綜合能源服務市場競爭主體分析

文 | 封紅麗

作者供職于中電能源情報研究中心

在當前能源產業革命加快推進、能源領域改革不斷深入的背景下，綜合能源服務以其創新的商業模式、巨大的市場需求、迅猛的增長速度，備受各界關注。

目前，電力、燃氣、石油石化、熱力等各類能源企業已紛紛提出向綜合能源服務商轉型，各類配售電企業、能源服務公司也將自身未來的收益增長點聚焦到綜合能源服務領域。

一、能源央企市場競爭主體分析

綜合能源服務轉型在央企率先取得進展，尤其是2019年以國網、南網、華電為首的央企紛紛出臺了綜合能源服務的相關政策文件，明確了綜合能源服務的戰略規劃和具體開拓的業務領域，并已經開始著手布局相關項目。與此同時，在全球可再生能源轉型、油價下行及國內電力體制改革背景下，油氣企業也紛紛開始向綜合能源服務轉型。

1.電網企業：國家電網公司、南方電網公司

國網公司在2017年發布了《國家電網公司關于在各省公司開展綜合能源服務業務的意見》，這意味著綜合能源服務業務的正式啟動。一年后，國網公司在綜合能源服務業務取得了顯著成績，到2018年，國網公司組建了27家省級綜合能源服務公司，全年實施綜合能源服務項目2943個，綜合能源業務收入51億元，同比增長167%。從業務方向看，綜合能效服務、專屬電動汽車服務收入占比較高。緊接著，2019年2月又正式印發《國家電網有限公司關于推進綜合能源服務業務發展2019～2020年行動計劃》，提出未來兩年的工作目標、重點任務等，對綜合能源服務業務進行了更加科學、系統、全面的規劃和布署。重點布局綜合能效服務、多能服務、分布式能源、專屬電動汽車服務等四大業務，開展22項關鍵技術設備研發，推進20個重點示范項目建設。

南方電網是國內布局綜合能源服務業務最早的大型企業之一，2010年便成立了南網綜合能源公司，全面開展綜合能源服務業務。南方電網的旗下的另一家南網廣東公司在綜合能源服務領域上出臺了多項相關支持政策。自2018年4月，南網廣東公司先后出臺了《加快向綜合能源服務公司轉型、創建世界一流企業工作方案》《關于加快綜合能源業務發展的指導意見(2018年修訂版)》《廣東電網有限責任公司競爭性業務發展行動計劃(2018-2020)》三個重要文件。該計劃，完成了“1+8+5”方案的頂層設計，明確要構建綜合能源服務體系，為加快向綜合能源服務公司轉型、創建世界一流企業奠定堅實的基礎。在《行動計劃》中首次提出了業務布局分為三大類：核心類業務、支撐類業務、整合類業務，核心類業務主要包括綜合能源服務、市場化售電、智能電網增值服務業務；支撐類業務主要包括工程建設、高端裝備制造、科技信息業務；整合類業務即電力綜合服務業務。在上述兩個子公司布局的基礎上，南網公司2019年正式印發了《關于明確公司綜合能源服務發展有關事項的通知》，該文件明確表示要“進一步明確綜合能源服務發展重點和業務界面，為客戶提供多元化的綜合能源供應及增值服務，支撐公司向能源產業價值鏈整合商轉型”，具有里程碑式的重要意義。

2.發電企業：華電集團

就國際而言，由于燃煤火電廠產生較大污染和排放，在發達國家，燃煤電廠正逐步邁入淘汰歷史進程。就國內而言，隨著煤炭去產能措施的實施，煤電在我國電力消費結構中的占比在逐年下降，發電設備平均利用小時數也呈下降趨勢。面對嚴峻的國內外形勢，借助新電改政策，發展綜合能源服務便成為發電企業突破傳統思維，推動轉型升級，培養新動能的有效途徑之一。

作為五大發電之一，華電集團率先在綜合能源服務領域邁出了實質性步伐。2019年5月，華電集團發布了《中國華電集團有限公司綜合能源服務業務行動計劃》（簡稱“《行動計劃》”）。華電在綜合能源服務業務開拓上占有一定的先天優勢，也因此成為五大集團中轉型最早、最迅速的發電企業之一。首先，華電在同類型企業中，天然氣發電裝機最多，天然氣分布式發電裝機最多，具有豐富的分布式建設及運營經驗，并積攢了一定的用戶資源。其次，在售電側和配電網同時放開的情況下，同時擁有配售電業務，能為園區內電力用戶提供能源增值服務。

