德國生活用紙市場概述

Bruce Janda Fisher國際

德國生活用紙行業歷史悠久。1929年1月，德國紐倫堡的造紙從業者Oskar Rosenfelder注冊了一項手帕紙專利，并注冊了Tempo（得寶）商標，后來與美國的Kleenex（舒潔）一樣成為著名的手帕紙品牌。德國生活用紙行業發展強勁，有著獨特的消費文化，如消費者偏愛多層產品和結實的紙張等。

德國是高附加值產品的主要出口國，在歐洲經濟中占有重要地位，但近幾年來，德國經濟增長有所放緩。2012—2017年，德國人口的復合年均增長率為1%，GDP的復合年均增長率為2%，失業率從5.4%降至3.8%。

圖1 2012—2017年德國人口和GDP增長情況

雖然該國的人口增長非常緩慢，但人均生活用紙消費量仍有增長的空間。德國的人均生活用紙消費量約為19kg，瑞典為近23kg，英國為16.5kg，遠高于全球的平均水平，但略低于美國24.5kg的人均消費量。發達國家生活用紙人均消費量的增長通常源于居家用擦拭紙等現有產品的使用量增加，而不是新產品的出現。

進出口方面，德國生活用紙貿易保持微弱的順差。德國生活用紙出口量占其總產量的31%，進口量約為總產量的29%，幾乎持平。其中，98%的進出口貿易是與中西歐國家完成的，80%的貿易是與其接壤的鄰國之間進行的，這些鄰國與德國有相對穩定的雙邊貿易。經過分析可以看出，德國生活用紙行業的重心在國內市場，進出口貿易較為均衡。

德國生活用紙產品主要是居家用衛生紙和擦拭紙，商用或居家外用生活用紙產品占當前產量的約12%。

原料方面，德國生活用紙行業使用的再生纖維約占總量的37%。德國生活用紙生產商使用的紙漿35%為商品漿，其余自制。原料的組合多樣性和漿紙一體化為德國生活用紙行業未來持續發展奠定了穩固的基礎。

圖2 德國生活用紙行業原料結構

圖3 德國不同種類的生活用紙漿料應用情況

圖3顯示了德國不同類型生活用紙的原料使用情況。特種和商用生活用紙使用大量的再生纖維，而居家用生活用紙再生纖維用量更大。

德國生活用紙產能中，TAD紙機等高端設備占比約為12%，該比例遠遠小于美國。德國高端的衛生紙機主要用于生產零售擦拭紙和商用衛生紙。TAD紙機以生產高質量的居家用廚房紙巾而著稱，但德國人主要用其生產商用衛生紙。TAD紙機生產的商用衛生紙在德國似乎比在美國更受歡迎。在美國，TAD紙機等高端設備主要用于生產零售衛生紙和廚房紙巾。這表明了歐洲和北美的消費者在衛生紙產品的強度、多層性方面的不同偏好，以及TAD技術在不同市場應用的差異。

圖4 德國傳統和高端紙機應用情況

德國生活用紙消費量的緩慢增長限制了產能的增加，2007—2008年僅新增了兩臺紙機，還有1臺紙機于2015年停機。過去12年，德國衛生紙機凈增長量僅1臺，未來也沒有進一步的擴產計劃。

圖5顯示了德國及其鄰國衛生紙機的平均車速及平均技術年齡，為了比較，美國也包含在內。德國衛生紙機的平均車速高于所有參考國家。其紙機的平均技術年齡約為21年，比除意大利以外的其他國家都新。

圖5 德國及其鄰國衛生紙機的平均車速及平均技術年齡（氣泡大小代表相對產能）

水耗和能耗是造紙行業關鍵的可持續發展指標。德國消費者或許比任何其他國家的消費者都更重視環境和可持續發展問題。圖6是不同國家生活用紙行業的平均水風險及生活用紙的噸紙平均耗水量。除瑞士外，德國生活用紙行業的噸紙耗水量最低。瑞典的整體水風險最低，噸紙耗水量略高。美國的平均水風險和德國相當，但是噸紙耗水量比德國高幾倍。德國的水資源可持續利用情況較好。

圖6 德國及其鄰國生活用紙行業的平均水風險及噸紙水耗

在能源利用方面，德國生產每噸生活用紙的平均能耗在該區域中處于中間水平。美國的能源價格比歐洲便宜，噸紙能耗相比要高得多。

圖7 德國及其鄰國生活用紙行業的平均噸紙能耗

圖8顯示了德國生活用紙的噸紙平均現金成本。德國生活用紙行業的生產成本比意大利、法國和英國等其他主要歐洲國家低。美國生活用紙生產成本更低，這主要是由于美國能源價格較低，以及綜合性生活用紙工廠占比較大。

圖8 德國及其鄰國生活用紙行業的噸紙平均現金成本

本文概述了德國生活用紙行業的現狀，但一些趨勢可能會改變行業的進程。例如，紙漿成本、匯率和環境政策的變化，會給一些參與者帶來機會，而給其他參與者帶來挑戰。德國生活用紙企業將繼續發展，有些可能會合并。周邊國家可能投資擴大生活用紙產能，這將影響德國的出口貿易。消費者偏好也會發生變化，使TAD紙機的應用范圍有所不同，未來紙漿和能源的價格也將影響TAD紙機的使用。