5G助力中國經濟高質量發展

徐斯

6月6日5G商用牌照正式發放，標志我國正式進入5G商用元年。5G商用將對投資、消費、出口等產生推動作用，為國民經濟發展提供支撐。目前來看，我國的5G技術專利、強大的單一消費市場和較完善的生產體系有利于我國主導移動通信產業鏈發展，并在全球產業鏈重構的過程中占據有利位置。但同時，5G建設也面臨著投資和收益、成熟度和高預期、任務和時間之間的矛盾。今后需要進一步加快5G的基礎設施、發展生態、政策體系建設，推動5G與大數據、云計算等新一代信息技術緊密融合，鼓勵垂直行業滲透應用，加快我國產業智能化升級。

一、5G將為宏觀經濟平穩向好提供新動力

6月6日，工信部向中國電信、中國移動、中國聯通、中國廣電發放5G商用牌照，標志著我國正式進入到5G時代。5G牌照的發放將對投資、消費、出口等產生推動作用，促進國民經濟持續平穩發展。

（一）從投資來看，5G網絡建設總體投資將超過4G網絡建設

截至2017年末，中國移動全國4G基站187萬個，覆蓋全國99%的人口;中國聯通、中國電信4G基站總數分別為85萬個、117萬個，加上其他配套設施費用，三大運營商在4G網絡建設上的投資至少在8000億元規模。由于5G的基站覆蓋面積要小于4G基站，預計5G基站的建設數量將不少于4G基站數，保守估計5G未來的網絡建設投資規模將不低于8000億元人民幣。

5G牌照發放勢必促進運營商加大5G網絡基礎設施投資進度。今年年初，三大運營商確定的5G投資數額合計在300億元左右，5G基站建設數量在10萬站左右，但隨著6月份5G商用牌照發放，中國移動2019年5G一期工程預估投資總額192.58億元，超過年初預計的172億元，5G投資建設正在加速進行。

（二）從出口來看，5G時代的到來將推動通信設備出口增加

截至6月6日，在面對美國限制的情況下，華為仍在全球30個國家獲得了46個5G商用合同，5G基站發貨量超過10萬個，超過諾基亞位居全球首位。而中興也已經具備了完整的5G端到端解決方案的能力，不僅積極參與到中國5G網絡的商用部署和建設中，而且全球已有40多家運營商選擇與中興通訊展開5G合作，全球訂單數也達到30多個。

（三）從消費來看，5G將刺激終端消費市場回升

隨著4G手機終端市場逐漸成熟，手機消費出現下滑趨勢，2019年一季度國內4G手機出貨量7331.7萬部，同比下降10.5%，已經連續5個月單月增速出現下滑。隨著5G商用牌照的發放，國內手機廠商量產的5G手機或于9月密集上市。由于初期成本較高，5000元左右的售價將對市場銷售產生一定制約，隨著供應鏈產能提升，2020年下半年5G手機價格可能降至2500元左右，國內將迎來5G手機換機潮。此外，據中國信通院預計，2020年至2025年間5G商用將直接帶動信息消費8.2萬億元。

二、5G商用將加大我國引領通信產業鏈發展的可能

通信產業是國家戰略產業之一，“一流企業定標準、二流企業做品牌、三流企業做產品”，通訊標準之爭是國家之間、聯盟之間的綜合角力，輸的一方則須持續向對方繳納高額專利費，且更容易被對方掌握產業主動權。從1G空白、2G跟隨、3G突破、4G“并跑”到如今迎來5G時代，我國在通信產業領域話語權逐步加大。