該《行動計劃》明確，中國華電將按照“試點先行、全面推進、引領提升”三個階段，逐步完成加快布局綜合能源服務業務、構建“互聯網+”綜合能源服務平臺、提升綜合能源服務業務支撐能力等三大任務。到2020年探索并形成具有華電特色的綜合能源服務模式；到2025年建立綜合能源服務產業體系，成為國內領先的綜合能源服務商；到2035年市場份額進一步擴大，成為國際一流的綜合能源服務商。

3.石油企業：中石油、中石化、延長石油

在能源轉型加速推進背景下，“跨界競爭”開始成為新常態。尤其是“再電氣化”越來越被看作未來能源轉型的核心，向電力轉型也成為很多石油公司的共識。借助綜合能源服務這一新業態，石油企業也紛紛開始提前布局。如石油公司開始探索在老加油站潛力擴建油氣氫電等綜合加注站、成立配售電公司、申請國家級多能互補示范項目、投資開發清潔的地熱資源等，并且陸續將資本投向燃氣調峰電廠、海上風電、光伏等清潔電力系統。

隨著能源互聯網理念和可再生能源的普及，多種能源綜合利用成為發展趨勢。陜西延長石油早在2016年底就申請通過了陜西延長1GW風光氣氫牧能源互聯網示范項目和榆林靖邊光氣氫牧多能互補集成優化示范工程。目前，兩個項目均在穩步推進中。

在電力體制改革和油價下行背景下，電力購銷及增值服務成為石油企業自我救贖的新途徑。中石油早在2016年9月就成立了擁有全國最大規模配電網資產的售電公司——大慶油田售電有限責任公司，正式進軍電力市場。中石化也在2016年10月成立了的首家配售電公司——河南明珠電力銷售有限公司。之后，兩家油氣企業又相繼成立多家售電公司，擴大售電業務規模。

近期，中石油和中石化在加氣站方面又有了實質性新進展。中國石化于2019年5月和國網簽訂了戰略合作協議，將攜手共建“綜合供能服務站”，重點打造“油氣電氫非”五位一體綜合服務站，向綜合能源供應商不斷轉型升級。中石油于2019年8月在四川打造了首座集加油、加氣、充電、車服、購物、辦卡于一體的智慧型綜合能源服務中心。

二、地方能源國企市場競爭主體分析

在能源央企的引領下，地方性能源企業也紛紛提出向綜合能源服務轉型的戰略愿景和業務拓展方向，并開始試水布局，希望通過向終端用戶的服務延伸提前布局、搶占市場、拓展新的利潤增長點。

據筆者統計，主要包括京能集團、浙能集團、上海電力、四川能投、北京燃氣、深燃等地方能源企業。本文選取京能集團、四川能投、浙能集團進行簡要分析。

1.京能集團

京能集團提出了努力建設成為國際一流的首都綜合能源服務集團的戰略定位，已經形成了煤、電、熱一體化的大能源格局，主要業務涵蓋電力能源、熱力供應、煤炭經營、地產置業、節能環保和金融證券等多個板塊。

京能集團在四個主業布局的基礎上，對能源服務領域適當布局，通過旗下3家子公司開展碳資產管理、節能服務等業務。三家子公司運營主體，京能集團在所涉足的能源服務細分領域采用多元化產品服務的策略，并主要以具有高度自主權的控股方式進行布局。

2019年4月，京能電力成立綜合能源服務分公司，為公司各售電及新建綜合能源項目的統一管理服務平臺。該分公司主營業務有與電、熱、冷、水綜合能源服務相關的生產經營服務，新能源、分布式能源、供能系統、儲能系統、配電網實業投資、建設、租賃、運維及檢修，供電、售電服務、電力需求側管理服務、電力節能服務、清潔能源咨詢服務、合同能源管理服務等。

截至2019年8月，京能綜合能源服務已經落地青島。這是京能電力首個綜合能源服務系統，目前在青島有住智能家居產業園順利運行，為園區用戶提供集配電網、供冷、供熱、光伏發電、儲能為一體的典型多能互補綜合能源服務。

