保險助力電商：呼之欲出的快遞責任保險

涂小虎 高舒晨 陳穎穎 周子杰 上海立信會計金融學院

本文探討了我國2018年5月1日頒布的《快遞暫行條例》中提出的快件損失賠償責任險（下文稱為快遞責任險），通過分析國家郵政局和快遞業“十三五”規劃官方數據探析了我國快遞行業的丟失損毀現狀，明確了快遞行業保障措施的不足與快遞業保障產品廣闊的目標市場前景。同時，在分析目前快遞市場中運用的相關保障產品，并比較各類產品優劣勢基礎上，通過各方面產品理論與實證研究的梳理，論證了我國快遞行業對新的快遞責任保險的迫切需求。

一、引言

近年來，電子商務及快遞行業高速發展，2017年我國快遞業務總量已遠超美國躍居世界首位，《2017共享社交電商行業白皮書》指出，2020年我國社交電商商戶規模達2400萬戶，市場規模將突破十萬億，未來五年有10倍以上拓展空間。據國家郵政局官網統計，2018年我國快遞服務企業業務量累計超500億件。而在快遞業務量井噴式增長的同時，其背后的問題也逐漸顯現出來，即快遞件的丟失、損毀以及其后續的賠償問題，國家郵政局數據顯示，僅僅2018年12月涉及快遞丟失和損毀的問題占有效申訴（確定為企業責任的）總量為33.4%。快遞件一旦發生丟失或損毀（特別是貴重物品）的情況，電商賣家（寄件人）必會受到嚴重損失，需要賠償。目前，賠償金額少、賠償周期長、市面上的保險產品不適用、保價措施霸王條款等問題層出不窮。而大多數此類情況的出現，最終都應該由快遞公司承擔相關法律責任，這對快遞公司來說將承受巨大損失，因此需要轉移快遞公司的運輸責任風險。

其實早在國家郵政局2017年制定的《快遞業發展“十三五”規劃》中就強調，支持企業加強與上游業態優勢互補，提供快運、倉儲、金融、保險、通關、貨代等一體化解決方案。大力發展代收貨款、快遞保險、合同物流、冷鏈快遞、逆向物流、特殊物品寄遞等服務，提高時限承諾產品的比重，滿足定制化服務需求。2018年5月1日國務院頒布的快遞暫行條例》（國發〔2018〕697號）第二十七條指出，“國家鼓勵保險公司開發快件損失賠償責任險種，鼓勵經營快遞業務的企業投?！保词状翁岢隹爝f責任保險的相關概念?！翱爝f丟失損毀責任險”是以快遞公司的運輸責任為保險標的，通過快遞責任保險的相關產品可幫助快遞公司分攤、轉移運輸貨物過程中因快遞公司運輸不當導致的經濟損失的保險產品；將快遞公司的運輸責任風險通過責任保險轉移至保險公司，為保險公司帶來一筆可觀保費。對于電商賣家來說，如若快遞公司投保了有關保險，對其也間接起到了保障作用，會很大程度上加快賠償進度、提高賠償金額，可實現三方的互利共贏，該保險產品有廣闊的市場需求和發展前景。

二、快遞市場貨物責任風險分析

（一）貨運市場背景

1.快遞業市場貨運規模巨大

國家郵政局官網數據顯示，2018年，郵政全行業擁有各類營業網點27.5萬處,快遞服務營業網點19.9萬處，占郵政全行業營業網點數的72.4%。郵政全行業擁有汽車32.2萬輛，其中快遞服務汽車23.9萬輛，占郵政全行業車輛數的74.2%?？爝f業務收入在整個郵政行業中占比繼續提升。快遞業務收入占行業總收入的比重為76.4%，比上年提高1.5個百分點。

2018年，全國快遞業務量完成507.1億件，同比增長26.6%；快遞業務收入完成038.4億元，同比增長21.8%。近十年來，在電子商務發展的帶動下，我國快遞業呈飛速發展態勢。僅2018年“雙十一”一天，天貓最終交易額定格在2135億元，物流單量超10億，且預計在2020年我國快遞業務量會突破700億件，總貨運體量無比龐大，預計未來5年快遞業務量依然會增長。

2019年1—9月，全國快遞服務企業業務量累計完成439.1億件，同比增長26.4%；業務收入累計完成5271億元，同比增長24.1%。其中，同城業務量累計完成78.3億件，同比下降1.7%；異地業務量累計完成350.7億件，同比增長35%；國際/港澳臺業務量累計完成10億件，同比增長27.2%。僅9月份，全國快遞服務企業業務量便達到56億件，同比增長25%；業務收入完成649.2億元，同比增長22.2%。

