OLED表現亮眼產業生態加速構建

耿怡 馬蓓蓓

賽迪智庫集成電路研究所

2019年上半年，隨著華為、三星、柔宇等品牌陸續推出折疊手機，OLED成為帶動新型顯示產業發展的重要著力點，在整體疲軟的面板市場表現亮眼，不僅成為資本市場的追逐對象，同時也是終端產品創新發力高地。在資本市場和應用市場的雙重鼓勵下，OLED產線建設不斷推進，產業整體呈現出蓬勃發展態勢，正走向普及化、多元化、集群化、鏈條化的發展新階段。

OLED成為新型顯示產業發展的重要驅動力

OLED在整體疲軟的面板市場表現亮眼，是資本市場的追逐對象，也是終端產品創新發力高地。

2019年上半年，OLED整體出貨量繼續保持快速增長態勢，高于新型顯示產業的平均增長水平。

在智能手機領域，受OLED屏體供貨商數量增加以及屏下指紋接受度提高的影響，智能手機品牌企業采用OLED屏幕配置旗艦機型的熱情不斷高漲。

據群智咨詢統計，2019年上半年，全球智能手機面板出貨量下滑5.2%，OLED手機面板則逆勢增長19%。折疊手機雖然沒能在上半年順利實現大批量出貨，但市場對折疊產品的積極態度仍未改變。瑞銀調查顯示，35%的消費者表示對折疊產品的興趣“相當高”，愿意為此支付更高費用。

在電視領域，在彩電市場持續低迷的狀態下，上半年OLED電視出貨達到120萬臺，同比增長21%，雖然OLED在電視產品的滲透率僅為1.2%，但已成為引領電視產業升級的一股重要力量。

從技術層面來看，OLED面板可柔性、超輕薄等特點使其更符合面板集成化發展的趨勢。在終端產品的帶動下，觸控、攝像等各類傳感器集成度越來越高，新產品和新應用層出不窮。曲面屏、屏下指紋等功能成為OLED面板與液晶面板競爭的重要優勢。奧維睿沃預計，2019年全年OLED擠占LTPSLCD面板出貨量將超過3000萬片。大屏方面.OLED憑借卷曲電視、透明屏和屏幕發聲等新亮點，在高端電視市場賺足了吆喝，占據了半壁江山。

從應用層面來看，電視和智能手機“一大一小”兩大市場仍然是OLED面板最主要的應用領域。2019年上半年，OLED面板總出貨量中，智能手機、電視和智能手表的市場占有率分別為94.3%、0.5%和5.1%，占據了OLED面板市場份額的99%以上。雖然OLED面板企業努力開拓中間尺寸的市場應用，但總體來說，受制于產線良率、生產成本、產品良率、應用剛需等因素，OLED面板在中間尺寸的應用布局仍然任重而道遠。

從產業鏈層面來看，2019年日韓半導體材料之爭令“OLED產業關鍵環節困境”提前浮出水面。日本對韓國實施出口管控的三種半導體材料之一氟化聚酰亞胺是一種透明保護支撐層，是生產折疊OLED面板的關鍵材料，該產品目前由日本企業壟斷。

事實上，OLED產業鏈發展不平衡的情況十分突出，蒸鍍機、曝光機等關鍵設備以及發光材料、基板材料等核心材料均掌握在幾家甚至一家企業手中。

為保障生產安全，未來面板企業必將進一步下大力氣培育本土化的供應鏈。由此可見，2019年上半年的貿易爭端將對顯示產業未來格局帶來深遠影響。

四大趨勢推動OLED產業生態體系加速構建

隨著產業規模的不斷擴大，OLED產品性能、生產成本、應用領域等指標不斷完善和提升。

目前，OLED產業仍處于發展初期，隨著產業規模的不斷擴大，產品性能、生產成本、應用領域等指標不斷完善和提升。普及化、多元化、集群化、技術創新鏈條化四大趨勢正在推動產業生態體系加速構建。

一是市場應用普及化，推動企業加快產能布局。當前，OLED面板已成為高端消費電子產品的首選。全球排名前三的筆記本電腦企業、排名前五的智能手機企業、80%的電視企業和90%的智能手表企業，均已推出OLED屏幕的終端產品。在應用端的推動下，面板企業加速產能布局。韓國企業在OLED領域占據領先地位，三星擬投資21.5億美元搶占大型電視OLED面板市場;LGD則宣布投入26億美元推進OLED生產線的發展。

國內企業近年來進步迅速，2019年上半年，國內企業在OLED全球市場占有率超過10%，京東方、天馬、維信諾、和輝光電等企業共7條產線均已進入量產階段，另外仍有多條產線正在加緊建設中。

二是產品結構多元化，引領OLED面板向更多領域持續拓展。OLED可柔性、固態發光、結構簡單的特點帶來更多產品設計的可能性，允許OLED產品在形態和功能上多元化發展。

2019年上半年，可折疊手機、可卷曲電視的出現給市場帶來活力和期待。從蘋果、三星、LGD、OPPO等企業最新公布的終端專利可以看出，聚焦于屏幕形態和集成傳感的相關專利數量明顯增多，形態包含二折、三折、卷曲、滑軌抽拉等多種方式;集成傳感則包括指紋、攝像頭到發聲等多種屏下功能，產品種類也涵蓋智能手機、頭戴式設備、平板電腦、智能手表、車載顯示器等多種產品。

三是產業發展集群化，帶動產業鏈加速形成。雖然我國OLED產業鏈配套能力與面板產線要求仍有較大差距，但在產業界共同努力下，我國OLED產業呈現出集群化發展態勢，為后續產業生態健康發展奠定了基礎。2019年上半年，京東方綿陽6代柔性AMOLED產線實現量產，國繞成都、綿陽的兩條6代柔性AMOLED產線，四川省形成了貫通原材料、零部件、面板制造、整機集成的新型顯示產業生態圈。安徽合肥、廣東廣州、湖北武漢等地也依托當地產線形成了OLED集聚發展的良好態勢。

四是技術創新鏈條化，驅動跨領域合作不斷深化。跨領域合作是當前電子信息產業發展的重要特征，創新不再是單點技術、單一產品或單個環節的突破，而是多種技術的鏈式創新。在人工智能、物聯網、5G、超高清等新技術不斷發展、持續突破的階段，顯示屏幕承擔了信息呈現的重要作用，是信息技術創新鏈條上的重要一環。

2019年上半年，柔性OLED屏幕與智能手機的結合不僅帶來了全新的折疊手機，同時也涉及到柔性電子材料、精密元器件、屏下傳感器、軟件開發等多個領域，對于上游技術創新與發展具有極強的帶動作用;另一方面，柔性產品與智能網聯汽車、智能家居、人工智能等其它新技術相結合，也大幅增加了人機交互應用場景，有望為顯示產業乃至整個電子信息產業帶來新模式、新業態和新變革。