青島有住智能家居產業園是青島市的重點示范工程，一期占地500畝，目前已吸引30余家優質企業入駐，完全建成后這里將成為亞洲最大的智能家居研發制造中心、工業4.0示范基地和工業“智造”示范產業園，可實現年交易額500億元。園區主要有廠房、辦公樓、食堂、展廳、公寓、商業區、別墅等。

京能電力首個綜合能源服務項目主要為產業園提供綜合能源服務，致力于建設園區能源互聯網，開發集發電、配電、供熱、供冷、供熱水、儲能等于一體的綜合能源系統，并開展電力、熱力、制冷等能源銷售業務，總體投資近1億元。目前，該項目已收取2019年度夏季供冷費171萬元，一期供能資產的收購及資產轉讓工作已完成，后續屋頂光伏及儲能項目已啟動，預計今年年底完成并網運行。園區二期供能、配電工程隨建筑主體工程同步建設。該項目建成后，將為園區用戶提供集配電網、供冷、供熱、光伏發電、儲能為一體的典型多能互補綜合能源服務。

除了青島項目，京能集團、深燃、南方電網三方合作，申請了國家能源局首批23個多能互補示范項目之一的深圳國際低碳城多能互補集成優化示范工程項目。該項目為區域增量配網和分布式能源站兩個子項目，總規劃面積約53平方公里，以高橋園區及周邊共5平方公里范圍為拓展區，其中以核心區域約1平方公里范圍為啟動區，建筑面積約180萬平方米，建設周期為7年。其中，京能集團負責分布式能源站建設，深能集團負責節能環保產業園等產業項目。

深圳國際低碳城分布式能源項目是針對深圳國際低碳城啟動區量身打造的區域能源供應系統。項目總裝機容量約60MW的，是燃氣-蒸汽熱電冷三聯供分布式能源站。項目組成主要有分布式能源站、沼氣制備中心、智能電網工程及冷、熱網工程。根據項目規劃，分布式能源站的余熱集中向低碳城內的用戶供冷和供熱，同時建設區域智能微電網，將風光儲和三聯供供能有機整合，協調優化。

四川能投能源服務領域主要布局

2.四川能投

四川能投作為四川省政府持股的國有企業，成立于2011年，集團的定位與目標是，到2020年，四川能投將著力培育電網、風電光伏、分布式能源、普惠金融、氣體能源等多個領域的上市公司，成為國際國內具有一定影響力的大型綜合能源服務企業。

在能源服務領域，四川能投主要布局分布式能源、智慧照明、新能源汽車、售電與需求側管理四個領域，通過合資建廠、自主開發、兼并收購等模式試水新興能源業務。

3.浙能集團

浙江省能源集團經過19年的創業發展，在電源建設、電力熱力生產、石油產業開發、煤炭流通經營、天然氣開發利用、能源服務等領域始終扮演著引領者的角色。圍繞浙江省創建首個國家清潔能源示范省的要求，浙能集團全面深化能源轉型升級，在多能互補、多網融合、智慧供應等方面進行了有益探索和實踐，努力打造區域性、智慧化和綜合型的能源供應新業態，提出成為國內一流、具有國際競爭力的綜合能源服務商，全面開啟“新浙能”戰略轉型發展的新方向。

然而，在能源服務板塊，浙能集團穩健布局，著重深挖存量能服業務，如深化節能改造業務，拓展工程建設領域，試水分布式能源項目；對能服領域的眾多新興業務略顯保守。其中，分布式能源是浙能在能服板塊重點發展的業務領域，包括分布式光伏和分布式天然氣。在光伏領域，加快落地開展多項光伏項目前期工作，如利用龍泉生物質發電公司堆料場屋頂發展分布式光伏發電。在天然氣領域，穩步推進示范性項目發展，如德清天然氣分布式能源項目。

為進一步探索和實踐售配電與綜合能源供應業務模式，面對新一輪電力體制改革的浪潮，浙能集團于2017年成立了浙能能源服務有限公司，集全力為用戶做好售配電和綜合能源服務。2017年8月，浙能集團與寧波象保合作區管委會簽訂《寧波象保合作區綜合能源服務項目合作框架協議》，積極開展寧波象保合作區電、氣、水、冷、熱、汽等能源綜合規劃與投資。