在慢變量中尋找小趨勢

很多互聯網企業已經被高估，真正的價值洼地在傳統行業。

快變量是我們每天都能接觸到的信息，慢變量則是我們平時不常接觸，但卻對未來的趨勢有著至關重要影響的那些變量。

舉個例子，天氣預報能提前預警臺風即將登陸，但是若只看天氣預報，就不知道海上有風浪的真正原因是—月亮和太陽的引潮力引發的潮汐現象。

其實，無論是快變量的天氣，還是慢變量的月亮和太陽都很重要，但世界歸根到底由慢變量決定的。那么，決定中國未來10年到20年經濟發展的慢變量是什么？答案很簡單，工業化、城市化、技術創新。

只要把握住這三點，你就能夠找到自己的方向感，但同時你必須要在慢變量里尋找小趨勢，就是至少上百萬的人群中出現的一個富有生命力的變化。簡單點說，就是一群人，雖然數量不是很多，但是他們卻能產生跟人數不相稱的影響力。

首先看工業化。2018年，我們無數次看到，傳統產業在絕地反擊，你會玩的，我也會玩。很多互聯網企業已經被高估，真正的價值洼地就在傳統行業。比如互聯網造車。互聯網企業通常有三大武器，資本、大數據、與消費者溝通的技術。但就數據而言，設計汽車所需的每個生產工序、每道生產流程以及各種復雜情況下的各種數據，那些需經過上百年積累下來的數據，互聯網企業都沒有。你可以把它最優秀的工程師挖走，但能被帶走的經驗就只是大海中的一滴水。

其次看城市化。原來的城市化叫自上而下的城市化，就是政府、房地產公司主導的城市化，但現在出現更多自下而上的城市化。譬如東莞，它沒有市中心，33個鎮各成一體，做什么產業的都有，每個鎮都有自己的特色，未來我們將會看到更多類似的多核城市，出現更多的城市圈、城市帶。還有，現在的年輕人絕不會因為一斤青菜要便宜一點就多走一百米路，但他們會為喝一杯他從來沒喝過的咖啡而穿越這個城市，去探索那些美好、新奇的東西。只要你打動了他，不管是藏在多偏僻的地方，他都能找得到。

再次看創新。中國企業過去的創新就是怎么把成本降低，但現在再想把成本壓低已經很難了。中國已經不存在廉價的勞動力優勢，但是我們還有兩個巨大的優勢：廉價的科學家、工程師優勢和市場紅利。

從20世紀90年代推行大學擴招政策至今，已經培養一大批價格被嚴重低估的科學家和工程師。如果挑選一個華為的工程師，他可能干不過微軟或者Google的工程師，但是用人海戰術呢？所有的技術創新都不是天才人物的靈光一現，而是靠大量研發人員不斷地試錯試出來的。如果不用這些科學家和工程師，你將錯失最后一輪的人口紅利。

在日本，其實在1964年時就已經有新干線，可為什么最后是中國出現高鐵？因為，只有在中國才有這么大的市場。按照這個邏輯，我們可以想到，未來很多先進的科技最后一定是在中國，因為唯一能買得起、又有這么大消費人口的市場就在這里。

恩格斯說，社會需求對技術進步的推動會比10所大學都大。這正是由市場帶來的創新。如果中國想后來居上，不是跟在別人的后面去搞什么核心技術，而是要把工程師紅利和市場紅利發揮到極致，掀起一場應用技術的革命。

對于抓住這些小趨勢，我的建議是，要堅持能一直活下去。只要活下去，你一定會比別人的機會更多；要分散風險，有意識地讓不同業務、各個部門、投資組合之間互相有對沖；要實現快速迭代，原來很成功的做法并不代表以后也會成功。你要隨時想著我們將經歷一個充滿風險的時代，而原來你學過的所有東西都是不管用的，一切從頭學起。