國內鋼材需求短缺的最好途徑。此外，坦桑尼亞是中國“一帶一路”倡議的重要支點，是海上絲綢之路的橋頭堡，未來坦桑尼亞鋼鐵工業發展之后，其鋼材在滿足國內需求的同時，還可以利用其地緣優勢和輻射能力，將產品銷往剛果金、盧旺達、布隆迪、贊比亞、馬拉維等鄰國。○