厄瓜多爾退群與歐佩克的長(zhǎng)期困局

賀雙榮 王能全

10月1日，厄瓜多爾宣布將于2020年1月1日退出石油輸出國(guó)組織（下稱“歐佩克”），這是繼印度尼西亞、卡塔爾之后，第三個(gè)宣布退出歐佩克的國(guó)家。

除印度尼西亞因變成石油凈進(jìn)口國(guó)外，卡塔爾和厄瓜多爾的相繼退出，雖然都有自身公布的若干理由，但其背后反映的是近年來(lái)全球能源市場(chǎng)正在發(fā)生的深刻構(gòu)性變化，這些變化使得即將邁入甲子之年的歐佩克將長(zhǎng)期身處困局。

歐佩克成員國(guó)的變遷

自1960年9月成立以來(lái)，歐佩克最多的時(shí)候擁有15個(gè)成員國(guó)，最少的時(shí)候11個(gè)，大部分時(shí)間13個(gè)。

1960年9月10日，為應(yīng)對(duì)埃克森等國(guó)際大石油公司削減石油標(biāo)價(jià)，在伊拉克政府的邀請(qǐng)下，沙特阿拉伯、委內(nèi)瑞拉、科威特、伊朗和伊拉克五國(guó)代表在巴格達(dá)聚會(huì)。9月14日，決定成立一個(gè)永久性的組織，命名為石油輸出國(guó)組織，因其英文縮寫(xiě)，簡(jiǎn)稱為歐佩克（OPEC）。這樣，50多年來(lái)對(duì)世界經(jīng)濟(jì)政治產(chǎn)生重大影響的國(guó)際性組織，正式宣布成立。

2020年1月1日正式退出后，厄瓜多爾將兩進(jìn)兩出歐佩克。

厄瓜多爾雖然是第一個(gè)退出歐佩克的國(guó)家，但并不是第一個(gè)兩進(jìn)兩出的國(guó)家，這個(gè)國(guó)家是印度尼西亞。

1962年4月5日，印度尼西亞與利比亞同時(shí)加入歐佩克。20世紀(jì)60年代至90年代初，印度尼西亞在國(guó)際石油市場(chǎng)和歐佩克都擁有較大的影響力，歐佩克很多會(huì)議在巴厘島舉行，印尼的蘇布羅托博士除自1984年10月至1985年12月?lián)螝W佩克會(huì)議主席外，還從1988年7月1日至1994年6月30日長(zhǎng)達(dá)6年擔(dān)任歐佩克秘書(shū)長(zhǎng)，曾一度是歐佩克的代言人。

2009年1月1日，由于國(guó)內(nèi)消費(fèi)石油的三分之一以上需要進(jìn)口，已成為歐佩克唯一石油凈進(jìn)口國(guó)，加之會(huì)費(fèi)高達(dá)每年200萬(wàn)歐元，印度尼西亞正式退出歐佩克。2016年1月，在歐佩克第168屆會(huì)議上，印度尼西亞恢復(fù)了成員國(guó)的資格。但是，僅僅10個(gè)月之后，印度尼西亞又暫停了成員國(guó)資格，成為歐佩克歷史上第一個(gè)兩進(jìn)兩出的國(guó)家。

除厄瓜多爾、印度尼西亞外，1975年加入歐佩克成為第13個(gè)成員國(guó)的加蓬，1995年1月中止了成員國(guó)資格，但2016年7月重新加入。2007年1月安哥拉、2017年5月赤道幾內(nèi)亞、2018年6月剛果加入，這樣到2018年底歐佩克共有15個(gè)成員國(guó)，達(dá)到最高峰。

伊朗、伊拉克、科威特、沙特阿拉伯、委內(nèi)瑞拉是歐佩克的創(chuàng)始成員國(guó)。隨后，1961年卡塔爾、1962年利比亞和印度尼西亞、1967年阿布扎比（現(xiàn)為阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)）、1969年阿爾及利亞、1971年尼日利亞、1973年厄瓜多爾、1975年加蓬加入。到1975年，歐佩克共有13個(gè)成員國(guó)，并維持了較長(zhǎng)的時(shí)間。正因?yàn)槿绱耍?0世紀(jì)70年代-90年代，尤其是兩次石油危機(jī)期間，一般統(tǒng)稱歐佩克有13個(gè)成員國(guó)。