從移動通信發展歷史來看，主導通信產業不僅要在技術標準上具有優勢，而且需要成熟的產業鏈和廣闊的消費市場。1G時代，摩托羅拉壟斷了1G標準和產品，牢牢地把握住了第一代移動通信產業的主導權。2G時代，歐洲的愛立信和諾基亞主導的GSM基于良好的終端生產能力和快速的市場布局，占據了主導了地位。3G時代，日本和歐洲推行的WCDMA、美韓制定的CDMA2000及中國主導的TD-SCDMA在標準上分庭抗禮，其中WCDMA最為成熟，但由于三大通信技術和智能手機的基礎芯片都碰觸到了CDMA的底層專利技術，使得高通成為3G時代最大的贏家。4G時代，為了避免高通一家獨大，中國和歐洲分別主導的TDD-LTE和FDD-LTE成為了國際標準，使中國實現了“并跑”。5G時代，中國在技術、專利，消費、應用市場以及產業鏈成熟度上都處于世界一流水平，已經具備了引領世界通信產業發展的能力。

（一）從全球5G標準必要專利①和技術貢獻來看，以華為為首的中國企業已經處于世界領先水平

根據德國專利數據庫公司IPlytics的數據，截至今年3月，5G通信所需的標準必要專利申請數量中，中國占比34.02%，排名世界第一，韓國占25.23%，美國占14%左右。5G標準必要專利中申請數量最多的企業是華為，占到15.05%，中興通訊排名第五，中國電信科學技術研究院（CATT）排名第九。衡量5G標準貢獻的另一項指標是每家公司派遣的標準工程師出席標準會議的人數和頻率，華為是做出貢獻最多的企業，中興、中國移動和中國電信科學技術研究院均進入貢獻排行榜前10（見圖1）。隨著中國5G商用加速，將進一步推動我國通信技術企業加大對5G技術的研發投入，提升我國5G標準制定的話語權。

（二）從5G的消費市場來看，我國擁有廣闊的流量和終端消費市場

2018年，中國移動、中國聯通、中國電信營業收入合計達到13776億元;4G客戶總數高達11.7億戶，占全球4G用戶數的29.3%，位居全球第一;移動互聯網接入流量達4.42GB/月/戶，其中，手機上網流量全年達到702億GB，同比增長185.3%。僅在2019年1月，國內手機市場總體出貨量達到3404.8萬部，其中4G手機占全部出貨量的95%。隨著5G牌照落地商用加速，擁有10倍于4G的峰值速率、毫秒級的傳輸時延和千億級連接能力的5G將快速替代4G成為消費者的新寵兒，中國龐大的單一消費市場將助推5G發展。GSA（全球移動供應商協會）預測，到2023年全球預計有13億5G用戶。

（三）從通信產業鏈發展來看，我國擁有較成熟的產業體系

5G通信行業產業鏈條主要包括四個重要環節：電信主設備、傳輸設備、終端設備（芯片及終端配套）、運營商。在電信主設備商中，國內通信設備廠商的綜合實力不斷提升，2018年華為、中興的全球通信設備市場份額合計占比接近40%，其中華為自2013年開始成為全球第一大通信設備商。在傳輸設備中，我國廠商在4G商用初期就已占據主要市場份額，2017年全球基站天線廠商發貨量排名中，以華為、京信通信為主的中國企業合計發貨量已超過全球總量60%。終端設備方面，根據IDC（國際數據公司）數據，華為、小米、OPPO成為全球手機出貨量前五的企業，2018年總出貨量4.417億臺，占全球31.43%。隨著中國5G牌照正式落地，會帶動整個產業鏈的加快發展，既包括芯片、光器件等上游原材料，也包括配套設備、網絡優化等中游網絡建設，以及終端產品應用場景的發展。

三、5G是制造業創新發展的重要載體，是我國在未來全球產業鏈重構中搶占先機的關鍵

（一）5G技術將快速滲透進入國民經濟大部分行業和領域，特別是制造業領域

一是5G信息通信技術促進企業信息化升級。通過發展5G可以實現信息技術設施的換代升級，為企業提供更快、更穩定的信息化服務，提高信息化水平。二是5G對加速推動實體經濟轉型具有重要作用。當前以人工智能、云計算、大數據、物聯網等為代表的新一代信息技術正加速演進，與經濟社會各領域深度融合，引發了生產方式的深刻變革，5G技術可以更好地契合物聯網大連接、廣覆蓋的海量應用需求，充分發揮其在創新生產方式和提高生產效率方面的實效，助力實體經濟轉型發展。

