中國鐵礦資源保障能力分析與評價

□ 秦潔璇 呂振華

鐵礦資源是社會存在發展中不可或缺的資源，是國民經濟發展的基石。中國是全球最大的鐵礦石消費國、全球第四大鐵礦資源儲量國，但國內資源稟賦差、生態環境破壞嚴重、海外供應不安全[1]、國際鐵礦市場話語權和定價權不足[2]等一系列問題，顯示了我國鐵礦資源“大而不強”的主要特點，與我國作為國際鐵礦資源消費大國的地位不相匹配。隨著我國經濟的快速增長，經濟社會發展面臨的資源約束矛盾日益明顯，如何保障鐵礦資源安全、緩解資源約束矛盾成為我國面臨的重要問題。因此，系統開展鐵礦資源保障能力的分析和評價研究，對未來我國鐵礦資源安全保障戰略的制定具有重要意義[3]。基于此，本文構建了鐵礦資源保障能力評價的指標體系，對我國鐵礦資源保障能力進行了系統評價，最后提出了針對我國鐵礦資源安全保障的相關建議。

一、我國鐵礦資源保障影響因素分析及指標體系建立

1.影響因素分析

（1）靜態儲量保障年限

指保有資源儲量中可采出的資源儲量與年度開采量之比，反映國內鐵礦資源可供開采的年限[4]，是我國鐵礦石資源保障的基礎條件。

（2）行業企業集中度

指鐵礦行業相關市場內前幾家最大企業所占的市場份額（產量、產值、銷售額、銷售量、資產總額等）的總和，是對整個行業市場結構集中程度的反映，用來衡量企業的數目和相對規模的差異，是市場勢力的重要量化指標。

（3）對外依存度

指中國鐵礦石對國外的依賴程度，用鐵礦石凈進口量（含港口庫存變化）與國內鐵礦石消費總量的比值來表示。近年來，隨著我國鐵礦石“外增內減”用量結構的變化，鐵礦石對外依存度整體呈上升趨勢。

（4）運輸通道安全

包括運輸方式、路線、距離及對運輸路線的軍事控制與保障能力，即在國外獲取鐵礦資源后，采用何種運輸方式（水路、鐵路、管道運輸等）、運輸線路（經過的國家、地區）、運輸遠近、與運輸路線沿途國家和地區的政治關系等，是能否安全將鐵礦資源從國外運抵國內的重要條件。

（5）海外礦山布局

指海外布局礦山數量、布局時間及資源所在國等空間布局情況。海外礦山布局對于獲取海外權益礦及未來長遠的資源保障具有重要作用。

（6）礦業企業國際化程度

本文主要指國際化經營的礦業企業性質、海外投資內容及加入方式等。從歷史發展來看，國際化經營經歷了從初始發展階段不斷向更高層次演變的過程，活動方式也從以進出口貿易為主，逐步發展為國際直接投資。隨著中國國際化進程的加快，中國海外礦業投資對國際化經營、管理、文化要求更高，對于中國鐵礦海外布局的長遠可持續發展具有重要意義。

（7）定價機制話語權

礦產品定價機制就是礦產品貿易的定價模式，鐵礦石定價機制話語權直接決定了鐵礦石交易價格和成本支出，對于市場的安全穩定運行及下游鋼鐵行業的利潤有直接影響。

（8）國際市場掌控力

指通過各種手段影響國際礦產品市場價格的能力，某個國家能夠影響礦產品的價格和市場價值越大，其對全球礦產品市場的掌控能力就越強[3]。

2.指標體系建立

根據我國鐵礦資源保障影響因素，建立保障能力評價指標體系，將國內穩定供應、海外進口保障、國際經營能力、國際市場掌控四大類作為一級指標，具體見表1。

表1 指標分類及其計算方法

二、我國鐵礦資源保障能力評價方法

鐵礦資源保障能力指能在指定的時間和地點、以合理的價格和方式，持續、穩定、足量獲得國家經濟建設和人民生活所需鐵礦資源的能力。按照指標的代表性、可獲得性及可量化性原則，先將上述8個指標進行無量綱化（標準化）處理，然后加權求和得出鐵礦資源保障能力評價指數。指數越高，表明我國鐵礦資源保障能力越強。

