三達膜(688101) 申購代碼787101 申購日期11.6

發行概覽：本次擬申請公開發行不超過8，347.00萬股A股，占發行后總股本的比例不低于25.00%。本次發行所募集的資金將用于以下項目：無機陶瓷納濾芯及其凈水器生產線項目、納米過濾膜材料制備及成套膜設備制造基地項目、特種分離膜及其成套設備的制備與生產項目、膜材料與技術研發中心項目、補充流動資金項目。

基本面介紹：公司是中國膜技術開發與應用領域的開拓者，是我國最早從事過程工業先進膜分離應用工藝開發的企業之一，也是我國最早將國外先進膜技術引入國內并進行大規模工業化應用的企業之一。公司專注于膜材料研發、膜組件生產、膜軟件開發、膜設備制造、膜系統集成和膜技術應用，掌握了先進無機非金屬膜材料與高性能復合膜材料的研制方法，構建了一條涵蓋“膜材料-膜組件-膜設備-膜軟件-膜應用”的膜產業鏈，服務涵蓋特種分離與水處理兩大應用領域，為傳統工業生產過程的升級改造提供清潔生產與綠色制造的手段與方法，為過程工業的分離純化與污廢水資源化提供基于膜技術應用的創新解決方案。

核心競爭力：膜材料是膜技術的基礎和核心，膜材料對膜設備工作性能起著重大作用，膜材料的研發生產要求公司具有強大的科研團隊、先進的技術水平和豐富的產業經驗。在無機膜材料方面，公司的核心產品陶瓷膜，在支撐體的強度上優于同類產品，競爭優勢明顯，公司以其為基礎在陶瓷膜組件與膜設備上均有技術創新，設備的穩定性和運行效果顯著增強。

公司項目經驗豐富，能夠根據客戶行業及使用場景的不同，設計出最優的膜技術應用方案，保證生產過程清潔高效。公司作為國內領先的膜技術開拓者，以膜技術應用領域為基礎，通過大量項目實踐，率先提出“膜軟件”概念，根據客戶的差異化需求提供包括技術開發、工程設計和系統集成、現場安裝調試、運營技術支持和售后服務在內的綜合解決方案，確保了整個生產過程的清潔與高效。

募投項目匹配性：通過本次A股發行募集資金，公司將大力增加在無機陶瓷納濾芯及其凈水器、納米過濾膜材料及成套膜設備、特種分離膜及成套設備等上游先進膜材料和膜組件方面的生產投入，實現公司在先進膜材料、膜組件設備及其系統的全面自主研發及規模化生產，提高公司膜產業生產配套能力，進一步貫徹落實公司膜工業全產業鏈的發展戰略。

風險因素：技術風險、經營風險、內控風險、財務風險、法律風險、發行失敗風險、募集資金投資項目相關風險、其他風險因素。（數據截至11月1日）