快遞行業如此龐大的體量再加上目前依然在快速增長的業務量，證明了快遞業務的確具有廣闊的市場，但快遞業務量的急劇攀升卻沒有拉動快遞運輸安全的發展，依然存在較大的不穩定性與道德風險，網絡購物又是現如今國民主流的購買方式之一，因此轉移快遞丟失損毀的責任風險迫在眉睫。

2.快件丟失損毀現象嚴重

2019年9月，國家郵政局和各?。▍^、市）郵政管理局通過“12305”郵政行業消費者申訴電話和申訴網站共處理消費者申訴27670件。申訴中涉及郵政服務問題的568件，占總申訴量的2.1%；涉及快遞服務問題的27102件，占總申訴量的97.9%。

處理的申訴中有效申訴（確定企業責任的）為2048件，同比下降55.7%。有效申訴中涉及郵政服務問題的71件，占有效申訴量的3.5%；涉及快遞服務問題的1977件，占有效申訴量的96.5%。

2019年9月，消費者對快遞服務問題申訴27102件，環比下降50.8%，同比下降55.5%。

由以上數據可見，郵政業消費者對快遞服務有效申訴的主要問題是快件延誤、投遞服務、快件丟失短少和快件損毀，分別占有效申訴總量的33.9%、29.7%、17.7%和11.7%，占到了總的申訴量93%。這顯然是一個巨大的無法忽視的問題。而快遞的丟失或損毀往往伴隨著“申訴難”“問責難”“賠償少”等一系列問題，使得買方、賣方、快遞公司三方利益都無法得到保障。

?圖1 2018年至2019年我國快遞業務量情況

?圖2 2019年9月全國快遞服務問題總申訴情況

?圖3 2019年9月全國快遞服務問題總申訴情況

?表1 2019年9月消費者對快遞服務問題有效申訴情況統計表

3.快遞公司貨物風險管理現狀

此外，快遞業高速發展之下也積累諸多運營等方面的問題，目前行業內的龍頭快遞公司正在向“快遞+保險”靠攏。2017年10月，江西金融控股與“三通一達”（中通、圓通、申通、韻達）五家公司分別出資1.6億元成立中邦保險。快遞公司做起了金融，換句話說，中邦保險要做的是專業的物流保險，確切地講是專門針對快遞行業經營痛點和難點而組建的保險公司。該保險公司的設立，意在解決快遞行業經營痛點，分擔、補償快遞領域的特殊風險，從而促進公司主營業務的健康發展。但“痛點”和“難點”實在太多，快遞公司還沒有能力來填補這個空白。快遞行業急需外力的幫助，與保險公司強強聯合，用一款新的快遞責任險來重拾市場和消費者的信心。

（二）市場急需快遞責任保險

在如今的電商快遞環境體系中，快遞業務的體量激增卻沒有帶動快遞運輸安全的發展，這導致了快遞行業的一系列問題，公司對于風險的忽視無疑埋下了隱患，體量與運輸安全間的矛盾沖突如果沒法妥善解決，勢必會影響行業的發展勢態。因此，保險的風險管控和賠償轉移顯得尤為重要，市場迫切需要快遞責任保險來填補這個空白，實現“快遞+保險”的雙贏發展模式。

2018年5月1日，《快遞暫行條例》（簡稱《條例》）正式施行，此次公布的《條例》中有兩條與保險有關的內容：第二十一條明確了經營快遞業務的企業在寄件人填寫快遞運單前，應當告知相關保價規則和保險服務項目；第二十七條中表明國家鼓勵保險公司開發快件損失賠償責任險種，鼓勵經營快遞業務的企業投保。根據上述論述，從國家、行業到消費者三個層級均迫切需求快遞責任險的開發投入，這無疑為快遞責任相關的保險產品的誕生鋪好了一條高速公路。

三、快遞市場貨物賠償責任保障產品比對

目前對于快件保障的措施安排，市場上現行的做法主要有保價、郵包險以及快遞延誤險等，但保障方式、適用條例條款以及賠償金額存在著諸多不同，對快件的丟失損毀延誤問題始終沒有較好地妥善解決。

（一）保價措施實際運用糾紛不斷

保價，是快遞服務業對貴重物品的一種價值約定。通常在寄件人填寫快遞運單時，由寄件人向快遞企業做出需要對貴重物品保價的意思表示，快遞企業評估后做出是否同意的承諾。但實際操作中，通常為寄件人自行告知保價金額，快遞員收取保價費，快遞企業很少對運輸貨物的價值進行評估?？v然已經保價，發生貨損后，仍然會存在極大的爭議。司法實踐中，因為保價問題產生了很多的郵寄服務合同糾紛案件。