計算公式為：

式（1）中，CI為鐵礦資源保障能力評價指數，Vi為核心指標無量綱化標準值，Wi為核心指標權重。

經過綜合考慮，將各個指標無量綱化標準見表2，各因素權重確定見表3。

表2 鐵礦資源保障能力評價標準

表3 指標權重

根據鐵礦資源保障能力評價指數，將鐵礦資源保障能力分為5個等級：優等、良好、一般、較弱、極弱[5]，見表4。

表4 鐵礦資源保障能力等級

三、我國鐵礦資源保障能力評價

1.評價過程及分析

（1）靜態儲量保障年限

截至目前，中國鐵礦石查明資源儲量848.88億噸，其中資源量651.96億噸，基礎儲量196.92億噸（其中儲量46.69億噸）。2018年，中國鐵礦石原礦開采量為7.63億噸，計算得出靜態儲量保障年限為25.8年。

（2）行業企業集中度

國內主要的大中型鐵礦生產企業包括鞍鋼礦業、河鋼礦業、攀鋼礦業、太鋼礦業、本鋼礦業、包鋼礦業等，且多為鋼鐵聯合企業下屬鐵礦企業，少數為獨立礦山企業。從行業整體來看，中國鐵礦石產量前十的鐵礦企業總產量約為2.6億噸，行業企業集中度（CR10）21%左右。

（3）對外依存度

2018年，中國生鐵產量7.71億噸，鐵礦石需求量約12.18億噸（折合62%品位），鐵礦石進口量10.64億噸，港口庫存減少405.6萬噸，據測算鐵礦石對外依存度為84.1%。

（4）運輸通道安全

我國80%以上的進口鐵礦石來源于澳大利亞和巴西，鐵礦石遠洋運輸路線主要有澳大利亞—中國、巴西—中國。澳大利亞—中國鐵礦石遠洋運輸路線主要為澳大利亞西海岸—印度洋—民都洛海峽—巴拉巴克海峽—中國北方/東部沿海。巴西—中國鐵礦石遠洋運輸路線主要為東向航線，即巴西東部沿海—大西洋—好望角—印度洋—馬六甲海峽—南海—中國[6]。中國主要的鐵礦石遠洋航線較長，且需經過好望角、馬六甲海峽及巴拿馬運河等重要關卡，通道可替代性較小，鐵礦石運輸主要受國外船隊控制，國內承運份額較低，因此中國鐵礦石進口運輸通道安全性一般。

（5）海外礦山布局

據統計，2006—2018年中國各類企業海外鐵礦權益投資累計超過246億美元，參與了31個大型海外鐵礦項目的勘探、設計和建設，獲得規劃權益礦產能合計2.7億噸左右，占參與項目成品礦總產能5億噸的54%。31個項目中，在產項目14個，項目成品礦每年總產能約2.9億噸，其中中方權益礦量每年約1.2億噸，有效權益礦占進口礦總量比重僅為11%；且海外項目多為2009年之前的合作項目，“十三五”期間，境外礦產資源生產基地建設進展比較緩慢。中國海外投資鐵礦主要集中在西澳大利亞、加拿大魁北克省和西非3個地區，其中在鐵礦石品位高、資源豐富的澳大利亞，合作項目共有13項，幾乎占全部海外項目的一半。總體來看，海外礦山布局能力一般。

（6）礦業企業國際化程度

從“走出去”企業的性質來看，以國企為主、民企為輔。在有統計的31個中國企業海外鐵礦投資項目中，國有企業參與了20多個。投資內容上，大多數企業以控股、參股的形式獲取探礦權和采礦權，或者獲得包銷礦權。部分礦業項目為綠地項目，礦山建設及開采條件不夠成熟，項目滯后。中國企業在國際化過程中，還需要虛心學習西方礦業大國、大型跨國礦企的先進經驗。總體看，我國鐵礦企業國際化程度處于一般水平，該指標取值50%。

（7）定價機制話語權

全球海運鐵礦石市場的定價機制，從2010年開始由年度定價轉向季度定價、月度定價，目前全球鐵礦石定價機制主要為以普氏指數為參考的短期定價機制。中國鐵礦石進口量占全球貿易量的65%以上，近年來，中國在指數定價機制方面也做出了大量貢獻，積極推出CIOPI指數、Mysteel指數等國內指數，積極提倡混合指數定價模式，但對鐵礦石的定價權仍缺乏影響力，難以改變高度壟斷的供應格局，該項指標取值25%。