（二）5G技術將推動全球產業鏈變革，為我國占據主動提供條件

當下，制造業正迎來全球大洗牌，發展中國家爭奪中低端的制造業，發達國家引導高端制造業回流，中國制造業正面臨雙向擠壓，只有擁有核心技術標準，才能在全球產業鏈中擁有一定的主導權，維持世界工廠的地位。隨著5G技術的到來，未來人工智能、3D打印、區塊鏈等相關領域技術有了落地整合的條件，生產制造將更加靈活，供應鏈將進一步縮短，生產環節將更加軟性化和個性化，為全球產業鏈帶來革命性影響。5G技術為真正的智能制造提供了可能，生產設備可直接聽命于云端，智能生產機器能夠隨時調整生產模式和所用原材料，實現人機協同、柔性生產、自組織生產、自學習生產和自我維護，并能真正滿足個性化、定制化的消費趨勢。這些都將打破目前世界工廠化的全球產業鏈模式，人力和資源的低成本優勢將會被削弱，后發國家將越來越難突破到全球產業鏈的高端環節。只有率先掌握了智能化生產以及核心技術標準的國家，才能在未來的全球產業鏈重構中占據主動，才更有可能占據全球產業鏈高端環節。

四、5G應用面臨四大矛盾

（一）投資高和收益慢之間的矛盾

一方面，5G建設投資額將比以往更大。據中國移動研究院測算，5G基站的建設和功耗成本是4G的3.5—4倍左右，加上5G頻段穿透力弱、覆蓋范圍有限，導致需要建設更多的基站。據中信建投相關統計，中國運營商5G主體投資規模將達1.23萬億元，較4G投資規模增長68%，運營商的投資壓力將遠大于以前。另一方面，5G應用的商業模式尚不清晰，運營商如何提高變現能力，還有待探索。所以，5G與4G覆蓋的策略不太一樣，需要一邊做投資，一邊探索新的商業模式。

（二）高預期和成熟度之間的矛盾

目前最熱的詞就是5G和工業互聯網，據百度熱度數據，5G是2018年最受關注的十大科技關鍵詞之一，不僅網上熱度高，各級政府對5G也都有很高的預期，包括很多企業希望推動5G快速發展。但實際上，從通信標準到網絡再到終端，產業鏈的成熟其實還需要一段時間。比如，在上游零部件方面，5G要求峰值速率更高，復雜程度提高，產業鏈環節中天線振子、射頻模塊中濾波器等零部件面臨技術升級和材料創新;在終端方面，5G將面臨的是一個泛終端化的時代，其在不同的行業會有不同的終端，比如汽車終端、工廠終端等。推動整個產業鏈成熟，其實還有很長一段路要走。

（三）時間緊和任務重的矛盾

5G從標準到商用部署，目前只不到一年的時間，而4G花了5年的時間，而且5G的場景更加多元，部署更多樣化，從NSA（非獨立組網）的部署到SA（獨立組網）的部署，核心網將重構一個全新的架構，5G將面臨更長的建設周期，時間緊、任務重。

（四）資源緊缺與騰頻困難的矛盾

頻譜一直都是稀缺資源，雖然目前已經劃分了5G使用頻段，但隨著應用加速，5G網絡建設需要更多的頻譜資源。但是，由于4G套餐不清零、不限量套餐的推出，用戶使用的流量在激增，導致目前4G使用的頻率難以“騰籠換鳥”給5G應用。

五、政策建議

歷史經驗和大量案例已證明，重大技術變革是產業“換道超車”的絕佳機會窗口，是經濟社會發展的重要助推器。我國應加快“5G+”應用研究，把握5G發展主動權，堅持創新驅動、需求牽引、超前布局，以增量帶存量，占據新一輪信息技術革命制高點，翻開數字經濟時代發展新篇章。

