和遠氣體(002971)申購代碼002971 申購日期2020.1.2

發(fā)行概覽：公司本次擬向社會公眾公開發(fā)行4，000萬股人民幣普通股（A股）。募集資金到位后視項目進展分期投入以下六個項目：潛江年產(chǎn)7萬噸食品液氮項目、鄂西北氣體營運中心項目、湖北和遠氣體猇亭分公司氣體技術(shù)升級改造項目、興發(fā)集團宜昌新材料產(chǎn)業(yè)園氣體配套及尾氣提純利用項目湖北和遠氣體股份有限公司總部與信息化、培訓中心、補充流動資金。

基本面介紹：公司致力于各類氣體產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)以及工業(yè)尾氣回收循環(huán)利用。公司氣體產(chǎn)品按種類可分為醫(yī)用氧氣、工業(yè)氧氣、食品氮氣、工業(yè)氮氣、氬氣、氫氣、氦氣、液化天然氣、二氧化碳、乙炔、丙烷、各類混合氣等多種氣體，主要滿足化工、食品、能源、照明、家電、鋼鐵、機械、農(nóng)業(yè)等基礎(chǔ)行業(yè)和光伏、通信、電子、醫(yī)療等新興產(chǎn)業(yè)對氣體和清潔能源的需求。

核心競爭力：公司擁有兩個液態(tài)生產(chǎn)基地，分別位于湖北省鄂西和鄂東，鄂西網(wǎng)絡(luò)以猇亭基地為中心，輻射宜昌、十堰、襄樊、隨州、荊州、荊門、潛江、仙桃、恩施、常德等地區(qū);鄂東網(wǎng)絡(luò)以浠水基地為中心，輻射黃岡、武漢、鄂州、咸寧、黃石、九江、合肥等地區(qū)。為了支持液態(tài)產(chǎn)品的銷售，公司在武漢、黃石、咸寧、宜昌、荊州、襄陽、十堰、荊門等地建立了若干瓶裝連鎖終端充裝站，除了分銷自身的液態(tài)產(chǎn)品，還與當?shù)氐钠垦b氣體分銷商建立了深厚的合作關(guān)系，形成完善的上下游產(chǎn)品鏈，并一定程度上穩(wěn)定了區(qū)域內(nèi)的液態(tài)氣體及瓶裝氣體市場。

公司生產(chǎn)經(jīng)營的氣體產(chǎn)品豐富，主要產(chǎn)品不僅包括氧、氮、氬等空分氣體，也包括氫氣、氦氣等特種氣體，還有液化天然氣等清潔能源，具有明顯的產(chǎn)品種類優(yōu)勢。對于氬氣、氫氣、氦氣和液化天然氣這幾類生產(chǎn)成本較高的氣體，公司創(chuàng)新性地以回收尾氣并分離提純的方式生產(chǎn)，在豐富自身氣體品種的同時，極大地降低了氣體生產(chǎn)成本，同時多元化的產(chǎn)品也可以抵御部分產(chǎn)品價格不可把握的波動性風險，在市場上具有很強的優(yōu)勢和競爭力。

募投項目匹配性：本次募集資金投資項目有利于公司產(chǎn)能擴大、技術(shù)升級，在募集資金投資項目達產(chǎn)后，公司現(xiàn)有產(chǎn)品的生產(chǎn)能力將進一步擴大，使公司能突破產(chǎn)能瓶頸，更好地滿足客戶需求，同時募集資金投資項目的成功建成使公司產(chǎn)品的品質(zhì)、技術(shù)含量等都將大幅度提高，將增大公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中高端產(chǎn)品的比重，提升公司產(chǎn)品的競爭力，使公司的盈利能力得到顯著的增強。

風險因素：市場與經(jīng)營風險、政策風險、財務(wù)風險、管理風險、技術(shù)風險、募集資金投資項目風險。