1973年11月19日-20日的歐佩克第36屆會(huì)議上，厄瓜多爾被接納為第12個(gè)成員國(guó)。1992年12月，厄瓜多爾宣布暫停自己的成員國(guó)資格，成為歐佩克第一個(gè)暫停成員國(guó)資格的國(guó)家。2007年12月5日，歐佩克第146屆特別會(huì)議通過(guò)決議，恢復(fù)厄瓜多爾成員國(guó)的資格。2020年1月1日正式退出后，厄瓜多爾將兩進(jìn)兩出歐佩克。

厄瓜多爾雖然是第一個(gè)退出歐佩克的國(guó)家，但并不是第一個(gè)兩進(jìn)兩出的國(guó)家，這個(gè)國(guó)家是印度尼西亞。

1962年4月5日，印度尼西亞與利比亞同時(shí)加入歐佩克。20世紀(jì)60年代至90年代初，印度尼西亞在國(guó)際石油市場(chǎng)和歐佩克都擁有較大的影響力，歐佩克很多會(huì)議在巴厘島舉行，印尼的蘇布羅托博士除自1984年10月至1985年12月?lián)螝W佩克會(huì)議主席外，還從1988年7月1日至1994年6月30日長(zhǎng)達(dá)6年擔(dān)任歐佩克秘書(shū)長(zhǎng)，曾一度是歐佩克的代言人。

2009年1月1日，由于國(guó)內(nèi)消費(fèi)石油的三分之一以上需要進(jìn)口，已成為歐佩克唯一石油凈進(jìn)口國(guó)，加之會(huì)費(fèi)高達(dá)每年200萬(wàn)歐元，印度尼西亞正式退出歐佩克。2016年1月，在歐佩克第168屆會(huì)議上，印度尼西亞恢復(fù)了成員國(guó)的資格。但是，僅僅10個(gè)月之后，印度尼西亞又暫停了成員國(guó)資格，成為歐佩克歷史上第一個(gè)兩進(jìn)兩出的國(guó)家。

除厄瓜多爾、印度尼西亞外，1975年加入歐佩克成為第13個(gè)成員國(guó)的加蓬，1995年1月中止了成員國(guó)資格，但2016年7月重新加入。2007年1月安哥拉、2017年5月赤道幾內(nèi)亞、2018年6月剛果加入，這樣到2018年底歐佩克共有15個(gè)成員國(guó)，達(dá)到最高峰。

2019年1月1日，除5個(gè)創(chuàng)始成員國(guó)外，加入時(shí)間最早的卡塔爾中止了成員國(guó)資格，厄瓜多爾退出后，歐佩克成員國(guó)又將回到13個(gè)。看來(lái)，雖然13這個(gè)數(shù)字不討人喜歡，但作為世界上最大的原油輸出國(guó)組織，歐佩克過(guò)去和未來(lái)，都得與13打交道，對(duì)于歐佩克來(lái)說(shuō)13似乎是個(gè)吉利的數(shù)字。

厄瓜多爾為何退群

兩出歐佩克，原因都是經(jīng)濟(jì)困難。薄弱的工業(yè)基礎(chǔ)，農(nóng)業(yè)發(fā)展緩慢，石油業(yè)是第一大支柱，決定了厄瓜多爾不能受歐佩克過(guò)多的約束。

（一）經(jīng)濟(jì)陷入困境，社會(huì)穩(wěn)定面臨考驗(yàn)

厄瓜多爾位于南美洲西北部，赤道橫貫國(guó)土，國(guó)名就是西班牙語(yǔ)“赤道”的意思，人口1700多萬(wàn)，人均國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值6094美元。

圖：1965年-2018年厄瓜多爾、歐佩克和非歐佩克石油產(chǎn)量

石油行業(yè)是厄瓜多爾的支柱行業(yè)。石油價(jià)格大跌前的2013年，厄瓜多爾石油出口值為141.07億美元，占當(dāng)年國(guó)家全部出口的56.77%。2014年以來(lái)，厄瓜多爾經(jīng)濟(jì)一直比較困難。2015年，厄瓜多爾經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)只有0.1%，2016年更是下降到-1.2%，雖然2017年和2018年有所恢復(fù)，但2019年預(yù)計(jì)又將下降到-0.5%。2018年，厄瓜多爾的經(jīng)常賬戶赤字7.25億美元。

2016年4月，厄瓜多爾西北部沿海地區(qū)發(fā)生里氏7.8級(jí)強(qiáng)烈地震，造成重大人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失，使本已困難重重的經(jīng)濟(jì)雪上加霜。

