我國互聯網保險的現狀問題及對策建議

(中國人壽保險股份有限公司廣東省分公司 廣東 廣州 510000)

一、引言

我國互聯網經濟的蓬勃發展催生出了“互聯網+”的概念，在此基礎上疊加大數據、人工智能等技術的應用，帶動了互聯網在多個傳統領域的滲透。其中在保險領域，由于互聯網覆蓋面廣、可觸性強的特點，互聯網保險具備了傳統保險不具備的微觀基因，使得互聯網保險在誕生后獲得了近乎野蠻式的增長。其后受政策收緊影響，其發展又迎來迅速的降溫降火。可以說，其發展邏輯具備自然生長性與政策導向性的雙重影響。時至今日，明確互聯網保險的發展路徑及現狀，挖掘其發展中存在的問題并尋找解決之道，有利于其自身與行業的良性發展，具有重要的理論和現實意義。

二、互聯網保險業的發展歷程與現狀

如圖所示，來自中國保險業協會的統計數據，主要參考指標為互聯網保險的保費收入規模與份額占比，可將互聯網保險的發展劃分為三個階段。

第一階段：2012-2015年，發展黃金期。

隨著互聯網經濟的快速發展，互聯網憑借其覆蓋面廣、可觸性強的特點優勢，在一定程度上使得保險業的承保范圍變得更加寬廣。尤其借助多類互聯網應用場景，激發了消費者的新增保險需求，如隨著網購的發展，消費者對于購買商品的退換貨運費需求孕育出退換貨險種；對快遞的時效性需求孕育出快遞延誤險。此類產品的特點就是碎片化、價低數高。此外，尚未受商車費改政策影響，網銷車險是該階段互聯網保險產品中的重要組成部分。由于保單標準化程度高，適宜在互聯網渠道進行銷售，構成了互聯網保險收入的重要部分。總之該階段互聯網保險蓬勃發展，以極強的活力對傳統保險進行滲透。

從數據來看，2012年互聯網保險保費收入為111億元，僅3年后的2015年，已沖破2000億元達到了2234億元，年均增長率670.9%。從互聯網保險保費占整個保險業保費比重來看，2012年占比為0.7%，2015年達到峰值9.2%。

第二階段：2016-2017年，發展陣痛期。

2015年7月份印發的《互聯網保險業務監管暫行辦法 》作為互聯網保險領域的規范性文件，對互聯網保險的經營行為予以規范，明確了第三方平臺的準入條件。隨后2016年10月份的《互聯網保險風險專項整治工作實施方案 》對互聯網保險的幾大業務領域業務加強整治，主要包括四個方面：1.互聯網高現金價值業務；2.保險機構依托互聯網跨界開展業務；3.非法經營互聯網保險業務；4.相關配套措施。其后的《關于在互聯網平臺購買保險的風險提示》、《保險中介市場亂象整治工作的通知》等政策的層層加碼，均旨在規范互聯網保險的發展。

受多重監管政策收緊的影響，從2016年開始，互聯網保險行業迎來發展陣痛期，直接的表現為保費規模增長陷入停滯，規模占比出現下滑。截至2017年，互聯網保險保費收入降至1876億元，同比大幅縮水18.4%；規模占比由2015年的9.2%降至2017年的5.1%。

第三階段：2018年-至今，平穩發展期。

經歷政策的監管調控，互聯網保險于2018年進入發展平穩期，2018年互聯網保險保費收入1889億元，同比小幅上漲0.7%，規模占比5%，與2017年基本持平。

從收入結構來看，來自中國保險業協會的數據，人身險方面健康險獲高速增長，財險方面互聯網非車險的保費規模于2019年上半年首次超過互聯網車險。

從收入渠道來看，互聯網保險銷售渠道主要包括官方自營渠道和第三方渠道。其中來自第三方的流量平臺渠道所獲收入占據互聯網保險的主要保費收入來源。相比于官方自營渠道，第三方網絡平臺擁有更多的用戶場景和資源。