（一）加快5G的基礎設施、發展生態、政策體系建設，為5G發展和場景應用夯實基礎

1、加快建設5G網絡和相關基礎設施，推動重點城市、重點區域連片優良覆蓋

統籌編制5G基站站址專項規劃，充分利用市政設施，有效整合已有站址資源，推進一桿多用;盡快開展規模化的5G網絡實驗區建設。加快布局一批大型（超大型）云數據中心，在數據量大、時延要求高的重點區域和場景部署一批邊緣計算節點。對重點區域進行5G網絡優化部署，對城市重點功能區和重點場館、機場高鐵站等交通樞紐、醫院博物館等城市重點公共服務設施進行5G網絡全方位優質覆蓋。

2、全面優化5G發展環境

針對5G網絡及相關基礎設施建設，建議各級政府在土地、電力接引、能耗指標、市政設施等方面給予保障，開放辦公樓宇、綠地資源、桿塔、弱電井管道等支持5G基站建設。建立完善5G標準制定、知識產權保護、成果轉化、測試驗證和統計評估等服務體系。加強宣傳，鼓勵基于5G的創新創業，對5G的新應用、新模式、新業態采取包容審慎態度。

3、加大政策引導、資金扶持、稅收優惠等力度，降低運營商的資金壓力

一要統籌推進提速降費工作，引導通信行業由“提速降費”向“提速提質”轉變;二要加大資金補貼，引導社會資本共同參與5G建設;三要通過多元化投融資和“以租代建”等方式摸索出5G投資建網新模式，找到對運營商、制造商、金融機構均有益的杠桿，解決5G投資資金問題。

（二）通過5G和人工智能、物聯網、云計算、大數據、邊緣計算等新信息技術緊密融合，鼓勵垂直行業滲透應用，加快我國產業智能化升級

1、推動5G工業互聯網應用

5G構筑了工業互聯網應用的“技術大陸架”，這是我國傳統制造業升級的絕佳機遇。要依托“5G+”和“智能+”，著力推進傳統制造企業的智能化改造和傳統產品的智能化升級。在重點企業部署5G網絡，大力支持互聯工廠與協同制造、工業云平臺、工業大數據、智能（數字化）工廠、“熄燈車間”、智能供應鏈與個性定制、智能運營管理等工業互聯網解決方案的研發和應用推廣。支持企業開展國家、省級工業互聯網、智能制造試點和應用示范。

2、培育5G創新產業鏈

鼓勵電子信息、通訊設備行業深度融入5G產業鏈，重點發展射頻芯片及器件、全制式多通道射頻單元、小基站和微基站、有源陣列天線、前傳交換機、基帶單元、分布式系統等產業鏈環節。推動重點IT企業與電信運營商、高等院校、科研院所及華為、中興等5G龍頭企業合作，建立聯合創新中心、重點實驗室、測試和驗證中心等創新平臺。

3、以5G應用場景帶動垂直產業發展

首先，結合場景應用和垂直行業應用，重點發展智能物流、智能手機、超高清視頻、VR/AR、可穿戴設備及其他融合應用產品和整體解決方案。其次。全面探索5G創新業務，充分利用5G網絡帶來的超帶寬、低時延、大連接等新能力，結合云計算、大數據、物聯網、人工智能等新技術，加快5G在車聯網、智能制造、無線醫療和聯網無人機的應用。例如，在智能制造方面，以容量、帶寬、存儲與數據處理能力更強大的通信基礎設施作為保障，越來越多的設備將逐漸取代人工干預，實現靈活的人機交互和智能控制，可以更合理地調配和利用供應鏈資源，大幅提升生產效率。

注：

①標準必要專利是在業務發展過程中不可替代的技術型專利

（作者單位：國家信息中心經濟預測部）