為了解決經(jīng)濟(jì)困難，厄瓜多爾政府正在大力進(jìn)行市場(chǎng)化的改革。2019年2月，與國(guó)際貨幣基金組織達(dá)成一項(xiàng)42億美元的貸款協(xié)議，計(jì)劃在2020年將財(cái)政赤字從今年的36億美元減少到10億美元以下。在政府提出的20億美元財(cái)政改革方案中，最重要的一項(xiàng)是終近40年的燃油補(bǔ)貼。柴油價(jià)格將從每加侖1.03美元升至2.30美元，汽油價(jià)格將從1.85美元升至2.39美元，希望通過(guò)取消燃料補(bǔ)貼每年節(jié)省約15億美元，提振陷入困境的經(jīng)濟(jì)和制止走私。

但是，改革措施引發(fā)嚴(yán)重的全國(guó)性騷亂，10月3日，厄瓜多爾宣布全國(guó)進(jìn)入為期60天的緊急狀態(tài)，暫停部分憲法權(quán)利并授權(quán)軍隊(duì)維持秩序;10月7日，政府機(jī)關(guān)從首都基多臨時(shí)遷往第一大城市瓜亞基爾。

（二）高度依賴國(guó)際石油市場(chǎng)，大煉油項(xiàng)目久拖不決

2019年1月1日，厄瓜多爾剩余探明石油儲(chǔ)量為28億桶。2014年石油產(chǎn)量達(dá)55.7萬(wàn)桶/日創(chuàng)歷史紀(jì)錄后，逐年下降，2018年下降到了51.7萬(wàn)桶/日。

厄瓜多爾生產(chǎn)的原油主要用于出口，目的地國(guó)有美國(guó)、智利、秘魯、巴拿馬和印度等。美國(guó)曾經(jīng)是厄瓜多爾原油的最大出口國(guó)，60%以上出口到美國(guó)，是美國(guó)西海岸地區(qū)第三大原油進(jìn)口來(lái)源地。2012年開(kāi)始，厄瓜多爾也向中國(guó)出口少量原油。

雖出口原油，但厄瓜多爾卻進(jìn)口成品油，主要是汽油、柴油和液化氣。2015年，進(jìn)口成品油的75%以上來(lái)源于美國(guó)。由于長(zhǎng)期實(shí)行低油價(jià)政策，2011年至2014年每年對(duì)進(jìn)口油品的補(bǔ)貼就高達(dá)30億美元左右。

為解決因國(guó)內(nèi)煉油能力不足和老化問(wèn)題，多年來(lái)，厄瓜多爾政府就規(guī)劃建設(shè)一座年加工能力為1500萬(wàn)噸的大型現(xiàn)代化煉廠，總投資約150億美元。但是，由于國(guó)內(nèi)石油政策等因素的影響，無(wú)論是厄瓜多爾國(guó)家石油公司，或是眾多的國(guó)際公司，對(duì)這個(gè)煉油項(xiàng)目進(jìn)行初步評(píng)估研究后，都退避三舍，煉廠仍在圖紙上，現(xiàn)場(chǎng)已是一片荒蕪。

（三）不愿受歐佩克的約束，擴(kuò)大石油產(chǎn)量改善經(jīng)濟(jì)

無(wú)論從剩余探明石油儲(chǔ)量還是產(chǎn)量看，厄瓜多爾都是歐佩克最小的成員國(guó)，其石油產(chǎn)量對(duì)于是否處于減產(chǎn)狀態(tài)的歐佩克都微不足道。但是，對(duì)于厄瓜多爾自身來(lái)說(shuō)，這微不足道的產(chǎn)量卻是決定經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大事，決定了其對(duì)歐佩克的政策。

1992年12月，厄瓜多爾第一個(gè)暫停了成員國(guó)的資格，其理由是，無(wú)力支付會(huì)費(fèi)且對(duì)其當(dāng)時(shí)的產(chǎn)量配額持有異議。厄瓜多爾的會(huì)費(fèi)約為每年100萬(wàn)美元，當(dāng)時(shí)大約欠付了5年的會(huì)費(fèi)，且當(dāng)年石油產(chǎn)量?jī)H為32.8萬(wàn)桶/日。2007年12月，在與歐佩克達(dá)成3年內(nèi)償還500萬(wàn)美元欠費(fèi)的前提下，厄瓜多爾恢復(fù)了成員國(guó)資格。

厄瓜多爾第二次宣布退出歐佩克，其理由還是以上兩點(diǎn)：一是不愿支付100萬(wàn)美元的會(huì)費(fèi);更為重要的是第二點(diǎn)，不愿受2017年以來(lái)歐佩克減產(chǎn)限額的限制，要大力開(kāi)發(fā)新油田，增加石油產(chǎn)量以振興經(jīng)濟(jì)。

