江蘇省天然氣市場發展的高度

文 | 車曉波

作者系北京世創能源咨詢有限公司技術研發室總監

縱觀國內外天然氣行業發展歷程，天然氣市場發展一般經歷三個階段，即啟動期、發展期和成熟期。目前，我國天然氣市場整體處于發展期，天然氣占一次能源消費總量的比例僅有8%，遠低于全球23.9%的平均水平，我國天然氣市場具有較大發展潛力。

江蘇省作為我國人口、經濟、能源消費的大省，依托西氣東輸供應系統、省內良好的產業布局、開放的市場環境，持續引領我國天然氣市場的發展。由于具有發達的經濟和良好的市場環境，江蘇省天然氣市場的發展在一定程度上決定了我國天然氣市場發展的高度。

江蘇省天然氣市場引領全國發展

1.消費量位居全國首位

2003年隨著西氣東輸一線的供應，江蘇省天然氣市場開始快速發展，2006年-2011年先后投產了冀寧線、川氣東送和如東LNG接收站，供應驅動消費的形勢促使江蘇省天然氣市場持續快速發展，2011年江蘇省天然氣市場突破100億立方米，2017年突破200億立方米，2018年達到278億立方米，占一次能源消費總量的比例達到11.6%。自2015年以來江蘇省天然氣市場消費量持續位居全國首位。

2.天然氣覆蓋范圍廣

截至2018年底，江蘇省所有縣級單位均已用上天然氣，其中管道氣覆蓋率達到85%，居民氣化人口達到3700萬人，城鎮氣化率達到65%，高于全國51%的平均水平。2018年底，江蘇省天然氣發電裝機容量達到1440萬千瓦，占全省發電總裝機的11.4%，全國平均水平為4.6%。

3.天然氣相關政策

為治理大氣環境污染，江蘇省出臺了一系列推動天然氣等清潔能源利用的政策，比如出臺的《江蘇省“兩減六治三提升”專項行動實施方案》（蘇政辦發〔2017〕30號）、《江蘇省“十三五”節能減排綜合實施方案》（蘇政發〔2017〕69號）等，均提出壓減全省煤炭消費量，發展天然氣等清潔能源。除此以外，還有推動天然氣行業發展的《江蘇省“十三五”天然氣發展專項規劃》（蘇發改能源發〔2016〕1556號），有關體制機制的《關于促進天津協調穩定發展的實施意見》（蘇政發〔2018〕150號）、《江蘇省天然氣短途管道運輸價格管理辦法（試行）》（蘇價規〔2017〕7號）等。

4.開放的發展環境

江蘇省開放的環境推動了天然氣市場快速發展，主要表現為：①上游供應主體多元化，不僅有國有大型石油公司，還有民營企業；②上游供氣企業可以對終端用戶進行直供；③同一家用戶由不同供氣企業進行供應，比如張家港華興電廠、金陵石化等；④具有資質的企業可以參與天然氣行業的投資。

江蘇省相比于成熟市場仍具有差距

社會經濟能源的發展是能源發展的基礎，通過對國外其他發達國家社會經濟能源狀況進行分析，德國發展對江蘇省具有借鑒意義。

1.社會經濟發展水平有差距

20世紀80年代以后德國的人口基本保持在穩定的狀態，截止2018年底，江蘇省和德國人口均為8000萬左右，人口相當；從經濟發展水平來看，2018年德國GDP為4萬億美元、人均GDP為4.8萬美元，江蘇省GDP為1.4萬億美元、人均GDP為1.7萬美元。目前江蘇省經濟發展水平相當于德國的20世紀80年代末。由此可見，江蘇省作為我國經濟最為發達的地區之一相比國際發達國家仍均有較大差距。

2.能源消費有差距

德國在20世紀70年代時，能源消費總量達到峰值，維持在5億噸標準煤左右。能源消費總量達到之前天然氣消費保持快速增長，達到峰值以后天然氣消費繼續增長，但增速有所放緩，到20世紀90年代后，德國天然氣市場消費量基本維持在800-900億立方米之間。2018年德國能源消費總量為4.7億噸標準煤，天然氣消費量為880億立方米，占能源消費總量的比例為23.4%。2018年江蘇省能源消費總量為3.1億噸標準煤、天然氣消費占比為11.6%，由于經濟發展與德國仍具有較大發展差距，隨著江蘇省經濟的發展，能源消費總量仍將持續增長。根據國內外研究機構的預測，在2035年之前天然氣仍將作為全球主要能源保持持續增長的勢頭。

江蘇省天然氣市場成熟的標志

從德國天然氣市場發展歷程可以看出，天然氣市場需求的峰值出現在能源達到峰值以后，人口數量和能源消費總量在同時期達到峰值。天然氣作為能源的重要組成部分，主要利用在城市燃氣、工業燃料和發電行業，從天然氣在三個利用行業的指標來判斷市場的發展程度。