1.貴重物品難以準確定價

首先，不同的快遞企業對貴重物品有不同的價值判斷，也從側面凸顯了各類快遞企業承擔風險的能力。幾乎全部的快遞企業，都要求寄件人事前對貴重物品進行保價，《快遞暫行條例》也明確了寄件人的貴重物品聲明義務。但是，寄件人由于專業知識有限，對于快遞物品的價值估算往往會出現保價不足的情況，導致雖然對貴重物品保價了，但賠償卻遠遠達不到快遞物品的實際價值。

2.法律適用存在爭議

根據《郵政法》第四十七條的規定，未保價的給據郵件丟失、損毀或者內件短少的，按照實際損失賠償，但最高賠償額不超過所收取資費的3倍；掛號信件丟失、損毀的，按照所收取資費的3倍予以賠償。但是，《郵政法》在第八十四條里解釋，郵政企業是指中國郵政集團公司及其提供郵政服務的全資企業、控股企業。而大多數快遞公司均不屬于郵政企業，應屬于快遞企業，故不應該按《郵政法》實施賠償，而按照《合同法》的規定，賠償數額可能會遠遠高于資費的3倍，適用《郵政法》還是《合同法》將會導致賠償數額出現巨大差異。

3.保價貨物發生損失后的理賠處理

在快遞實務中，保價快件發生損失后，快遞企業通常并不會直接按照保價金額一次性支付寄件人從而了結案件。而首先要確定保價貨物的真實價值，故此需要寄件人提供相應的價值證明；證明快件的真實價值與保價金額之間是否存在不一致，從而確定是否存在不足額保價的情況，進而評估實際的賠償金額。寄件人此時還要履行舉證義務，收集并準備以下材料：快件真實價值的證明資料、快遞運單原件、收件人拒收或注明快件損失情況的運單原件、保價費和快遞費支付的證明資料等等。繁瑣的賠償程序和舉證義務往往使得寄件人為保價問題與快遞公司產生郵寄服務合同糾紛案件。

（二）快遞延誤險曇花一現

2018年“雙十一”期間，眾安保險試運營“快遞延誤保險”。此款產品是針對“雙十一”期間快遞量巨大而可能存在快遞延誤的情況而推出的，為期一周。售價僅0.88元，延誤1—3天賠10元，4天及以上賠20元。在“雙十一”這個快遞體量龐大的場景下，該保險從一定程度上減緩電商與消費者之間因發貨延誤、攬收延誤、轉運延誤、配送延誤而造成的沖突與矛盾。有了“三馬”的背書，以及眾安這家互聯網保險公司的大數據支持，快遞延誤險本應該會有良好的發展前景，但眾安似乎旨在收集用戶數據，“雙十一”過后不久，快遞延誤險便隨即下線了。

（三）郵包運輸險保障范圍空缺

郵包運輸保險，是指承保郵包通過海、陸、空三種運輸工具在運輸途中由于自然災害、意外事故或外來原因所造成的包裹內物件的損失。郵包運輸通常須經海、陸、空輾轉運關，實際上是屬于“門到門”運輸，寄件人為了轉嫁郵包在運送當中的風險損失，故須辦理郵包運輸保險，以便在發生損失時能從保險公司得到承保范圍內的經濟補償。在日?？爝f實務操作中發現，造成快件丟失和損毀的主要原因并不是自然災害，而是運輸過程中快遞員的故意或重大過失行為，但此類情況并不在郵包險的責任范圍內。根據《郵政局》發布的2019年9月消費者對快遞服務問題有效申訴情況統計表，快件延誤、投遞服務、快件丟失短少和快件損毀占總的申訴量的93.0%，保障的巨大空缺無疑阻礙了快遞行業的發展脈絡。

（四）小結

?表2 快遞市場保障產品比對表

通過上文的分析以及產品比對表，可以從宏觀的大角度來看，目前的產品只是一種妥協折中的產物，在適合市場的新型產品出現前的暫時“最優解”?？爝f責任保險遲遲未開發，其真正的痛點在于目前快遞行業從業人員魚龍混雜，整體素質有待提高，造成了快件運輸過程中道德風險過大，快件丟失與損毀的真實情況無法追蹤。保險公司作為風險的轉嫁者，不愿承擔如此巨大的風險，所以保險公司一直只是在嘗試介入后便馬上退場。從微觀的小角色來看，消費者在保價時因無法對快件的價值準確預估，投保時因自身保險知識的局限性而不能合理投保，追償時法律意識的不足，導致消費者在整個過程中均處于弱勢地位。因此國內快遞行業應開始著手提升從業人員的素質，快遞業也應盡快從整個郵政業當中剝離出來，單獨制定法律法規，明確從業標準，并積極打通與保險公司間的屏障，為保險公司開發快遞責任保險提供行業精準數據，將保險理念融入貫穿到整個物流過程，做到快件“手到手”的全面保護措施。