從2017年一開(kāi)始，厄瓜多爾就成為第一個(gè)不遵守減產(chǎn)協(xié)議的國(guó)家。2017年7月17日，厄瓜多爾石油部長(zhǎng)佩雷斯表示，由于厄瓜多爾面臨“困難的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)”，無(wú)法遵守每日減產(chǎn)2.6萬(wàn)桶的承諾。當(dāng)年1月-5月，厄瓜多爾只減產(chǎn)了1.6萬(wàn)桶/日。同年10月26日，佩雷斯再次表示，將在11月份召開(kāi)的歐佩克會(huì)議上申請(qǐng)減產(chǎn)豁免，如果歐佩克不予批準(zhǔn)，最壞的果將是退出歐佩克。

當(dāng)時(shí)，由于油價(jià)過(guò)低以及2016年發(fā)生的地震災(zāi)害，厄瓜多爾政府正面臨嚴(yán)重的財(cái)政赤字，急需大筆資金，公共債務(wù)已占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的50%。因此，厄瓜多爾再次宣布退出歐佩克，其主要理由就是自己所宣稱的“財(cái)政可持續(xù)性”問(wèn)題。

目前，厄瓜多爾石油產(chǎn)量只有約51萬(wàn)桶/日左右。為了解決經(jīng)濟(jì)困難，厄瓜多爾必須提高石油產(chǎn)量，位于奧雷亞納省的義思平哥-坦伯可加-提普帝尼（ITT）油田成為開(kāi)發(fā)的重點(diǎn)，該油田擁有17億桶儲(chǔ)量，自2007年以來(lái)由于環(huán)境保護(hù)和土著居民的反對(duì)，一直處于停停開(kāi)開(kāi)的狀態(tài)。厄瓜多爾政府希望，借助國(guó)際大石油公司的先進(jìn)技術(shù)和資金優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步提升ITT油田的產(chǎn)量，2020年將全國(guó)石油產(chǎn)量提高到52.5萬(wàn)桶/日，2023年提高到55.5萬(wàn)桶/日，基本恢復(fù)到2014年的水平。

作為市場(chǎng)化改革的一部分，厄瓜多爾正參照哥倫比亞和巴西的模式，對(duì)國(guó)有的國(guó)家石油公司體制進(jìn)行改革，引入更多的私人資本，這些也都要求自己的石油產(chǎn)量不能受到歐佩克的限制。

今年4月，厄瓜多爾不再庇護(hù)阿桑奇，英國(guó)警察將其從使館帶走并有可能被引渡到美國(guó)。有分析認(rèn)為，厄瓜多爾再次退出歐佩克，有與自己傳統(tǒng)的盟友委內(nèi)瑞拉脫鉤，向美國(guó)靠攏的意味，希望與美改善關(guān)系。

能源市場(chǎng)的兩大結(jié)構(gòu)性變化

當(dāng)前，全球能源市場(chǎng)正在發(fā)生深刻的構(gòu)性變化，卡塔爾和厄瓜多爾的退出正是這種構(gòu)性變化的直接后果，當(dāng)前和未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間，歐佩克都將處于十分困難的境地。

變化之一，世界能源消費(fèi)構(gòu)正在日益向低碳、清潔的方向轉(zhuǎn)變。2018年，世界一次能源消費(fèi)增長(zhǎng)2.9%，其中增長(zhǎng)最快的是以太陽(yáng)能、風(fēng)能等為主體的可再生能源，增速高達(dá)14.5%;天然氣位居第二，增速為5.3%，且當(dāng)年能源消費(fèi)增量中的40%，來(lái)源于天然氣。正是在這種情況下，雖然與2017年相比，石油消費(fèi)增長(zhǎng)了1.5%，但其在世界一次能源消費(fèi)中的比重卻由2017年的34.19%，下降到2018年的33.63%，一年之中就下降了0.56個(gè)百分點(diǎn)。如果將時(shí)間拉長(zhǎng)，2000年石油在世界一次能源消費(fèi)構(gòu)中占比38.69%，2018年與2000年相比就下降了5.06個(gè)百分點(diǎn)，幅度更大。

2019年，全球液化天然氣的投資高達(dá)5000億美元，創(chuàng)下了歷史紀(jì)錄。卡塔爾、澳大利亞、美國(guó)和俄羅斯等國(guó)，都在積極開(kāi)發(fā)LNG（液化天然氣），希望爭(zhēng)下世界第一大LNG生產(chǎn)國(guó)的地位。2040年，天然氣消費(fèi)將增長(zhǎng)50%，超過(guò)煤炭接近石油，成為第二大能源來(lái)源。正是在這一背景下，為了保住自己作為世界第一大LNG生產(chǎn)國(guó)的地位，卡塔爾于2019年1月1日退出了歐佩克，以便專注于天然氣業(yè)務(wù)。變化之二，國(guó)際石油市場(chǎng)不再依賴歐佩克，石油