（8）國際市場掌控力

中國是全球最大的鐵礦石消費國，鐵礦石消費量占全球的一半以上。下游鋼鐵生產雖然從需求角度對鐵礦石價格產生一定影響，但從供應來看，澳大利亞、巴西作為全球主要的鐵礦石供應國，兩國鐵礦石出口量占到全球鐵礦石總出口量的74.2%。從目前狀態看，澳大利亞、巴西從供應側對全球鐵礦石市場價格的影響更大、更為明顯。總體來看，中國的鐵礦石國際市場掌控力較差。

2.評價結果

綜上分析，確定各指標實際值及標準值，見表5。根據鐵礦資源保障能力評價指數的計算公式，求得鐵礦資源保障能力指數為4.013，處于較弱水平，我國鐵礦資源保障能力還有待加強。

表5 鐵礦資源保障能力評價

四、結論和建議

1.堅持充分而有效地利用國內國外兩種資源仍是保障我國鋼鐵工業穩定發展的基本戰略

我國有限的鐵礦資源稟賦條件，決定了國內鐵礦石產量不能完全滿足鋼鐵工業需求。充分而有效地利用國內國外兩種資源，是保障我國鋼鐵工業穩定發展的基本戰略，應長期堅持。

2.提升國內礦競爭力，促進國內鐵礦產業健康發展，有效發揮國內礦“壓艙石”作用

國內鐵礦是我國鋼鐵產業發展資源安全保障的壓艙石和調節器，必須保證一定的底線供應能力。增強國內鐵礦資源開發利用的基礎產業地位，明確國內鐵礦資源綠色開發、智能開采及資源綜合利用等方面的發展方向，增強鋼鐵產業競爭力和抵御外部風險的能力。繼續營造良好的發展環境，推動企業做大做強，瞄準世界礦業巨頭水平，不斷擴展資源開發和綜合利用的深度和廣度，提高企業核心競爭力。

3.大力支持鋼鐵企業“走出去”戰略，建立境外鐵礦資源保障基地

切實大力支持國內企業實施“走出去”戰略，提高行業集中度，重點打造跨國礦業航母，提升我國礦業經營多元化水平和海外礦山占有水平[3]。積極開拓國外鐵礦資源，穩步推進優質、低成本的礦產資源境外生產基地建設和海外優質礦山資源股權投資，提升權益礦比例，形成鋼鐵企業與鐵礦價格的聯動和對沖機制，以有效改善我國鐵礦資源約束的瓶頸問題。在“一帶一路”倡議下，支持以鐵礦資源開發、鋼鐵產能布局、基礎設施建設“一條龍”的產業鏈捆綁模式“走出去”。

4.完善鐵礦石金融體系及機制，降低成本波動影響

當前鐵礦石市場與金融市場聯系空前緊密且高度一致，國際鐵礦勘查、開發、運輸、貿易及鐵礦石指數、期貨、現貨、衍生品等市場體系均與金融體系高度融合。建議構建鐵礦石金融戰略體系，進一步完善鐵礦石金融產品機制，加強監管力度，綜合運用經濟、金融等多種手段，有效參與國家礦業市場治理，提升我國國際礦業市場影響力和話語權，有效避免價格波動風險，保障鐵礦石價格體系平穩合理運行，降低其對鋼鐵工業成本波動的影響。

5.積極開展國際貿易合作，建立有效的進口鐵礦石安全保障管理體系

進一步發展鐵礦石進口貿易，強化與國際主要鐵礦石生產商和出口國建立穩定的鐵礦石國際貿易對話機制，建立多元化供給體系，努力實現進口來源、方式、品種和渠道的多元化，最大可能地分散風險。抓緊制定進口鐵礦石產品質量國家標準，一定程度限制和禁止進口和使用低品位、高污染粉礦和球團礦，降低鋼鐵行業末端治理成本，促進全球環境質量提升。加強進口鐵礦海運環節風險防范，建立多樣化的資源運輸通道，保障進口資源運輸安全。○