四、呼之欲出的快遞責任保險

2018年2月7日，國務院常務會議原則通過了《快遞暫行條例（草案）》，同年3月2日，李克強總理正式簽署，5月1日《快遞暫行條例》正式開始運行?！犊爝f暫行條例》的立法工作，見證了我國快遞業實現跨越發展的歷程，激勵鼓舞著快遞業始終堅持發展第一要務，推動行業發展不斷邁上新臺階。有了政府的政策支持，保險公司與快遞公司大可放心地開發研制快遞責任保險，其中的巨大效益還仍未發掘。

本文設想快遞責任險是以快遞公司作為投保人進行投保，以轉嫁快遞在運輸過程中因快遞公司的疏忽或過失而導致的損毀或丟失對其帶來的經濟損失以及潛在的經濟損失的風險，用于緩解因快遞丟失損毀無法問責賠償帶來的買方、賣方、快遞公司三者之間的利益沖突。

快遞責任保險的健康發展對以下三個關系方的現實意義：

（一）快遞公司

快遞責任險的出現會促進快遞企業轉變思想，提高保險保障意識?？爝f企業要想與國際接軌，就要提高對風險的關注，加強對風險的控制和規避，把對風險的監管作為首要任務?？爝f公司以投?？爝f責任保險代替保價，可以減輕電商賣家（寄件人）的保價費用，同時又可以提供給賣家更全面、更高水平的保障，減少因貨物丟失或破損而引發的“銀貨兩空”局面給賣家帶來的損失。屆時，有了快遞責任險的強大保障，快遞公司可以將風險和責任轉嫁給保險公司，寄件人（賣家）也會更傾向于和投保了快遞責任險的快遞公司合作，以前不敢郵寄貴重物品的客戶會逐漸接受快遞的方式，快遞市場的潛在客戶能夠被充分挖掘，進一步擴大目前的國內市場容量，增加快遞公司的主營業務收入。

（二）保險公司

在美國保險市場上，責任險占非壽險的比重將近達到4成。而在保險行業場景化需求愈發強烈的今天，運貨險已經開發得如此成熟的今天，在快遞體量如此龐大卻又丟失損毀現象倍出的今天，又加上政府政策的大力支持，快遞行業迫切需要一個責任保險來分攤快遞公司的責任風險，為快遞公司保駕護航。

快遞責任險的場景與運費險極其相似，都是依托電商消費與快遞物流為背景。在該場景下對該保險產品的需求來自于快遞公司，快遞公司的需求又主要來源于自身物流快遞過程中的責任風險和買家、賣家、快遞公司三方因貨物損失賠償的矛盾。因此快遞丟失損毀的相關產品需求最終還是來源于海量用戶急于對自身快遞損失風險的碎片化需求。整合需求就把握了大量的市場，該產品就能帶來可觀的盈利。

?表3 普通貨物運輸保險與快遞責任險的比較

（三）電商賣家（寄件人）

電商賣家（寄件人）會更傾向于和投保了快遞責任險的快遞公司合作，而寄件人此舉又會倒逼快遞公司來投?？爝f責任險以增加自己的市場競爭力，故能有效解決該產品市場初期效益不好的問題。類比退貨運費險，消費者顯然會優先選擇有快遞責任險保障的電商平臺，有了保險公司的專業介入，電商也能有充足的精力投入互聯網的大環境中，促進國內電商的進一步發展。

五、總結

目前，快遞市場已經是競爭非常激烈的成熟市場，由于“雙十一”電商成交量呈爆炸式的增長，快遞需求集中釋放，大量的運輸也意味著更大的風險，不少快遞公司選擇在“雙十一”前夕紛紛提高郵寄價格，以此來實現對流量、快遞量的風險控制。如若市場能推出一款快遞丟失損毀責任險產品，問題便能迎刃而解，快遞公司不再需要提價來均攤變高的成本。電商也可以將購買保險或者貨物保價的資金自留出來，以此節約營銷成本。

總之，面對新的機遇，快遞企業、保險公司以及電商平臺（寄件人）三方要著手抓住，積極研發快遞責任保險。涉及三大行業，也就意味面臨更難的組織、管理、操作等多元復雜的風險，這也就對于保險的風險管控提出了更高的要求。整合需求就把握了大量的市場，該產品就能帶來可觀的盈利。因此，保險公司應當立足于自身發展優勢，確保能夠為快遞行業提供包攬式、一體化服務與解決方案，提升快遞商品保險相較于目前保障產品而言的競爭力度與優勢?？偟膩碚f，快遞責任保險對快遞行業、下沉市場、保險業務體量以及經濟的發展是具有重大推動意義的，研究和開發快遞責任保險相關產品迫在眉睫。