產(chǎn)量的增長(zhǎng)主要來(lái)自美國(guó)等非歐佩克國(guó)家。2018年，世界石油產(chǎn)量為9471.8萬(wàn)桶/日，比2017年增加140萬(wàn)桶/日，其中歐佩克石油產(chǎn)量不僅沒(méi)有增加，反而比2017年減少了33.5萬(wàn)桶/日，非歐佩克產(chǎn)油國(guó)不但提供了2018年世界石油全部增量，而且還搶占了歐佩克的份額。其中，美國(guó)石油產(chǎn)量由2000年的773.3萬(wàn)桶/日大幅增長(zhǎng)到2018年的1531.1萬(wàn)桶/日，成為世界第一大石油生產(chǎn)國(guó)，占同期世界石油產(chǎn)量增量的37.52%。

1973年，歐佩克在世界石油產(chǎn)量中占比51.61%，是國(guó)際石油市場(chǎng)的主導(dǎo)者，沙特阿拉伯等國(guó)，發(fā)動(dòng)了對(duì)美國(guó)等西方國(guó)家的石油禁運(yùn)，大幅度提高石油價(jià)格，引發(fā)了第一次石油危機(jī)。構(gòu)性變化之二的果是，46年后的2018年，歐佩克在世界石油產(chǎn)量中的份額已下降到只有41.53%，非歐佩克產(chǎn)油國(guó)占比高達(dá)58.47%，歐佩克已變成邊際供應(yīng)者，必須控制自己的產(chǎn)量來(lái)平衡國(guó)際石油市場(chǎng)的供需，維持價(jià)格的穩(wěn)定。

由于市場(chǎng)供應(yīng)持續(xù)過(guò)剩，在減少自身產(chǎn)量的同時(shí)，歐佩克還需聯(lián)合諸如俄羅斯、哈薩克斯坦等國(guó)，共同減產(chǎn)以穩(wěn)定國(guó)際石油市場(chǎng)。在這一過(guò)程中，隨著越來(lái)越大的減產(chǎn)壓力，一些小的石油生產(chǎn)國(guó)，會(huì)以退出歐佩克或不愿再減產(chǎn)等方式，退出聯(lián)合減產(chǎn)行動(dòng)。我們看到的厄瓜多爾退出歐佩克、哈薩克斯坦等不愿再減產(chǎn)，都源于越來(lái)越大的市場(chǎng)過(guò)剩壓力。

全球能源市場(chǎng)兩大構(gòu)性變化還在加速，國(guó)際石油市場(chǎng)將長(zhǎng)期面臨供大于求的壓力。伊拉克正在全力擴(kuò)大石油產(chǎn)量，委內(nèi)瑞拉石油生產(chǎn)終將恢復(fù)，伊朗石油也會(huì)解禁;2040年前美國(guó)石油產(chǎn)量將持續(xù)增加，僅其石油產(chǎn)量的增量就可基本滿足世界石油消費(fèi)增加的量;巴西石油產(chǎn)量在持續(xù)增長(zhǎng);俄羅斯對(duì)減產(chǎn)三心二意，努力維持世界第一大石油出口國(guó)的地位。這就是為什么，9月14日沙特阿拉伯石油設(shè)施受到襲擊后，短時(shí)間內(nèi)就迅速恢復(fù)了生產(chǎn)，否則其很快將失去市場(chǎng)份額。

未來(lái)，歐佩克也許還會(huì)有成員國(guó)退出，歐佩克解體的傳聞也會(huì)時(shí)常出現(xiàn)。但是，石油工業(yè)的特點(diǎn)決定了國(guó)際石油市場(chǎng)需要一個(gè)市場(chǎng)穩(wěn)定器，歷史上的美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)石油公司、石油七姊妹和20世紀(jì)80年代以來(lái)的歐佩克都曾擔(dān)任過(guò)這個(gè)角色。因此，歐佩克解體的可能性不大，未來(lái)還有可能會(huì)有新的國(guó)家加入，歐佩克還必須承擔(dān)通過(guò)控制產(chǎn)量穩(wěn)定國(guó)際石油市場(chǎng)的重任，不過(guò)其過(guò)程和前景都將是十分艱難的！

（作者賀雙榮為中國(guó)社科院拉美所研究員、王能全為中化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究中心首席研究員;編輯：馬克）