三、互聯網保險業存在的問題

1.行業運營成本高，盈利困難

由于發展時間不長，互聯網保險在盈利模式上尚未形成突破，目前多家互聯網保險企業依舊未獲得凈盈利。以眾安保險為例，眾安保險是國內首家互聯網保險公司，于2013年由螞蟻金服、騰訊、中國平安發起成立。根據公司年報2018年公司營業收入91.3億元，同比大幅上漲94.7%，但營業支出為106.6億元，凈利潤仍然為負。成本項中，賠付支出46.6億元，業務及管理費支出42.2億元，手續費及傭金支出12.4億元。相較于傳統保險業，賠付指標基本持平，但費用率明顯高于傳統保險。

其中，賠付支出指標受業務結構、風險控制等因素影響，反映公司的精算定價水平和綜合實力，這方面互聯網保險企業與傳統險企差別不大。但在費用率相關指標方面，由于發展初期尚未形成規模效應，盡管沒有實體分支機構的運營成本，但業務管理費用部分顯著高于傳統險企。另一部分，手續費及傭金支出主要為渠道獲客的費用支出，由于目前對第三方渠道流量的過度依賴，導致互聯網險企這方面議價能力低，獲客成本始終居高不下。

2.前后端不能直接觸及，用戶體驗待提升

多數互聯網保險在售中環節可以實現線上支付、線上投保核保，方便用戶體驗。而在銷售前端和后端環節，互聯網保險天然不具備體驗優勢。前端環節中保險咨詢、保險顧問是用戶決定是否購買保險的重要因素。由于保險條款較為晦澀，涵蓋了金融學、保險學、健康醫療、法律等多方面的專業知識，普通用戶在閱讀保險條款時難免遇到障礙，或者在挑選保險產品時難以做出判斷。此時，傳統保險線下與用戶實際接觸，可以更方便的指導用戶購買，為用戶答疑。互聯網保險這方面競爭性不強。后端理賠環節，同樣由于不具備線下觸及的能力，僅通過線上難以解決理賠環節的種種問題，不利于用戶體驗。

3.產品結構單一，創新性不足

互聯網保險產品的標準化設計利于高頻推廣，但同時也導致險種結構單一，種類上以財產險、車險、意外傷害險為主，且很多產品本質上屬于傳統產品的線上銷售，缺乏創新性。單一性的產品結構導致不能差異性的匹配客戶的不同需求。另一個突出的現象是，不同險企之間，產品同質化嚴重，缺乏自主創新性產品，導致容易陷入產品價格戰的紅海之中。

四、對策建議

1.升級盈利模式，優化業務結構

改變傳統盈利模式中過于依賴第三方流量平臺的局面。一方面提升自營渠道獲客能力，主動融入場景實現場景獲客，完成流量模式向場景模式的轉變升級。另一方面，優化業務結構，協調好成本與收入之間的關系，適當提升渠道費用率較低的消費類、健康類、生活類等業務比重，以此降低業務成本。

2.加強全流程環節服務，提升客戶體驗

客戶體驗是決定客戶是否購買以及延續購買重要因素。互聯網保險在產品創新的基礎上，需考慮加強全流程環節服務。保前階段，提供全天候的在線咨詢服務，解答客戶疑問。對存量客戶，基于客戶既有信息推送適合客戶的保險產品。保中階段，進一步簡化流程，更方便客戶投保。保后階段，允許在線上傳理賠材料，與相關場景建立聯系，實現快速核驗與便捷理賠。

3.利用互聯網技術優勢，強化科技賦能

大力發展人工智能、大數據、云計算、區塊鏈等技術，推進互聯網保險科技在保險產品設計、市場銷售、理賠風控等核心業務環節的應用。產品設計方面，基于科技水平創新產品設計，打破傳統同質化的局面；市場銷售方面，利用好人工智能的技術優勢，為客戶提供智能化的方案，多場景多渠道貼合客戶需求，實現千人千面；理賠風控環節，應用大數據、云計算技術完善風控模型，為業務提供保障。