華辰裝備(300809) 申購代碼300809 申購日期11.21

發行概覽：公司擬申請向社會公開發行人民幣普通股A股，發行數量為不超過3923.00萬股。本次發行A股募集資金計劃全部用于以下與主營業務相關的項目：全自動數控軋輥磨床升級擴能建設項目、智能化磨削設備生產項目、研發中心建設項目、補充流動資金。

基本面介紹：公司主營業務為全自動數控軋輥磨床的研發、生產和銷售，主要產品為全自動數控軋輥磨床。公司針對客戶在不同金屬材料軋制及板形控制方式下，對工件（以軋輥為代表）的定制化磨削需求（包括軋輥輥形及精度、磨削效率、穩定性等），提供包括技術研發、產品設計、生產制造、交付安裝、維修改造服務等在內的全流程服務。公司始終致力于通過提升產品性能指標及智能化水平來滿足下游行業日益提升的生產需求，已實現對傳統軋輥磨床產品的技術升級，為客戶提供高精度、高效率、智能化的全自動數控軋輥磨床產品。

核心競爭力：公司是國內軋輥磨床行業的領軍企業，在部分應用領域內，公司的設備品質已達到國際領先水平，已具備與國際一流軋輥磨床制造商（例如HERKULES（德國）、WALDRICH（德國）、CAPCO（美國）、POMINI（意大利）等）同臺競技并實現進口替代的技術能力。公司是國內軋輥磨床行業的領軍企業，在部分應用領域內，公司的設備性能已達到國際領先水平，報告期內，公司順應外部市場機遇，并憑借自身在技術研發、產品質量及后續支持服務方面均已建立的品牌形象和市場知名度，在進口替代、“一帶一路”領域取得了重大進展，與一批重量級客戶建立了業務合作。

募投項目匹配性：公司募集資金主要用于主營業務相關項目，“全自動數控軋輥磨床升級擴能建設項目”旨在解決全自動數控軋輥磨床產能不足對公司發展的制約問題，鞏固和加強公司在全自動數控軋輥磨床制造行業的優勢和地位;“智能化磨削設備生產項目”旨在充分發揮擁有的精密磨削技術及先進成熟的生產技術基礎上，實現公司新產品未來市場的戰略布局;“研發中心建設項目”旨在進一步提升公司整體研發實力，提高核心競爭力，強化公司的品牌優勢，實現公司長遠的發展目標;“補充流動資金”旨在滿足公司經營規模快速增長帶來的流動資金需求，優化財務結構，防范經營風險。

風險因素：行業波動風險、市場競爭風險、技術風險、應收賬款金額較大風險、存貨規模較大風險、原材料價格波動風險、募集資金投資項目風險、實際控制人不當風險、管理和內部控制風險。（數據截至11月15日）