1.城鎮化率和城鎮氣化率均達到80%以上

城鎮氣化率決定了天然氣在城市燃氣中的利用規模，城鎮氣化率受到人口和城鎮化率的限制。目前，江蘇省的人口和城鎮化率還處于持續增長的階段，根據對發達國家城鎮化率進行分析，在城鎮化率達到70%以后將處于緩慢增長階段，成熟的城鎮化率基本維持在80%左右。江蘇省作為我國最為達到的地區之一，城鎮化率將會達到發達國家80%的水平。同時美國、日本等發達國家城鎮氣化率基本維持在85%左右，考慮到新能源、電力的普及，江蘇省城鎮氣化率達到80%后將處于穩定狀態。

2.天然氣在工業用能中的占比達到20%以上

德國天然氣在工業用能中的占比為25%左右，美國達到59%，英國達到51%，考慮到我國資源稟賦仍然是以煤炭為主的基本國情，天然氣在工業領域的應用主要是作為替代能源進行發展，在工業領域壓減煤炭除了利用天然氣替代外，還將受到電力和新能源的沖擊。江蘇省天然氣在工業用能中的占比難以達到發到國家水平，依據天然氣在工業用能中的發展現狀，結合新能源發展趨勢，預計天然氣市場成熟期在工業用能中的占比達到20%以上。

3.天然氣發電裝機達到30%以上

從全球天然氣消費結構來看，天然氣發電是天然氣利用的主要方向，在環保要求的強壓下，燃機技術不斷突破、資源供應保障逐步提升，在主要國家天然氣發電消費占天然氣消費總量的比例為30%～60%。

同時，天然氣發電是電源燃料結構的重要組成部分，在電源燃料結構中占據一席之地，由于各國對燃氣發電的政策不盡相同，占比約20%～50%。其中，美國燃氣發電裝機占總裝機的40%以上，英國燃氣發電裝機占比為36%，德國燃氣發電占比為15%左右，但是風電和太陽能裝機占比達到46%。考慮到江蘇省燃氣發電發展現狀及未來新能源發電的發展，預計在成熟期江蘇省燃氣發電裝機占比將達到30%。

江蘇省天然氣市場發展的高度

1.江蘇省天然氣市場將在2035年-2040年間進入成熟期

根據《國家人口發展規劃（2016—2030年）》（國發〔2016〕87號），預計到2030年我國總人口將達到14.5億人，人口自身均衡發展的態勢基本形成。基本可以判定到2030年我國人口總數將會達到總體平衡，考慮到江蘇省將持續引領我國經濟發展，作為人口輸入省份，人口平衡將會有所滯后，預計到2035年前后將會達到平衡，常住人口規模在8200萬人左右。

目前，江蘇省城鎮化率已經接近70%，未來增速將會持續放緩，城鎮化率達到80%將會在2035年-2040年間。同時，根據發達國家發展經驗，人口規模峰值和能源消費峰值將會在同一時期達到，因此江蘇省的能源消費峰值也將在2035年前后達到。考慮到能源消費總量達到峰值以后能源結構的進一步優化，天然氣市場消費峰值將會出現在2035年-2040年間。

2.江蘇省天然氣市場成熟期需求為600-650億立方米

采用消費系數法和延伸預測法對江蘇省天然氣市場成熟期的需求進行預測，其中居民需求在總人口的基礎上考慮城鎮化率和城鎮氣化率；江蘇省不屬于集中采暖區域，采暖用戶主要為獨立的壁掛爐，用戶數量考慮為居民用氣戶數的20%；公服用氣需求采用居民的一定比例，根據江蘇省歷史用氣水平，公服占居民的55%左右；車用分為CNG和LNG，由于新能源汽車的發展和替代，CNG車用在現有基礎上不考慮新增長，未來車用主要為LNG重卡行業；工業燃料需求是在工業用能需求的基礎上考慮天然氣占比為20%；發電需求是考慮燃氣裝機占總發電裝機的比例的基礎上，結合發電小時數進行預測，由于燃氣電廠受到的上網電價、政府補貼、供氣價格、環保政策、資源供應等方面的影響，燃氣電廠需求存在較大的不確定性，屬于彈性需求；化工需求在現有基礎上不考慮增加。

綜上所述，預計江蘇省在成熟期的市場需求將達到650億立方米，考慮到燃氣電廠需求具有20%的彈性，成熟期的市場需求應該在600億立方米以上。

江蘇省作為我國天然氣市場發展的標桿，代表著我國天然氣市場發展的高度，在江蘇省天然氣市場達到成熟期以后，其他省份的市場也將陸續進入成熟期。依據2018年江蘇省天然氣市場消費占全國的比例測算，全國天然氣市場達到成熟期時需求將超過6500億立方米。

考慮到油氣田周邊省份發展較早、氣化程度相對較高，未來需求占比將會有所降低，全國天然氣市場成熟期的需求將會在6000-6500億立方米間。江蘇省天然氣市場成熟期是在2035年-2040年間，除油氣田周邊外的其他省份氣化程度和發展速度將會滯后于江蘇省，因此，全國天然氣市場的成熟期將會出現在2040年后。